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一、歐元的崛起對美元形成挑戰(zhàn)

經(jīng)過第五次擴大的歐盟駛?cè)肓丝燔嚨?，中東歐和地中海地區(qū)的10個國家將加入歐盟。一個人口將超過5億，國內(nèi)生產(chǎn)總值達8萬億美元，以歐盟價值觀擴展為全歐洲價值觀，面積遍及歐洲大部分地區(qū)的“大歐洲”雛形出現(xiàn)。歐元的誕生和正式流通，則極大地促進歐盟在政治、經(jīng)濟、外交以及社會生活的加速一體化進程，增強了歐盟的實力和地位。歐盟的經(jīng)濟實力緊逼頭號強國美國。歐盟正逐漸走向政治聯(lián)盟。為了迎接挑戰(zhàn)，提高歐盟的決策能力、辦事效率和適應能力，歐盟正在進行艱難的改革，以期在國際舞臺上發(fā)揮更大作用。在加強防務和安全上，歐盟已完成了與西歐聯(lián)盟的合并，政治與安全委員會、軍事委員會以及軍事參謀部相繼成立并正式運轉(zhuǎn)，歐洲公眾對獨立防務的認可度也不斷上升。隨著歐盟不斷擴大和總體實力的不斷增強，擺脫美國政治和軍事控制的欲望越來越強，歐美之間的矛盾與摩擦此起彼伏，從貿(mào)易經(jīng)濟領域擴展到政治、軍事領域，矛盾的性質(zhì)正在發(fā)生深刻變化。被成為歐洲一體化“發(fā)動機”的法國和德國在歐盟發(fā)揮著主導作用，都希望把歐盟建成為世界強大一極，在國際舞臺上扮演重要角色。歐盟將不可避免地成為美國的主要競爭對手。而代表歐盟最根本利益的是歐元的強大，歐元是歐洲一體化的象征，是歐盟實行經(jīng)濟與政治統(tǒng)一的動力源泉。

歐元問世和進入流通領域?qū)τ趪H經(jīng)濟和政治，特別是對國際貨幣體系，有著長遠而深刻的影響。它使國際貨幣體系開始向多元方向發(fā)展。在近年來的國際結(jié)算中，歐元的使用量出現(xiàn)大幅度上升勢頭。盡管美元仍然起著世界關鍵貨幣的作用，但歐元作為上升的貨幣目前及今后將發(fā)揮越來越重要的作用，開始對美元在國際金融中的地位形成挑戰(zhàn)。

二、美國貨幣話語權地位的減弱

美元確實在世界貿(mào)易、金融和資本市場上處于主導地位：美元是國際貿(mào)易和投資的主要貨幣，幾乎所有貿(mào)易商品都以美元計價，其中大約一半使用美元來結(jié)算；在所有跨國貸款中，大約45%使用美元計價；國際證券發(fā)行的50%以美元形式實現(xiàn)；在全世界所有的外匯交易中，又有約44%涉及美元。除此之外，在各國中央銀行的外匯儲備中，大約60%左右也是以美元形式存放的。美國是世界經(jīng)濟超級大國，也是世界最大債務國，目前其貿(mào)易逆差已達到近5000億美元，進口產(chǎn)品也已占到國內(nèi)消費的三成以上，但美元依然是世界貿(mào)易的儲備貨幣，這種奇怪的經(jīng)濟現(xiàn)象正是在美元這一“特殊貨幣”支撐的背景下實現(xiàn)的。美國為了國家利益藐視市場動力，維持強勢貨幣的政策。美國也正是憑借美元的世界霸權地位，在過去的五六年中，大約吸納了全球每年70%以上的凈儲蓄，成為世界上最大的資本儲蓄國，這正是美國經(jīng)濟在20世紀90年代出現(xiàn)“新經(jīng)濟”的一個重要支撐因素。美元霸權使美國貿(mào)易伙伴失去了用自己的貨幣發(fā)展國內(nèi)經(jīng)濟的能力，迫使這些國家尋找美元貸款和投資，而只有美國才能任意印制美元，美國也就憑此對持有或使用美元的經(jīng)濟活動征稅和掠奪，無盡地榨取全球的好處。芒代爾——弗萊明(Mundell-Fleming)認為，在國際金融中，一國政府在如下三項中選擇：一是匯率穩(wěn)定；二是資本自由移動；三是政策自主（充分就業(yè)、低利率、反周期的財政擴張等）。由于全球市場缺乏管制，政府只能選擇其中的兩種，但是美國卻有三種，它通過美元霸權成為唯一能挑戰(zhàn)這一理論的國家。十多年來，一直是美元高于其實際價值，吸引資本賬戶盈余，在美元霸權統(tǒng)治下的全球化體系中執(zhí)行單邊政策。這一現(xiàn)象的原因是復雜的，但最重要的原因是所有的關鍵性商品尤其是石油都用美元標價，美元成為超級大國地緣政治擴張的工具。美元霸權使美國金融霸權成為可能，從而使美國例外主義和單邊主義成為可能。[2]因此，對整個美國而言，這些年真正的霸權主義其實是貨幣的話語權，尤其在“虛擬資本主義”時代，美國更需要貨幣霸權。

美元的特殊地位給美國帶來的實惠和特權是任何國家無法比擬的，美國當然希望在21世紀繼續(xù)維持美元貨幣霸權。但是本世紀剛剛開始，美國延續(xù)了歷史上最長的繁榮時期結(jié)束了，“新經(jīng)濟”的泡沫已經(jīng)破了，股市大幅下跌，還爆發(fā)出大量公司造假丑聞，資本市場中正醞釀著極大風險，“9·11事件”的發(fā)生也使美國這塊投資樂土遭受到建國以來罕見的嚴重沖擊，美國經(jīng)濟由此開始進入衰退。歐洲的經(jīng)濟雖然也不好，但股市相對健康，也沒有出現(xiàn)普遍的公司丑聞，利率水平也高于美國，因此，從2001年開始，國際資本出現(xiàn)了流出美國的趨勢，2002年下半年則出現(xiàn)了加速的趨勢，歐元也隨之對美元逐步堅挺起來。從2000年10月27日歐元兌美元的1:0.8230一路漲升至2003年3月12日的1:1.1084，美元貶值了35%。美元獨霸世界的形勢急轉(zhuǎn)，岌岌可危，歐元則強勢盡現(xiàn)。對歐元的這種強勢，美國從經(jīng)濟上已難有所作為。在美國已經(jīng)醞釀著巨大資產(chǎn)泡沫危機的條件下，歐元的成功并不只是會分享美國的貨幣霸權，而是會導致“一盛一衰”的局面，會因國際資本從美國流向歐洲從而捅破美國的資產(chǎn)泡沫，使美國由于爆發(fā)金融風暴而陷入長期衰退，其結(jié)果是歐洲取代美國而掌握世界霸權，美國則會像日本一樣淪為世界的“二流”國家。

三、通過石油武器打擊歐元

美國在21世紀的戰(zhàn)略是維持“單極”世界格局，即不允許任何霸權對美國形成挑戰(zhàn)。美元的強勢地位對美國經(jīng)濟及其霸權地位極其重要。而維持美元強勢地位的重要因素之一，就是來自世界各國的國際資本。然而，歐元的出現(xiàn)，使維護了半個多世紀以美元為中心的國際貨幣體系首次受到挑戰(zhàn)，歐元的強勁走勢使更多的國際資本對其“刮目相看”。為眾所知，反恐戰(zhàn)爭作為今后美國長期主要政策取向，將使美面臨國際資本出逃的嚴重危險。如果說恐怖主義是美國目前面臨的現(xiàn)實威脅，那么，歐元就是維護金融霸權的潛在威脅，歐元以及歐盟的整合成功不符合美國的戰(zhàn)略。美國當然不會坐視歐元對美元構(gòu)成威脅；從實際需要來看，鑒于龐大國際收支逆差的存在，美國也不會容忍資本大量從該國流出，而一定會采取種種措施，來阻止資本流出。

美國怎樣才能打垮歐元呢？掌控石油成為其殺手锏。布什政府十分清楚，對石油的掌控實際上就是對世界經(jīng)濟的掌控，因為世界主要發(fā)達國家沒有一個不是仰仗石油作為發(fā)展的基礎的。歐盟國家除英國北海地區(qū)有一些石油，連煤炭都不多，因此，60%以上的能源都需要進口。如果不包括英國，石油進口依賴率更高達80%-90%，其中德國最高，達到98%。對高度依賴進口石油的歐盟國家來說，能源供應短缺必然會沉重打擊歐洲的經(jīng)濟增長，從而使歐洲國家的財政經(jīng)濟情況發(fā)生嚴重困難。歐元的“軟肋”在于只有共同的貨幣政策而沒有共同的財政政策，而歐元要保持穩(wěn)定就必須限制成員國的財政赤字水平。如果各國的財政赤字都“超標”，統(tǒng)一貨幣就成了一句空話。目前，歐元區(qū)國家的經(jīng)濟都不太景氣，維持赤字水平本來就已經(jīng)很困難。如果海灣地區(qū)的石油供應不足，對高度依賴海灣石油的歐洲國家來說，這不僅僅是油價上升導致通脹的問題，首先是會陷入嚴重的衰退，各國的財政赤字就難以控制，“穩(wěn)定與增長公約”的基礎就會被破壞，結(jié)果是歐元解體。

石油價格的影響對歐元區(qū)而言，不僅是經(jīng)濟問題，而且是敏感的政治問題。歐洲國家的汽油價格起點大約是美國的三倍。歐美之間的能源稅差異非常大，歐洲的各種能源稅占到汽油價格的70%以上，進而導致歐洲國家征收高額的燃油稅。同時，歐盟大多數(shù)是高稅收、高福利的國家，這些國家的政府對于環(huán)境保護的高度重視以及歐盟國家實行統(tǒng)一的稅率政策，都將進一步加大石油價格波動上漲的影響。石油價格上升直接增加了相關產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，進而影響生產(chǎn)和相關投資，使得歐洲經(jīng)濟復蘇更加緩慢。歐元區(qū)石油資源和儲備都弱于美國，油價上升會導致通脹率上升，經(jīng)濟增長受到影響，并制約著歐元走強。OECD認為，國際油價上升10美元，歐元區(qū)通脹率第一年上升0.5個百分點，第二年將上升0.7個百分點，同時GDP下降0.3個百分點[3]。從長遠來看，美國控制中東石油命脈，將嚴重破壞歐洲統(tǒng)一的發(fā)展，阻礙其經(jīng)濟、政治一體化、制約其長期經(jīng)濟競爭力的增強。

美國對沙特和科威特的石油具有絕對的掌控權，惟有在地緣政治版圖上具有要沖地位和石油資源蘊藏豐富的伊拉克不服從美國的意志，是十幾年來與美國對著干的刺頭兒。因此，要讓全球的經(jīng)濟受制于美國，美必須使伊拉克“政權更迭”。伊拉克問題的發(fā)展曾經(jīng)讓歐元區(qū)領導人十分得意，因為被制裁的伊拉克率先宣布不使用美元而用歐元，但這肯定觸動了美國國家利益的核心。對于美國而言，原油一萬美元一桶也無所謂，只要是用美元結(jié)算就行。印度石油專家?guī)鞝柖疟日J為，如果今后中東石油出口國改用歐元來交易結(jié)賬，將導致其他進口國也隨之改用歐元交易，這勢必影響到美國財政，甚至使美國陷入經(jīng)濟危機。如果美國對資源主權置之不理，那么石油遲早有可能脫離美元，這才是美國冒天下之大不韙，對伊發(fā)動戰(zhàn)爭的真正目的。一旦成功，美國除了直接看住沙特和伊拉克外，連帶把伊朗也給夾了起來，那法德力推的歐元也只能甘敗下風，老美的石油和金融霸權才能得以維持[3]?，F(xiàn)在，美國已占領伊拉克，掌握世界石油過半，美國如何玩轉(zhuǎn)石油武器，便成了全球矚目的焦點。

以德法兩國為中心的歐盟很清楚美國“倒薩”戰(zhàn)爭的戰(zhàn)略意圖。因此，自然不能容許美國實現(xiàn)這個戰(zhàn)略目的，在伊拉克問題上與美國有重大利益分歧就非常自然了。戰(zhàn)爭是政治的延續(xù)，而政治則受經(jīng)濟因素的制約。美歐在伊拉克問題上的分歧更深層次的原因是歐元和美元所代表的兩大經(jīng)濟體對經(jīng)濟霸權的爭奪。

四、未來趨勢

自歐元出臺之后，美歐之間實力較量與規(guī)模競爭愈加激烈，但美國始終是主導信心和心理的主動者，而歐洲則處于被動和無奈的地位。無論經(jīng)濟增長預期、經(jīng)濟基本面表現(xiàn)、投資信心扶持或貨幣政策駕馭，美元的優(yōu)勢依然明顯。美國經(jīng)濟實力、美元市場份額、美國金融主導依然占據(jù)有利空間，進而維持美國經(jīng)濟和美元強勢的氛圍與條件，促使美元向上顯現(xiàn)。占領伊拉克，控制中東石油，掌握能夠拿捏世界其他地區(qū)經(jīng)濟命脈的石油武器，將使美國在未來相當長的時期內(nèi)，對大量進口石油的歐洲主要國家以及亞洲主要經(jīng)濟大國（包括中國及日本），保持居高臨下的戰(zhàn)略優(yōu)勢態(tài)勢，從而保證美國經(jīng)濟繼續(xù)繁榮，促使更多資本繼續(xù)留在美國或持續(xù)流向美國，維系美元世界頭號貨幣的地位不受動搖。從這個意義上說，在未來一段時期內(nèi)，美元不會大幅度貶值。盡管最近以來，美元對歐元、日元等主要國際貨幣匯率走軟，成為國際金融市場最為引人關注的市場動向，但這只是美國戰(zhàn)略性和技術性手段的運用，是為了促進國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展。不論是讓美元走高，還是讓美元走低，從根本來講，都是受美國國家利益的驅(qū)動。在當前的國際貨幣體系下，美國獨特的經(jīng)濟地位和完善的金融市場依然對國際資本具有吸引力。相比之下，歐元區(qū)本身貨幣、財政政策不協(xié)調(diào)以及經(jīng)濟基本面不支持的實際反映使得歐元的崛起只是時隱時現(xiàn)，德法為首的歐元區(qū)對全球的影響力還未達到足以成為兩足中“一足”之勢，況且歐元區(qū)還存在團結(jié)問題以及德法自身國內(nèi)經(jīng)濟的困局。在美元的打壓下，歐元已經(jīng)開始顯露出敗相，歐元匯率進一步受到?jīng)_擊。希拉克和施羅德的嗓子都要喊破了，但仍然于事無補。人們可以預見，在戰(zhàn)爭結(jié)束后相當長一段時間里，歐元都沒有機會再與美元爭雄了。[4]

歐盟要形成政治、經(jīng)濟板塊的趨勢是不可阻擋的。伊拉克戰(zhàn)爭硝煙還未散盡，歐盟老新成員國領導人就聚集一堂，于4月16日在希臘首都雅典舉行了10個新成員加入歐盟條約的簽字儀式，同時就戰(zhàn)后伊拉克局勢和歐盟前途進行了探討。雅典會議驅(qū)散了因伊拉克戰(zhàn)爭而給歐盟前途蒙上的陰影，標志著歐洲一體化建設正步入一個新的歷史時期，“大歐洲”航船將會繞過暗礁險灘，繼續(xù)前進。誰將在世界金融體系中扮演更為重要的角色？在伊拉克戰(zhàn)爭后，歐元與美元的較量還會繼續(xù)。美國不可能獨此一家地以如此低的成本占用全球如此多的儲蓄資源，也不可能永遠是國際金融界里“被慣壞的、不負責任的孩子”。21世紀前期，差不多應該是國際主義和國家主義的冷戰(zhàn)，冷戰(zhàn)的焦點將圍繞著爭奪貨幣話語權和國際游戲規(guī)則以及國家主義和國際主義的競爭[5]。

【參考文獻】

[1]官建益.若隱若現(xiàn)的歐元[N].國際金融報2003-03-31(3).

[2]王建.美國舞劍意在歐元[N].中華工商時報，2003-02-17(4).

[3]山林.一半是石油一半是歐元[N].國際金融報，2003-02-19(5).

[4]李海.伊拉克戰(zhàn)爭的經(jīng)濟猜想：美元對歐元的戰(zhàn)爭[N].北京現(xiàn)代商報，2003-04-04(3).

[5]李俊，戰(zhàn)爭與貨幣話語權[N].國際金融報，2003-04-01(7).