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一季度保險(xiǎn)公司工作范文第1篇

為全面掌握養(yǎng)老保險(xiǎn)公司企業(yè)年金業(yè)務(wù)狀況，加強(qiáng)對企業(yè)年金業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)督管理，中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國保監(jiān)會)制定了《養(yǎng)老保險(xiǎn)公司企業(yè)年金業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)制度（試行）》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、適用對象

本制度適用于養(yǎng)老保險(xiǎn)公司根據(jù)《企業(yè)年金試行辦法》和《企業(yè)年金基金管理試行辦法》開展的信托型企業(yè)年金業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)，養(yǎng)老保險(xiǎn)公司的團(tuán)體及個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)、短期意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)等其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及公司財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)人員、自有資金運(yùn)用等信息的統(tǒng)計(jì)仍按現(xiàn)行的保險(xiǎn)公司統(tǒng)計(jì)制度執(zhí)行，通過中國保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)正常報(bào)送。

二、報(bào)送方式

本制度試行期間采用紙質(zhì)報(bào)表和電子報(bào)表相結(jié)合的報(bào)送方式，待時(shí)機(jī)成熟后再采取“全科目、大集中”的方式通過中國保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)報(bào)送科目化數(shù)據(jù)。紙質(zhì)報(bào)表應(yīng)使用A4型紙并裝訂成冊。報(bào)表封面上應(yīng)注明：公司名稱、報(bào)表所屬時(shí)段、報(bào)送日期、聯(lián)系電話等，并由公司法人代表簽名，加蓋公章。電子報(bào)表應(yīng)以EXCEL格式制作，并使用中國保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)“其他文件上傳”功能報(bào)送。

三、報(bào)送頻度

本制度的報(bào)表報(bào)送頻度為季報(bào)。各公司應(yīng)于下一季度前12日內(nèi)報(bào)送報(bào)表，遇“十一”長假，可以順延3日。

四、報(bào)送時(shí)間

各公司應(yīng)從2007年第一季度開始報(bào)送報(bào)表。

五、報(bào)送要求

（一）各公司要高度重視企業(yè)年金業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)工作，協(xié)調(diào)處理好托管人、賬戶管理人和投資管理人等相關(guān)機(jī)構(gòu)的工作，嚴(yán)格按照本通知規(guī)定的指標(biāo)、口徑及要求報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

（二）各公司要加強(qiáng)對企業(yè)年金業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況的分析研究，按季度撰寫經(jīng)營情況分析報(bào)告，連同電子報(bào)表一并報(bào)送中國保監(jiān)會。

（三）各公司所報(bào)的電子報(bào)表和紙質(zhì)報(bào)表的內(nèi)容必須保持一致。

各公司在制度執(zhí)行過程中如有問題，請及時(shí)與中國保監(jiān)會統(tǒng)計(jì)信息部聯(lián)系。

一季度保險(xiǎn)公司工作范文第2篇

“2012年，隨州農(nóng)行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)將以‘增規(guī)模、增內(nèi)容、增質(zhì)量’為目標(biāo)”，2011年12月22日，該行行長許享敏在2012年度銀保座談會暨保險(xiǎn)業(yè)務(wù)“春天行動”啟動會上說道。

有的放矢保規(guī)模

“保險(xiǎn)業(yè)利用銀行金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展及保費(fèi)的快速增長，而銀行也因此增加了中間業(yè)務(wù)收入，對于投保人來說，既取得保險(xiǎn)保障又獲得投資回報(bào)?！痹邗U曉秋看來，銀保合作是一個(gè)多贏的選擇。2012年是隨州農(nóng)行“業(yè)務(wù)品質(zhì)加速提升”的一年，這一年，隨州農(nóng)行全員統(tǒng)一了思想認(rèn)識，共同為銀保合作這一個(gè)多贏的選擇而努力。明確了要完成中國農(nóng)業(yè)銀行湖北省分行下達(dá)的年度計(jì)劃以及一季度完成60%的目標(biāo)任務(wù)。為推動保險(xiǎn)發(fā)展速度，隨州農(nóng)行突出重點(diǎn)，優(yōu)選6家壽險(xiǎn)公司為重點(diǎn)和戰(zhàn)略合作保險(xiǎn)公司進(jìn)行深化合作，優(yōu)選產(chǎn)品，優(yōu)選業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)水平，爭創(chuàng)一流的保險(xiǎn)兼業(yè)機(jī)構(gòu)。

守業(yè)更比創(chuàng)業(yè)難。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模越來越大了，也積聚了一定的風(fēng)險(xiǎn)，如退保風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等。隨州農(nóng)行意識到了這一點(diǎn)，為確保加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范，確保保險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，該行繼續(xù)實(shí)行“四個(gè)轉(zhuǎn)變”，盡快適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展新形勢。一是實(shí)行保險(xiǎn)公司銀管員駐點(diǎn)向巡點(diǎn)的轉(zhuǎn)變，特別是“開門紅”業(yè)務(wù)期間，該行的保險(xiǎn)公司銀管員巡點(diǎn)比往日更勤了；二是保險(xiǎn)公司銀管員直接營銷向間接營銷的轉(zhuǎn)變；三是產(chǎn)品由多樣化向簡單型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，2012年該行不投連險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)和終身險(xiǎn)，壽險(xiǎn)產(chǎn)品為“兩躉一期”，財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品主要為信貸抵質(zhì)押物保險(xiǎn)和借款人意外傷害保險(xiǎn)；四是方式由大堂單一式營銷向理財(cái)室多元化營銷轉(zhuǎn)變，通過制定合理的利益分配標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)處理好轉(zhuǎn)推薦人員、營銷人員、經(jīng)辦人員間的利益分配問題。

因地制宜促發(fā)展

36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，這一直以來都是隨州農(nóng)行獨(dú)特的競爭優(yōu)勢，憑借網(wǎng)點(diǎn)分布廣、數(shù)量多的優(yōu)勢，隨州農(nóng)行一直在努力將保險(xiǎn)業(yè)務(wù)做到極致。為避免不必要的重復(fù)勞動和資源浪費(fèi)，打造綜合營銷的格局，各網(wǎng)點(diǎn)在營銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的同時(shí)，與營銷個(gè)人業(yè)務(wù)、卡業(yè)務(wù)、三農(nóng)業(yè)務(wù)和信貸業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合起來。

隨州農(nóng)行的鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)，取得了當(dāng)?shù)仄骄粋€(gè)家庭至少有3分保單的成績。為追求穩(wěn)定持續(xù)均衡的發(fā)展，隨州農(nóng)行實(shí)施城鄉(xiāng)聯(lián)動的發(fā)展戰(zhàn)略，大力提升城區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)城區(qū)行業(yè)務(wù)，實(shí)行城鄉(xiāng)并進(jìn)，縮小行際間差距，2011年該行在撬動城區(qū)行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面取得了一些成績，網(wǎng)均產(chǎn)能得到較大提高。在業(yè)務(wù)營銷上，該行始終以市場為導(dǎo)向，堅(jiān)持躉交為主、期交為輔，堅(jiān)持財(cái)壽險(xiǎn)并重，兼顧保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模和效益。財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)以“惠農(nóng)卡”和小額農(nóng)貸發(fā)放為契機(jī)，試點(diǎn)推行“借款人意外傷害”保險(xiǎn)，整體推進(jìn)“保險(xiǎn)+小額農(nóng)貸”服務(wù)“三農(nóng)”模式。

為實(shí)現(xiàn)銀保雙贏，加大銀保雙方合作的深度和廣度，提高該行保險(xiǎn)綜合效益。2012年該行將繼續(xù)秉承“資源共享、互惠雙贏”的合作原則，立足銀行銷售保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，與保險(xiǎn)公司互為客戶，繼續(xù)加強(qiáng)保險(xiǎn)公司賬戶開立、工資、資金結(jié)算、資產(chǎn)托管、協(xié)議存款、企業(yè)年金等業(yè)務(wù)的合作，加大為各家保險(xiǎn)公司提供全面的金融服務(wù)力度。

精耕細(xì)作促品質(zhì)

如何才能促進(jìn)保險(xiǎn)穩(wěn)健長效的發(fā)展呢？在鮑曉秋看來，當(dāng)前銀行柜面理財(cái)產(chǎn)品多，品種已較為齊全，市場已趨飽和，客戶選擇面廣。保險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)，銀行要加大與保險(xiǎn)公司聯(lián)系，提高售后服務(wù)水平，做好客戶回訪、調(diào)查和產(chǎn)品滿期給付等售后服務(wù)工作，提高客戶留存率。

一季度保險(xiǎn)公司工作范文第3篇

本期摘要：

通貨膨脹壓力依舊 緊縮力度或?qū)②吘?/p>

第二季度貨幣政策緊縮力度或趨緩，24％的基金經(jīng)理預(yù)期2011二季度央行將采取更為緊縮的政策，較第一季度調(diào)查大幅下降49個(gè)百分點(diǎn)；選擇貨幣政策維持不變的人數(shù)比例為68％；認(rèn)為貨幣政策會放松人數(shù)比例為4%。第二季度通脹壓力仍然較大，64%的基金經(jīng)理認(rèn)為2011二季度CPI將上升，選擇較大幅度上升和輕微上升的人數(shù)比例分別為8％和56％，預(yù)期上升凈值42％。相應(yīng)的，80%的基金經(jīng)理預(yù)期第二季度短期利率將上升，認(rèn)為升約25個(gè)基點(diǎn)和升約50個(gè)基點(diǎn)的人數(shù)比例分別為58％和22％，預(yù)期升息凈值74%。

58%的基金經(jīng)理預(yù)期第二季度GDP增長率為9%，選擇8.5%及以下、9.5％左右和10％左右的人數(shù)比例分別為18％、22％和2％?；鸾?jīng)理對2010年上市公司年報(bào)業(yè)績較為樂觀，認(rèn)為高于預(yù)期和與預(yù)期持平的人數(shù)比例分別為38％和40％；僅22％的被訪者認(rèn)為低于預(yù)期。

政策繼續(xù)左右市場市場估值獲得認(rèn)可

宏觀政策繼續(xù)左右第二季度市場。64％的基金經(jīng)理認(rèn)為宏觀政策是影響2011二季度股市走向的最重要因素，但較第一季度調(diào)查下降9個(gè)百分點(diǎn)；選擇上市公司業(yè)績、IPO發(fā)行、海外市場走勢和大小非減持的人數(shù)比例分別為24％、8％、2％和2％；沒有人認(rèn)為人民幣升值是重要影響因素。

80％的基金經(jīng)理預(yù)期第二季度A股市場的投資回報(bào)為正，選擇回報(bào)率在10%以內(nèi)、10-20%、20-30%和30％以上的人數(shù)比例分別為40%、26% 、10%和4％。還有20%的基金經(jīng)理預(yù)期2011二季度回報(bào)率為負(fù)值。

基金經(jīng)理對國內(nèi)股票市場估值水平的認(rèn)同度明顯上升，分別有16%、38％和46％的被調(diào)查者認(rèn)為估值偏高、估值合理和估值偏低。與第一季度調(diào)查相比，認(rèn)為高估的人數(shù)下降18個(gè)百分點(diǎn)，認(rèn)為低估的人數(shù)上升26個(gè)百分點(diǎn)；判斷高估凈值－30％，下降44個(gè)百分點(diǎn)。

機(jī)構(gòu)投資者逢低買入意愿增強(qiáng)。如果未來3個(gè)月內(nèi)股價(jià)下跌10%，有80%的被調(diào)查者選擇買入股票，較第一季度調(diào)查上升10個(gè)百分點(diǎn)；買入凈值76％，上升17個(gè)百分點(diǎn)。如果未來3個(gè)月內(nèi)股價(jià)上漲10%，選擇賣出的人數(shù)比例為40%，較第一季度調(diào)查上升15個(gè)百分點(diǎn)；賣出凈值30%，上升20個(gè)百分點(diǎn)。

相對看好中等績優(yōu) 基礎(chǔ)材料熱度驟升

風(fēng)格偏好上，第二季度基金經(jīng)理相對看好中等市值績優(yōu)股。42%的基金經(jīng)理認(rèn)為二季度中等市值績優(yōu)股表現(xiàn)將較為優(yōu)越，較第一季度調(diào)查上升6個(gè)百分點(diǎn)；選擇大盤籃籌股、小市值成長類股和資產(chǎn)重組或資產(chǎn)注入類股的人數(shù)比例分別為28％、22％和8％。

一季度保險(xiǎn)公司工作范文第4篇

適當(dāng)調(diào)整賬戶避險(xiǎn)

去年在朋友的建議下周先生買了一份投連險(xiǎn)，除了投資，也想為家人準(zhǔn)備一些保障。當(dāng)時(shí)，根據(jù)周先生的風(fēng)險(xiǎn)偏好和收益預(yù)期，將平衡型賬戶和穩(wěn)健型賬戶各配置了一半。如今資本市場震蕩，周先生的賬戶資金也不可避免地出現(xiàn)了“縮水”。在理財(cái)專家的建議下，周先生沒有選擇退保，而是采取長期持有的策略，將一大半資金放入穩(wěn)健賬戶中避險(xiǎn)，等到市場轉(zhuǎn)暖再轉(zhuǎn)賬戶，以獲得更高收益。

保障更加重要

劉小姐沒有穩(wěn)定的工作，保障對她而言比投資更重要。今年這樣的行情，劉小姐選擇了低風(fēng)險(xiǎn)、高保障的分紅險(xiǎn)。盡管有很多專家說普通家庭不適合分紅險(xiǎn)，不過她認(rèn)為保險(xiǎn)的保障功能還是比較重要的。

投連險(xiǎn)要堅(jiān)持長期投資

震蕩的股市讓一些投連險(xiǎn)賬戶虧損，部分投資者將目光轉(zhuǎn)向分紅險(xiǎn)。分紅險(xiǎn)期限長，更注重保障，屬保障類產(chǎn)品，而投連險(xiǎn)和萬能險(xiǎn)均偏重理財(cái)。

投連險(xiǎn)比基金抗跌性好，進(jìn)行賬戶組合的客戶都感覺不錯(cuò)。一旦市場動蕩，客戶可把股票型積極成長賬戶中的資金轉(zhuǎn)到穩(wěn)健收益賬戶、平衡配置的賬戶中，這些賬戶的資金投資一些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、效益好的大公司等，比較穩(wěn)健。從一季度的情況看，股市下跌，穩(wěn)健賬戶的收益率高于積極成長型賬戶，長期持有收益應(yīng)該還是不錯(cuò)的。

萬能險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度在投連險(xiǎn)和分紅險(xiǎn)之間，每月公布結(jié)算利率，保障比較高，附加更多的意外險(xiǎn)和疾病險(xiǎn)，作為一個(gè)長期理財(cái)產(chǎn)品不錯(cuò)。分紅險(xiǎn)產(chǎn)品有紅利，放在賬戶中復(fù)利增值，更能保障客戶的利益。不過分紅險(xiǎn)也并非人人適合，其風(fēng)險(xiǎn)很小，保險(xiǎn)公司當(dāng)“大傘”承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)，收益率不會很高，與公司每年的經(jīng)營利潤掛鉤，考慮經(jīng)營成本、效益等，公司虧損了就分不到紅利了。投連險(xiǎn)與投資收益掛鉤，客戶承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)大，收益也高。己的風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行調(diào)整。

投資者莫輕言贖回

目前是股市底部，投連險(xiǎn)賬戶會有虧損，不過投連險(xiǎn)是一個(gè)長期投資理財(cái)產(chǎn)品，至少5年以上，建議投資者不要輕易贖回，最好能長期持有。機(jī)構(gòu)投資有別于散戶，有專業(yè)人士操作，眼前的虧損只是暫時(shí)的、短期的，我們要看長期的投資收益。

分紅險(xiǎn)是保障＋分紅的產(chǎn)品，不會像投連險(xiǎn)的收益那么高，其主要投資渠道是國債、存款和大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，屬于期限較長、投資回報(bào)較為穩(wěn)定的中等收益品種。根據(jù)保監(jiān)會規(guī)定，至少70％要分配給投資者，確保客戶分紅。

投連險(xiǎn)收益強(qiáng)于偏股基金

一季度保險(xiǎn)公司工作范文第5篇

“近幾年來，仙桃農(nóng)行銀保業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，主要原因就是我行注重如何讓客戶在辦理業(yè)務(wù)時(shí)滿意，實(shí)現(xiàn)銀行和客戶的‘雙贏’，關(guān)鍵點(diǎn)就是要將平時(shí)的工作做足。”仙桃農(nóng)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，“我們平時(shí)會加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司的溝通合作，及時(shí)解決好客戶續(xù)保、滿期支付、理賠等工作的銜接。”如2010年12月在該行的“春天行動”啟動會上，請來保險(xiǎn)公司講師講解銀保產(chǎn)品；2011年1月該行召集與該行合作的各家保險(xiǎn)公司，專題研究保險(xiǎn)規(guī)范合作和保險(xiǎn)售后服務(wù)工作；2011年2月該行和仙桃新華人壽、仙桃泰康人壽等保險(xiǎn)公司聯(lián)合開展保險(xiǎn)營銷培訓(xùn)，分片對各網(wǎng)點(diǎn)人員進(jìn)行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品、營銷技能培訓(xùn)。

善于從點(diǎn)、線、面來拓展市場機(jī)會，也是仙桃農(nóng)行銀保業(yè)務(wù)高速發(fā)展的助推器。該行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋道，持續(xù)營銷與服務(wù)至關(guān)重要，營銷網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)以發(fā)散思維來經(jīng)營客戶資源，善于將售后服務(wù)與可持續(xù)營銷緊密結(jié)合起來，善于從點(diǎn)即提供單一服務(wù)到線即滿足客戶需求鏈再到面即發(fā)展客戶關(guān)聯(lián)方拓展市場機(jī)會，從而與客戶建立全方位、多元化的合作關(guān)系。

平時(shí)的功夫總會在關(guān)鍵時(shí)刻起到作用。2011年3月，保監(jiān)會和銀監(jiān)會聯(lián)合的《商業(yè)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管指引》讓很多銀行的銀保業(yè)務(wù)出現(xiàn)了保費(fèi)增長緩慢的現(xiàn)象，但該行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，該行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)沒有出現(xiàn)負(fù)面影響，這緣于近幾年該行在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面堅(jiān)持“發(fā)展堅(jiān)定不移，合規(guī)重中之重”的理念，在平時(shí)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識和內(nèi)控合規(guī)工作，加強(qiáng)對銀保銷售人員的依法合規(guī)經(jīng)營和防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的教育。