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要成功營銷我行的金融產(chǎn)品，要做到“三心兩意”。第一，是愛心。只有喜歡每項(xiàng)新的金融產(chǎn)品，對其感興趣，把產(chǎn)品的特點(diǎn)記好才能夠找到合適的客戶進(jìn)行營銷，熟悉了產(chǎn)品特點(diǎn)自然在營銷中就顯得更為專業(yè)，而專業(yè)的話語必能在很大程度上讓客戶對我們的產(chǎn)品產(chǎn)生更大的信心。第二，是耐心。要讓客戶接受我們的產(chǎn)品并且讓客戶拿出錢來投資并不是靠你說一兩句就能完事，畢竟對于客戶來說所投資的產(chǎn)品是陌生的，所以員工一定要有耐心，而且要通過模擬營銷提高技藝。第三，是良心。一定要站在客戶的立場去想，哪一種產(chǎn)品適合客戶，怎樣讓客戶的投資更合理化，更能達(dá)到保值、增值，而不能為了完成某項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行盲目地營銷?！皟梢狻本褪怯幸庾R、有意向。在日常工作中要有營銷產(chǎn)品的意識；要有成為客戶經(jīng)理的意向。在這里，我跟大家分享一下在基金營銷中的一次成功經(jīng)驗(yàn)。

一天中午12點(diǎn)多了，當(dāng)我做完手上的工作正準(zhǔn)備離崗吃飯時(shí)，一位太太向我的柜臺走過來向我詢問。因?yàn)楫?dāng)時(shí)我行正在搞存款的優(yōu)惠活動(dòng)，她看了宣傳后過來問我是否存定期三十萬元就可送保管箱，雖然那時(shí)的我已餓得肚子咕咕叫，但我馬上意識她是個(gè)大客戶。于是便跟她說：“是的，如果你存一年我們便送你一年，如果你存三年，我們就讓你免費(fèi)用三年的?！边@位太太一聽，便高興地說：“沒關(guān)系，反正我這筆錢是用來買國債的，現(xiàn)在沒用，就先存定期吧。”當(dāng)時(shí)我很高興，但又轉(zhuǎn)念一想，既然這位太太打算用這筆錢買國債，我們也正好在銷售寶康基金，其中不就有一種是債券型基金嗎？于是我便拿起了寶康基金的宣傳資料一邊遞給她一邊說：“如果你打算買國債，不妨看一下我們銀行現(xiàn)在銷售的這只基金，它們是一個(gè)系列基金，也有一種是債券型的，挺好的。如果你買三十萬，我們也是有保管箱送你用的?！边@位太太一聽，也表現(xiàn)出非常感興趣的樣子，拿起來仔細(xì)地看，于是我便在她看的同時(shí)，把這只基金的特點(diǎn)和辦理的手續(xù)向她說明，也仔細(xì)地列出如果她用這筆資金存定期或買國債或買基金進(jìn)行對比，看她如果投資基金的話這筆資金能增值多少。同時(shí)，在談話的過程中，我得知她對投資股票、基金有了一定的了解和認(rèn)識，我就把寶康其他兩種消費(fèi)型和靈活型也跟她詳細(xì)說明，更象玩游戲般地用寶康的測試表來測試一下她投資哪種比較適合。在這個(gè)過程中，我覺得我并不只是在為她營銷，更多的是在想怎樣的投資方式比較適合她，我分析她一開始就想買國債，那應(yīng)該不太適合太高風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品，所以我建議她買債券型，因?yàn)槲抑耙咽煜ち诉@只基金的特點(diǎn)，另外也把握住這只基金三種類型是可以互相轉(zhuǎn)換的，如果她以后想轉(zhuǎn)也是很方便。她同意我的觀點(diǎn)，同時(shí)也通過我的詳細(xì)講解，對寶康基金也有了一定的認(rèn)識，她表示對這只基金還是有信心的，但還要考慮一下。她離開時(shí)已經(jīng)是中午近2點(diǎn)了，雖然我的肚子餓扁了，雖然當(dāng)時(shí)她也沒有決定要購買，但我從她的反映感受到她挺認(rèn)同我的觀點(diǎn)，對我的服務(wù)也很滿意，于是我也感到很高興。

第二天，這位太太來到我網(wǎng)點(diǎn)選擇購買了30萬靈活配置型的寶康基金，我從心里笑了。