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半導體產業(yè)分析報告范文第1篇

制造業(yè)，歷來都是國民經濟的高地，它關乎就業(yè)，關乎經濟的創(chuàng)造力，關乎中國經濟可持續(xù)發(fā)展的能力。而自2008年經濟危機以后，中美制造業(yè)高地爭奪戰(zhàn)以及相關的爭議持續(xù)不斷。為了強調制造業(yè)的重要性，美國通過多個國家計劃來啟動“制造業(yè)回歸”，因為美國發(fā)現(xiàn)新一輪產業(yè)革命的重心仍然在制造業(yè)，制造業(yè)也是國家經濟競爭力的關鍵所在。由于中美兩國制造業(yè)的“成本競爭力”越來越近，這就意味著中國制造業(yè)必須盡快重新塑造競爭力，“世界工廠1.0版”必須盡快升級到“2.0版”、“3.0版”，才能保持在世界市場上的相對競爭力。

美國快速啟動“制造業(yè)回歸”

2008年爆發(fā)的金融危機，從美國迅速向全球蔓延，隨之全球經濟結構與國際分工進行深刻調整。自2008年以來，發(fā)達經濟體對高端制造業(yè)的重視前所未有，希望重新找回經濟穩(wěn)定之錨。與此同時，新興經濟體也加大了對低端制造業(yè)市場的爭奪。在這張世界制造業(yè)坐標系里，美國、德國等制造大國，率先意識到要在這場關乎人類未來產業(yè)變革方向的征戰(zhàn)中取勝，必須搶占制造業(yè)制高點，于是率先實施“再工業(yè)化”和“制造業(yè)回歸”戰(zhàn)略，重振制造業(yè)大潮風起云涌。

特別是美國對制造業(yè)的定位與以前已截然不同。其中最明顯的是美國政府對制造業(yè)的態(tài)度發(fā)生了巨大的轉變。首先是美國開始特別強調制造業(yè)的重要性，美國從就業(yè)培訓、研發(fā)、融資、基礎設施、國際貿易規(guī)則、商業(yè)環(huán)境等方面都提出要促進制造業(yè)的回歸和發(fā)展。其中美國在2009年12月公布了《重振美國制造業(yè)框架》，2011年6月和2012年2月相繼啟動《先進制造業(yè)伙伴計劃》和《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》，2013年《制造業(yè)創(chuàng)新中心網絡發(fā)展規(guī)劃》，推動所謂的“制造業(yè)回歸”。 隨著特朗普當選新任美國總統(tǒng)，特朗普的兩大潛在政策也非常值得關注，其中之一是特朗普的“產業(yè)回遷”，意在通過汽車、電子的制造業(yè)工廠的回遷美國來解決美國的就業(yè)問題，包括福特、通用汽車、豐田、波音、洛克希德馬丁、聯(lián)合技術、開利等美國最強大的企業(yè)都已經感受到這種政治壓力；之二是提高自身的制造業(yè)服務能力，吸引更多的國外制造業(yè)去美國設廠，這點在今年年初的曹德旺的評論中就可以體現(xiàn)出來。

雖然奧巴馬政府與特朗普政府對于制造業(yè)的政策不同，但是他們對制造業(yè)的觀點還是非常一致的。因為美國和很多國家都發(fā)現(xiàn)，經濟增長的實質以及新一輪產業(yè)革命的重心仍然在制造業(yè)，制造業(yè)將成國家經濟競爭力的關鍵所在。

奧巴馬政府強調“再工業(yè)化”，目的是為了保持美國在全球制造業(yè)競爭方面的領先地位。在戰(zhàn)略新興產業(yè)領域，美國更是濃墨重彩地規(guī)劃，2009年出臺了《美國創(chuàng)新戰(zhàn)略：促進可持續(xù)增長和提供優(yōu)良的工作機會》等，重c在納米技術、高端電池、生物制造、新一代微電子研發(fā)、高端機器人、清潔能源、航空產業(yè)、電動汽車等產業(yè)布局。2012年美國財政年度增加了國家科學基金、國家標準和技術研究院實驗室等重要科學部門預算，開發(fā)先進制造技術，并啟動先進制造技術公會項目。所以“再工業(yè)化”也好，“制造業(yè)回歸”也好，本質上是搶占國際產業(yè)競爭制高點。

特朗普政府則一方面將汽車、飛機等機械制造業(yè)復興當做未來的產業(yè)政策關注點，目的是為了擴大美國就業(yè)，解決類似于美國汽車城底特律的破產之類的難題；另一方面則將美國基礎設施建設相關的產業(yè)升級也作為未來制造業(yè)的重點。特朗普提出一個大規(guī)?；A設施投資的計劃，承諾選民要花上萬億美元來重建道路、機場、橋梁、排水系統(tǒng)和電網。這個新的“造城運動”同樣也會發(fā)揮美國中低端制造業(yè)的帶動作用。

美國“制造業(yè)回歸”源于制造業(yè)成本下降

在美國啟動“制造業(yè)回歸”的過程中，很多人將美國啟動“制造業(yè)回歸”的動機歸因于美國制造業(yè)成本的下降。波士頓咨詢集團出具的報告顯示，如果全球制造業(yè)成本競爭力指數以美國為基準（100分），中國制造業(yè)對美國的成本優(yōu)勢已經由2004年的14%下降到2014年的4%，這就表示目前在美國進行生產只比在中國進行生產貴4%。該研究報告認為，按照目前的發(fā)展趨勢，中國對美國的制造業(yè)成本差距在2020年左右將不復存在。

埃森哲咨詢公司認為，受益于美國多方面的成本優(yōu)勢，目前在美國本土生產的十多萬家中小制造企業(yè)有著很強的生命力。埃森哲咨詢公司首席技術戰(zhàn)略家鮑勃？蘇在一份報告中分析說：“美國制造業(yè)所擁有的勞動力僅有服務業(yè)的1/4，但每位員工所創(chuàng)造的利潤幾乎是服務行業(yè)員工的6倍?！泵绹廊皇侨蜃畲蟮闹圃靽?，產出幾乎占全球產出的1/4。

那么，究竟是在哪些領域美國“制造業(yè)”具有顯著的成本優(yōu)勢呢？

首先在資源與能源方面美國制造業(yè)成本優(yōu)勢一直在增強。高盛在其2013年前景展望中指出，美國的可開墾土地面積比中國多出5.3倍，水資源是中國的4.6倍。2004-2013年，我國工業(yè)用電價格上漲了66%（我國工業(yè)平均電價0.6元/度，比美國高出30%左右），工業(yè)天然氣價格上漲了138%；而美國的頁巖油氣革命使則其能源價格出現(xiàn)下降。目前美國天然氣每立方米相當于7毛錢人民幣，中國為2.2元每立方米。美國的原油價格要比中國原油低30%左右。

另外中美兩國的物流成本差異巨大。由于高速公路網是由美國各級政府修建，所以美國高速公路幾乎不收費，只有一些私營道路收費，但也很便宜。而中國高速公路費用驚人，中國的運輸成本相對來說就太高，而且過路費按里程和載重量雙重收取。畢馬威曾經報告稱，中國的運輸成本占中國GDP的18%，比發(fā)達國家普遍高出10個百分點。對廠家來說，物流成本可以高達生產成本的30%-40%。

在勞動力方面，中美差距正在逐步縮小。美國的人工成本總體來說大約是中國的4-6倍。美國有些地區(qū)失業(yè)率非常高，在高失業(yè)率地區(qū)，工資水平也不高，招聘工人也比較容易。美國很多地區(qū)平均工資月薪大概在2000-3000美金，是中國的5-6倍。

在稅收方面，美國地方政府權力比較大，每個地方的稅率政策也不一樣，失業(yè)率高的地方，稅率就低，而且美國稅率是根據企業(yè)的贏利情況而來，利潤越高，稅率越高。甚至還有些州不設企業(yè)所得稅，如南達科他州、內華達州。美國也有企業(yè)所得稅較高的州，如紐約州、路易斯安納州，稅率也要達到35%。通常來說，企業(yè)家可以選擇稅賦較輕地方去辦廠。

美國制造業(yè)的核心競爭力

金融危機以后，歐美國家開始審視原來重視虛擬經濟的政策，很多國家于是重新回歸并更加重視“高端制造”，如美國將“再工業(yè)化”作為其重塑競爭優(yōu)勢的重要戰(zhàn)略。當然，美國真正想讓回歸到美國的產業(yè)，也并不是所有的產業(yè)，因為很多產品在美國制造并沒有明顯的優(yōu)勢。

比如在美國，紡織品、服裝和家具制造業(yè)是典型的低技術勞動密集型產業(yè)，在沒有強勢品牌支撐下，毛利率很低。而家電、電腦和電子設備等高科技制造行業(yè)，或者被稱為“高科技組裝行業(yè)”，也居于半導體產業(yè)下游，競爭超級激烈，且產業(yè)附加值整體較低。所以在這幾個方面，美國都把制造業(yè)放在了發(fā)展中國家，但是將設計、研發(fā)和銷售等其他環(huán)節(jié)留在了美國。以手機行業(yè)為例，在2015年，蘋果獨自賺取了全球智能手機市場的92%利潤，再加上三星，兩者利潤之和超過了全球手機市場利潤的100%。換句話說，所有其它手機企業(yè)的整體利潤總和是負數――其中，包括了年產16.3億部手機的中國手機制造商。通過樹立高利潤制造行業(yè)的競爭優(yōu)勢，以及在中低利潤制造行業(yè)里控制高利潤價值鏈環(huán)節(jié)，美國制造業(yè)獲取了遠高于全球平均水平的利潤率。

早在2011年，Booz&Company的一份制造業(yè)分析報告中，包含了一張美國制造業(yè)在國內市場競爭力分析圖表。該圖表清晰顯示，美國在化工、宇航、機械、醫(yī)療和半導體等領域，仍然占據著全球領導者的地位，弱勢的制造業(yè)只是紡織品、服裝、家電、家具和計算機設備等領域。由于這些勞動密集型產品需要較長時間的組織能力，所以短時間來看，紡織品、服裝、家電、家具和計算機設備等領域回歸到美國的概率還是非常小。但是值得注意的是，一旦機器人技術在這種產業(yè)中大量應用，那么紡織品、服裝、家電、家具和計算機設備等領域回歸美國的潮流將會成型，比如最近富士康母公司鴻海集團已經計劃赴美投資建廠就是典型的案例。

綜合來看，目前正在回流到美國或者肯“主動”回流美國的產業(yè)，主要是高技術服務業(yè)和先進制造業(yè)。因為這些產品在美國有著先天的優(yōu)勢，即美國強大的基礎科研和科技轉化能力。目前科技界三種飛速發(fā)展的技術，即“人工智能、機器人和數字化服務”，都與美國強大的創(chuàng)新和創(chuàng)造力有著緊密的聯(lián)系。

其中在基礎科研領域，很多企業(yè)看中的是美國在信息協(xié)作競爭方面具有天然的優(yōu)勢。

對現(xiàn)代制造業(yè)來說，信息技術已經遠不是上個世紀末的CAD/CAM（計算機輔助設計/計算機輔助制造）和MRPII（制造資源計劃）那么簡單。從設計、生產、裝配到服務，它已經深深嵌入制造業(yè)的各個關鍵環(huán)節(jié)。在產品設計方面，利用可視化和仿真軟件，制造商的產品設計、測試和優(yōu)化都得以加速，并獲得改善。比如飛機無需大規(guī)模風洞試驗，就可以進行風阻系數優(yōu)化；零部件只需要在模擬軟件幫助，關鍵零部件就可以測算使用壽命；制造企業(yè)使用企業(yè)資源管理和供應鏈管理系統(tǒng)，可以綜合成本、交貨速度、生產率、設備利用率、能源消耗和產品質量等多方面因素，整合上下游供應鏈的關系，制定最優(yōu)配置產業(yè)鏈資源的生產、制造和銷售計劃。

幾十年前，制造業(yè)資源管理最為核心的MRPII/ERP理念，就是由美國企業(yè)提出的，目前，全球最好的ERP軟件，也出自美國。在未來信息產業(yè)創(chuàng)新的前沿領域，如大數據、云技術、虛擬現(xiàn)實與可穿戴技術、3D打印，美國有大量最先發(fā)明與創(chuàng)立的公司。比如大數據，事實標準Hadoop就是由美國制定，全球最大的十家SaaS供應商都是美國公司。在可預見的一段時間內，美國在信息技術的領先，還會讓美國制造業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢繼續(xù)保持。

在科技轉化領域，美國企業(yè)重視研發(fā)，由于知識產權保護嚴格，所以他不管別人做什么，只做自己的，而且要做最好的。連最小的企業(yè)也會在研發(fā)方面下血本，有了專利就迅速轉化成產品。美國制造業(yè)會隨時調整自己，不斷尋找適合自己的角色，勞動密集型基本上沒有辦法生存，所以都向高端、核心發(fā)展了。這就是美國制造業(yè)的核心競爭力。

如果要問什么是未來美國制造業(yè)的核心競爭力，可以說，就是美國在產品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新和信息協(xié)作競爭方面的優(yōu)勢。美國的戰(zhàn)略意圖是讓“人工智能設計”應用于制造業(yè)，輔助人們進行設計、測試和制造，使制造業(yè)的大規(guī)模定制成為可能；用“數字化服務”對新產品進行構思、利用模擬器進行測試使生產效率大幅度提高；將人工智能、機器人和數字化等高技術服務集成應用于制造業(yè)，以此來引導一場真正意義上的“制造業(yè)革命”。

反思：“中國制造”何以持續(xù)競爭力？

從以上的分析來看，“美國制造”最突出的核心競爭力在于產品承載的科技含量與創(chuàng)新能力，所謂的“制造業(yè)”回流是一種結果而非強制的措施。美國強調制造業(yè)回歸，是重視制造業(yè)的重要性。這才是我們真正應該學習的，因為制造業(yè)一直而且永遠都是所有行業(yè)利潤的源泉，也是創(chuàng)造與創(chuàng)新的最大承載載體。

Booz&Company的一份制造業(yè)分析報告分析認為，未來全球的主要工業(yè)國中，只有美國和墨西哥的成本結構會逐漸向好。較低的薪資增長率、持續(xù)提高的勞動生產率、穩(wěn)定的貨幣匯率，以及顯著的能耗優(yōu)勢，將讓美國和墨西哥成為全球制造業(yè)的新星。除中國和韓國以外，其它世界排名前十位的商品出口國，平均制造業(yè)成本均超出美國成本的10%-15%。

目前我國已經成為世界第二大經濟體，全球制造業(yè)產出最高的國家，還是世界第一大出口國，發(fā)展成就令世界矚目。但從國際產業(yè)分工格局看，仍處于低端加工組裝環(huán)節(jié)，產業(yè)技術含量和附加值偏低。目前我國彩電、手機、計算機等主要電子產品產量占全球出貨量的比重分別達到50%、70 %和90%以上；但電子信息百強企業(yè)實現(xiàn)利潤僅為美國蘋果公司利潤的40%。中國社科院工業(yè)經濟研究所2017年2月的《中國產業(yè)競爭力報告（2016）》指出：我國工業(yè)制成品中，我國出口產品主要是中等技能與技術密集型產品和低技能與技術密集型、勞動與資源密集型產品，高技能與技術密集型制成品最少。我國低技術含量產品在國際市場上盡管擁有較高的占有率，但高技術含量的產品則普遍缺乏國際競爭力。

目前中國制造業(yè)面臨著諸多的挑戰(zhàn)，比如中國制造業(yè)成本最大的優(yōu)勢――人口、資源等紅利逐步褪去，而在其他領域的劣勢（如稅收、物流、能源、隱性成本等）逐步突顯。但在很多原因中，最重要的挑戰(zhàn)還是中國制造業(yè)的核心競爭力不強，而非勞動力成本或者資源成本。經濟學家許小年認為，中國制造業(yè)現(xiàn)在主要的挑戰(zhàn)不是勞動力成本上漲，而是整體技術含量偏低、和國際一流企業(yè)差距較大，并且趨同化現(xiàn)象普遍。企業(yè)的差異化和核心競爭力不強，使得制造業(yè)企業(yè)目前有相當數量處于經營困難的狀態(tài)。

中國正在從改善制造業(yè)的生態(tài)環(huán)境以及減輕制造業(yè)的運營成本等多方面做出努力，《中國制造2025》作為我國第一個為制造業(yè)長期發(fā)展明確方向和實現(xiàn)路徑的綱領性文件，相比于以前常規(guī)性的五年規(guī)劃甚至更短的近期規(guī)劃，《中國制造2025》更具戰(zhàn)略性和全局性?！吨袊圃?025》在基本的政策思路上有了較大的轉變，重視公共服務體系在科技成果轉化、產業(yè)技術基礎、新型工業(yè)化示范基地、制造業(yè)國際化和中小微企業(yè)等方面的突出作用，對優(yōu)化制造業(yè)的長期發(fā)展環(huán)境有較好的促進作用。

但是事情的發(fā)展都要經歷一個長期的過程。未來中國制造業(yè)并不會因為少部分制造業(yè)回流美國而就此式微。但是制造業(yè)的兩極分化可能會更加嚴重：有的茍延殘喘，有的卻傲視群雄，主要原因就是科技含量和創(chuàng)新力。