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對光伏產(chǎn)業(yè)的看法范文第1篇

值得欣慰的是，理性的創(chuàng)投機構(gòu)在光伏投資過程中，能夠耐得住寂寞，并有自身堅持的原則：從技術(shù)、團隊、市場、產(chǎn)業(yè)等維度反復(fù)衡量，沒有在光伏泡沫破滅時成為裸泳者。更多機構(gòu)在實際投資過程中，也在幫助光伏企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整和轉(zhuǎn)型，這更是光伏企業(yè)的財富。

媒體報道，東方富海投資了4家光伏企業(yè)，分別是四川永祥股份有限公司、安陽市鳳凰光伏科技有限公司、江陰浩博科技有限公司、常州得一新材料科技有限公司，時間都是在2011年5月到7月。“因為2011年5月到7月的‘沖動’，陳瑋和他的東方富海，除了要應(yīng)對PE行業(yè)的冬天，還要過光伏的冬天?！泵襟w已經(jīng)對東方富海的投資成敗下定結(jié)論。

用戶名“四行倉庫世家”的業(yè)內(nèi)人士也發(fā)表微博暗含批判，“真正的勇士敢于直面慘淡的人生，敢于正視淋漓的鮮血。咨詢委員會會議上我對四川永祥的投資提出反對意見，理由是行業(yè)傾扎利潤下滑。東方富海從單個項目3000萬一下子跳到億元級缺少隊伍素養(yǎng)和準(zhǔn)備。陳瑋不聽我的建議邏輯上成立，但是當(dāng)時情況下在一個行業(yè)栽這么多籌碼是邏輯上不成立?！?/p>

上述業(yè)內(nèi)人士所述的“陳瑋”便是東方富海董事長。他對媒體的評判很淡然，“現(xiàn)在給光伏下一個失敗的定義還太早。長期看，就目前的技術(shù)來說，中國的新能源也就太陽能和風(fēng)能可以大規(guī)模發(fā)展。盡管他并不諱言所投的光伏企業(yè)目前‘覆巢之下，焉有完卵’?！?/p>

雖然達(dá)晨創(chuàng)投也把新能源作為四大戰(zhàn)略投資方向之一，但達(dá)晨創(chuàng)業(yè)副總裁兼合伙人傅忠宏在公開場合也指出：“新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象非常嚴(yán)重，特別是光伏產(chǎn)業(yè)。雖然這其中也有一些機會，但這種靠大資金去投入的公司，基本上都不是值得我們?nèi)リP(guān)注的方向。”

事實上，資本界對光伏產(chǎn)業(yè)的態(tài)度并非一邊倒，更多資本對中國新能源（包括光伏產(chǎn)業(yè)）行業(yè)依然看好。泰豐資本就是其一。據(jù)了解，目前，泰豐資本旗下的光伏企業(yè)RTR是意大利最大的光伏公司。該公司的業(yè)務(wù)集中在歐洲，在全球其他地區(qū)沒有業(yè)務(wù)。在中國，RTR做了一些采購。泰豐內(nèi)部人士告訴記者，目前的市場情況對RTR沒有影響。

泰豐資本董事長葛涵思在投資者大會上演講指出，新能源領(lǐng)域一直是泰豐的投資焦點，而且無論從規(guī)模還是質(zhì)量上都蘊藏著無限商機。“正如我們看到的那樣，新能源領(lǐng)域已得到了巨大的發(fā)展，以前昂貴的投資代價已降低，技術(shù)也得到了巨大的改良，這將使新能源比化石燃料更具競爭力。同時我們也看到了市場對新能源需求的增長。要求代替化學(xué)染料的呼聲、對能源安全的憂慮以及達(dá)到新能源利用的目標(biāo)使得西方國家對新能源的需求急速增長；與此同時，許多發(fā)展中國家也將發(fā)展新能源作為提高競爭力的手段。很明顯，需求將會繼續(xù)增長。”

他繼續(xù)說，“然而目前活躍在新能源領(lǐng)域的企業(yè)卻由于沉重的資產(chǎn)負(fù)債表而感到苦惱，因此該領(lǐng)域正處于一個有意思的結(jié)點。與五年前相比，新能源領(lǐng)域提供給投資者的是更多的可預(yù)見性和更低的風(fēng)險。優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和投資機遇就在眼前，加上有限的競爭和有吸引力的估價，對投資者而言欠缺的東風(fēng)就是正確的管理合作者。”

而這正是泰豐最擅長的地方。葛涵思指出，“泰豐看到了中國新能源領(lǐng)域的巨大發(fā)展機會以及增長潛力，相應(yīng)的政府政策和法規(guī)以及眾多的刺激項目已使中國成為世界領(lǐng)先的新能源目的和制造地。相信中國政府將會帶領(lǐng)新能源度過下一個發(fā)展階段?！?/p>

其實，致力于清潔技術(shù)投資的青云創(chuàng)投在光伏領(lǐng)域早有布局。江西賽維、中電光伏、中盛光電等案例早已耳熟能詳。其創(chuàng)始人葉東曾這樣解釋：“我們的投資策略非常清晰。南京中電光伏主要布局光伏核心部件——太陽能電池。江西賽維則是從上游著手投資硅料產(chǎn)業(yè)。而中盛光電是從下游的國內(nèi)上千家企業(yè)中選中的，它定位于追日系統(tǒng)，大大增加光伏產(chǎn)出率?！?/p>

對于行業(yè)的現(xiàn)狀，青云創(chuàng)投合伙人張立輝指出，“歐盟明年對中國光伏行業(yè)如何裁定充滿了巨大的不確定性，美國的雙反僅僅局限于電池等零部件，而歐盟將會是全產(chǎn)業(yè)鏈的?，F(xiàn)階段，由于銷售的下降，導(dǎo)致了庫存的大幅增加，很多企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)了，但從長遠(yuǎn)來看，不管大家對光伏行業(yè)的看法如何，這個行業(yè)都是要繼續(xù)發(fā)展下去的?！彼a充說，“未來50年，太陽能將在能源結(jié)構(gòu)中占有舉足輕重的地位?！?/p>

對光伏產(chǎn)業(yè)的看法范文第2篇

我國緊跟世界步伐,密集推出鼓勵政策,大力推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中,新能源汽車戰(zhàn)略正在緊鑼密鼓的實施,電動汽車及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈會出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。而在清潔能源領(lǐng)域,核電、風(fēng)電及光伏電在能源結(jié)構(gòu)中的占比將逐步提高,在低碳經(jīng)濟中享受到前所未有的發(fā)展空間。

新能源汽車:最有現(xiàn)實“錢景”

隨著汽車行業(yè)的迅速崛起,“減排”、“節(jié)能”等聲音始終縈繞其間,傳統(tǒng)汽油車的使用不斷面臨成本與環(huán)保的詰難。人們最終發(fā)現(xiàn),汽車行業(yè)的前途,關(guān)鍵在于發(fā)展新能源,新能源汽車將成為最有現(xiàn)實“錢景”的新興產(chǎn)業(yè)。

“2010年將成為中國新能源汽車的啟動元年,而以動力電池為主的新能源產(chǎn)品將率先出現(xiàn)爆發(fā)性增長。”多位業(yè)內(nèi)人士與記者談起新能源汽車前景時,均表達(dá)了這一看法。

目前,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)尚處于起步前期,政府采取了政策指引與財政補貼相結(jié)合的方式,引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政策的發(fā)力,給新能源汽車行業(yè)奠定了最現(xiàn)實的“錢景”。

近日,財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合出臺《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》,明確了中央財政對試點城市私人購買、登記注冊和使用的插電式混合動力乘用車和純電動乘用車給予一次性補貼。補貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)動力電池組能量確定,對滿足支持條件的新能源汽車,按3000 元/千瓦時給予補貼。插電式混合動力乘用車每輛最高補貼5 萬元,純電動乘用車每輛最高補貼6 萬元。

除中央財政力挺外,地方財政也會出資補貼。

隨著新能源汽車補貼試點工作的正式實施,新能源汽車有望引領(lǐng)中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

光大證券認(rèn)為,政府助力新能源汽車加速上路,未來3-4 年,新能源汽車將進(jìn)入政策拉動的快速成長期,公共服務(wù)領(lǐng)域的需求增加,結(jié)合政府大力扶植,將初步造就國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈;其后,隨著產(chǎn)品質(zhì)量成熟、成本下降,民間需求入場,行業(yè)逐步進(jìn)入市場化的高速增長階段。

中投證券也認(rèn)為,2010 年-2012 年或?qū)⑹切履茉雌囬_始規(guī)?；臅r點。

多家機構(gòu)研報顯示,中國早期的新能源汽車市場機會,主要集中在公交領(lǐng)域的混合動力大客車、電動大客車和電動小汽車。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的價值鏈圍繞最為核心的電池業(yè)務(wù)(鎳氫電池及鋰電池)展開,并逐步延伸至電氣系統(tǒng)(驅(qū)動電機、控制系統(tǒng))、整車(乘用車、客車)以及上游資源(鋰、鎳、稀土)領(lǐng)域。其中,動力電池企業(yè)受益最大。

據(jù)德意志銀行預(yù)測,2015 年,全球各種新能源汽車年銷量將達(dá)到560 萬輛,2020 年將達(dá)到1730 萬輛,而電動汽車(包括插電式)將占據(jù)主要地位。在我國,結(jié)合電池和電機的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,以及節(jié)能減排上的優(yōu)勢,電動汽車(包括插電式)發(fā)展前景將更好一些,預(yù)計2015年電動汽車(包括插電式)年銷量接近50 萬輛,2020 年會接近200 萬輛。

湘財證券分析師指出,動力電池系統(tǒng)是新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的核心。鎳氫電池和鋰離子電池是近期商業(yè)化與研發(fā)的重點。鎳氫電池在混合動力車中占據(jù)了主導(dǎo)地位,而鋰離子電池?fù)碛休^大的技術(shù)提升和成本下降空間,從長遠(yuǎn)來看更符合插電式混合動力車以及純電動車的要求,因此是各動力電池廠商當(dāng)前研發(fā)的重點。

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈將直接受益于政策刺激所帶來的產(chǎn)量增加。按照2009年中國鋰電池年銷量計算,未來3年鋰電池業(yè)約保持50%的增長。

電動汽車的行駛需要完善的能源供給系統(tǒng)來保障,消費者可以通過家庭4-8 小時慢充,商業(yè)辦公地區(qū)或者停車場15 分鐘快充,或者在換電站2 分鐘換電,能源補給甚至將比加油更便捷。這也使得充/換電設(shè)施建設(shè)可望爆發(fā)式增長。

從短期來看,新能源汽車相關(guān)行業(yè)有望在政策刺激下獲得超額收益,而隨著市場規(guī)模持續(xù)提升,還將提升中長期的投資價值。隨著新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步,把握正確發(fā)展方向和核心競爭力的公司將會勝出。A股上市公司里,可重點關(guān)注鋰電池電解液的龍頭企業(yè)江蘇國泰(002091.SZ),占據(jù)鋰、鉑、稀土等上游資源的礦業(yè)(000762.SZ),鋰電池龍頭供應(yīng)商杉杉股份(600884.SH),參與充/換電站建設(shè)的奧特迅(002227.SZ)等。此外,新能源客車整車制造商如上海汽車(600104.SH)等,也可能在未來占得市場先機。

太陽能:成本下降,長期前景看好

太陽能中,光伏發(fā)電是近年來發(fā)展最快,也是最具經(jīng)濟潛力的領(lǐng)域,而太陽能電池是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的關(guān)鍵部分。

光伏發(fā)電技術(shù)路線主要包括晶體硅太陽能電池、薄膜太陽能電池,兩者都已大規(guī)模商業(yè)化。此外,太陽能發(fā)電技術(shù)還包括聚光光伏發(fā)電(CPV)和聚光光熱發(fā)電(CSP)。

2009 年,中國政府出臺了一系列支持光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)政策。2010 年將會有持續(xù)產(chǎn)業(yè)政策推出,可望帶來國內(nèi)光伏市場大面積啟動。

當(dāng)前太陽能光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)成本和補貼雙雙下調(diào)的良性態(tài)勢。近年來,多晶硅價格較高,對光伏系統(tǒng)成本影響較大。2008 年下半年以來,多晶硅價格持續(xù)下降,極大地削減了下游行業(yè)的生產(chǎn)成本。相對傳統(tǒng)的太陽能電池,新興的聚光光伏技術(shù)一旦得到推廣,將會進(jìn)一步減少用硅量,降低發(fā)電成本。

渤海證券認(rèn)為,原材料瓶頸問題解決之后,國內(nèi)生產(chǎn)成本優(yōu)勢將得以體現(xiàn)。隨著高價庫存原材料消耗完畢,生產(chǎn)成本將逐漸降低,終端產(chǎn)品價格逐步下降,而國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)改進(jìn)和管理效率的提高,成本也有進(jìn)一步下降空間。

渤海證券報告顯示,未來5-10年內(nèi),光伏發(fā)電成本將與常規(guī)發(fā)電成本相同。德國認(rèn)為在2017年左右,光伏發(fā)電成本與常規(guī)發(fā)電成本將相同,隨后光伏發(fā)電成本將繼續(xù)降低,而常規(guī)發(fā)電成本則越來越高,光伏發(fā)電的競爭優(yōu)勢將得到充分展現(xiàn)。美國對光伏發(fā)電成本的預(yù)測則更為樂觀,認(rèn)為光伏發(fā)電成本與常規(guī)發(fā)電成本將在2015年前后與常規(guī)發(fā)電成本相同。而中國保守估計2020年實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

隨著光伏發(fā)電成本的下降,政策補貼逐漸淡出是必然的,這可能短期對市場需求造成一定沖擊,但從長遠(yuǎn)來看,光伏發(fā)電成本的下降將使投資回報保持在合理水平,光伏產(chǎn)業(yè)的市場需求可長期維持高速增長。招商證券認(rèn)為,光伏行業(yè)正處于“成本下降、政策減弱”的良性發(fā)展階段。

光伏產(chǎn)業(yè)市場長期需求旺盛,再加上技術(shù)進(jìn)步,使太陽能光伏的發(fā)電成本不斷下降,行業(yè)的長期增長前景樂觀。機構(gòu)看好國內(nèi)具有一定規(guī)模的處于產(chǎn)業(yè)鏈后端的企業(yè),包括硅片加工、電池片及組件生產(chǎn)。個股上建議重點關(guān)注天威保變(600550.SH)、拓日新能(002218.SZ)等。

風(fēng)能:陸地到海洋,挖掘新增長點

風(fēng)能作為一種清潔的可再生能源,受到世界各國的重視。2009 年,全球風(fēng)力發(fā)電新增31%,全球總裝機容量達(dá)到157900 兆瓦的新高峰。

權(quán)威機構(gòu)預(yù)測,未來我國隨著風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率的提高、規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)顯現(xiàn)以及技術(shù)進(jìn)步帶來的成本降低,風(fēng)電有望在2015年左右率先擺脫對政府補貼的依賴,直接同傳統(tǒng)能源展開競爭。行業(yè)盈利能力也將穩(wěn)步提升,風(fēng)電有望成為越來越多投資者的逐金之地。

就目前的風(fēng)機成本看,我國大型風(fēng)電發(fā)電企業(yè)的風(fēng)電平均成本約為0.35-0.40元/千瓦時,而風(fēng)電電價在0.51-0.61元/千瓦時,大部分風(fēng)電場能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。風(fēng)電場的盈利空間將存在于管理能力提升帶來的年滿負(fù)荷利用小時數(shù)增加和風(fēng)機價格下降帶來的成本下降。東吳證券認(rèn)為,隨著風(fēng)機供需狀況的改善,風(fēng)電場較強的議價能力將得以體現(xiàn),風(fēng)機的價格將繼續(xù)下降,風(fēng)電場的盈利水平將在未來穩(wěn)步提高。

從風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展歷程來看,在風(fēng)電整個產(chǎn)業(yè)鏈上,風(fēng)電場建設(shè)、并網(wǎng)發(fā)電、風(fēng)電設(shè)備制造等領(lǐng)域是投資熱點,市場前景看好。

而海上風(fēng)電,將有希望成為下一個增長點。

不過,海上風(fēng)電的成本較高。東吳證券數(shù)據(jù)顯示,海上風(fēng)電的造價在2萬元/千瓦左右,是陸上風(fēng)電的兩倍多。但由于其巨大的潛在儲量,各國對其仍給予較大幅度的支持。從歐洲的情況看,海上風(fēng)場的鼓勵措施有多種,但最有效的還是電價政策,使海上風(fēng)電的電價大幅高于陸上風(fēng)場,從而提高海上風(fēng)場的盈利能力。

風(fēng)電行業(yè)可重點關(guān)注的公司有金風(fēng)科技(002202.SZ)、湘電股份等(600416.SH)。

核電:設(shè)備制造商的業(yè)績將爆發(fā)性釋放

無論是與火電相比,還是與太陽能、風(fēng)電等其它新能源相比,核電的溫室氣體排放量都處于較低水平,加上核電的成本遠(yuǎn)低于光伏和風(fēng)電,是除水電外最經(jīng)濟的清潔能源。

未來火電成本是上行的,而隨著國內(nèi)核電的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)顯現(xiàn),加上核電設(shè)備的國產(chǎn)化,核電建設(shè)成本將大幅降低,一旦低于火電成本,將對火電形成明顯的競爭優(yōu)勢。

從成本來分析,目前核電已初步具備市場競爭力,隨著技術(shù)的提高,它的競爭力將進(jìn)一步增強。相比其他傳統(tǒng)能源和可再生能源,核電年利用小時數(shù)更高,同時核電的能量轉(zhuǎn)換效率在所有能量利用方式中排名靠前。

中國核電發(fā)展規(guī)劃為國內(nèi)核電設(shè)備制造企業(yè)打開了市場空間。在核電站建設(shè)成本中,核電設(shè)備占投資總額的50%。根據(jù)德邦證券的預(yù)測,2010-2020 年,核電設(shè)備制造業(yè)總的市場容量將達(dá)到5000 億元,平均每年500 億元。