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保險(xiǎn)公司組訓(xùn)范文第1篇

匯報(bào)內(nèi)容：

1.20__年工作報(bào)告；

2.20__年個(gè)人思想?yún)R報(bào)；

3.20__年自我評(píng)估；

4.20__年個(gè)人發(fā)展設(shè)想；

本人于20__年11月加盟____人壽上海分公司，按照分公司的要求，在自己的工作崗位上，扎實(shí)工作，努力創(chuàng)新，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，單位業(yè)績(jī)發(fā)生巨大變化，我本人在領(lǐng)導(dǎo)、同事、伙伴的幫助指導(dǎo)下也取得了一些成績(jī)。在20__年先后獲得“____人壽上海分公司新人成長(zhǎng)工程培訓(xùn)班優(yōu)秀小組”、“____人壽上海分公司五周年司慶征文三等獎(jiǎng)”、“____人壽上海分公司品牌課程大賽銀獎(jiǎng)”、“____人壽上海分公司授課能手大賽銀獎(jiǎng)”。對(duì)照崗位職責(zé)和工作目標(biāo)，總結(jié)任職一年來的工作，自我評(píng)價(jià)做到了勤業(yè)敬業(yè)、想事干事。

現(xiàn)將我本人任本職工作以來的德、能、勤、績(jī)情況述職如下：

一、20__年工作報(bào)告

(一)、____營(yíng)銷服務(wù)部工作描述

本人自20__年11月至20__年3月底工作于____營(yíng)銷服務(wù)部，任組訓(xùn)，在分公司營(yíng)銷培訓(xùn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，在全體伙伴的支持和幫助下，認(rèn)真學(xué)習(xí)組訓(xùn)的日常工作，接觸外勤業(yè)務(wù)伙伴，主要從以下幾個(gè)方面入手

1、晨會(huì)經(jīng)營(yíng)

晨會(huì)是壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作中重要的環(huán)節(jié)。如何經(jīng)營(yíng)好晨會(huì)，對(duì)一個(gè)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展至關(guān)重要。以前的晨會(huì)經(jīng)營(yíng)沒有計(jì)劃性，內(nèi)容很空乏，不能很好地發(fā)揮業(yè)務(wù)推動(dòng)和激勵(lì)的作用，基于這種情況在領(lǐng)導(dǎo)支持下，我們進(jìn)行了調(diào)整，明確了晨會(huì)經(jīng)營(yíng)的原則和程序，做到“四性、六聲”的要求，即“感性、理性、計(jì)劃性、實(shí)用性”和“歌聲、笑聲、掌聲、歡呼聲、業(yè)績(jī)聲、激勵(lì)聲”，并且要求“人人參與，共同經(jīng)營(yíng)美好家園”。我們采取了晨會(huì)經(jīng)營(yíng)對(duì)抗賽的形式，讓各業(yè)務(wù)組輪流主持晨會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分，一周一公布排行榜，對(duì)于優(yōu)秀的業(yè)務(wù)組給予獎(jiǎng)勵(lì)?；顒?dòng)開展以來，晨會(huì)出勤率提高了，業(yè)務(wù)員積極性調(diào)動(dòng)起來了，每個(gè)人的主觀能動(dòng)性發(fā)揮出來了，使晨會(huì)經(jīng)營(yíng)走上一條專業(yè)化，規(guī)范化的健康發(fā)展的道路。

2、業(yè)務(wù)培訓(xùn)

作為一名組訓(xùn)，培訓(xùn)是一項(xiàng)重要的工作。

營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)

早會(huì)

夕會(huì)

人

MD

RT

主管

交流

銜接

教育

自我

管理

新人

培訓(xùn)

增員

戰(zhàn)斗

營(yíng)

制式培訓(xùn)

非制式培訓(xùn)

職場(chǎng)訓(xùn)練

分享

座談

集體

拜訪

相對(duì)完善的培訓(xùn)體系是單位經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵。培訓(xùn)的目的就是讓人馬上采取行動(dòng)。針對(duì)服務(wù)部實(shí)際情況本人制訂了相對(duì)詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，重點(diǎn)是自我學(xué)習(xí)意識(shí)的增強(qiáng)和培訓(xùn)風(fēng)氣的打造。

3、業(yè)務(wù)推動(dòng)

要使一個(gè)團(tuán)隊(duì)保持良性發(fā)展，永續(xù)經(jīng)營(yíng)，必須要有明確詳細(xì)的業(yè)務(wù)推動(dòng)計(jì)劃和團(tuán)體激勵(lì)方案以及績(jī)效分析?！坝袠溆续B棲，有人有業(yè)績(jī)”團(tuán)隊(duì)發(fā)展以人力為先，增員工作尤為重要，但在增員的同時(shí)，團(tuán)體要勇于割舍一些低產(chǎn)能和無業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)員，只有這樣，才能使團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)提升，產(chǎn)能提高。在分公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，1-2月，對(duì)一些低產(chǎn)能業(yè)務(wù)員進(jìn)行清退，并且加強(qiáng)增員宣導(dǎo)以及增員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，舉績(jī)率有了很大的提高。

另外，配合分公司，積極提供建設(shè)性的業(yè)務(wù)推動(dòng)方案，如：業(yè)務(wù)組之間業(yè)績(jī)對(duì)抗，新人上單獎(jiǎng)勵(lì)，首周舉績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)，“開門紅”激勵(lì)方安，“以禮福人”計(jì)劃，“浦江游”方案等。并通過晨會(huì)宣導(dǎo)和職場(chǎng)文化進(jìn)行激勵(lì)，使業(yè)務(wù)員既得到公司的關(guān)愛，又感受到公司濃郁的企業(yè)文化。

4、人際溝通

作為一名組訓(xùn)，要做到“兵頭將尾，主管的參謀，經(jīng)理的助手”，要融入團(tuán)隊(duì)，首先要取得團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可。為提高自己的工作效率和質(zhì)量，我經(jīng)常與經(jīng)理和主管進(jìn)行溝通，請(qǐng)教工作中的不足與缺點(diǎn)，并不定期搞組訓(xùn)工作座談會(huì)，大家以口頭或書面形式對(duì)組訓(xùn)工作提出要求，使自己的工作有針對(duì)性和目的性，對(duì)一些好的建議積極采納，對(duì)一些誠(chéng)懇的批評(píng)能做到及時(shí)更正。

另外，能夠很好地完成分公司領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，并對(duì)團(tuán)隊(duì)中所存在的問題及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)業(yè)務(wù)員的一些業(yè)務(wù)要求盡量做到有求必應(yīng)，有問必答。得到領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)員的好評(píng)。

其它工作，在20__年新年“千人宴”及“年終表彰宴”中負(fù)責(zé)音控工作。

（二）市區(qū)工作描述

工作期間，在顧經(jīng)理、鄧經(jīng)理鮮明的經(jīng)營(yíng)思路的帶領(lǐng)下主要負(fù)責(zé)以下工作：

1、數(shù)據(jù)管理

人力數(shù)據(jù)——組織收集統(tǒng)計(jì)原五個(gè)營(yíng)銷服務(wù)部人力數(shù)據(jù)，各營(yíng)銷服務(wù)部血緣數(shù)據(jù)、市區(qū)區(qū)域及各營(yíng)銷服務(wù)部業(yè)務(wù)人員職級(jí)占比、各營(yíng)銷服務(wù)部周增員追蹤榜（張貼）；

業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)——收集統(tǒng)計(jì)分公司業(yè)績(jī)?nèi)請(qǐng)?bào)表、市區(qū)區(qū)域日?qǐng)?bào)表、周業(yè)績(jī)追蹤榜（張貼）、高峰會(huì)追蹤統(tǒng)計(jì)表（張貼）、健康險(xiǎn)追蹤統(tǒng)計(jì)表、五六連動(dòng)日追蹤表（張貼）、市區(qū)區(qū)域月度報(bào)費(fèi)走勢(shì)對(duì)比分析（張貼）、3000P、5000P、10000P以上人均產(chǎn)能分析，并將

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。

2、會(huì)報(bào)管理

有效組織每周主管例會(huì)、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、增員啟動(dòng)會(huì)等

3、教育訓(xùn)練

新人轉(zhuǎn)正培訓(xùn)班——組織開設(shè)第一期新人轉(zhuǎn)正培訓(xùn)班，負(fù)責(zé)訓(xùn)前準(zhǔn)備、講師邀請(qǐng)、培訓(xùn)期間的人員管理同時(shí)并擔(dān)任授課。

人培訓(xùn)——負(fù)責(zé)2人培訓(xùn)的組織，親自授課，負(fù)責(zé)人培訓(xùn)資料和人員的管理、兼職人員復(fù)習(xí)追蹤、送考等。

非制式培訓(xùn)——組織1次產(chǎn)品系統(tǒng)化培訓(xùn)并主講；原____部2次產(chǎn)品培訓(xùn)；原長(zhǎng)寧部基本法培訓(xùn)1次；原____部愛家之約培訓(xùn)1次；原長(zhǎng)寧部投保規(guī)則培訓(xùn)三次；

4、職場(chǎng)建設(shè)

負(fù)責(zé)華隆公共職場(chǎng)的設(shè)計(jì)及海報(bào)制作，建立喜報(bào)板塊、增員板塊、MDRT板塊、企業(yè)文化板塊、新人培訓(xùn)園地、人考勤板塊、新人前3月業(yè)績(jī)追蹤板塊、月業(yè)績(jī)推動(dòng)主題板塊、公司制度板塊、激勵(lì)方案板塊、五－六連動(dòng)追蹤板塊、業(yè)績(jī)追蹤及報(bào)費(fèi)走勢(shì)板塊、業(yè)務(wù)信息板塊、愛家之約追蹤板塊、12樓培訓(xùn)室及原____職場(chǎng)布置等

5、早會(huì)經(jīng)營(yíng)

建立營(yíng)銷服務(wù)部早會(huì)的運(yùn)作系統(tǒng).一方面,對(duì)人員情況做了徹底的清查摸底的工作,主要是和幾位業(yè)務(wù)伙伴進(jìn)行早會(huì)內(nèi)容的溝通,到現(xiàn)在，另一方面,成立早會(huì)功能小組,由功能小組成員一起參與早會(huì)的經(jīng)營(yíng)與運(yùn)作,從現(xiàn)階段業(yè)務(wù)伙伴的需求出發(fā),保證早會(huì)的高質(zhì)量,內(nèi)容豐富精彩,讓業(yè)務(wù)伙伴感到每次開早會(huì)都有收獲,從中受益,更重要的是讓業(yè)務(wù)伙伴感覺到了乘風(fēng)部的家的氛圍.。

6、追蹤工作

追蹤工作一方面體現(xiàn)在在每次早會(huì)結(jié)束后,我都會(huì)找兩三個(gè)業(yè)務(wù)伙伴進(jìn)行輔導(dǎo),輔導(dǎo)內(nèi)容包括幫助業(yè)務(wù)員診斷,分析目前狀況,確定工作目標(biāo),并進(jìn)行定時(shí)的業(yè)績(jī)追蹤,從心理上加強(qiáng)他們對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的從業(yè)信心.另一方面體現(xiàn)在電話追蹤上,從電話追蹤中了解業(yè)務(wù)伙伴的各種狀況,關(guān)心他們的生活狀態(tài),告訴他們?nèi)绾尾拍苓_(dá)到基本法考核等.每次早會(huì)結(jié)束后與主管溝通業(yè)績(jī)、增員情況，灌輸組織發(fā)展，直轄利益化調(diào)動(dòng)意愿，通過面談對(duì)展業(yè)能力較弱的業(yè)務(wù)伙伴，每日進(jìn)行電話追蹤，關(guān)心他們?cè)谕馇闆r和碰到的問題給以解決。主要是對(duì)展業(yè)能力較弱的伙伴進(jìn)行面談?shì)o導(dǎo)，以心態(tài)建設(shè)，開拓方法，給業(yè)務(wù)伙伴們建立信心，真正的去關(guān)心他們，讓他們感覺回到服務(wù)部有家的感覺。

7、其它工作

設(shè)計(jì)同業(yè)增員手冊(cè)：（公司介紹、金字塔工程、準(zhǔn)公司、MDTR百萬圓桌、移民文化、成功之路）；負(fù)責(zé)總公司MSS申請(qǐng)工作及分公司學(xué)習(xí)護(hù)照開展等

____人壽上海分公司五周年司慶音控工作。

（三）、團(tuán)險(xiǎn)銷售管理部工作描述

05年11月本人異動(dòng)到分公司團(tuán)險(xiǎn)銷售管理部督導(dǎo)培訓(xùn)崗。在部門同事的幫助下，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下我很快適應(yīng)了新的環(huán)境。剛到崗位我便參加了團(tuán)險(xiǎn)第八期新人的招聘工作。在有經(jīng)驗(yàn)的同事的帶領(lǐng)下，我系統(tǒng)的參與了本次招聘活動(dòng)。本次招聘經(jīng)過簡(jiǎn)歷初步篩選、初試、復(fù)試總共從近70份有效簡(jiǎn)歷中篩選出16人參加體檢，體檢通過15人。

隨后在團(tuán)險(xiǎn)第八期新人班擔(dān)任助教工作。在為期9天的封閉培訓(xùn)過程中。我聽從班導(dǎo)師、班主任的指派妥善完成培訓(xùn)班的各項(xiàng)后援保障工作及教務(wù)協(xié)作工作，從根本上保證了本次培訓(xùn)的順利進(jìn)行。

此外，我又積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)策劃并組織了一次全體團(tuán)險(xiǎn)外勤范圍內(nèi)的專題培訓(xùn)。本次培訓(xùn)結(jié)合“腦中有觀念、口中有話術(shù)、手中有工具”的設(shè)計(jì)思路。在課前通過游戲的引導(dǎo)來激發(fā)學(xué)員的興趣。通過問題的討論并得出結(jié)論來加強(qiáng)學(xué)員對(duì)知識(shí)理念的進(jìn)一步升華。通過講師的精彩講述來加強(qiáng)學(xué)員在實(shí)際操作過程中技巧的提升。通過課后相關(guān)工具的提供來提高學(xué)員在銷售中的過程管理。

（四）、主要工作亮點(diǎn)描述

1月份的工作重點(diǎn)是競(jìng)賽方案的推動(dòng)。通過對(duì)“開門紅方案”、“專業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃”、主任對(duì)抗賽等方案的充分炒做；在職場(chǎng)布置中運(yùn)用“反激勵(lì)”等氛圍的營(yíng)造。目的在于提升月保費(fèi)平臺(tái)，提高活動(dòng)率。通過全體伙伴的努力一月份活動(dòng)率為89％、標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)為189000元兩項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)均為分公司第一名。

2月的首要工作是――提高人均產(chǎn)能，渲染假日經(jīng)營(yíng)。通過“開門紅方案”、“七天假日－以禮福人”方案的反復(fù)宣導(dǎo)；輔以新天壽產(chǎn)品組合及演練、節(jié)日電話追蹤二月份的人均產(chǎn)能由一月份的2125元提升到5131元。

三月份本人的主要工作重點(diǎn)是基本法考核和“金鼓齊鳴”方案的推動(dòng)。

分公司高峰會(huì)、MDRT特訓(xùn)營(yíng)

轉(zhuǎn)介紹、影響力中心的運(yùn)用

推銷門診、“卓越的服務(wù)”

五版活動(dòng)量手冊(cè)、百分卡運(yùn)用

早會(huì)、夕會(huì)、主管例會(huì)重新改版

“金鼓齊鳴

”營(yíng)銷方案

基本法考核預(yù)警

客戶數(shù)量

銷售訪量

銷售技能

基本法考核預(yù)警

05版基本法考核、晉升

TA的考核

專題：誰是你的敵人

突破極限

馬拉松

不斷的激勵(lì)

新人當(dāng)月轉(zhuǎn)正

連續(xù)13月未轉(zhuǎn)正TA本月轉(zhuǎn)正

二、三月活動(dòng)率比較

具體方法“：

1.嚴(yán)格執(zhí)行基本法考核是最好的激勵(lì)手段

2.及時(shí)準(zhǔn)確的追蹤預(yù)警

3.適合的產(chǎn)品組合

4.貼近生活的話術(shù)

5.精美的計(jì)劃書

（四）培訓(xùn)描述

參加“新人成長(zhǎng)工程培訓(xùn)班”試講表現(xiàn)優(yōu)異，獲“優(yōu)秀小組”稱號(hào)；

參加“上海組訓(xùn)培訓(xùn)班”，表現(xiàn)優(yōu)秀

____人壽上海分公司五周年司慶征文三等獎(jiǎng)

二、20__年年個(gè)人思想?yún)R報(bào)

工作中，讓我懂得了，從事壽險(xiǎn)行業(yè)是做人的道理，要用熱心、愛心、誠(chéng)心去幫助我們?cè)谝痪€打拼得外勤業(yè)務(wù)伙伴，他們每一滴汗水和淚水都為____的發(fā)展做出巨大的貢獻(xiàn)，每次看到他們展業(yè)回來遇到挫折時(shí)的期盼的眼神，我深感不能幫助他們及時(shí)解決問題時(shí)，內(nèi)心的內(nèi)疚；他們簽單成功時(shí)的那種喜悅，我也為此備受感染。身為一名內(nèi)勤員工，我感到責(zé)任感的重要，使命感的重大。我抱有一顆學(xué)習(xí)心和好奇心，不斷的去體驗(yàn)和領(lǐng)悟工作的內(nèi)涵和價(jià)值，使我學(xué)會(huì)了很多一些專業(yè)的知識(shí)和工作方法，更重要的是讓我懂得了許多人生的道理，每天總結(jié)自己，都會(huì)發(fā)現(xiàn)有所不同的收獲和自身的改變，同時(shí)也更加增強(qiáng)了我對(duì)未來發(fā)展的信心和勇氣；我感謝____，讓我有了一種信仰；感謝公司領(lǐng)導(dǎo)，給我的關(guān)心和幫助，給我教育和培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，讓我感到了____的溫暖。我堅(jiān)信_(tái)___上海分公司在公司的領(lǐng)導(dǎo)下、在全體____人的共同努力下，2006年一定會(huì)是“直掛云帆濟(jì)滄?！?。

三、20__年全年自我評(píng)估

回顧05年的工作，我抱著用心負(fù)責(zé)、幫助他人、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)的原則，不怕吃苦耐勞的工作態(tài)度認(rèn)真做好每一天的工作，由于工作成績(jī)優(yōu)異，受到了公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的表?yè)P(yáng)，更重要的是受到外勤業(yè)務(wù)認(rèn)可。同時(shí)，在培訓(xùn)時(shí)也多次受到獎(jiǎng)勵(lì)。成績(jī)固然可賀，但

總結(jié)一年中的工作，還存在很多不足和欠缺的地方，例如：在工作效率方面、溝通方面、專業(yè)知識(shí)領(lǐng)域等作為一名剛剛從事壽險(xiǎn)工作一年多的我，對(duì)在一年多的工作中，感到欣慰又內(nèi)疚，欣慰的是在工作中我又所成長(zhǎng)，內(nèi)疚的是有時(shí)工作不夠細(xì)心，沒有更好的把工作更加完善。但我深信在未來的工作中將更加嚴(yán)格的要求自己，全身心地投入到工作中去

對(duì)照崗位職責(zé)，認(rèn)真反思自己的工作，也還存在一些明顯的不足和問題，概括起來主要有以下幾個(gè)方面：一是急躁情緒嚴(yán)重，工作中有急于求成現(xiàn)象。面對(duì)新的環(huán)境，看到困難和現(xiàn)狀，心急如焚，于是在工作中時(shí)常表現(xiàn)出急躁情緒，有時(shí)講究方式方法不夠，有時(shí)要求過高、強(qiáng)調(diào)過甚、操之過急；二是站立于工作主導(dǎo)位置，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)整體作用不夠。在工作中有越俎代庖現(xiàn)象，臨事事必躬親多，調(diào)動(dòng)大家力量少，特別是發(fā)揮外勤伙伴層次的作用不完全到位。

針對(duì)存在的問題，在下步工作中決心努力做到“四個(gè)加強(qiáng)”：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)鍛煉，全面提高作為“一流講師”的能力素質(zhì)，進(jìn)一步增強(qiáng)更方面技能，力求把的工作做得更好、更細(xì)；二是加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，克服急躁情緒，注意和學(xué)會(huì)用正確有效的工作方法發(fā)揮好各個(gè)層次、各個(gè)崗位的積極性和創(chuàng)造性，形成合力干工作、搞建設(shè)、求發(fā)展；三是加強(qiáng)干事成事的能力，多為分公司的發(fā)展做貢獻(xiàn)。分公司的現(xiàn)狀要求必須加大發(fā)展力度、加快發(fā)展步伐，既要有干事的決心，更要有成事的能力，力求多干事、干成事、干成大事；四是加強(qiáng)自我監(jiān)督，嚴(yán)格自律，特別是要多向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，積極爭(zhēng)取各個(gè)方面的重視、支持，使自己的工作再上新臺(tái)階、再做新貢獻(xiàn)。敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我工作的意見和指正。

四、20__年個(gè)人發(fā)展設(shè)想

保險(xiǎn)公司組訓(xùn)范文第2篇

第一天去見了主管的經(jīng)理，據(jù)說口才是很棒的，初次見面，感覺她很干練。保險(xiǎn)公司的氛圍與其他地方相比是很不同的，這里有一種很活躍的氣氛，在這里真的感受到了一些以前沒有感受過的東西。由于我沒有什么經(jīng)驗(yàn)，不能跑業(yè)務(wù)，所以就呆在辦公室和經(jīng)理、組訓(xùn)一起。

在保險(xiǎn)公司，每天早上都會(huì)有晨會(huì)，晨會(huì)早上8點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)開始，遲到會(huì)扣錢的，但只是形式上的，一般會(huì)扣一塊錢的樣子，主要還是調(diào)動(dòng)大家的積極性。晨會(huì)由主持人主持，一般就是組訓(xùn)或負(fù)責(zé)的經(jīng)理，但為了鍛煉各個(gè)業(yè)務(wù)員，也經(jīng)常的會(huì)讓業(yè)務(wù)員上去主持。晨會(huì)首先會(huì)讓全體同仁起立做晨操，很有激情，在音樂的節(jié)拍下做各種滂湃的動(dòng)作，會(huì)舒緩緊張的心情，還會(huì)讓沉睡中的身體舒展開。記得第一天去公司，要讓我上臺(tái)作自我介紹，本來剛剛到的時(shí)候還有些緊張，但跟著做完晨操后緊張感就沒了，很從容的上臺(tái)作了自我介紹。在晨會(huì)中，還會(huì)公布昨天各個(gè)業(yè)務(wù)室的業(yè)績(jī)，給予鼓勵(lì)。從早會(huì)中，讓我看到了朝氣，想必開完早會(huì)后一天的工作將會(huì)充滿激情。

還有就是創(chuàng)說會(huì)，公司有像是雷霆行動(dòng)等擴(kuò)員活動(dòng)，增員的任務(wù)是很重的。業(yè)務(wù)員會(huì)帶領(lǐng)自己邀請(qǐng)的新進(jìn)人員來聽創(chuàng)業(yè)說明會(huì)，之后有意者將會(huì)留下面試。從事保險(xiǎn)行業(yè)，首先必須通過從業(yè)資格考試，拿到資格證書，于是，新進(jìn)人員會(huì)進(jìn)行考試培訓(xùn)。考試內(nèi)容是關(guān)于保險(xiǎn)的一些基本知識(shí)和其他的與保險(xiǎn)相關(guān)的法律法規(guī)，像是《民法通則》《保險(xiǎn)法》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等等。為了了解更多的知識(shí)，我和這些新進(jìn)人員一起進(jìn)行了學(xué)習(xí)，在此期間，尤其學(xué)到了很多關(guān)于保險(xiǎn)法的知識(shí)，收獲頗豐。

保險(xiǎn)公司組訓(xùn)范文第3篇

1.1 教學(xué)內(nèi)容與實(shí)際業(yè)務(wù)結(jié)合不緊密 《人身保險(xiǎn)》課程的教學(xué)內(nèi)容主要由人身保險(xiǎn)合同、費(fèi)率厘定、人身保險(xiǎn)產(chǎn)品、企業(yè)年金、保險(xiǎn)營(yíng)銷、核保和理賠等幾個(gè)部分組成，從風(fēng)險(xiǎn)出發(fā)，介紹保險(xiǎn)的基礎(chǔ)理論知識(shí)。但是，可以看到，保險(xiǎn)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)是按照客戶接洽、促成、核保、核賠、理賠這個(gè)順序來進(jìn)行的，凸顯出教學(xué)內(nèi)容與實(shí)際業(yè)務(wù)結(jié)合不緊密。例如費(fèi)率厘定這個(gè)部分，高職的畢業(yè)生是無法進(jìn)行參與的，在實(shí)際業(yè)務(wù)中并不涉及，因?yàn)橘M(fèi)率表是產(chǎn)品上市之前就擬定好的。又例如在客戶促成的環(huán)節(jié)，許多學(xué)生學(xué)完一學(xué)期還不知道怎樣引導(dǎo)并幫助客戶填寫投保單及相關(guān)注意事項(xiàng)。諸多表現(xiàn)顯示出學(xué)生學(xué)習(xí)過于死板，這其實(shí)是由于教學(xué)內(nèi)容與實(shí)際業(yè)務(wù)不匹配造成的。

1.2 校企合作力度欠缺 現(xiàn)在的高職院校，講求“把企業(yè)引進(jìn)學(xué)校”，雖然簽訂了校企合作協(xié)議，但是合作的力度就不能一概而論。校企合作，應(yīng)該從師資配比、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)評(píng)價(jià)、實(shí)踐平臺(tái)等各方面實(shí)行深度合作，而并非限制在一紙協(xié)議上。從我院實(shí)際來看，在金融保險(xiǎn)專業(yè)設(shè)置“國(guó)壽銀保冠名班”“平安冠名班”，讓學(xué)生參與公司運(yùn)作，每個(gè)冠名班都設(shè)置總經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管、營(yíng)銷員、組訓(xùn)、內(nèi)勤、核保、理賠、客服人員，國(guó)壽和平安的主管人員定期指導(dǎo)培訓(xùn)，真正讓學(xué)生享受校企合作帶來的良好氛圍。

1.3 學(xué)生保險(xiǎn)意識(shí)較差，崗位認(rèn)知不清 在教學(xué)過程中，教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法的固化，使學(xué)生往往處于被動(dòng)接受知識(shí)的地位，對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)并沒有深刻的認(rèn)識(shí)，僅僅限定在以前自己對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)的看法上，有些學(xué)生對(duì)保險(xiǎn)存在偏見，產(chǎn)生浮躁情緒，容易造成心理劣勢(shì)，認(rèn)為壽險(xiǎn)人員流動(dòng)性強(qiáng)，工作壓力大，不穩(wěn)定，非常辛苦等等。從崗位認(rèn)知上來講，僅僅依靠書本內(nèi)容是無法完成理論到實(shí)踐的飛躍，學(xué)生對(duì)于保險(xiǎn)公司能夠勝任的崗位任務(wù)模糊不清，導(dǎo)致學(xué)習(xí)熱情受限。

2 《人身保險(xiǎn)》課程項(xiàng)目化教學(xué)的必要性

2.1 保證學(xué)生“出課堂，進(jìn)職場(chǎng)”順利進(jìn)行 課堂和職場(chǎng)雖然是不同的地點(diǎn)，但通過項(xiàng)目化教學(xué)，應(yīng)實(shí)現(xiàn)“課堂職場(chǎng)一體化”。課堂上所學(xué)習(xí)的內(nèi)容，跟職場(chǎng)的工作內(nèi)容要最大限度地實(shí)現(xiàn)對(duì)接，保證學(xué)生出課堂就能進(jìn)職場(chǎng)，不需要再進(jìn)行過多的崗前培訓(xùn)就可以直接上崗工作，增加學(xué)生就業(yè)機(jī)會(huì)。

2.2 有利于學(xué)生綜合素質(zhì)的培養(yǎng) 由于保險(xiǎn)的行業(yè)特點(diǎn)，壽險(xiǎn)公司對(duì)一線人員，如營(yíng)銷、講師、組訓(xùn)、客服人員需求較大，對(duì)員工的禮儀、表達(dá)、制作PPT的水平、團(tuán)隊(duì)合作、溝通等有較高的要求。而當(dāng)今保險(xiǎn)專業(yè)的學(xué)生在《人身保險(xiǎn)》課程中能學(xué)到的主要是人身保險(xiǎn)的產(chǎn)品分類、人身保險(xiǎn)合同條款、核保流程等純理論知識(shí)。這些是無法迅速轉(zhuǎn)化為綜合素質(zhì)的，只有通過項(xiàng)目，讓學(xué)生參與到真正的業(yè)務(wù)之中，動(dòng)手操作、真正與客戶接觸，才會(huì)把理論轉(zhuǎn)化為綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2.3 有利于學(xué)生樹立正確的保險(xiǎn)意識(shí)和服務(wù)意識(shí) 保險(xiǎn)作為金融服務(wù)行業(yè)，要引導(dǎo)學(xué)生樹立良好的正確的保險(xiǎn)意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。保險(xiǎn)是從客戶的需求出發(fā)，通過良好的優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，更好地規(guī)避或降低客戶的風(fēng)險(xiǎn)損失，提高客戶滿意度。

3 項(xiàng)目化教學(xué)的課程改革方案

3.1 注重能力本位 項(xiàng)目化教學(xué)，是把學(xué)習(xí)任務(wù)進(jìn)行整合，通過項(xiàng)目和模塊，讓學(xué)生完全參與其中，以學(xué)生為主體，強(qiáng)化學(xué)生各項(xiàng)能力。在教學(xué)內(nèi)容上，應(yīng)該更加注重實(shí)用性、技能性、職業(yè)性，認(rèn)真開展市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展需要和就業(yè)狀況來確定教學(xué)內(nèi)容，更多地引入保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)課程，有刪減地、有目的地進(jìn)行教學(xué)。例如，可以將保險(xiǎn)從業(yè)資格證的考試內(nèi)容融入到教學(xué)計(jì)劃與課程之中，更好地實(shí)現(xiàn)高職的培養(yǎng)目標(biāo)與特色。另外，保險(xiǎn)公司的核心業(yè)務(wù)還可以通過保險(xiǎn)實(shí)務(wù)模擬教學(xué)軟件來完成。軟件可以進(jìn)行角色分配，讓學(xué)生熟悉保險(xiǎn)公司各個(gè)崗位的工作職責(zé)和工作任務(wù)。目前一部分高職院校，已經(jīng)建立了保險(xiǎn)實(shí)訓(xùn)室，通過模擬業(yè)務(wù)平臺(tái)進(jìn)行流程教學(xué)。

3.2 實(shí)行“任務(wù)驅(qū)動(dòng)”的流程教學(xué)模式 按照保險(xiǎn)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，從崗位需求出發(fā)，形成工作過程，最后形成學(xué)習(xí)任務(wù)，形成以任務(wù)驅(qū)動(dòng)為核心的課程教學(xué)模式。我們把學(xué)期課時(shí)進(jìn)行劃分，見表1。

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保險(xiǎn)公司組訓(xùn)范文第4篇

我是3月5日到達(dá)xxxx市，當(dāng)天就到分公司報(bào)到，休息了一個(gè)晚上，第二天就被分配到個(gè)險(xiǎn)城區(qū)第二營(yíng)業(yè)區(qū)上班。xxxx國(guó)壽一共有七個(gè)營(yíng)業(yè)區(qū)，其中兩個(gè)在城區(qū)，五個(gè)在鎮(zhèn)區(qū)。“城二”從此成為我們口中出現(xiàn)頻率最高的一個(gè)詞，分到城二是我的榮幸，也是我的榮耀。這是真心話。

社會(huì)上都說當(dāng)今的大學(xué)生是“眼高手低”，以前在學(xué)校時(shí)聽到這樣的評(píng)論還不服氣，甚至很生氣，真的到了工作中，才真正體會(huì)到這句話說得其實(shí)沒錯(cuò)。初到公司，對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)知之甚少，對(duì)于工作內(nèi)容一無所知，對(duì)于組訓(xùn)工作更是不知所謂，自己就是一張白紙擺在那里等待描畫。我充滿期待的實(shí)習(xí)就這樣開始了。

產(chǎn)品說明會(huì)

3月初，春節(jié)過后，第一季度的最后一個(gè)月，對(duì)于保險(xiǎn)公司來說正是“開門紅”時(shí)期，也是一季度業(yè)務(wù)沖刺的最后階段。為了達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)，保險(xiǎn)公司除了采用保險(xiǎn)人（營(yíng)銷員）銷售方法外，還會(huì)采用一種叫做“會(huì)議營(yíng)銷”的銷售渠道，這也就是我們所說的產(chǎn)品說明會(huì)。產(chǎn)說會(huì)是把準(zhǔn)客戶邀請(qǐng)到指定會(huì)場(chǎng)，營(yíng)造一種愉悅的環(huán)境氛圍，請(qǐng)講師做專題講座，最后業(yè)務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)促單的一個(gè)過程。

我參加的第一場(chǎng)產(chǎn)品說明會(huì)是到城二報(bào)到的第二天，在香格里拉酒店舉辦的“榮耀xxxx，總裁峰會(huì)”，是由xxxx分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部舉辦的，也是利用分公司的資源和力量為各營(yíng)業(yè)區(qū)的業(yè)績(jī)沖刺提供的一種支持。但大多數(shù)時(shí)候，每個(gè)營(yíng)業(yè)區(qū)為了達(dá)成季度和月度的業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)，都要自己組織產(chǎn)說會(huì)，這意味著要由每個(gè)營(yíng)業(yè)區(qū)自己承擔(dān)場(chǎng)地費(fèi)，酒水費(fèi)，同時(shí)還要承擔(dān)很大的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橐粓?chǎng)產(chǎn)說會(huì)可能現(xiàn)場(chǎng)唱單幾十萬，也可能一張單沒有，那么對(duì)于香格里拉這樣的高端場(chǎng)來說，就意味著花四千塊請(qǐng)客戶吃一頓飯，或者喝個(gè)早茶，但是人走茶涼。

印象最深刻的是4月3日在永怡商務(wù)會(huì)所舉辦的晚場(chǎng)說明會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)到場(chǎng)50個(gè)客戶，開了9圍臺(tái)的宴席，那一天我做禮儀、禮品展示和唱單登記。隨著說明會(huì)的進(jìn)行，我的心跳不斷加速，因?yàn)橐呀?jīng)到了散席的時(shí)刻，客戶陸陸續(xù)續(xù)離場(chǎng)，但是，一張單也沒有。那一刻，我手足無措，不知道一會(huì)兒給老總匯報(bào)業(yè)績(jī)的短信怎樣編寫，大腦一片空白。最后，終于銀祥職場(chǎng)在我們已經(jīng)收拾設(shè)備的時(shí)候，交了兩張單，在回去的路上又打電話加了一張單，那一次是我經(jīng)歷的最凄慘的一場(chǎng)產(chǎn)說會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)唱單3件，保費(fèi)總金額30630元。

保險(xiǎn)公司組訓(xùn)范文第5篇

這場(chǎng)突如其來的“非法吸收公眾存款”風(fēng)暴，讓陜西省興平市陷入假保單旋渦。事件緣起于當(dāng)?shù)鼐用裢ㄟ^銀行購(gòu)買該保險(xiǎn)公司陜西興平支公司一款團(tuán)體年金保險(xiǎn)，在看似“正?！眱陡斗旨t收益幾年后突然被爆出是假保單。

假保單層出不窮惹禍端

近年來，假保單事件不絕于耳。類似此次陜西假保單案中保險(xiǎn)公司內(nèi)部人員采取偽造假保單、私刻假公章等方式銷售假保險(xiǎn)的事情時(shí)有發(fā)生。

在上海地區(qū)，2006年就曾判處一個(gè)案例，主要事由是姚某（原泰康人壽上海分公司青浦營(yíng)銷服務(wù)部組訓(xùn)，2005年2月離職）在2005年共約八個(gè)月時(shí)間內(nèi)，通過私刻泰康人壽上海分公司團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專用章、電腦偽造了泰康人壽上海分公司的團(tuán)體保單等手段，共騙取175人投保所謂的“團(tuán)體定額養(yǎng)老年金型保險(xiǎn)”，涉案金額1400余萬元，其中1300余萬元無法追回。

2010年上半年，泛華集團(tuán)旗下江蘇泛華聯(lián)創(chuàng)保險(xiǎn)公司南通分公司負(fù)責(zé)人楊建冬利用職務(wù)便利，騙取公司員工和客戶資金約1700萬元，受騙人數(shù)約120人，目前已被依法拘捕。

2010年9月，媒體報(bào)出安邦財(cái)險(xiǎn)焦作營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人，因私印假保單套取保費(fèi)，一審被判處10年有期徒刑

2011年，在江蘇告破的某壽險(xiǎn)公司支公司副總3.9億元非法集資案是近幾年比較有代表性的一個(gè)案例。

2011年，青島地區(qū)部分航空售票網(wǎng)點(diǎn)、旅行社在銷售機(jī)票時(shí)搭售標(biāo)注有“快樂行行天下”字樣的《交通工具意外保障綜合服務(wù)信息單》和標(biāo)注有“天億龍輝”字樣的《交通工具意外傷害綜合服務(wù)告知單》，銷售價(jià)格為每份人民幣20元，保障范圍與航空意外傷害保險(xiǎn)相似。經(jīng)青島當(dāng)?shù)乇１O(jiān)部門查證，此類單據(jù)并非保險(xiǎn)公司印制，相關(guān)保險(xiǎn)公司也沒有承保相應(yīng)的險(xiǎn)種，故此類單據(jù)并非真實(shí)合法有效的航空意外傷害保險(xiǎn)單，不能提供任何保險(xiǎn)保障。

防范假保單從細(xì)節(jié)做起

據(jù)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，這些層出不窮的假保單欺詐、犯罪案件，主要表現(xiàn)為私刻保險(xiǎn)公司印章、制作并銷售假保單；利用或偽造保險(xiǎn)公司重要單據(jù)銷售假保單；以承諾高額回報(bào)為誘餌“打白條”和出具公司收據(jù)等方式騙取消費(fèi)者的錢財(cái)。

為此，廣大消費(fèi)者一定要記住，面對(duì)主動(dòng)上門拜訪的營(yíng)銷人員，首先要學(xué)會(huì)查看其證件，按照規(guī)定營(yíng)銷員和保險(xiǎn)公司的銷售人員都必須取得中國(guó)保監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《保險(xiǎn)人資格證書》，并獲得其的保險(xiǎn)公司核發(fā)的《保險(xiǎn)人展業(yè)證書》后方能銷售保單。證件號(hào)碼等信息是否屬實(shí)，可以到各省市自治區(qū)的保監(jiān)局或保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)網(wǎng)站上進(jìn)行查詢核對(duì)。

同時(shí)，特別重要的一點(diǎn)是，投保人和被保險(xiǎn)人在填寫投保單時(shí)，一定注意不要讓其他人代替自己簽名，如有特殊情況發(fā)生了代簽名行為，要盡快到保險(xiǎn)公司辦理補(bǔ)簽名手續(xù)，否則可能造成保單無效。

繳費(fèi)環(huán)節(jié)也容易出現(xiàn)貓膩。投保人切不要因?yàn)闋I(yíng)銷人員承諾的返傭和種種小便宜而過分相信人，把保費(fèi)以現(xiàn)金方式交由人員代為繳納。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，1000元以上的保險(xiǎn)費(fèi)，任何人都是不能在保險(xiǎn)公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所以外收取現(xiàn)金的。投保人一是到保險(xiǎn)公司的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所繳納現(xiàn)金；或者是通過保險(xiǎn)公司的合作銀行采用轉(zhuǎn)賬方式代扣代繳。若通過轉(zhuǎn)賬繳費(fèi)方式，需要投保人填寫轉(zhuǎn)賬授權(quán)書，銀行才能定期轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)入的賬戶一定是保險(xiǎn)公司賬戶（注意是企業(yè)賬戶，不是個(gè)人賬戶，當(dāng)年姚某就狡猾地在銀行開立了一個(gè)名為“泰康”的個(gè)人賬戶，故意進(jìn)行混淆），投保人一般會(huì)收到短信提醒，也會(huì)有發(fā)票隨后寄給投保人，個(gè)人銀行流水上也能體現(xiàn)。

防范假保單，還有一個(gè)很重要的方法就是在拿到保單后，利用保險(xiǎn)公司官方網(wǎng)站或客戶服務(wù)熱點(diǎn)電話，查詢自己收到的保單是否真實(shí)存在。幾乎所有的保險(xiǎn)公司都在自己的網(wǎng)站和客服電話中提供保單查詢服務(wù)，消費(fèi)者投保后都可以在相應(yīng)的系統(tǒng)中查詢到自己的投保狀況。

去香港買保險(xiǎn)要權(quán)衡利弊

近期還有一張保單備受關(guān)注，我國(guó)內(nèi)地一名北美精算師（FSA）因其在我國(guó)香港地區(qū)購(gòu)買的一張保單理賠時(shí)，與位于香港的保險(xiǎn)公司發(fā)生糾紛，投訴至我國(guó)香港保險(xiǎn)索賠投訴局，可惜該局回復(fù)稱：“保險(xiǎn)索賠投訴局的職責(zé)是處理投保人不滿保險(xiǎn)公司拒賠保險(xiǎn)賠償而引致的索賠糾紛，惟投保人必須是香港居民。由于閣下并非香港居民，因此基于職責(zé)范圍所限，本局抱歉未能進(jìn)一步跟進(jìn)閣下的投訴?！?/p>

一直以來，我國(guó)香港地區(qū)的人身保險(xiǎn)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯。

比如，其儲(chǔ)蓄型壽險(xiǎn)的回報(bào)率較高（利率市場(chǎng)化，沒有內(nèi)地壽險(xiǎn)產(chǎn)品2.5%的預(yù)定利率之限，年化收益大多在4%～5%以上，高者甚至可達(dá)8%、10%，且不含紅利部分）；保障型產(chǎn)品費(fèi)率低（大約相差三到五成）、保障責(zé)任更全面(如意外險(xiǎn)通常不僅含意外身故、傷殘等賠償，還提供門急診和住院醫(yī)療費(fèi)用的補(bǔ)償)；高保額投保無需提供額外審核資料；一直都奉行“不可爭(zhēng)議”條款等等，深受好評(píng)。

雖然在我國(guó)內(nèi)地不可以購(gòu)買香港保險(xiǎn)公司提供的保單（此屬于地下保單，屬于違法行為），但近年來不少人都直接趕赴香港，在香港本地進(jìn)行投保，如此一來就可以符合規(guī)定。

近年來，我國(guó)內(nèi)地訪客新造保單保費(fèi)占全港個(gè)人業(yè)務(wù)總新造保單的比例，也一直處于上升趨勢(shì)。據(jù)香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)理處日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年香港向內(nèi)地訪客所發(fā)保單中，新造保單保費(fèi)為43億港元，同比增長(zhǎng)48.3%，占上半年全港個(gè)人業(yè)務(wù)總新造保單保費(fèi)377億港元的11.4%。

但是在享受赴港買保險(xiǎn)的“實(shí)惠”同時(shí)，消費(fèi)者更不應(yīng)忽視潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

比較明顯的一點(diǎn)是，若內(nèi)地人士赴香港買保險(xiǎn)，若是長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型的保單，且是以港幣標(biāo)價(jià)的保單，那么匯率風(fēng)險(xiǎn)比較大，畢竟港幣是與美元采用聯(lián)系匯率直接掛鉤，隨著人民幣對(duì)美元升值，港幣的貶值風(fēng)險(xiǎn)就較大。不過，隨著我國(guó)香港地區(qū)人民幣離岸中心地位的不斷強(qiáng)化，不久前開始，香港保險(xiǎn)公司也開始提供人民幣計(jì)價(jià)的保單，若內(nèi)地人士赴港購(gòu)置保險(xiǎn)，不妨采用人民幣計(jì)價(jià)，規(guī)避一定的匯兌損失風(fēng)險(xiǎn)。

再有一個(gè)比較重要的事項(xiàng)，就是理賠可能遭遇的風(fēng)險(xiǎn)。比如，在香港買醫(yī)療險(xiǎn)，一方面出險(xiǎn)后的理賠手續(xù)較繁瑣，另一方面涉及兩地對(duì)醫(yī)療診斷、憑證的互認(rèn)。大陸居民購(gòu)買香港保險(xiǎn)，若選擇在大陸就醫(yī)，只有就醫(yī)于香港保險(xiǎn)公司指定的醫(yī)院才能獲賠。若在此范圍外就醫(yī)，香港保險(xiǎn)公司是否會(huì)承認(rèn)是個(gè)問題。