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摘要：歐盟核電國家、“一帶一路”沿線國家，或準(zhǔn)備建設(shè)核電機(jī)組，或已制定核電發(fā)展規(guī)劃，這些國家對不同類型的核反應(yīng)堆有普遍的需求。因此，分析并提出不同堆型的核電出口策略十分必要。本文重點(diǎn)分析研究了歐盟核電發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展預(yù)測，競爭者在歐盟的整體競爭格局，結(jié)合在中國實(shí)施的“一帶一路”“中歐全面投資協(xié)定”及“17＋1合作”戰(zhàn)略下已有的歐盟核電市場開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，針對大堆、小堆等不同核電堆型提出開發(fā)策略。通過分析，針對不同的歐盟目標(biāo)國市場，尋求合適的進(jìn)入模式和開發(fā)策略，這對未來核電機(jī)組在歐盟的海外落地具有一定的指導(dǎo)意義。

關(guān)鍵詞：“一帶一路”；國際市場；歐盟核電開發(fā)；策略分析

1歐盟核電發(fā)展現(xiàn)狀

歐盟核電總體發(fā)展起步較早，市場較成熟，核電占比高，其中法國、捷克等國核電占比達(dá)30％以上。歐盟27國中，14個(gè)擁有在運(yùn)核電機(jī)組，3個(gè)擁有在建核電機(jī)組，7個(gè)規(guī)劃新建或續(xù)建新的核電機(jī)組，國別劃分如表1所示［1］。（注：烏克蘭和土耳其為對歐市場開發(fā)具有潛力的目標(biāo)國，因此本文同歐盟成員國一并研究。）

2歐盟核電市場發(fā)展分析

2．1大型核電機(jī)組

在大型核電機(jī)組方面，表1所示的有核電規(guī)劃國家中，保加利亞、烏克蘭、土耳其作為重點(diǎn)開發(fā)對象，我國具有進(jìn)入其核電市場的可能性。保加利亞已將核能作為能源安全的重要組成部分，明確提出將新建2000MW的核電機(jī)組。對于保貝萊內(nèi)核電項(xiàng)目，中、俄、韓同時(shí)入圍合作短名單，未來將形成三足鼎立的競爭格局。此外，保加利亞也在與美國探索建設(shè)科茲洛杜伊核電廠7號(hào)機(jī)組的可能性。烏克蘭批準(zhǔn)了新建（含續(xù)建）11臺(tái)機(jī)組的核電戰(zhàn)略，共計(jì)16500MW，其中，赫梅利尼茨基3號(hào)、4號(hào)機(jī)組的續(xù)建重新被提上日程，我國可利用現(xiàn)有資源，爭取與烏克蘭合作伙伴聯(lián)合取得該項(xiàng)目的總承包資格。土耳其未來將新建8臺(tái)百萬千瓦級(jí)核電機(jī)組，其中，錫諾普項(xiàng)目（4臺(tái)）的可行性研究未達(dá)到建設(shè)預(yù)算以及竣工時(shí)間的要求，政府將重新選擇合作伙伴，我國具有進(jìn)入土耳其大堆市場的機(jī)會(huì)［2］。另外，捷克、斯洛伐克、匈牙利、芬蘭、波蘭5個(gè)具有明確核電規(guī)劃的國家，具有大堆市場開發(fā)空間，需持續(xù)關(guān)注其核電市場。

2．2小堆、高溫堆、供熱堆

在小堆、高溫堆、供熱堆方面，芬蘭、捷克以及波蘭等國具有較大的市場空間。其中，芬蘭具有供熱需求，包括低溫、低壓核能供熱技術(shù)等，并積極舉辦“赫爾辛基能源大賽”以求提供解決供熱的替代方案；捷克電力公司已與11家小堆供應(yīng)商取得聯(lián)系，其中7家小堆設(shè)計(jì)將進(jìn)入進(jìn)一步評(píng)估流程，包括我國的“玲瓏一號(hào)”（ACP100）以及高溫氣冷堆（HTR－200）兩種方案；波蘭已將高溫堆計(jì)劃應(yīng)用到其未來工業(yè)生產(chǎn)中。此外，羅馬尼亞也具有較大的市場潛力，積極探索小堆合作及建設(shè)。

2．3核電運(yùn)維

歐盟面臨大量老舊機(jī)組升級(jí)、退役或延壽，加之短期內(nèi)不會(huì)大規(guī)模新建核電廠，這為運(yùn)維服務(wù)提供了很大的市場空間。不過，由于歐盟已經(jīng)建立完善的核電運(yùn)維供應(yīng)體系，設(shè)置各種條件形成壁壘，以及客觀上存在的激烈競爭態(tài)勢和歐盟的不信任態(tài)度，中國核電企業(yè)未來進(jìn)入歐盟運(yùn)維市場存在一定難度。

3競爭對手在歐盟核電市場整體分析

針對歐盟核電市場，目前形成了以俄羅斯、法國、美國、日本、韓國為主要競爭對手的核電市場競爭格局，本文針對不同競爭對手在歐盟市場的整體情況進(jìn)行分析。

3．1俄羅斯

自組建俄羅斯原子能公司以來，俄羅斯始終堅(jiān)持以核電為龍頭，帶動(dòng)核工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體走出去的海外開發(fā)戰(zhàn)略，已取得顯著成效。在全球已取得了12個(gè)國家的38臺(tái)核電機(jī)組訂單，其中歐盟國家包括芬蘭、匈牙利及斯洛伐克3國。俄羅斯在歐盟乃至全球核電市場的競爭力日益增強(qiáng)［3］。

3．2法國

法國出口EPR技術(shù)的歐洲國家包括芬蘭（歐盟成員國）和英國，并均出現(xiàn)了超支、拖期的情況?？傮w上來看，M310的出口相對成功，EPR機(jī)組的在歐盟甚至全球的出口之路并不是一帆風(fēng)順的。

3．3美國

美國核電產(chǎn)業(yè)出口的特點(diǎn)是美國核電兩頭強(qiáng)，中間弱（即研發(fā)設(shè)計(jì)和燃料、運(yùn)維服務(wù)強(qiáng)，美國具有全球領(lǐng)先核研發(fā)能力和核技術(shù)，但其核電工程建設(shè)能力較弱）。不過考慮到美國政府將核電出口作為保持美國全球影響力的戰(zhàn)略措施，所以會(huì)加大美國核電產(chǎn)業(yè)出口的力度，美國在歐盟核電市場的優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn)，具備一定的競爭力。

3．4日本

考慮到目前日本出口海外的核電項(xiàng)目紛紛觸礁，包括東芝、日立等傳統(tǒng)核電企業(yè)在海外核電市場或中止項(xiàng)目、或撤出資金，以及由于福島核事故對日本核電安全性造成的信任危機(jī)，日本未來占據(jù)歐盟核電市場份額不容樂觀，競爭力相對薄弱。

3．5韓國

以韓國電力公司為首的韓國企業(yè)聯(lián)盟擊敗了法國企業(yè)聯(lián)盟、美日企業(yè)聯(lián)盟，獲得了阿聯(lián)酋巴拉卡項(xiàng)目合同，為韓國核電技術(shù)形成了重要的國際影響力，韓國與中國、俄羅斯也一同進(jìn)入保加利亞貝萊內(nèi)核電廠續(xù)建招投標(biāo)的短名單，但由于其不具備VVER系列堆型經(jīng)驗(yàn)，在后續(xù)競爭中是一個(gè)明顯的劣勢。

4歐盟核電開發(fā)策略分析

從總體來看，我國內(nèi)部方面的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和人才方面，劣勢主要體現(xiàn)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和融資方面。在外部環(huán)境中，市場需求和市場環(huán)境有一定的機(jī)會(huì)，但中美關(guān)系和新能源行業(yè)的競爭帶來了很大的不確定性。針對我國的優(yōu)、劣勢，以及面對的機(jī)會(huì)、威脅，進(jìn)行SWOT分析，如表2所示，并提出具有針對性的核電開發(fā)策略。

4．1“同心圓”策略

一是，通過保加利亞核電項(xiàng)目建立的高層政府、企業(yè)關(guān)系尋找并推動(dòng)相關(guān)多元業(yè)務(wù)，在相對短、平、快的相關(guān)多元業(yè)務(wù)落地過程中注重加深并積累對保加利亞國家政策以及核電及整體電力市場運(yùn)作體制機(jī)制理解，積極融入當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈，鞏固與保加利亞各方關(guān)系，逐步塑造中核品牌，進(jìn)而反哺核電項(xiàng)目運(yùn)作。二是，依托貝萊內(nèi)項(xiàng)目，將對歐區(qū)域市場開發(fā)總部設(shè)在保加利亞，逐步投入與項(xiàng)目進(jìn)度相匹配的資金和人力資源，實(shí)現(xiàn)對歐區(qū)域管理和資產(chǎn)管理功能。并在深耕保加利亞市場時(shí)搜集調(diào)研周邊國家市場機(jī)會(huì)，建立溝通渠道，尋求開發(fā)突破。“同心圓”策略如圖1所示。

4．2本地化策略

通過組織、項(xiàng)目用工、供應(yīng)鏈的本地化，實(shí)現(xiàn)進(jìn)入高端市場及落實(shí)市場國要求的目標(biāo)。1）組織本地化。主要通過在當(dāng)?shù)卦O(shè)立分支機(jī)構(gòu)推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)展，建立并維護(hù)當(dāng)?shù)毓碴P(guān)系，同時(shí)匹配受認(rèn)可的咨詢顧問，助力項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)作。2）項(xiàng)目用工本地化。結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)展和當(dāng)?shù)貏诠ひ?，聘用市場國人員，并在疫情防控常態(tài)化的趨勢下，進(jìn)一步推進(jìn)海外工程勞務(wù)用工屬地化，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)屬地管理。3）供應(yīng)鏈本地化。通過充分調(diào)研市場國供應(yīng)鏈中的設(shè)備制造、土建安裝、運(yùn)維服務(wù)等能力，在此基礎(chǔ)上與當(dāng)?shù)鼐邆滟Y質(zhì)和能力的供應(yīng)商建立緊密合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)利益綁定。

4．3國際策略

在核電出口過程中形成國際聯(lián)隊(duì)，既有利于獲取聯(lián)隊(duì)相關(guān)國支持，也能幫助市場國平衡各方政治力量，并有助于提高市場國認(rèn)可度。積極落實(shí)國際化策略，建立并加強(qiáng)與歐洲核電相關(guān)設(shè)備制造商及金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系，逐步推動(dòng)形成圍繞中國核電出口的國際化聯(lián)盟。（俄羅斯通過與美國通用電氣成立合資公司，實(shí)現(xiàn)利益捆綁，形成開發(fā)合力。）

4．4產(chǎn)品策略

1）大堆方面。保加利亞貝萊內(nèi)項(xiàng)目最有可能實(shí)現(xiàn)落地，仍將是我國在歐盟市場的開發(fā)重點(diǎn)；烏克蘭勢必將新建核電廠、赫梅利尼茨基3號(hào)和4號(hào)規(guī)劃采用VVER技術(shù)，但鑒于俄不被烏核電市場接納，擁有VVER機(jī)組建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的中核集團(tuán)優(yōu)勢更加凸顯。在土耳其阿庫尤項(xiàng)目上，通過與土方建立的良好合作基礎(chǔ)，尋求項(xiàng)目工程分包和設(shè)備供貨機(jī)會(huì)，同時(shí)我國還需重點(diǎn)關(guān)注錫諾普項(xiàng)目的合作機(jī)會(huì)。2）小堆開發(fā)方面。當(dāng)前歐盟擁有核電的國家對于發(fā)展小堆趨勢明顯，ACP100小堆技術(shù)通過國際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）通用反應(yīng)堆安全審查。小堆示范項(xiàng)目的順利推進(jìn)，將更有助于我國積極開拓歐盟市場。3）高溫氣冷堆方面。作為我國自主掌握的第四代核電技術(shù)，不僅是中核集團(tuán)在全球核電市場的一張名片，也是我國在歐盟核電市場上的主打產(chǎn)品之一。4）核電運(yùn)維方面。若想撬動(dòng)歐盟運(yùn)維市場，烏克蘭是最好的突破口，積極嘗試聯(lián)合烏克蘭核電公司合格承包商等途徑進(jìn)入烏運(yùn)維市場。5）新能源方面。在開發(fā)核電項(xiàng)目的同時(shí)，需借助一些小項(xiàng)目去熟悉歐盟電力市場規(guī)則，為未來大項(xiàng)目積累必要的經(jīng)驗(yàn)和資源。

4．5競合策略

1）與俄羅斯競爭中合作，與俄共同開發(fā)市場，不僅可利用我國在VVER機(jī)組建造和運(yùn)行方面的經(jīng)驗(yàn)，而且可考慮通過“VVER續(xù)建”“華龍一號(hào)新建”，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目捆綁。通過引入對俄合作，與國內(nèi)核電企業(yè)形成差異化競爭，贏得國內(nèi)政府支持。2）加強(qiáng)與第三國核能企業(yè)合作，如與烏克蘭核能企業(yè)合作，可以大幅提升我們開發(fā)歐盟和烏克蘭核電市場的優(yōu)勢。3）加強(qiáng)與歐盟知名公司合作，共同開發(fā)市場并執(zhí)行項(xiàng)目，不僅可以依托其在歐盟市場豐富經(jīng)驗(yàn)避免“走彎路”，而且引入歐盟企業(yè)也可提高自身影響力，獲得市場國認(rèn)可，并有利于歐盟對項(xiàng)目的支持，促成項(xiàng)目落地。4）加強(qiáng)與國內(nèi)企業(yè)合作，尤其是電力能源領(lǐng)域的企業(yè)抱團(tuán)出海十分必要。一方面要不斷擴(kuò)大自己“朋友圈”，另一方面要深挖與現(xiàn)有合作伙伴的合作潛力。

4．6品牌策略

1）明確品牌主體。依托中核集團(tuán)，講好中核故事，增進(jìn)客戶對企業(yè)的認(rèn)同與支持，找準(zhǔn)核心競爭力及市場定位。2）做到有效宣傳。借助歐盟核電國際會(huì)議、學(xué)術(shù)研討、展會(huì)以及國際交流等各類高質(zhì)量平臺(tái)是行之有效的宣傳手段，針對不同性質(zhì)的平臺(tái)，策劃和設(shè)計(jì)不同的宣傳策略。3）實(shí)現(xiàn)宣傳媒介本地化。利用好目標(biāo)國當(dāng)?shù)氐男麄髅浇?，達(dá)到受眾面廣、宣傳質(zhì)量高、品牌效應(yīng)強(qiáng)的效果。4）關(guān)注核電特殊性。針對不同受眾策劃不同的核科普活動(dòng)，通過綠色、環(huán)保、節(jié)能等主題的引入，達(dá)到深入人心的宣傳效果。

5結(jié)束語

通過對歐盟成員國的核電發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行層層梳理，并進(jìn)行未來核電市場預(yù)測，從中甄別出重點(diǎn)開發(fā)國別；對俄羅斯、法國、美國、日本及韓國等主要競爭者在歐盟市場的發(fā)展情況進(jìn)行分析，形成不同競爭者在歐盟市場的總體競爭力。通過SWOT工具的運(yùn)用，提出我國在歐盟核電市場開發(fā)中的“同心圓”策略、本地化策略、國際策略、產(chǎn)品策略、競合策略及品牌策略等一系列具有針對性的策略分析，為我國在歐盟以及其他區(qū)域的核電市場開發(fā)提供相匹配的開發(fā)策略。

參考文獻(xiàn)：

［1］顧有為，劉鈺熙．大型核電機(jī)組海外市場需求分析及出口策略［J］．中國核電，2019（9）：390－394．

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［3］劉建．俄羅斯核能發(fā)展戰(zhàn)略研究［D］．北京：中共中央黨校，2017．

作者:張磊 劉正暉 胡丹 李娜 鄧琨 嚴(yán)盛宇 段然 楊玉婷 單位:中國中原對外工程有限公司