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*7年全省實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額3187.85億元,比*6年增長(zhǎng)17.9%,增幅同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)下自1998年以來(lái)最高增速,若扣除價(jià)格因素影響,實(shí)際增長(zhǎng)13%,總體呈現(xiàn)又好又快發(fā)展態(tài)勢(shì)。
一、消費(fèi)品市場(chǎng)運(yùn)行的主要特征
(一)市場(chǎng)規(guī)模躍上新臺(tái)階,零售額增幅連創(chuàng)新高。
*7年全省各月社會(huì)消費(fèi)品零售總額集中在230-320億元區(qū)間內(nèi)波動(dòng),相對(duì)*6年實(shí)現(xiàn)了整體的提升,月均零售額突破260億元大關(guān),達(dá)265.65億元,比*6年增加40.30億元,其中12月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額突破300億元,達(dá)到318.01億元,為單月歷史最高水平。
逐月社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅低開高走,總體呈波浪式上升態(tài)勢(shì),從2月至11月連續(xù)9個(gè)月,月度零售總額增幅創(chuàng)下自1998年以來(lái)的同期最高水平,特別是10月份,零售總額增幅達(dá)19.9%,為自1998年來(lái)單月歷史最高增幅。
(二)城市市場(chǎng)穩(wěn)中見旺,農(nóng)村市場(chǎng)日趨活躍。
*7年,城市消費(fèi)品市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售額2102.46億元,比上年增長(zhǎng)20.6%,增幅比*5年提高了4.3個(gè)百分點(diǎn),比*6年提高了3個(gè)百分點(diǎn),比今年上半年提高了0.9個(gè)百分點(diǎn),對(duì)全社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)74.3%,成為拉動(dòng)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量。
隨著新農(nóng)村建設(shè)的扎實(shí)推進(jìn)和農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境的不斷改善,農(nóng)村消費(fèi)品市場(chǎng)發(fā)展加快,農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)品零售額增幅呈逐月上升態(tài)勢(shì),市場(chǎng)潛力正在逐漸顯現(xiàn),特別是11月份和12月份,全省農(nóng)村市場(chǎng)零售額均突破100億元,不斷創(chuàng)下農(nóng)村市場(chǎng)零售額月度歷史新高。全年農(nóng)村市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零售總額1085.40億元,增長(zhǎng)12.9%,增幅比一、二、三季度分別提高0.9、0.6和0.4個(gè)百分點(diǎn),對(duì)全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)25.7%。
(三)批發(fā)零售業(yè)占市場(chǎng)主導(dǎo),住宿餐飲業(yè)業(yè)績(jī)喜人。
*7年全省批發(fā)零售業(yè)實(shí)現(xiàn)零售總額2733.75億元,增長(zhǎng)17.6%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的85.8%,對(duì)全省消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)84.7%,拉動(dòng)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)15.1個(gè)百分點(diǎn),是支撐消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)的主要力量。其中,批發(fā)業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額400.83億元,比上年增長(zhǎng)12.0%;零售業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額2332.92億元,比上年增長(zhǎng)18.6%。
隨著人民群眾生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快、生活方式的創(chuàng)新,全省住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)。全年住宿餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額398.25億元,比上年增長(zhǎng)20.8%,增幅首次超過(guò)批發(fā)零售業(yè),比上年提高7.4個(gè)百分點(diǎn),高居各行業(yè)榜首,成為消費(fèi)品市場(chǎng)的一大亮點(diǎn),拉動(dòng)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)。其他行業(yè)加快發(fā)展,全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售額55.86億元,比上年增長(zhǎng)11.3%,拉動(dòng)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。
(四)大型商貿(mào)企業(yè)做大做強(qiáng),中小商貿(mào)及個(gè)體商業(yè)保持活力。
面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),本著做大做強(qiáng)的原則,限額以上企業(yè)紛紛通過(guò)兼并重組等方式,不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,提高競(jìng)爭(zhēng)力。*7年全省限額以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額989.51億元,比上年同期增長(zhǎng)27.0%,增幅比限額以下企業(yè)和個(gè)體戶高12.7個(gè)百分點(diǎn),占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重為31.0%,比*6年提高2.2個(gè)百分點(diǎn),比*5年提高5.4個(gè)百分點(diǎn),拉動(dòng)全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)7.8個(gè)百分點(diǎn),對(duì)全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)43.4%。平均每家限額以上企業(yè)的月均零售額為275.15萬(wàn)元,比上年高出59.6萬(wàn)元。
中小商貿(mào)及個(gè)體商業(yè)呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢(shì),在活躍市場(chǎng)、滿足人民生活需要等方面起著重要作用。全年全省限額以下批發(fā)零售、住宿餐飲業(yè)企業(yè)和個(gè)體戶實(shí)現(xiàn)零售總額2142.58億元,增長(zhǎng)14.3%,占全省消費(fèi)品零售額比重超六成,達(dá)67.2%,對(duì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)55.4%。
(五)外資企業(yè)增勢(shì)強(qiáng)勁,連鎖企業(yè)商品交易活躍。
*7年全省共有限額以上外商投資批發(fā)零售企業(yè)83家,比上年同期增加20家,累計(jì)實(shí)現(xiàn)零售額73.27億元,增長(zhǎng)1.1倍。平均每家外商投資企業(yè)月均零售規(guī)模達(dá)735.62萬(wàn)元,大大高于同期全省限額以上批發(fā)和零售企業(yè)月均規(guī)模275.15萬(wàn)元的水平。特別是在我省的外資零售巨頭更是發(fā)展迅猛,*7年全省共16家沃爾瑪、家樂(lè)福、麥德龍、富山誠(chéng)達(dá)實(shí)現(xiàn)零售額45.49億元,比上年增長(zhǎng)1.4倍。
作為現(xiàn)代流通手段之一的連鎖經(jīng)營(yíng)成為商業(yè)企業(yè)采用的主要經(jīng)營(yíng)組織方式。*7年全省共有限額以上連鎖零售企業(yè)(店)267家,實(shí)現(xiàn)零售額244.02億元,在上年增長(zhǎng)79.6%的基礎(chǔ)上,又增長(zhǎng)77.2%,占同期全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額的7.7%,比重比上年同期提高2.2個(gè)百分點(diǎn),拉動(dòng)全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)3.9個(gè)百分點(diǎn),對(duì)全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)22%。
(六)各地消費(fèi)市場(chǎng)繁榮,但發(fā)展不平衡。*7年全省各設(shè)區(qū)市社會(huì)消費(fèi)品零售總額均保持15%以上的增長(zhǎng)速度,增幅居全省前三位的是福州、莆田和三明分別實(shí)現(xiàn)零售額940.99億元、172.86億元和149.28億元,增長(zhǎng)21.3%、18.5%和18.5%,分別高出全省平均水平3.4、0.6和0.6個(gè)百分點(diǎn)。其余6個(gè)設(shè)區(qū)市社會(huì)消費(fèi)品零售總額和增幅依次為漳州302.28億元,增長(zhǎng)17.0%;泉州755.66億元,增長(zhǎng)16.8%;寧德162.64億元,增長(zhǎng)16.3%;南平174.40億元,增長(zhǎng)15.6%;廈門362.05億元,增長(zhǎng)15.0%;龍巖167.72億元,增長(zhǎng)15.0%。
二、消費(fèi)品市場(chǎng)的增長(zhǎng)因素和存在問(wèn)題
(一)增長(zhǎng)因素
1、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步提高。隨著城鎮(zhèn)居民就業(yè)率與最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的提高,農(nóng)村減免農(nóng)業(yè)稅、改善勞動(dòng)力就業(yè)環(huán)境等政策的落實(shí),促進(jìn)了城鄉(xiāng)居民收入水平的提高,為擴(kuò)大消費(fèi)需求奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。*7年全省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15505.42元,增長(zhǎng)15.7%,同比提高4.1個(gè)百分點(diǎn),城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出11055.13元,增長(zhǎng)12.7%,增幅同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)村居民人均純收入和生活消費(fèi)支出分別比上年增長(zhǎng)13.1%和12.9%。
2、就業(yè)保障體系逐步健全。全省繼續(xù)實(shí)施積極的就業(yè)政策,把幫扶城鎮(zhèn)“零就業(yè)家庭”和農(nóng)村“零轉(zhuǎn)移農(nóng)戶”就業(yè)納入政府為民辦實(shí)事重要內(nèi)容,加大就業(yè)再就業(yè)工作力度,就業(yè)再就業(yè)形勢(shì)呈現(xiàn)可喜的變化。全年,全省城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)68萬(wàn)人,完成全年任務(wù)數(shù)65萬(wàn)人的104.6%;下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)9.8萬(wàn)人,完成全年任務(wù)數(shù)8萬(wàn)人的122.5%,其中困難人員再就業(yè)3.9萬(wàn)人,超額完成省政府下達(dá)的2.5萬(wàn)人的目標(biāo)任務(wù)數(shù)1.4萬(wàn)人;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.89%,實(shí)現(xiàn)了控制在計(jì)劃指標(biāo)4%以內(nèi)的目標(biāo)。社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大。*7年,城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)分別為361.85萬(wàn)人、318.15萬(wàn)人和406.12萬(wàn)人,比上年分別增長(zhǎng)17.6%、8.6%和9.7%。
3、觀念更新刺激消費(fèi)升級(jí)。隨著城鄉(xiāng)居民收入水平的提高,居民消費(fèi)觀念發(fā)生變化,在消費(fèi)總量提升基礎(chǔ)上,消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)從基本生活型向現(xiàn)代生活型轉(zhuǎn)變,促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。一是受居民需求增大等因素的影響,吃、穿、用類基本生活用品持續(xù)高溫不減。*7年全省限額以上企業(yè)食品、飲料、煙酒類零售額同比增長(zhǎng)26.8%,其中食品類增長(zhǎng)29.5%,糧油類增長(zhǎng)69.9%,肉禽蛋類增長(zhǎng)33.4%,服裝、鞋帽、針紡織品類增長(zhǎng)29.3%,日用品類增長(zhǎng)40.5%;二是個(gè)人享受發(fā)展類商品需求量一路攀升。全省限額以上企業(yè)體育娛樂(lè)用品類零售額增長(zhǎng)66.8%,文化辦公用品類增長(zhǎng)33.3%,通訊器材類增長(zhǎng)28.3%,金銀珠寶類增長(zhǎng)52.4%;三是住房熱銷,帶動(dòng)了家裝商品的快速增長(zhǎng)。限額以上企業(yè)建筑及裝潢材料類零售額增長(zhǎng)91.4%,家具類增長(zhǎng)51.1%;四是汽車和石油及油品消費(fèi)居高不下。全省限額以上企業(yè)零售汽車達(dá)14.36萬(wàn)輛,增長(zhǎng)15.9%,汽車類實(shí)現(xiàn)零售額215.20億元,增長(zhǎng)26.5%,由其帶動(dòng)的石油制品類增長(zhǎng)25.3%,拉動(dòng)全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)1.9個(gè)百分點(diǎn),成為消費(fèi)品中帶動(dòng)作用最為顯著的商品。
4、價(jià)格指數(shù)上漲拉動(dòng)零售額增長(zhǎng)。*7年全省商品零售價(jià)格指數(shù)持續(xù)攀高,全年累計(jì)增長(zhǎng)4.3%,主要以糧油、肉禽蛋類為主的食品類價(jià)格上揚(yáng)最為顯著。其中,食品類上漲11.8%,油脂上漲22.3%,肉禽及制品上漲27.5%,豬肉價(jià)格上漲40.6%,蛋類價(jià)格上漲23.5%。商品零售價(jià)格指數(shù)上漲拉動(dòng)了我省社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)4.9個(gè)百分點(diǎn)。
(二)存在問(wèn)題
1、農(nóng)民收入水平較低影響消費(fèi)能力提高。*7年占全省人口50%以上的廣大農(nóng)村居民人均純收入雖然比*6年增加633元,達(dá)5467.08元,增長(zhǎng)13.1%,但也只相當(dāng)于同期城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的35.3%,少10038.3元。農(nóng)民收入水平較低,影響了主流中檔商品消費(fèi)在農(nóng)村市場(chǎng)的普及。
2、消費(fèi)服務(wù)和市場(chǎng)環(huán)境不盡如人意制約消費(fèi)發(fā)展。目前,市場(chǎng)商品和服務(wù)不能完全滿足消費(fèi)需求。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,中、低檔商品占主體,高檔較少,與國(guó)際市場(chǎng)相比,質(zhì)量存在明顯差距。高、中、低檔商品分類,不應(yīng)當(dāng)僅僅是價(jià)格差別,更重要的應(yīng)該是質(zhì)量和服務(wù)的區(qū)別。市場(chǎng)環(huán)境也不容樂(lè)觀,市場(chǎng)環(huán)境包括市場(chǎng)交易硬件設(shè)施、交易制度、信用制度、廠商服務(wù)水平、市場(chǎng)監(jiān)管體系等內(nèi)容。目前存在的主要問(wèn)題包括:一是市場(chǎng)信用水平較低,尤其是在縣級(jí)市場(chǎng)和農(nóng)村市場(chǎng),假冒偽劣產(chǎn)品仍充斥市場(chǎng)。二是廠商售后服務(wù)體系不完善。主要表現(xiàn)為售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不健全、服務(wù)承諾不到位等。三是市場(chǎng)監(jiān)管體系不健全。主要是法制的不健全及落實(shí)不到位等造成市場(chǎng)監(jiān)管乏力。四是農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)體系不完善,包括市場(chǎng)載體發(fā)展不平衡,零售商品網(wǎng)點(diǎn)多、連接產(chǎn)銷的批發(fā)市場(chǎng)少;傳統(tǒng)的銷售方式多、新興的流通方式少等。
3、傳統(tǒng)消費(fèi)觀念影響消費(fèi)需求的擴(kuò)大。傳統(tǒng)的中國(guó)文化崇尚節(jié)儉,“輕消費(fèi),重儲(chǔ)蓄”等消費(fèi)觀念在一些居民特別是中老年人群中表現(xiàn)的很突出。*7年全省居民儲(chǔ)蓄存款年末余額為4711.23億元,是1978年的718倍,而同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額則只增長(zhǎng)104倍,可見,隨著收入增加,消費(fèi)未得到較快增長(zhǎng),儲(chǔ)蓄卻大幅上漲,說(shuō)明人們?cè)黾拥氖杖氩皇怯脕?lái)擴(kuò)大消費(fèi)而是進(jìn)行儲(chǔ)蓄。高儲(chǔ)蓄率雖可以為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金,在經(jīng)濟(jì)起步發(fā)展階段是非常必要的。但是隨著經(jīng)濟(jì)總量擴(kuò)大,高儲(chǔ)蓄將影響消費(fèi)率的提高。同時(shí),目前消費(fèi)信貸主要投放于房地產(chǎn),其他領(lǐng)域的消費(fèi)信貸很少,導(dǎo)致銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一,創(chuàng)新不足。而信用消費(fèi)剛剛建立還很不健全,貸款手續(xù)繁瑣,加之宣傳不夠,這些都抑制了信用消費(fèi)的擴(kuò)大。
三、展望與建議
*7年,國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)快速發(fā)展,呈現(xiàn)出增長(zhǎng)較快、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益提高、民生改善的良好態(tài)勢(shì),宏觀調(diào)控成效正在顯現(xiàn)。同時(shí)國(guó)務(wù)院高度重視物價(jià)穩(wěn)定,一年來(lái)采取了一系列有效措施,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展,保障市場(chǎng)供應(yīng)和低收入群眾生活。目前,生豬生產(chǎn)正在恢復(fù)增長(zhǎng),糧食和油料作物播種面積穩(wěn)定增加,國(guó)家糧食庫(kù)存充裕,主要工業(yè)消費(fèi)品供大于求,完全能夠保證市場(chǎng)供應(yīng)。
黨的十七大報(bào)告中,首次把消費(fèi)放在投資和出口的前面,將它放在第一位,再次強(qiáng)調(diào)了要調(diào)整投資和消費(fèi)的關(guān)系,要增加消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn),更加注重社會(huì)建設(shè),著力保障和改善民生,推進(jìn)社會(huì)體制改革,擴(kuò)大公共服務(wù),完善社會(huì)管理,促進(jìn)社會(huì)公平正義,努力使全體人民學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居,全面推動(dòng)建設(shè)和諧社會(huì)。預(yù)計(jì)隨著改善民生各項(xiàng)政策的進(jìn)一步落實(shí),社會(huì)各項(xiàng)保障制度的不斷加以完善,消費(fèi)熱點(diǎn)升級(jí)換代進(jìn)一步強(qiáng)化,以及在即將迎來(lái)的舉世矚目的奧運(yùn)會(huì)推動(dòng)下,*8年消費(fèi)品市場(chǎng)將會(huì)保持持續(xù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
面對(duì)新時(shí)期新機(jī)遇新挑戰(zhàn),不斷提高城鄉(xiāng)居民收入,特別是提高低收入群體的收入,縮小收入差距;加強(qiáng)市場(chǎng)體系建設(shè),改善消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境;引導(dǎo)居民轉(zhuǎn)變消費(fèi)觀念,積極發(fā)展消費(fèi)信貸;調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增加有效供給,培育消費(fèi)熱點(diǎn)是促進(jìn)消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要因素的必然選擇。
(一)不斷提高城鄉(xiāng)居民收入水平,縮小收入差距。收入是消費(fèi)的基礎(chǔ),只有收入水平提高了,才能擴(kuò)大消費(fèi)需求,優(yōu)化消費(fèi)結(jié)構(gòu)。一方面要縮小城鄉(xiāng)收入差距,農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的重要組成部分,要加大向農(nóng)村的傾斜力度,努力增加農(nóng)民收入,才能激活農(nóng)村市場(chǎng),有效促進(jìn)消費(fèi)需求的擴(kuò)大。另一方面要逐步調(diào)整分配制度,增加城鎮(zhèn)居民中低收入者的收入。要開拓各類就業(yè)渠道,創(chuàng)造就業(yè)崗位,尤其要充分發(fā)揮社區(qū)、街道的作用,促使城鎮(zhèn)居民就業(yè)和再就業(yè);進(jìn)一步建立健全與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng)的工資增長(zhǎng)機(jī)制和最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整機(jī)制;完善按勞動(dòng)和其他生產(chǎn)要素進(jìn)行分配的激勵(lì)機(jī)制,逐步擴(kuò)大中等收入階層。
(二)加強(qiáng)市場(chǎng)體系建設(shè),改善消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境。一方面,要積極推進(jìn)市場(chǎng)體系建設(shè),尤其是農(nóng)村商品市場(chǎng)體系建設(shè)。要積極推動(dòng)農(nóng)村流通主體創(chuàng)新,主要是加快培育一批面向農(nóng)村的商業(yè)龍頭企業(yè),建立新型農(nóng)村商品市場(chǎng)體系。要推動(dòng)農(nóng)村流通管理體制創(chuàng)新,徹底改變計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期形成的農(nóng)村商業(yè)行政布局和管理的模式,促進(jìn)流通企業(yè)在農(nóng)村的健康發(fā)展。要加強(qiáng)農(nóng)村現(xiàn)代物流體系建設(shè),降低農(nóng)村物流成本。另一方面,要持續(xù)營(yíng)造放心消費(fèi)環(huán)境。要充分調(diào)動(dòng)消費(fèi)者協(xié)會(huì)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、工商管理、衛(wèi)生執(zhí)法等市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的積極性,持續(xù)開展放心消費(fèi)環(huán)境建設(shè),包括推行食品放心消費(fèi)工程、企業(yè)誠(chéng)信工程、反壟斷工程、公眾參與監(jiān)管工程等,推動(dòng)企業(yè)講誠(chéng)信、不欺詐、不壟斷,規(guī)范市場(chǎng)秩序,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。
一、市場(chǎng)運(yùn)行總體情況及特點(diǎn)
(一)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)12.2%。隨著我縣實(shí)施保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等刺激經(jīng)濟(jì)和鼓勵(lì)消費(fèi)政策的貫徹落實(shí),加之元旦、春節(jié)和鄉(xiāng)村旅游文化節(jié)慶帶動(dòng),消費(fèi)品市場(chǎng)保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。上半年,全縣實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額23.35億元,比上年同期增加2.55億元,同比增長(zhǎng)12.2%,比一季度加快0.97個(gè)百分點(diǎn)。其中限額以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額10.22億元,比上年同期增加1.89億元,增長(zhǎng)22.6%。
(二)城鄉(xiāng)市場(chǎng)活躍。上半年,城市市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零售額18.3億元,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的78.37%,同比增長(zhǎng)12.8%;鄉(xiāng)村市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零售額5.05億元,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的21.63%,同比增長(zhǎng)10.2%。
(三)批發(fā)和零售業(yè)帶動(dòng)明顯。隨著消費(fèi)環(huán)境改善以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,批發(fā)和零售業(yè)作為消費(fèi)品市場(chǎng)的主導(dǎo)力量,帶動(dòng)作用明顯。上半年,批發(fā)和零售業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額21.01億元,占零售總額的89.98%,增長(zhǎng)11.93%。
二、存在的主要問(wèn)題
(一)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展不均衡。城鎮(zhèn)市場(chǎng)主要區(qū)域商貿(mào)網(wǎng)點(diǎn)密集,相互間競(jìng)爭(zhēng)加劇,市場(chǎng)發(fā)展較快;而農(nóng)村市場(chǎng)建設(shè)相對(duì)滯后,現(xiàn)代商業(yè)業(yè)態(tài)偏少,廣大農(nóng)民時(shí)有到縣城購(gòu)買一些重要商品和大件商品,城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展不均衡,城鄉(xiāng)差距依然存在。
(二)住宿餐飲業(yè)零售額增幅回落明顯。自中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行勤儉節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)的要求提出后,使不少消費(fèi)者重新回歸理性消費(fèi),在餐桌上的奢華消費(fèi)得到遏制。一些賓館和酒店客源減少,生意冷清,餐費(fèi)收入降幅較大。上半年,全縣住宿餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額2.34億元,增長(zhǎng)14.78%,同比增速回落17.42個(gè)百分點(diǎn)。
(三)社會(huì)保障不夠健全,影響居民消費(fèi)欲望。雖然我縣對(duì)各項(xiàng)民生工程高度重視,取得了明顯實(shí)效,但房?jī)r(jià)、教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等民生保障問(wèn)題仍需進(jìn)一步改善和提高,“住房貴”、“看病難”等現(xiàn)象依然存在,宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變、物價(jià)上漲,居民對(duì)預(yù)期支出增加,消費(fèi)欲望受到制約。
(四)潛在消費(fèi)需求激活不夠。受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和傳統(tǒng)觀念的影響,“重儲(chǔ)蓄,輕消費(fèi)”、“量入為出”等消費(fèi)觀念在一些居民特別是中老年人群中表現(xiàn)較為突出。目前,追求時(shí)尚消費(fèi),超前消費(fèi)的主要是青年人,中老年人的傳統(tǒng)消費(fèi)觀念還沒(méi)有完全轉(zhuǎn)變,有錢舍不得花,對(duì)貸款消費(fèi)更是避而遠(yuǎn)之,消費(fèi)信貸主要投放于房地產(chǎn),其他領(lǐng)域的消費(fèi)信貸較少。
三、對(duì)策建議
(一)住宿餐飲企業(yè)謀求多元化發(fā)展。隨著中央的“八項(xiàng)規(guī)定”和各項(xiàng)政策出臺(tái),受其影響,不少住宿餐飲企業(yè)尤其是中高檔餐飲業(yè)銷售業(yè)績(jī)明顯下降。在這種情況下,中高檔餐飲單位應(yīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)理念,謀求大眾化、多元化發(fā)展。一是從單一商務(wù)宴請(qǐng)、政務(wù)宴請(qǐng)等高檔消費(fèi)轉(zhuǎn)變到普通民眾消費(fèi);二是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),比如設(shè)置小份菜、半份菜,酒類等商品消費(fèi)應(yīng)避免浪費(fèi);三是打造具有特色的品牌,走出一條業(yè)態(tài)創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)之路;四是加大產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的整體運(yùn)作,增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
(二)壯大限上商貿(mào)企業(yè),推進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。一是做大做強(qiáng)現(xiàn)有限額以上商貿(mào)企業(yè),充分發(fā)揮其龍頭帶動(dòng)作用;二是培育限額以下單位成長(zhǎng)為限額以上商貿(mào)企業(yè),形成新的零售額增長(zhǎng)點(diǎn);三是積極引進(jìn)具有實(shí)力知名企業(yè)和品牌企業(yè)落戶,促進(jìn)我縣消費(fèi)品市場(chǎng)長(zhǎng)期健康持續(xù)發(fā)展。
關(guān)鍵詞:信息不對(duì)稱;逆向選擇;道德風(fēng)險(xiǎn)
中圖分類號(hào):F126.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3198(2009)06-0009-02
1 消費(fèi)品市場(chǎng)中信息不對(duì)稱的表現(xiàn)
消費(fèi)品市場(chǎng)中信息不對(duì)稱現(xiàn)象通常出現(xiàn)于交易雙方之間,而且不對(duì)稱的程度因交易雙方身份的不同而有所區(qū)別。消費(fèi)品市場(chǎng)是由生產(chǎn)者、中間商和消費(fèi)者組成,市場(chǎng)中的交易渠道通常包括兩個(gè)層次,即生產(chǎn)者與中間商、中間商與消費(fèi)者的交易,或生產(chǎn)者與消費(fèi)者的直接交易。交易中雙方信息地位的優(yōu)劣往往取決于它們各自所擁有的信息量(見表1)。
2 信息不對(duì)稱對(duì)市場(chǎng)各主體經(jīng)濟(jì)行為的影響
2.1 廠商間的博弈
假定兩個(gè)奶粉生產(chǎn)廠家甲、乙均有生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品和含有違規(guī)添加物的劣質(zhì)品兩種選擇(見圖1),當(dāng)甲、乙兩者均生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品時(shí),分別獲利5萬(wàn)元;若一方生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品而另一方生產(chǎn)劣質(zhì)品時(shí),則生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品者獲利2萬(wàn)元,生產(chǎn)劣質(zhì)品者獲利7萬(wàn)元,這是因?yàn)樯a(chǎn)優(yōu)質(zhì)品的成本要高于生產(chǎn)劣質(zhì)品。如果兩者均生產(chǎn)劣質(zhì)品,則分別獲利3萬(wàn)元。這是因?yàn)楫?dāng)劣質(zhì)品普及后,整個(gè)社會(huì)的信任度下降,消費(fèi)者已經(jīng)認(rèn)識(shí)到劣質(zhì)品太多而減少消費(fèi),廠商獲利就隨之迅速減少。當(dāng)甲生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品時(shí),乙的最佳選擇是生產(chǎn)劣質(zhì)品(7>5),當(dāng)甲生產(chǎn)劣質(zhì)品時(shí),乙的最優(yōu)選擇應(yīng)該也是生產(chǎn)劣質(zhì)品(3>2),因此,廠商的“理性選擇”都是生產(chǎn)劣質(zhì)品,這樣,每個(gè)廠商從自身利益出發(fā)選擇生產(chǎn)劣質(zhì)品,劣質(zhì)奶粉隨之在市場(chǎng)上泛濫。這正是經(jīng)典的“囚徒困境”模型所表達(dá)的含義:在信息不對(duì)稱的條件下,個(gè)人的理會(huì)導(dǎo)致集體的非理。
2.2 消費(fèi)者與廠商的博弈
在消費(fèi)品市場(chǎng)中,廠商具有信息優(yōu)勢(shì),為了獲取超額利潤(rùn),廠商有可能隱瞞自己的真實(shí)信息,向消費(fèi)者傳遞對(duì)自己最有利的虛假信息,以此提高消費(fèi)者對(duì)自己的信任程度。在信息不對(duì)稱的情況下,消費(fèi)者只能根據(jù)價(jià)格來(lái)判斷產(chǎn)品質(zhì)量的好壞。
2.3 監(jiān)管部門與廠商間的博弈
在消費(fèi)品市場(chǎng)上,政府監(jiān)管部門執(zhí)行監(jiān)管的成本也非常高,不可能對(duì)每一種產(chǎn)品的每一種型號(hào)、規(guī)格、功能都進(jìn)行跟蹤監(jiān)管、檢測(cè),于是就讓一些投機(jī)商人、不法企業(yè)鉆了空子,其中也不乏一些知名企業(yè),比如說(shuō)三鹿等廠家的“三聚氰胺”事件和巨能鈣的“雙氧水”事件。政府監(jiān)管部門對(duì)廠商的信息劣勢(shì)而引發(fā)廠商的道德風(fēng)險(xiǎn),使得我國(guó)的制造假冒偽劣商品的活動(dòng)并沒(méi)有隨著國(guó)家一輪輪的“打假”活動(dòng)迅速得到遏制,反而更加猖獗。
3 改善消費(fèi)品市場(chǎng)信息不對(duì)稱的相關(guān)建議
(1)企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持品牌化經(jīng)營(yíng)之路。經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴澤爾認(rèn)為,就像通過(guò)蘋果的紅色可以得知蘋果口味良好一樣,要防止信息不對(duì)稱的發(fā)生,就要找到與商品優(yōu)劣程度相關(guān)的指標(biāo),用來(lái)替代直接觀察和短期試用,品牌化經(jīng)營(yíng)就是一種很好的選擇。由于企業(yè)品牌與商品品質(zhì)具有高度的相關(guān)性,因此,消費(fèi)者可以通過(guò)“認(rèn)牌購(gòu)買”來(lái)選擇商品,回避信息不對(duì)稱,以降低自己的購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)。這雖然方便了消費(fèi)者對(duì)商品的選擇,但是它對(duì)零售業(yè)的品牌和信譽(yù),提出了很高的要求。而從中國(guó)零售業(yè)目前的狀況來(lái)看,缺乏品牌的訴求點(diǎn)、優(yōu)秀的民族品牌數(shù)量相對(duì)少,以及品牌管理的混亂,成為了中國(guó)零售企業(yè)增加競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),提高經(jīng)營(yíng)水平的最大束縛。所以對(duì)于中國(guó)的民族企業(yè)來(lái)說(shuō),要狠下功夫提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量,并通過(guò)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)和特色定位,創(chuàng)建和維護(hù)企業(yè)品牌,對(duì)于吸引更多的品牌忠誠(chéng)者,增加零售商品的銷售,有著積極的意義。
(2)健全市場(chǎng)法制保障體系,明確企業(yè)的責(zé)任。目前我國(guó)已出臺(tái)了一系列規(guī)范營(yíng)銷活動(dòng)的法律法規(guī),在立法上已頗成體系。但對(duì)于廠商在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中違反法律應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,卻規(guī)定得頗為模糊,這使得廠商為其欺詐行為付出的成本過(guò)小,導(dǎo)致法律缺乏約束力。所以必須明確和完善法律中對(duì)于企業(yè)的責(zé)任,并做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),使得廠商感到欺詐行為的成本過(guò)高而不愿冒險(xiǎn),促使市場(chǎng)信息的對(duì)稱化。
(3)完善質(zhì)檢監(jiān)督體制。現(xiàn)階段我國(guó)的質(zhì)檢監(jiān)督體制還不完善,據(jù)了解,我國(guó)的質(zhì)檢是以產(chǎn)品質(zhì)量記錄為重點(diǎn)或者說(shuō)是為主要內(nèi)容,致力于推進(jìn)建設(shè)企業(yè)誠(chéng)信制度體系。那么在誠(chéng)信體系不完善的情況下,就有可能出現(xiàn)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題監(jiān)督不及時(shí)的“安全事故”。加強(qiáng)對(duì)一些“名牌產(chǎn)品”“免檢產(chǎn)品”的質(zhì)檢、監(jiān)督和發(fā)放,也是國(guó)家質(zhì)檢部門亟需協(xié)調(diào)的問(wèn)題,特別是涉及食品、藥品和保健品這些影響消費(fèi)者生命安全與健康的行業(yè)。也有專家在三鹿“毒奶粉”事件后提出,應(yīng)該建立原料奶質(zhì)量第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),這實(shí)際上是加工企業(yè)與奶農(nóng)之間的利益調(diào)節(jié)機(jī)制,可將第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)結(jié)果交加工企業(yè)按質(zhì)定價(jià),并實(shí)行矛盾仲裁。這對(duì)于其他行業(yè)也是有一定借鑒作用的。
(4)進(jìn)行消費(fèi)者教育。不同于傳統(tǒng)西方經(jīng)濟(jì)理論所假設(shè)的那樣,消費(fèi)者并非完全理性,而是具有非理性和無(wú)知的一面,特別是在壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中,其信息劣勢(shì)地位更是顯而易見。因此,一方面,政府有必要向其傳播消費(fèi)知識(shí)、消費(fèi)經(jīng)驗(yàn),培養(yǎng)其消費(fèi)技能,倡導(dǎo)科學(xué)消費(fèi)觀念,提高其素質(zhì),使其能夠更好地保護(hù)自己的利益;另一方面也應(yīng)培養(yǎng)消費(fèi)者理性消費(fèi)的意識(shí)。騰訊網(wǎng)針對(duì)此次“三鹿奶粉事件”進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)調(diào)查,截止到9月15日19時(shí)有555872位網(wǎng)友填寫了問(wèn)卷,在“您會(huì)不會(huì)再購(gòu)買三鹿奶粉”的問(wèn)題中有485902人選擇了“不買,提防以后再出事”,占到整個(gè)調(diào)查人數(shù)的87.41%,只有6.88%人選擇了“買,此次事件只是個(gè)案,不影響購(gòu)買三鹿企業(yè)的其他產(chǎn)品”。由此可見,一個(gè)曾經(jīng)的優(yōu)質(zhì)品牌企業(yè)以及它的其他產(chǎn)品都有可能面臨無(wú)人問(wèn)津的局面。培養(yǎng)消費(fèi)者理性消費(fèi)的意識(shí),可以由消費(fèi)者組織,甚至由企業(yè)來(lái)進(jìn)行。
(5)建立通暢的信息平臺(tái)。一方面有關(guān)部門對(duì)各類商業(yè)廣告要進(jìn)行嚴(yán)格審查禁止虛假,失真信息的傳播,保證市場(chǎng)信息的真實(shí)性。對(duì)各類商品實(shí)行強(qiáng)制認(rèn)證制度使消費(fèi)者對(duì)商品的質(zhì)量有所了解,以減少商家對(duì)消費(fèi)者的欺詐;另一方面廠家應(yīng)主動(dòng)承擔(dān)信息公開的義務(wù),盡可能在避免泄露商業(yè)機(jī)密的前提下公開如建議零售價(jià),價(jià)格浮動(dòng)比率等等信息,接受社會(huì)監(jiān)督,強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任感。此外,也應(yīng)大力發(fā)展信息中介服務(wù)機(jī)構(gòu),建立完善的市場(chǎng)信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò),使信息的傳播和流動(dòng)更加快捷,更方便,更有效,減少消費(fèi)者獲取信息的成本。
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品類發(fā)展—消費(fèi)升級(jí)“以額補(bǔ)量”
2009年,快速消費(fèi)品市場(chǎng)受到食品品類的嚴(yán)重影響,其中液態(tài)奶在三聚氰胺事件后的一路衰退以及食用油價(jià)格下調(diào)都對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展造成拖累。但與此同時(shí),消費(fèi)升級(jí)彌補(bǔ)了由銷售量下降而引起的損失。
在食品品類中,消費(fèi)者對(duì) “健康”、“高端”產(chǎn)品的歡迎程度越來(lái)越高。Kantar Worldpanel中國(guó)消費(fèi)者指數(shù)研究最新購(gòu)買數(shù)據(jù)顯示:在2009年,全國(guó)果汁、即飲茶的市場(chǎng)規(guī)模分別增長(zhǎng)19%和15%;相反,碳酸飲料產(chǎn)品在銷售額上表現(xiàn)均不如08年。同時(shí),備受大家關(guān)注的液態(tài)奶市場(chǎng),所幸在經(jīng)過(guò)連續(xù)一年的衰退后,在09年年底有所恢復(fù),增長(zhǎng)趨勢(shì)是否能夠繼續(xù),2010年值得關(guān)注。
與食品品類相比,日化品類在2009年呈現(xiàn)“穩(wěn)中有升”的態(tài)勢(shì),市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)9%。大部分品類持續(xù)增長(zhǎng),其中洗衣液、沐浴液等品類市場(chǎng)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁。更多品類資訊可參考即將出版的Kantar Worldpanel 2010年《中國(guó)消費(fèi)者洞察報(bào)告》。
生產(chǎn)商表現(xiàn)—逆境取勝“各顯其能”
對(duì)于食品類生產(chǎn)商,康師傅、可口可樂(lè)、蒙牛在城市家庭的滲透率均達(dá)到90%左右,領(lǐng)先于其他生產(chǎn)商。其中康師傅在09年的金額增長(zhǎng)達(dá)到13%,主要?dú)w功于其在即飲茶市場(chǎng)中的突出表現(xiàn),“再來(lái)一瓶”的大力促銷及幾支新品上市后的市場(chǎng)所得功不可沒(méi)。
對(duì)于非食品類生產(chǎn)商,寶潔、聯(lián)合利華、高露潔在城市家庭的滲透率均達(dá)到80%,其中中國(guó)城市98%的家庭都曾經(jīng)購(gòu)買寶潔的產(chǎn)品。在09年,聯(lián)合利華、家化、花王、安利的表現(xiàn)都很好,銷售額增長(zhǎng)均超過(guò)10%。
渠道購(gòu)物特點(diǎn)—“多次少購(gòu)”、“大賣場(chǎng)重要性提升”
雖然FMCG產(chǎn)品大都關(guān)系民生或與老百姓的日常生活息息相關(guān),消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)不景氣的反應(yīng)仍比較明顯,中國(guó)消費(fèi)者增加了購(gòu)買頻次,但每次購(gòu)買的花費(fèi)略有下降。這一特點(diǎn)在雜貨店這樣的傳統(tǒng)渠道中表現(xiàn)明顯,2009年,消費(fèi)者在此渠道中的購(gòu)買頻次為69次,較08年多5次。同時(shí)中國(guó)消費(fèi)者也更加踴躍嘗試直銷、專賣店、網(wǎng)上購(gòu)物等新興渠道。
經(jīng)CTR市場(chǎng)研究 Consumer Panel 對(duì)全國(guó)85個(gè)城市(縣級(jí)市以上城市居民)的快速消費(fèi)品(以下簡(jiǎn)稱FMCG)60多個(gè)品類進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)表明:2006年,有些品類得到充足發(fā)展,而有些品類卻逐步衰退,整個(gè)市場(chǎng)喜憂參半,并非風(fēng)平浪靜。具體分析如下:
一、市場(chǎng)規(guī)模
2006年,F(xiàn)MCG市場(chǎng)規(guī)??傮w上穩(wěn)中有升,日化行業(yè)的增長(zhǎng)率趨于平緩,食品和飲料行業(yè)增長(zhǎng)略為明顯。
從品類發(fā)展上看,牛奶、白酒、植物油、液體飲料、護(hù)膚品、啤酒、乳酸制品和奶粉(包括嬰兒奶粉和豆奶粉)8大品類占據(jù)全國(guó)FMCG消費(fèi)金額的58%,其中,牛奶的品類增長(zhǎng)率約31%,白酒增長(zhǎng)率約22%,成為規(guī)模龐大、成長(zhǎng)顯著的兩大品類。牛奶作為尚處在成長(zhǎng)期的品類,保持高增長(zhǎng)率是可以理解的;而白酒作為傳統(tǒng)飲品,保持如此高的增長(zhǎng)率,確實(shí)令人感嘆。
從區(qū)域分布上看,無(wú)論是飲料、食品,還是日化,北部區(qū)(黑龍江、吉林、遼寧、北京、天津、山東、河北、山西)的消費(fèi)量最大,西部區(qū)(四川、重慶、貴州、廣西、云南)的消費(fèi)量最小。其中,飲料行業(yè)在北部區(qū)的消費(fèi)量更大些。這顯然和購(gòu)買能力較強(qiáng)的北京、青島、大連和山東、遼寧等人口大省被劃歸北部區(qū)有著一定的關(guān)系。
從分品類上看,牛奶在北部區(qū)有所下降,在其它區(qū)域相對(duì)較平穩(wěn);而白酒在北部區(qū)和東部區(qū)(上海、浙江、江蘇、安徽、河南)得到了快速發(fā)展,尤其在東部區(qū)占有率更高些,達(dá)到13.5%;植物油在南部區(qū)(廣東、福建、江西、湖南、湖北)得到良好的發(fā)展,達(dá)到10.5%;而啤酒在北部區(qū)擁有大量的份額,約達(dá)到9%,占比上相當(dāng)于其它區(qū)域的2.8-3.2倍。另外一個(gè)值得關(guān)注的品類是固體飲料,在南部區(qū)占有率呈現(xiàn)比較顯著的下降趨勢(shì),從2005年的6.7%下降到2006年的4.4%,在其它區(qū)域雖然趨勢(shì)穩(wěn)定,但占比不高。
從城市規(guī)模上看,飲料、食品和日化行業(yè)在省會(huì)、地級(jí)市和縣級(jí)市的發(fā)展都有所增長(zhǎng),飲料行業(yè)的增長(zhǎng)率約為21%;食品行業(yè)約為16%;日化行業(yè)略顯平穩(wěn),約為11%。從消費(fèi)金額上看,地級(jí)市顯現(xiàn)出龐大的消費(fèi)潛力,三大行業(yè)都取得了充足而快速的發(fā)展。不過(guò),相比之下,日化行業(yè)在省會(huì)城市的發(fā)展更顯著一些,而在地級(jí)市和縣級(jí)市增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不算顯著。
二、品類滲透率
滲透率是Consumer Panel獨(dú)有的分析模型,主要表明一個(gè)品類在一個(gè)地區(qū)的發(fā)展趨勢(shì)及成熟度。作為消費(fèi)者日常用品,F(xiàn)MCG的平均滲透率在全國(guó)普遍較高,而且總體上仍然穩(wěn)中有升。但在不同品類上呈現(xiàn)出巨大的差異。
食品行業(yè),滲透率比較高的品類有醬油/蠔油、牛奶、餅干、方便面、乳酸制品、植物油、膨化食品等,均高于80%,其中醬油/蠔油、牛奶和餅干達(dá)到96%以上。但巧克力飲料、麥片、果凍布丁、嬰兒奶粉、黃油、奶酪、蜂蜜等品類滲透率普遍較低,平均40%左右,其中,巧克力飲料和麥乳精的滲透率最低,僅為10%左右。
飲料行業(yè),總體上差距不像食品那么大,但也有很大差異。滲透率最高的是液體飲料,平均達(dá)到98%;最低的是葡萄酒,約為37%。一個(gè)比較有趣的現(xiàn)象是,固體飲料在省會(huì)城市滲透率較高達(dá)到65%,而在地級(jí)市和縣級(jí)市比較低,分別為57%和51%;但包裝飲用水的滲透率卻在縣級(jí)市高于地級(jí)市,達(dá)到78%,高出地級(jí)市至少3個(gè)百分點(diǎn)。
日化行業(yè),品類差距最大。滲透率比較高的品類有:紙巾、牙膏、清潔劑、洗發(fā)水、護(hù)膚品、洗衣粉、香皂、電池、牙刷和衛(wèi)生巾,均高于80%,其中最高的是紙巾和牙膏,接近100%。而滲透率比較低的品類有:洗發(fā)膏、摩絲、衛(wèi)生栓/棉條、膠卷、衣物柔順劑、空氣清新劑、洗手液/消毒水、染發(fā)劑和發(fā)膠等,均低于60%,其中最低的是衛(wèi)生栓/棉條、洗發(fā)膏、摩絲三個(gè)品類,平均滲透率不足10%,且呈下降趨勢(shì)。
三、市場(chǎng)集中度
2006年,F(xiàn)MCG在市場(chǎng)集中度上發(fā)生很大變化,雖然很多品類集中度仍然不高,但普遍呈現(xiàn)出變高的趨勢(shì),尤其方便面、牛奶、洗發(fā)水和電池等品類基本進(jìn)入半壟斷階段。下面對(duì)集中度比較突出的4大品類進(jìn)行重點(diǎn)分析:
方便面,2006年全國(guó)C5(前5名品牌)總體集中度為77%,其中,康師傅獨(dú)樹一幟,總體占有率高達(dá)42%,統(tǒng)一雖然成為老二,卻僅為14%、然后是華龍,約9.5%,再下來(lái)是福滿多和今麥郎,分別為7.5%和4.4%。然而,按區(qū)域劃分,集中度亦不同:西部區(qū)最高,C5接近90%,而在南部區(qū)卻低于平均水平。從城市規(guī)模上看,省會(huì)城市的集中度高于平均水平,達(dá)到81%,地級(jí)市和縣級(jí)市沒(méi)有多大區(qū)別。
牛奶,全國(guó)C5總體集中度為62%,其中,蒙牛的總體占有率為29%,伊利21%,光明7.6%,其它兩個(gè)品牌占有率已經(jīng)很小了,分別為2.6%的樣子。從這個(gè)數(shù)據(jù)看,牛奶的老大、老二的地位已經(jīng)很穩(wěn)固,整個(gè)市場(chǎng)正從“三分天下”逐步轉(zhuǎn)向“二分天下”。有趣的是,按區(qū)域劃分,牛奶C5的分區(qū)集中度與方便面恰恰相反,南部區(qū)最高,達(dá)到72%,西部區(qū)最低,僅為40%。而且,按城市規(guī)模也和方便面相反,省會(huì)城市集中度為58%,而地級(jí)市和縣級(jí)市分別為66%和64.6%。
洗發(fā)水,與前兩個(gè)相比,相對(duì)低一些,C5總體集中度為51%,其中,飄柔18%,海飛絲14%,潘婷10%,舒蕾4.5%,力士4%。按區(qū)域劃分,東部區(qū)集中度最高,達(dá)到57%,南部區(qū)最低,45%。按城市規(guī)模來(lái)劃分,省會(huì)城市的集中度高于地縣級(jí)城市,達(dá)到58%,地級(jí)市和縣級(jí)市分別是48%、46%。
電池,沒(méi)有什么特別的發(fā)現(xiàn),C5全國(guó)總體集中度為55%,其中,南孚絕對(duì)領(lǐng)先,占有率為31%;雙鹿8%,位居第二;超霸6.5%,位居第三;剩下兩個(gè)是555和華太,分別為約5%和3%。按區(qū)域劃分,北部區(qū)的集中度最高,達(dá)到66%,東部區(qū)最低,為41%。按城市規(guī)模劃分,地級(jí)和縣級(jí)市的集中度反而高于省會(huì),均57%左右,省會(huì)城市略低于平均水平,約為52%。
四、渠道選擇
對(duì)FMCG而言,渠道一直是個(gè)重要話題。2006年,F(xiàn)MCG在渠道選擇及分布上也呈現(xiàn)出一些有趣的特征。
總體上看,超大倉(cāng)儲(chǔ)的FMCG金額占有率明顯提高,從2005年初的15.7%增長(zhǎng)到18.1%。原前占有率一向很高的連鎖超市卻呈現(xiàn)下降趨勢(shì),從2005年初的21.8%下降到17.9%。雜貨店的占有率沒(méi)有太大變化,一直徘徊在19%左右;購(gòu)物中心、批發(fā)市場(chǎng)和自由市場(chǎng)占有率不大,而且緩慢下降。
Consumer Panel還有一個(gè)獨(dú)特功能就是能夠監(jiān)測(cè)消費(fèi)者免費(fèi)獲得的產(chǎn)品。有趣的是,2006年FMCG除了在銷售以外,發(fā)送量(消費(fèi)者免費(fèi)獲得)明顯上升,占有率達(dá)到23.2%,比去年同期增長(zhǎng)了近4個(gè)百分點(diǎn)。
從城市規(guī)模上看,超大倉(cāng)儲(chǔ)在省會(huì)城市占有率明顯高于地級(jí)市和縣級(jí)市,平均占有率達(dá)到27%,地級(jí)市和縣級(jí)市分別為13.8%、10.1%。然而連鎖超市的平均占有率卻在地級(jí)市和縣級(jí)市明顯高于省會(huì),分別達(dá)到19.7%、17.5%,但仍然呈現(xiàn)緩慢的下降趨勢(shì)。
從區(qū)域分布上看,超大倉(cāng)儲(chǔ)在東部區(qū)和南部區(qū)的占有率均高于20%,而在北部區(qū)和西部區(qū)相對(duì)低一點(diǎn),均在15%左右。從趨勢(shì)上看,無(wú)論在哪個(gè)區(qū)域,超大倉(cāng)儲(chǔ)的占有率都穩(wěn)步增長(zhǎng)。連鎖超市在東部區(qū)占有率最高,26.3%,北部區(qū)最低,10.2%,南部區(qū)和西部區(qū)都在20%的水平。從趨勢(shì)上,四大區(qū)域的連鎖超市占有率均緩慢下降。
從消費(fèi)者去商店的次數(shù)上看,在全國(guó)15個(gè)核心城市,連鎖超市仍然呈現(xiàn)下降趨勢(shì),從2004年的43.7次下降到36.5次,而超大倉(cāng)儲(chǔ)卻呈現(xiàn)出上升趨勢(shì),從2004年的36.3次上升到39.1次。從這個(gè)趨勢(shì)也能看出,超大倉(cāng)儲(chǔ)在FMCG上贏得消費(fèi)者更大的歡迎。
從三大行業(yè)來(lái)看,我們把超大倉(cāng)儲(chǔ)、連鎖超市和百貨商場(chǎng)合在一起看時(shí),在全國(guó)15個(gè)核心城市,日化行業(yè)在現(xiàn)代通路里實(shí)現(xiàn)的金額占比最高,達(dá)到72%,食品其次,67%,飲料相對(duì)低一點(diǎn),47%。但從趨勢(shì)上看,食品和飲料呈現(xiàn)出微弱的上升趨勢(shì),而日化略有下降。
五、促銷作用
對(duì)促銷作用的評(píng)價(jià),也是Consumer Panel的獨(dú)有功能,它能夠精確監(jiān)測(cè)出促銷對(duì)生意的幫助。
從2006年的FMCG促銷水平上看,只有12%的生意是在有促銷的情況下產(chǎn)生的,這個(gè)比例不是很高,但從趨勢(shì)上看,這個(gè)比例呈現(xiàn)出逐步上升趨勢(shì)。
從城市規(guī)模上看,省會(huì)城市的促銷比例最高,17%,地級(jí)市11%,而縣級(jí)市僅為7%。從區(qū)域分布上看,南部區(qū)的促銷比例最高,達(dá)到15%,其它三個(gè)區(qū)域都在11%-12%之間。
分行業(yè)來(lái)看,在食品行業(yè),麥片、湯料(含雞精)、速凍食品、巧克力飲料、乳酸制品、植物油的促銷比例高一點(diǎn),大概在14%-18%之間,其中麥片最高。促銷比例最低的是果凍布丁,促銷比例僅為7%。在飲料行業(yè),液體飲料和葡萄酒的促銷比例相對(duì)高,在9%左右,啤酒的促銷比例最低,僅為3.5%。在日化行業(yè),衣物柔順劑、染發(fā)劑、清潔劑、衛(wèi)生護(hù)墊、衛(wèi)生巾、肥皂、護(hù)膚品、牙膏、沐浴露等品類促銷比例相對(duì)較高,大約在17%-22%之間,其中衣物柔順劑最高。促銷比例最低的是,衛(wèi)生栓/棉條,僅為4%,其次是膠卷,為6%。
從促銷活動(dòng)的分類上看,在FMCG領(lǐng)域,降價(jià)行為一幟獨(dú)秀,在全國(guó)因降價(jià)而實(shí)現(xiàn)的消費(fèi)額占總消費(fèi)量的5.3%;其次是免費(fèi)贈(zèng)品,2.2%;然后是積分,1.3%;其余捆綁裝、加量不加價(jià)、返券和抽獎(jiǎng)等促銷活動(dòng)均低于1%。其中最低的是抽獎(jiǎng)活動(dòng)。
從城市規(guī)模上看,降價(jià)行為在省會(huì)城市比較突出,達(dá)到9%,在地級(jí)市和縣級(jí)市分別為3.7%和1.8%。從區(qū)域分布上看,南部區(qū)的促銷活動(dòng)比較頻繁,東部區(qū)相對(duì)低一點(diǎn)。但在不同促銷活動(dòng)上也有差異,降價(jià)行為在南部區(qū)比較突出,但免費(fèi)贈(zèng)送活動(dòng)卻在北部區(qū)更為突出。
六、價(jià)格變化
在價(jià)格方面,雖然在不少品類上發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)或推出高檔產(chǎn)品,但FMCG平均價(jià)格總體上還是比較平穩(wěn)。不過(guò),我們看到,在不同的細(xì)分品類上的表現(xiàn)卻有著很大的差異。
在食品行業(yè),價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較大,總體上呈上升趨勢(shì)。其中,奶粉(含嬰兒奶粉)平均價(jià)格上升速度最快,從2004年的57.9元/1000g上升到72.1/1000g元。牛奶和酸奶的平均價(jià)格變化不大,而食用油略有下降。從城市規(guī)模上來(lái)講,品類價(jià)格差異很大,總體上縣級(jí)市平均價(jià)格普遍高于省會(huì)和地級(jí)市。比如牛奶在省會(huì)城市的平均價(jià)格為5.53元/升,但在縣級(jí)市達(dá)到6.21元/升。從區(qū)域分布上看,南部區(qū)的平均價(jià)格普遍高于其它區(qū)。比如,方便面在北部區(qū)的平均價(jià)格為10.47元/1000g,而在南部區(qū)卻高達(dá)13.27元/1000g。
在飲料行業(yè),價(jià)格波動(dòng)也好不遜色。其中波動(dòng)比較大的是白酒和固體飲料。有趣的是,白酒呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì),平均價(jià)格從2004年的15.4元/升到34.2元/升,增長(zhǎng)速度位居首位。這也許與各大酒業(yè)公司漲價(jià)和推出高檔白酒有關(guān)。而固體飲料一直忽高忽低,2006年突然上升,平均價(jià)格達(dá)到85.28元/1000g,與2005年相比上升了13元之多。液體飲料、啤酒和包裝水的價(jià)格相對(duì)比較穩(wěn)定。在城市規(guī)模和區(qū)域分布上,也有一定的波動(dòng),但尚無(wú)值得分享的信息。
日化行業(yè),可以說(shuō)在FMCG領(lǐng)域最為平穩(wěn),大部品類都沒(méi)有大起大落的態(tài)勢(shì)。價(jià)格波動(dòng)算略大的是面部清潔品、洗衣粉和衛(wèi)生護(hù)墊。其中,面部清潔品呈上升趨勢(shì),從2004年的285.2元/1000g上升到2006年的312元/1000g;洗衣粉的平均價(jià)格呈下降趨勢(shì),從2004年的6.93元/1000g下降到6.74元/1000g。洗發(fā)水一直比較穩(wěn)定,三年來(lái)平均價(jià)格基本徘徊在54元/升上下。從城市規(guī)模和區(qū)域分布上看,洗發(fā)水、洗衣粉、香皂等品類沒(méi)有太大的差異,但其它品類還是有一定的差異。比如,比較明顯的是電池,省會(huì)城市價(jià)格為12.74元/10節(jié),但在地級(jí)市和縣級(jí)卻低到11.3元/10節(jié)左右;分區(qū)域差異更大,北部區(qū)平均價(jià)格為10.64/10節(jié),而在西部區(qū)卻高達(dá)13元/10節(jié)。
七、消費(fèi)者購(gòu)買能力
Consumer Panel作為對(duì)終極消費(fèi)者的研究工具,可以說(shuō),對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買能力的監(jiān)測(cè)是其拿手好戲,分析指標(biāo)很多,諸如品購(gòu)買頻次、每次購(gòu)買量、戶均花費(fèi)、錢夾占有率等。在此,我們只選擇“購(gòu)買頻次”、“戶均花費(fèi)”和“錢夾占有率”三個(gè)指標(biāo)來(lái)看消費(fèi)者在不同行業(yè)的購(gòu)買能力及其變化。
首先,食品行業(yè)。
從消費(fèi)者購(gòu)買頻次上看,2006年在全國(guó)范圍,牛奶最高,平均為26次/年,其次是酸奶,平均18次/年。雞精/湯料、果醬、巧克力/巧克力糖果、果凍布丁、麥片、巧克力粉等品類比較低,約4次/年。然而,牛奶、酸奶的購(gòu)買頻次卻呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì),反而方便面、奶粉(含嬰兒奶粉)和果凍布丁的購(gòu)買頻次呈現(xiàn)出微弱的上升態(tài)勢(shì)。如果從城市規(guī)模上看,牛奶和酸奶的省會(huì)城市和地級(jí)的購(gòu)買頻次明顯高于縣級(jí)市,尤其省會(huì)城市平均達(dá)到32次/年、26次/年。然而,其它品類卻呈現(xiàn)出相反的態(tài)勢(shì),比如方便面在縣級(jí)市的購(gòu)買頻次就高于省會(huì)城市。
從戶均花費(fèi)上看,牛奶和奶粉(含嬰兒奶粉)的戶均花費(fèi)量名列前茅,達(dá)到300元/年;醬油、雞精/湯料、果凍布丁的花費(fèi)量較小,不足40元/年。當(dāng)然,這和單位價(jià)格的高低有關(guān)。但從趨勢(shì)上看,牛奶也同樣呈現(xiàn)下降趨勢(shì),反而奶粉(包括嬰兒奶粉)呈現(xiàn)明顯的上升態(tài)勢(shì)。另外,果醬和麥片略有增長(zhǎng),其它品類尚不明顯。從城市規(guī)模上看,同樣牛奶和奶粉的花費(fèi)量位居前列,尤其牛奶在省會(huì)城市,戶均花費(fèi)超過(guò)320元/年。奶粉的態(tài)勢(shì)與牛奶略有不同,在地級(jí)市的戶均花費(fèi)高于省會(huì);方便面也在地級(jí)市和縣級(jí)市的花費(fèi)量高于省會(huì)。
其次,飲料行業(yè)。
從購(gòu)買頻次上看,液體飲料最高,達(dá)到18次/年以上,啤酒緊隨其后,14次/年左右。購(gòu)買頻次最低是葡萄酒,不足4次/年。從趨勢(shì)上看,液體飲料和白酒的購(gòu)買頻次在下降,其余品類沒(méi)有太大的變化。從城市規(guī)模上看,液體飲料的購(gòu)買頻次明顯高于地級(jí)市和縣級(jí)市,白酒、固體飲料和葡萄酒的購(gòu)買頻次在不同規(guī)模的城市沒(méi)有太大變化。值得一提的是,包裝水在縣級(jí)市的購(gòu)買頻次超過(guò)了地級(jí)市,達(dá)到11次/年,與省會(huì)城市看齊。
從戶均花費(fèi)上看,白酒最高,超過(guò)240元/年,其次是啤酒,超過(guò)200元/年。固體飲料和液體飲料基本一致,均160元/年左右,包裝水最少,不足80元/年。從趨勢(shì)上看,啤酒和葡萄酒的戶均花費(fèi)在增長(zhǎng),啤酒的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)更突出一些。從城市規(guī)模上看,啤酒、白酒和葡萄酒均在地級(jí)市高于省會(huì),尤其啤酒在地級(jí)市的戶均花費(fèi)超過(guò)了220元/年。
然后,日化行業(yè)。
從購(gòu)買頻次上看,紙巾/衛(wèi)生紙的購(gòu)買頻次最高,達(dá)到10次/年,膠卷、洗發(fā)膏、摩絲、染發(fā)劑和衣物柔順劑的購(gòu)買頻次都很低,不足4次/年。從趨勢(shì)上看,衛(wèi)生栓/棉條的購(gòu)買頻次明顯下降,護(hù)發(fā)素、洗手液、沐浴露、染發(fā)劑也不同程度的下降;牙膏、牙刷和洗衣粉的購(gòu)買頻次略有上升。在城市規(guī)模上,牙膏、洗衣粉、護(hù)發(fā)素、衛(wèi)生護(hù)墊在縣級(jí)市的購(gòu)買頻次略高于省會(huì)城市和地級(jí)市,其它品類沒(méi)有什么明顯的特征。
從戶均花費(fèi)上看,護(hù)膚品金雞獨(dú)立,超過(guò)了200元/年,化妝品、面部清潔品、洗發(fā)水、紙巾/衛(wèi)生紙成為第二梯隊(duì),均在100元/年左右。洗發(fā)膏、牙膏、衛(wèi)生護(hù)墊的戶均花費(fèi)均不足20元/年,成為最低。從趨勢(shì)上看,洗衣粉和牙膏略有增長(zhǎng)。從城市規(guī)模上,護(hù)膚品、洗發(fā)水在縣級(jí)市的戶均花費(fèi)都不亞于省會(huì)和地級(jí)市,尤其護(hù)膚品在縣級(jí)市達(dá)到176元/年,超過(guò)了省會(huì)城市。
由于篇幅限制,對(duì)錢夾占有率不做分行業(yè)分析。我們可以看FMCG總體情況。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,2006年,消費(fèi)者在FMCG上的錢夾占有率平均為10.4%。其中,省會(huì)城市和地級(jí)市略高于平均水平,分別達(dá)到10.5%、10.6%,而縣級(jí)市略低于平均水平。從區(qū)域分布上看,北部區(qū)的錢夾占有率最高,達(dá)到12.5%;南部區(qū)最低,為8.8%;其它區(qū)域與平均水平相當(dāng)。
八、消費(fèi)者購(gòu)買行為計(jì)劃性
從2006年初開始,CTR市場(chǎng)研究Consumer Panel也對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買行為的計(jì)劃性進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),消費(fèi)者購(gòu)買FMCG產(chǎn)品時(shí),無(wú)論對(duì)品類的購(gòu)買計(jì)劃,還是品牌的購(gòu)買計(jì)劃,都比較高。這從某種程度上粉碎了在FMCG領(lǐng)域所蔓延的“品牌無(wú)用”論。
不過(guò),這種計(jì)劃性不是在所有品類和區(qū)域都是一致的,而在不同的品類和區(qū)域,還是有一定的差異。
從FMCG總體看,消費(fèi)者對(duì)自己所購(gòu)買的產(chǎn)品有計(jì)劃的人群占總?cè)藬?shù)的63%,其中,對(duì)品類和品牌都有計(jì)劃的人群占54%;對(duì)品類有計(jì)劃、對(duì)品牌沒(méi)有計(jì)劃的僅占9%。購(gòu)買前沒(méi)有任何計(jì)劃,到商超后現(xiàn)場(chǎng)決定購(gòu)買的人群約為37%。
不過(guò),在不同城市這個(gè)比例還是有很大差異。比如,在濟(jì)南市,消費(fèi)者計(jì)劃性最強(qiáng),對(duì)品類和品牌都有計(jì)劃的人群高達(dá)63%,沒(méi)有任何計(jì)劃的僅為20%;而在廣州卻另一個(gè)極端,對(duì)品類和品牌都有計(jì)劃的僅占38%,沒(méi)有任何計(jì)劃的卻占到53%。這個(gè)結(jié)果告訴我們,營(yíng)銷定要因地制宜,采用線上傳播和線下傳播活動(dòng)時(shí),一定要考慮當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的具體屬性。
在品類上也有很大差異。品類和品牌上最有計(jì)劃的是香煙,品類計(jì)劃性86%,品牌計(jì)劃性82%;其次是牛奶,品類計(jì)劃性77%,品牌計(jì)劃性72%;醬油、衛(wèi)生巾、膠卷、方便面和速凍食品雖然不算太高,但均在總體水平之上。最沒(méi)有計(jì)劃性的品類是巧克力,品類計(jì)劃性33%,品牌計(jì)劃性29%;口香糖也不高,品類計(jì)劃性44%,品牌計(jì)劃性38%。
在家庭收入上,月家庭收入1000元以下的最有計(jì)劃,3000元以上的最沒(méi)有計(jì)劃,但均徘徊在平均水平上下,沒(méi)有太大的差異。
在不同年齡上,年齡越大,計(jì)劃性越高;年齡約小,計(jì)劃性越低。比如,14歲以下的兒童對(duì)品類和品牌的計(jì)劃性僅為32%左右,而65歲以上人群卻高達(dá)58%。
在性別上,令我們感到意外的是,男性的購(gòu)買計(jì)劃性高于女性。這和女性的“細(xì)心”、“理性”、“精打細(xì)算”等性格特征似乎有點(diǎn)不符。不過(guò),這從另一個(gè)角度說(shuō)明,女性消費(fèi)者在終端更容易受干擾,甚至改變主意;而男性消費(fèi)者相對(duì)堅(jiān)持自己的想法。不過(guò)要澄清的是,這種差異不算太大,只是男性的購(gòu)買計(jì)劃性略高而已。
九、點(diǎn)評(píng)及感悟
其實(shí),Consumer Panel能夠分析的指標(biāo)還有很多,比如品類轉(zhuǎn)換、品牌轉(zhuǎn)換、品牌忠誠(chéng)度、渠道忠誠(chéng)度、重疊購(gòu)買、渠道單店分析、消費(fèi)者構(gòu)成以及新產(chǎn)品跟蹤等等。但對(duì)于整個(gè)FMCG大盤點(diǎn)而言,我們不可能面面俱到。
從以上8項(xiàng)分析我們深深感覺(jué)到,除了少數(shù)幾個(gè)品類外,F(xiàn)MCG在中國(guó)仍然處在成長(zhǎng)期,呈現(xiàn)出諸多的不成熟、不穩(wěn)定和不規(guī)則性。這告誡我們的企業(yè),營(yíng)銷一定要因地制宜,一定要強(qiáng)調(diào)規(guī)則與創(chuàng)新的尺度,既不能拘泥于現(xiàn)有規(guī)則,也不能盲目創(chuàng)新。
從市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素的角度來(lái)看,渠道對(duì)生意的驅(qū)動(dòng)作用正在被消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)所取代,如何準(zhǔn)確把握消費(fèi)者購(gòu)買動(dòng)機(jī)、購(gòu)買決策及行為,已經(jīng)是營(yíng)銷成敗的關(guān)鍵要素,誰(shuí)要是在消費(fèi)者洞察方面下大功夫,誰(shuí)就可能成為市場(chǎng)的真正贏家,獲取更多的市場(chǎng)份額和銷售利潤(rùn)。
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