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增值業(yè)務(wù)工作計劃范文第1篇

一、企業(yè)概況

（一）雞東縣概況

雞東1965年建縣,因行政區(qū)域位于雞冠山以東而得名。東與密山市相連，北與七臺河市、勃利縣接壤，西與林口縣、穆棱市和雞西市三個區(qū)為鄰，南與俄羅斯搭界，中俄陸地邊界線長111公里。地貌特征為七山半水二分半田。全縣總面積3243平方公里,轄8鎮(zhèn)3鄉(xiāng)(其中2個朝鮮族鄉(xiāng))，123個行政村,總?cè)丝?3萬，其中農(nóng)業(yè)人口18萬。c2004年雞東地區(qū)的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為億元，增幅為%，增幅排名全省第位、全市第位。

（二）雞東縣分公司概況

雞東縣通信分公司機構(gòu)設(shè)置為3職能部室1個中心和12個生產(chǎn)單位。下設(shè)1個中心分局，轄永安、向陽、平陽、東海、雞林、哈達、興農(nóng)七個通信支局。企業(yè)現(xiàn)有在崗員工154人，其中固定工77人，其他從業(yè)人員77人。通過營銷體制改革、維護體制改革、管理體制改革，初步形成了以經(jīng)營為龍頭、以客戶為導(dǎo)向的人力資源配置結(jié)構(gòu)。

（三）雞東縣網(wǎng)絡(luò)資源現(xiàn)狀

全公司光纜345.33皮長公里，固定電話容量57080萬線，無線市話容量14840線。本地現(xiàn)有中繼電路9條，利用9條，利用率100%。傳輸設(shè)備種類有PDH、SDH、DWDM，設(shè)備組網(wǎng)形成涵蓋7個支局的1個SDH環(huán)網(wǎng)及支線，通信能力合計2M電路262條。全縣現(xiàn)有小靈通基站城106個。

（四）雞東縣當(dāng)前主要競爭對手現(xiàn)狀

雞東縣現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)運營商家，除我公司之外現(xiàn)有鐵通、電信、移動、聯(lián)通4家競爭對手。其中，鐵通擁有固定電話用戶戶，占我縣固話總數(shù)的%。電信擁有固定電話戶，占我縣固話總數(shù)的%。移動擁有用戶戶，占我縣移動用戶總數(shù)的%；聯(lián)通擁有用戶戶，占我縣移動用戶總數(shù)的%；

二、今年1－9月份經(jīng)營工作基本情況

1、對標值完成情況。1-9月份，我公司共累計完成業(yè)務(wù)收入萬元，完成年計劃%，同比增長個百分點；(剔出網(wǎng)間結(jié)算萬元，增幅為%)。固定電話收入完成萬元，完成年計劃（萬元）的%；小靈通收入完成萬元，完成年計劃(萬元)的%；互聯(lián)網(wǎng)收入完成萬元，完成年計劃(萬元)的%；其它收入完成萬元，完成年計劃(萬元)的%。

2、三項骨干業(yè)務(wù)發(fā)展情況:

1-9月份，小靈通用戶放號戶。小靈通業(yè)務(wù)形成收入萬元，同比增%，拉動收入增幅%。從走勢來看，我公司小靈通收入由1月的萬元到9月的萬元，呈下滑態(tài)勢。小靈通用戶結(jié)構(gòu)比例也曾下滑趨勢。

1-9月份，我公司累計發(fā)展ADSL用戶1279戶?；ヂ?lián)網(wǎng)收入實現(xiàn)152.38萬元，同比增長28.56%，拉動增幅1.63%。

固定電話放號-2087戶，電話用戶總數(shù)達到戶。零次戶比例為%，比去年末（13.52）下降了個百分點。固定電話業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)1440.57萬元，增幅為-9.26%。

3、增值業(yè)務(wù)發(fā)展情況:

1-9月份固話增值業(yè)務(wù)收入累計完成萬元，無線市話增值業(yè)務(wù)收入累計完成萬元，語音信息業(yè)務(wù)收入累計完成萬元。

小靈通悅鈴用戶截止到10月1日達到戶，滲透率達到%。

互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和平臺收入呈持續(xù)增長的趨勢，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)用戶本年累計新增1422戶。

4、大客戶、商務(wù)客戶發(fā)展情況

目前，我公司共有大客戶37戶，商務(wù)客戶690戶，其中高端商務(wù)客戶為96戶，重要商務(wù)客戶為204戶，高端端公眾用戶為334戶，高端小靈通為44戶。1-9月份，我公司大客戶共收入元，商務(wù)客戶共收入萬元。1-9月份我公司共對大客戶和商務(wù)客戶走訪698次、安裝ADSL寬帶條，裝機臺，移機部，辦理來電個，新增專線條，辦理過戶戶，小靈通臺，其它業(yè)務(wù)件。

三、1-9份其它工作進展情況

⒈社區(qū)工作基本情況和營銷渠道建設(shè)情況

目前，我公司共劃有5個社區(qū)，15名社區(qū)經(jīng)理。社區(qū)用戶總數(shù)為戶，占公司通信用戶的41.51%。業(yè)務(wù)收入萬，占公司總收入比重的60.6%。在具體工作中，我們本著服務(wù)社會的宗旨，加大了對各社區(qū)經(jīng)理的業(yè)務(wù)水平、服務(wù)標準、專業(yè)技能等方面的培訓(xùn)和考核，建立了寬敞明名的各級客戶接待室，在各社區(qū)加掛了社區(qū)經(jīng)理公示牌，增大了社區(qū)經(jīng)理對轄區(qū)用戶的親和力，使公司的服務(wù)能落之于細微，為我公司清欠工作的開展和各項業(yè)務(wù)的展開起到了積極作用。截止到目前，我公司現(xiàn)有小靈通營銷渠道1戶，寬帶營銷渠道3戶。

營銷體制改革方面，我們進一步對全公司進行業(yè)務(wù)單元細分，采取多種形式，分階段對社區(qū)經(jīng)理、進行了系統(tǒng)新的《客戶關(guān)系及營銷管理系統(tǒng)》培訓(xùn)。同時我公司根據(jù)市公司的N＋1模式，在重新劃分社區(qū)范圍，在社區(qū)經(jīng)理營銷和維護職能分開的基礎(chǔ)上，針對社區(qū)經(jīng)理的日常工作，制定了詳細的社區(qū)經(jīng)理管理辦法，對社區(qū)經(jīng)理的日常工作、行為準則、服務(wù)規(guī)范進行了詳細的規(guī)定，并出臺了社區(qū)經(jīng)理考試制度和《雞東縣通信分公司社區(qū)經(jīng)理考核辦法》，每月不定期抽調(diào)社區(qū)經(jīng)理進行考試和對該社區(qū)收入和欠費進行考核。同時，由于市公司對社區(qū)經(jīng)理工資的調(diào)整，使我公司社區(qū)經(jīng)理受到了極大的鼓舞。9月份我公司已將現(xiàn)有的七個支局推行了農(nóng)村支局承包制。

⒉服務(wù)工作基本情況

1-9月份，我公司電話回訪率達到100%，障礙及時率達100%，對服務(wù)工作實行了閉環(huán)管理，杜絕用戶越級投訴，共處理省公司調(diào)度單84件，市公司調(diào)度單139件，累計223件，無企業(yè)責(zé)任投訴，我連續(xù)3年企業(yè)責(zé)任投訴為零。同時，為提高窗口營業(yè)員和查修員的服務(wù)，認真執(zhí)行營業(yè)員星級考核制度，我們每季度進行業(yè)務(wù)知識與服務(wù)規(guī)范考試，按月對各窗口及入戶服務(wù)人員進行明查暗訪，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出要求，限期整改，對問題比較嚴重的要通報批評，下處罰單。1-9月份共處罰22人，罰款金額1390元。接待市公司三次服務(wù)質(zhì)量檢查，通過檢查，我們得到了市公司檢查組的認可，先后表揚了有13名營業(yè)員采到領(lǐng)導(dǎo)表揚。1-9月份市公司測評我公司用戶滿意度，平均得分為81.69分，超出市公司滿意度分數(shù)（81.5分）0.14分。

⒊運維指標完成情況

1-9月份市定各項運行維護指標完成較好。網(wǎng)絡(luò)接通率完成值96.80%（考核值96%）；用戶申告障礙率完成值1.29%（考核值≤2%）；申告障礙修復(fù)及時率完成值100%（考核值≥98%）；平均百門用戶申告障礙歷時完成值295分鐘（考核值500分鐘）。由于受山地丘陵地形及初期網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)布局不合理因素的影響，雞東小靈通接通率指標在全市第位，小靈通呼入接通率完成值%（考核值%）；小靈通掉話率完成值%（考核值%）；小靈通信道阻塞率完成值%（考核值%）。

四、我公司當(dāng)前經(jīng)營工作的特點和所面臨的困難

（一）雞東縣通信市場競爭的主要特點：

1、競爭異常激烈。目前，全縣一些地區(qū)的移動電話資費已經(jīng)低于小靈通和固定電話標準，前期推出5元、甚至2.5元月租資費套餐。據(jù)了解省通信管理局僅今年5次來雞西進行通信資費方面的監(jiān)管和調(diào)查，認為雞西是全省通信市場最為混亂的地區(qū)之一，而雞東在雞西市通信市場最為混亂的地區(qū)的排名列第二位（居城子河之后）。鐵通和中國電信不計成本，低價傾銷，以“雙免一贈”（免月租、免來顯、贈月租）的資費模式不斷沖擊市場。在長途話務(wù)量爭奪上，其他運營商的IP卡低于3折銷售，嚴重影響了市場秩序，促使我公司1-9月份IP卡銷售僅為。

2、各運營商發(fā)展較快。雞東縣移動、聯(lián)通公司近年來投資力度很大，同時利用贈送手機終端、積份有獎、低資費促銷和廠家手機低端銷售等措施加快發(fā)展。由于受移動運營商低資費的影響，導(dǎo)致固網(wǎng)話務(wù)量的分流和小靈通業(yè)務(wù)流失比較嚴重。

3、固話增量市場貧瘠。由于雞東縣固話市場前幾年發(fā)展數(shù)度過快，電話戶普及率較高，線路已經(jīng)基本實現(xiàn)全部覆蓋，市場開發(fā)空間狹小。個別沒有線路進入的偏遠自然村屯每線造價達到4000－5000元。加之朝族鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶大量外出打工，給我公司在一些朝鮮族村屯的業(yè)務(wù)收入帶來非常大的影響，同時造成大量資產(chǎn)閑置。

4、寬帶市場受經(jīng)濟影響普及過慢。由于雞東縣屬于農(nóng)業(yè)大縣，加上受歷史原困影響，前些年經(jīng)濟始終不景氣。所以促使人均銷費額較低，同時又形成了“存錢不存物件”的保守關(guān)念。許多鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶寧可去購置一些98年以前的舊電腦玩單機版游戲也不愿意花近千元上網(wǎng)。造成了雞東縣城鄉(xiāng)地區(qū)信息化差異較大，發(fā)展不平衡的局面。

（二）當(dāng)前面臨的主要困難

1、收入增長困難。1－9月份實際業(yè)務(wù)收入增幅僅為14.03%。根據(jù)我們的測算，全公司主營業(yè)務(wù)收入全年預(yù)計完成萬元，與市公司下達的收入預(yù)算目標相差萬元。

2、電話用戶負增長。1-9月份固定電話累計拆機戶，小靈通累計拆機戶，盡管新增戶，但電話有效用戶仍減少戶，小靈通有效用戶減少戶。

3、用戶群質(zhì)量較低。固話零次戶用戶比例達到%，小靈通無效用戶比例達到%。

4、欠費清繳難度加大。由于當(dāng)前通信運營商較多，用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)條件相對降低，機率曾大。造成了許多用戶欠費之后直接棄線轉(zhuǎn)網(wǎng)，加大了清繳欠費的難度。9月份，我公司欠費額為元，隔月欠費率%；

5、完成全年利潤指標任務(wù)艱巨。年初下達的利潤預(yù)算***萬元，1-9月完成利潤萬元，后四個月利潤必須完成萬元。而按照常規(guī)，后幾個月將是成本費用支出高峰期，因此我公司成本費用支出將十分緊張，完成利潤預(yù)算壓力巨大。

五、根據(jù)特點和難點我們所采取的經(jīng)營措施

⒈是在固定電話上采取“推拉式”營銷策略

按照現(xiàn)代1/8/25的營銷理論（即一個顧客能間接影響8名顧客的商品選擇性，并使25名顧客產(chǎn)生購買興趣。），我公司面對當(dāng)前固定電話負增長的帶來的形勢，從農(nóng)村市場入手，利用農(nóng)民在“口碑宣傳”上自然性擴散較快的特點，組織營銷人員嚴格按照事先規(guī)劃的宣傳路線和工作量進行營銷，推動固定電話業(yè)務(wù)的農(nóng)村再發(fā)展。二是利用農(nóng)村市場的二次開發(fā)，拉動固定電話的業(yè)務(wù)增長，阻擋業(yè)務(wù)下降的走勢。再通過對以往農(nóng)村的老用戶開展“以老帶新”宣傳，激活農(nóng)村市場二次開發(fā)的潛力。根據(jù)1-9月份的實踐，目前我公司固定電話放號戶，電話用戶總數(shù)達到戶。零次戶比例為%，比年初下降了個百分點。固定電話業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)萬元，增幅為%。

⒉是在小靈通業(yè)務(wù)發(fā)展上采取滾動式營銷策略

我公司地處山地丘陵地區(qū)，再加上人口資源和自然資源等滯約，小靈通發(fā)展較為緩慢。尤其是經(jīng)過前兩年的發(fā)展后，雞東縣城區(qū)已將近飽和。為了能夠順利完成各項會戰(zhàn)中所提出的任務(wù)指標。我們采用了集中全力在雞東、興農(nóng)、東海、永安四個點上發(fā)展業(yè)務(wù)，宣傳品牌優(yōu)勢。然后再發(fā)展哈達、平陽和向陽三個局，使這幾個經(jīng)營著力點行成兩條鉗形線，從而占據(jù)全縣銷費大的幾大市場。在發(fā)展業(yè)務(wù)過程中，我們充分利用了各項會戰(zhàn)中市公司所給予的各項優(yōu)惠政策和根據(jù)我們的實際情況所自行研究決定的營銷方式，例如打消費高峰牌、打節(jié)日促銷牌、打固話小靈通轉(zhuǎn)換牌（即用戶拆固話，爭取使其購買小靈通）等，收到了較為滿意的效果。1-9月份，小靈通用戶放號戶。小靈通業(yè)務(wù)形成收入萬元，同比增%，拉動收入增幅4.80%。

⒊是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)上采取渠道營銷策略

目前，我縣有電腦公司三家，我公司已與其成為了業(yè)務(wù)發(fā)展合作伙伴。原因只有一個，就是我縣所有購置電腦的用戶基本上是從以上兩個公司購置的電腦。同時，這兩個公司的維修人員也可以在任何時間、任何地點為任何用戶維護時宣傳上網(wǎng)的好處和我公司網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)點，為我公司收攬業(yè)務(wù)。這樣即使我公司節(jié)省了一部分營銷力量用于固話保量，也可以收攏一些零散的上網(wǎng)用戶，同時也降低了我公司互聯(lián)網(wǎng)部門寬帶障礙查修工作的工作量。我們還推出了“綠色上網(wǎng)”服務(wù)，即為一些用戶提供綠色上網(wǎng)幫助，幫助家長們解決擔(dān)心孩子上網(wǎng)學(xué)壞、擔(dān)心學(xué)習(xí)下降等問題，受到了廣大用戶的好評。1-9月份我公司累計發(fā)展ADSL用戶戶?；ヂ?lián)網(wǎng)收入實現(xiàn)萬元，同比增長%，拉動增幅%。

⒋大客戶市場上采取以感情引爆營銷的策略

可以說，當(dāng)今的大客戶市場爭奪98%是靠感情，2%是靠用戶對該項業(yè)務(wù)的了解（美國推銷大王喬.坎多爾說的）。我們就是抓住了這一點，從對大客戶單位負責(zé)人入手，以服務(wù)保障為根本，向大客戶實施親情營銷。在營銷過程中，我們有的社區(qū)經(jīng)理不僅不拘泥于常規(guī)服務(wù)，而且有時還主動幫助用戶解決其它困難，與用戶之間稱兄道弟，使用戶無論從個人感情上還是其它方面都不能轉(zhuǎn)網(wǎng)，從而有力的保證了大客戶的穩(wěn)定性。近幾年我公司的樓房管線和大客戶始終一戶未丟，保持了占有率100%的記錄。

六、下一步工作計劃

⒈繼續(xù)以保量為中心，集中優(yōu)勢營銷骨干全力控制固話業(yè)務(wù)下滑。同時，開展農(nóng)村固話市場二次開發(fā)工作，搶占用戶群，提高市場占有率。

⒉繼續(xù)做好農(nóng)村信息網(wǎng)的寬帶業(yè)務(wù)營銷和發(fā)展工作，根據(jù)市場的需求和變化，大力發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)。

⒊鎖定樓房暗管暗線，確保1戶不丟。加大零次戶啟動力度，努力將零次戶控制在10%以內(nèi)。

增值業(yè)務(wù)工作計劃范文第2篇

在做工作計劃時要認真思考，好的工作計劃應(yīng)像目錄樹一樣，層次分明，環(huán)環(huán)相扣，是一個完整的體系。下面小編為大家?guī)碓鹿ぷ饔媱澅砟０?，但愿對你有借鑒作用!

月工作計劃表模板1一、搭建學(xué)習(xí)的平臺，促進素質(zhì)提升

結(jié)合同事們的學(xué)習(xí)需求，開展各種學(xué)習(xí)活動，促進機關(guān)團干綜合素質(zhì)提升。

1、理論大家學(xué)：配合機關(guān)黨委、機關(guān)黨支部開展學(xué)習(xí)黨的精神活動。

邀請社科院、市委黨校的專家教師結(jié)合黨政方針、團中央理論熱點、青島經(jīng)濟社會發(fā)展方向等專題進行授課。

2、好書我(可以使用本站搜索)推薦：結(jié)合各部門每月(可以使用本站搜索)推薦一本好書活動，每次由一位同志分析(可以使用本站搜索)推薦理由和看點，機關(guān)同志分享上月讀書心得體會。

3、今日我開講：本著互相學(xué)習(xí)、互相幫助的原則，每次由一位同志介紹自己擅長的工作技能、工作方法等，讓大家學(xué)習(xí)交流。

或由每個部門結(jié)合本部門的職能范圍，輪流對青年熱點話題、國內(nèi)創(chuàng)新做法進行分析講解、討論。

4、技能大講堂：結(jié)合學(xué)習(xí)需求，邀請專家開展公文寫作、演講技巧、新媒體使用等各種培訓(xùn)，提升知識水平和工作技能。

二、豐富活動載體，活躍業(yè)余生活

規(guī)范完善活動機制，通過定期開展文體活動和公益活動實現(xiàn)機關(guān)業(yè)余生活全面活躍。

1、定期舉行文體活動。

成立各種興趣小組，定期開展球類比賽、登山遠足、趣味運動會、觀看演出等。

2、重要節(jié)日開展相關(guān)活動。

3月5日學(xué)雷鋒活動;3月12日植樹活動;5月青年聯(lián)歡活動;6、1機關(guān)人員親子趣味活動;重陽節(jié)敬老服務(wù)活動;12月5日開展志愿服務(wù)活動。

3、開展各種公益活動。

結(jié)合機關(guān)黨委、黨支部活動安排，開展關(guān)愛農(nóng)民工子女、希望工程結(jié)對助學(xué)等活動。

三、拓展溝通渠道，加強互動交流

1、辦好《五月》雜志。

將《五月》雜志改為電子書形式，每期8頁，雙月刊，節(jié)約經(jīng)費，提高效率。

2、充分發(fā)揮團市委機關(guān)內(nèi)部辦公信息網(wǎng)的作用。

加強使用率，充實各種內(nèi)容，尤其是其機關(guān)論壇版塊，建成機關(guān)干部各抒己見、互動交流的平臺。

3、充分利用新媒體。

利用QQ、微博等網(wǎng)絡(luò)新媒體及時高效的特點，充分發(fā)揮機關(guān)干部群QQ群作用，及時傳遞信息了解情況，可以輪流定期各種小知識、小趣聞，加強機關(guān)干部之間的交流互動。

四、健全工作機制，加強自身建設(shè)

1、建立健全各項工作機制。

完善例會制度，每月初在黨支部書記的帶領(lǐng)下，規(guī)劃當(dāng)月具體活動和推進措施。堅持《》制度，堅持《機關(guān)黨委議事會制度》，團支部成員分工合作、加強團結(jié)，認真貫徹民主集中制和黨內(nèi)生活的各項準則，開好民主的生活會。

2、做好檔案資料的收集留存工作。

做到每次會議有紀要，每次活動有信息，每個平臺有記錄，力爭在未來將機關(guān)黨團建設(shè)成果整理成冊或者成書，為機關(guān)干部留下美好紀念。

月工作計劃表模板2結(jié)合實際情況，圍繞公司團委工作重點，本支部將在新的一年里繼續(xù)積極開展各項活動：

一、定期召開團干例會，明確職責(zé)，合理分工，協(xié)同作戰(zhàn)，各負其責(zé)，服務(wù)團員青年，努力做好“上傳下達”的工作，使團支部工作有條不紊的進行。

二、加大宣傳力度，充分發(fā)揮團組織的宣傳陣地作用，做到宣傳工作有計劃、有安排，做到系列化、制度化，及時做好上級團組織及公司的各項宣傳工作。同時，不斷探索，繼續(xù)為團員青年提供各種學(xué)習(xí)的機會，創(chuàng)造表現(xiàn)自我的舞臺。

三、以理論學(xué)習(xí)為先導(dǎo)，提高廣大團員青年的政治思想覺悟。通過座談、交流以及重溫團課等多種形式，努力提高全體團員青年的道德素質(zhì)，進一步推進團員意識教育活動，優(yōu)化團員的思想先進性。以團員意識教育活動為契機，帶動各項工作的協(xié)調(diào)發(fā)展，提高團組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

四、以公司團委活動為載體，充分發(fā)揮團組織的優(yōu)勢，開展各種有益身心發(fā)展、提高青工技能的活動，深挖內(nèi)潛，營造“學(xué)先進、超先進”的健康向上的文化氛圍。

五、繼續(xù)開展豐富多彩、寓教于樂的文體活動以及戶外活動等，放松心態(tài)，限度地調(diào)動青工的積極性，更好地為公司順利完成各項任務(wù)服務(wù)。

新的一年，支部將緊扣公司團委工作，以創(chuàng)新為動力，以活動為載體，以發(fā)展為目標，公司各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，求真務(wù)實，認真工作，努力完成制訂的各項目標，開創(chuàng)機關(guān)團支部工作的新局面。

月工作計劃表模板320__年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用。

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。

按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月轉(zhuǎn)初前報交總經(jīng)理留存。

4、票據(jù)需總經(jīng)理審核簽字后方能報銷。

5、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

二、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

月工作計劃表模板4一、工作目標

工作重點：進一步整合業(yè)務(wù)流程，建立健全內(nèi)部控制制度。為此我部將樹立“以人為本”的理念，增強員工的創(chuàng)新意識，結(jié)合企業(yè)與員工雙方面的需要，實現(xiàn)以下目標：

1、根植“尊重人、理解人、培養(yǎng)人”的思想理念，增強對員工職業(yè)生涯發(fā)展和崗位成長的指導(dǎo)作用，提高員工自發(fā)學(xué)習(xí)的主觀能動性。

2、加強有針對性的指導(dǎo)和員工培訓(xùn)工作計劃，提高員工實際工作的能力和效率，促進個人業(yè)績的提升，從而為公司整體績效的實現(xiàn)和提高搭建高效率的信息服務(wù)平臺。

3、分層次，抓重點。

針對不同的年齡階段、崗位分工、技術(shù)特長等特點，圍繞經(jīng)營管理、專業(yè)技術(shù)和技能操作三個方面，形成能力全面的、綜合素質(zhì)高的企業(yè)團隊。

4、深入推進各層級的崗位職責(zé)和績效考評制度，重點著眼于專業(yè)、創(chuàng)新、協(xié)作的團隊精神的創(chuàng)立，形成部門文化理念，為應(yīng)對各類突發(fā)事件提供人力資源保障。

二、工作策略

在公司“有勢者強，有德者昌”的文化氛圍下，提出“為有勢者搭建舞臺，為有德者創(chuàng)造未來”的思想，為每一個員工提供展示自己的機會。根據(jù)各個崗位及年齡段的特點，采取不同的方式提升管理層和員工對工作的滿意度，提高員工的溝通能力、表達能力，帶動工作能力的提高，促進員工職業(yè)技能、職業(yè)知識、職業(yè)態(tài)度的全面提升。

三、項目計劃

(一)、基層管理人員(主管)

提高基層管理人員經(jīng)營管理水平和能力，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展對機構(gòu)功能調(diào)整的要求。

1、建立“周會”的溝通形式。

把每周的數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果以討論的形式進行分析、整理，從數(shù)字的角度對公司一周的運營進行總結(jié)，提出具有可操作性的調(diào)整建議。

2、鼓勵自主學(xué)習(xí)。

在自主選擇、妥善處理學(xué)習(xí)與工作關(guān)系的基礎(chǔ)上，支持管理人員參加社會學(xué)習(xí)，激發(fā)和調(diào)動利用業(yè)余時間參加各類培訓(xùn)的熱情和積極性。

3、進一步推行績效考評制度，加強各項財務(wù)制度的執(zhí)行力度，在理解的基礎(chǔ)上深化認識，提高對各環(huán)節(jié)的控制力、執(zhí)行力。

(二)、專業(yè)技術(shù)人員

專業(yè)技術(shù)人才是重要的支持保障力量，進一步提高該類人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水準，增強風(fēng)險防范能力、培養(yǎng)內(nèi)部管理水平，加強綜合素質(zhì)的培養(yǎng)。

1、深化細致的完善崗位職責(zé)，落實到每一個崗位和個人，普及內(nèi)部管理策略，提高內(nèi)部管理水平，提升其專業(yè)素養(yǎng)。

2、鼓勵自主學(xué)習(xí)。

在自主選擇、妥善處理學(xué)習(xí)與工作關(guān)系的基礎(chǔ)上，支持管理人員參加社會學(xué)習(xí)，激發(fā)和調(diào)動利用業(yè)余時間參加各類培訓(xùn)的熱情和積極性。

(三)年紀較青的人員(20—40歲)

這是公司涉及面最廣的人群，在指導(dǎo)和培訓(xùn)上應(yīng)著重于適應(yīng)性和專業(yè)技能提高兩個方面。

1、創(chuàng)建學(xué)習(xí)班，組織員工學(xué)習(xí)各類基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識、進行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，以提高這類人員的從業(yè)能力。

2、鼓勵員工利用業(yè)余時間參加資格證書考試和攻讀學(xué)歷學(xué)位，多渠道培養(yǎng)各類高素質(zhì)的專業(yè)人才。

3、輪崗鍛煉。

選拔2--5名有發(fā)展?jié)摿Φ娜瞬胚M行輪崗，建立定期和不定期輪崗制度，及時全面掌握輪崗人員的工作和學(xué)習(xí)情況，并作為日后任用的依據(jù)，便于各序列的專業(yè)人才快速成長。第二教育資源網(wǎng)

4、推行職位準入培訓(xùn)及定期考核制度。

在部門內(nèi)形成員工主動接受培訓(xùn)的壓力和動力，增強業(yè)務(wù)能力，實現(xiàn)人崗匹配。

5、對于新員工以職業(yè)道德教育、規(guī)章制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)為基礎(chǔ)，增強新人團隊意識、溝通的機會，嚴格管理，為提升部門綜合素質(zhì)打下基礎(chǔ)。

四、本月具體工作內(nèi)容

1、完善崗位職責(zé)，細化到每一個個人，重點關(guān)注職業(yè)道德和專業(yè)技能兩個方面。

2、完善各項財務(wù)制度，細化到每一個崗位，為業(yè)績效考核的建立依據(jù)。

3、完善各個崗位績效考評制度，滿足公司整體管理規(guī)劃的要求。

月工作計劃表模板5五月份對于我們部門來說是極具挑戰(zhàn)的一個月，幸好大家都能以最快的速度融入中豪優(yōu)美這個家庭。縱觀全年我們有付出有收獲，有失誤有成果，有學(xué)習(xí)更有成長。在這一年反復(fù)的錘煉，使我們的工作能力有了更進一步提升，工作方法和效率有了很大進步。下面我對五月份的人事部工作簡要總結(jié)如下：

1、人才引進——為企業(yè)配置人才。

根據(jù)__年度營銷規(guī)劃，公司的組織機構(gòu)也進行了相應(yīng)調(diào)整，并在后續(xù)不斷完善各崗位職責(zé)，明確各崗位職責(zé)的工作要點，讓每位員工更清晰自己的職責(zé)動向。結(jié)合整年的招聘情況，基本上完成各部門的用人需求。

2、入職培訓(xùn)工作。

由于目前公司培訓(xùn)體系暫未建立起來，我這里所負責(zé)的都較為表面的入職培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)跟進工作。根據(jù)這情況，我們設(shè)計了崗前培訓(xùn)表格要求進行表格跟進，此舉還是取得了一定的效果。在新人入職培訓(xùn)完成后進行后續(xù)跟進，力求達到每位新入職員工都能清楚了解公司的企業(yè)文化，組織架構(gòu)、崗位職責(zé)、規(guī)章制度等。

3、勞動關(guān)系的管理。

根據(jù)國家《勞動合同法》，結(jié)合公司的管理模式，做好勞動合同的簽訂工作。在過去一年中，都能較好的按公司管理模式來執(zhí)行此項工作。在這一年中，企業(yè)與員工之間難免有摩擦之時，我們在堅持以公司利益為先的原則上，收集各方資料，與員工談判，在明年的工作中我們也會秉承嚴謹專業(yè)的態(tài)度，做好此項工作。

4、人員轉(zhuǎn)正、考核、離職、調(diào)整工作。

每月及時檢查檔案資料，對新近人員做到時時跟進，了解其狀態(tài)，針對工作進行評估，按轉(zhuǎn)正考核流程做好員工轉(zhuǎn)正工作。

5、薪酬管理工作。

由于物價的上漲，各地區(qū)紛紛調(diào)整最低工資標準，我們根據(jù)各法律法規(guī)，在其基礎(chǔ)上進行市場信息收集，同行競品的調(diào)查工作重新評估我們現(xiàn)行的薪酬制度。第一、重新修改我們終端團隊的薪酬制度，以達到穩(wěn)定團隊力量，提高銷量的目的。第二、針對試用考核、技能熟練考核及崗位考核，對其中部分人員適時做出薪酬調(diào)整，給其一定激勵性，提高工作積極性及工作效率。

對于五月份的工作總結(jié)，我們工作重點更多在于基礎(chǔ)性的工作，結(jié)合公司2019年年度營銷規(guī)劃，我們?nèi)耸鹿ぷ骺梢哉f是更為嚴峻，其中有幾項工作更是迫在眉睫?，F(xiàn)對明年的工作計劃重點工作做如下簡短的規(guī)劃：

1.工作分析及崗位職責(zé)的修訂。

根據(jù)公司2019年年度營銷規(guī)劃，人事行政部結(jié)合公司目前的際情況進行公司組織架構(gòu)的調(diào)整，確定明年新增崗位及崗位職責(zé)。此項工作已與12月開始開展，做好前期工作準備，收集資料信息，與各部門進行溝通;調(diào)整及完善階段：確定組織架構(gòu)及崗位后，與各部負責(zé)人溝通，完善各崗位職責(zé)，更加明確工作要點，讓每位員工對自己的本職工作更加清晰;此階段的時間開展為：2019年__月。

2、招聘與錄用。

根據(jù)目前情況分析，明年網(wǎng)絡(luò)招聘仍是主要渠道之一，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)招聘行業(yè)的信息收集，此項工作開展時間：2019年__月;完成時間：2019年__月

3、培訓(xùn)與開發(fā)。

培訓(xùn)作為團隊建設(shè)中的重點工作，員工培訓(xùn)列為明年重點工作之一，把以前單只是一個簡單的入職培訓(xùn)進一步完善，建立系統(tǒng)性的培訓(xùn)計劃，做好培訓(xùn)指引及跟進工作。確定好年度、季度及部門培訓(xùn)計劃后，做好培訓(xùn)管理制度，做好培訓(xùn)開展前的細則工作。

4、績效考核及管理。

目前公司考核體系暫未建立，只有終端考核，經(jīng)過一年的考核執(zhí)行情況，也并不太理想，結(jié)合實際情況對于五月份考核體系的建立做如下規(guī)劃：終端團隊考核機制的進一步完善，建立銷售考核制度、職能部門的考核制度：在終端團隊及銷售人員考核機制建立起來的情況下，可開展職能部門的考核機制，具體時間根據(jù)前兩項工作的開展情況而定。

5、薪酬與福利。

調(diào)查同行業(yè)關(guān)鍵崗位薪酬水平、薪酬變動頻率及幅度、年終獎數(shù)額及兌現(xiàn)和增長方式等因素，結(jié)合公司階段性特點和發(fā)展規(guī)劃，對薪酬福利進行調(diào)整

6、人事日常工作。

此項為日常人事管理，秉承嚴謹專業(yè)的工作態(tài)度更好的完成。

對于明年的工作計劃，設(shè)計范圍較廣，任務(wù)較重，有些細則不夠詳細，此點可在實際工作中進行計劃的補充及完善。望各位領(lǐng)導(dǎo)以及同事能夠針對此份總結(jié)及計劃做出較為詳細的指導(dǎo)。

月工作計劃表模板6為了確保公司的高速發(fā)展，為公司提供強有力的人力資源及后勤保障，人事行政部五月份工作目標是：認真學(xué)習(xí)，落實公司的經(jīng)營的長遠規(guī)劃，以求真務(wù)實的態(tài)度，落實公司對人事行政部的人力資助人源及工后勤力工作的布置，統(tǒng)一思想，加強服務(wù)意識，做好本部門承擔(dān)的工作。

第一部分：人力資源工作計劃

20__年將是公司高速發(fā)展的一年，發(fā)展中最首要的保障就是人力資源保障，人力是根本。所以20__年，人事行政部將根據(jù)公司經(jīng)營策略的需要，在人力資源工作中將圍繞以下幾方面開展工作：

一、人事招聘、人力資源開發(fā)以及組織結(jié)構(gòu)完善

1、五月份將根據(jù)公司職位設(shè)置及人員配置計劃，確定招聘需求及人力資源開發(fā)計劃。

2、招聘方式及渠道。

⑴、主管以上管理人員，人事行政部將會同集團人力資源中心一起溝通、協(xié)作招聘，主要渠道以內(nèi)部提升、網(wǎng)站招聘、獵頭公司為主。

⑵、一般員工，由人事行政部自主招聘，主要渠道以公司內(nèi)部提升、同周邊人才市場、職介所合作、招聘網(wǎng)站、及張貼小廣告的方式進行招聘。

3、招聘政策。

⑴、內(nèi)部提升優(yōu)先，公司職位空缺，優(yōu)先從基層員工中挑選有能力勝任該職位的員工進行競聘，選拔提升。

⑵、德才兼?zhèn)湔邇?yōu)先，在人員的選擇中，注重員工的個人品德、工作能力、團隊協(xié)作精神，讓品德優(yōu)秀、有才干、集體觀念強的人才進入公司。

⑶、對公司忠誠度高的人才優(yōu)先，為了保持員工的穩(wěn)定性，減少不確定因素的流失，在人員選拔過程式中，對公司忠誠度高的員工優(yōu)先選拔及重用。

4、招聘費用預(yù)算。

⑴、網(wǎng)絡(luò)招聘費用：(無)，網(wǎng)絡(luò)招聘利用集團招聘網(wǎng)站及資源，由集團承擔(dān)費用。

⑵、人才市場招聘費用：按全年到人才市場招聘6次左右計算，預(yù)計費用為：2280.00元左右。

⑶、獵頭費用：(無)，高層職位如果需要與獵頭公司合作，人事行政部將與集團人力資源中心溝通與集團共同完成。

⑷、全年總計費用：2280.00元左右。

5、組織結(jié)構(gòu)完善。

⑴、根據(jù)因事設(shè)人的原則，確定20__年度公司組織結(jié)構(gòu)。

⑵、根據(jù)公司發(fā)展的需求設(shè)定組織結(jié)構(gòu)的原則及時調(diào)整公司組織結(jié)構(gòu)。

⑶、精簡臃腫的組織機構(gòu)，壓縮非必要的編制人員，減少管理層級，確保工作效率的提升及工作匯報、溝通的及時有效。

⑷、對市場硬件設(shè)施進行改善及添置，增加安全防范設(shè)備，減少人員編制，降低運營成本，加咳嗽迸嘌擔(dān)拷歡咸嶸諧芾硭郊胺袼健

二、培訓(xùn)

培訓(xùn)工作作為五月份人事行政部的重點工作開展，爭取在以下幾方面爭取得一些長足的進展：完善培訓(xùn)體系、建立培訓(xùn)檔案、制定培訓(xùn)紀律與考核制度等。從實際需要出發(fā)，從提高服務(wù)意識及技能需求出發(fā)，開展好培訓(xùn)工作。

1、培訓(xùn)內(nèi)容：

⑴、根據(jù)2五月份公司發(fā)展的各個階段，對公司職員以上管理人員，將主要進行，公司制度、管理能力、專業(yè)技能知識、辦公室禮儀、良好的溝通、成本控制、團隊建設(shè)、執(zhí)行力等方面的培訓(xùn)。

⑵、對基層員工，特別是市場服務(wù)部安全隊員，主要以軍事技能、消防技能、處理突發(fā)事件能力、公司制度、有效溝通、個人能力提升等方面進行培訓(xùn)。

2、建立完善的培訓(xùn)體系：

⑴、建立并完善新員工入職培訓(xùn)體系：

了解員工的基本情況—準備新員工入職培訓(xùn)的配套資料—擬定培訓(xùn)計劃—發(fā)放新員工培訓(xùn)調(diào)查問卷—執(zhí)行培訓(xùn)計劃—培訓(xùn)后考核—建立員工培訓(xùn)跟蹤表—新員工座談—新員工到各崗位安排—跟蹤新員工直接上級，對其崗位技能培訓(xùn)—新員工試用期滿轉(zhuǎn)正考核。

⑵、完善崗位技能培訓(xùn)體系：

由其直接上級對新員工進行崗位技能的系統(tǒng)培訓(xùn)。

由其直接上級對各崗位員工進行反復(fù)的強化喜訓(xùn)，不斷提高其專業(yè)工作能力，促進其工作水平。

⑶、加強晉升培訓(xùn)體系：

要求每位晉升或即將晉升的員，都必須參加相應(yīng)的管理技能、專業(yè)知識的培訓(xùn)，并且在考試合格后，才能擔(dān)任相應(yīng)的職務(wù)。

⑷、外部培訓(xùn)體系的建立：

加強與行業(yè)主管部門、行業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)、咨詢顧問公司、高等院校的溝通交流。

根據(jù)外部培訓(xùn)的不同科目，選派不同的人員參加外部培訓(xùn)，學(xué)習(xí)先進的生產(chǎn)、管理方法，提升公司內(nèi)部的管理水平，對參加外部培訓(xùn)的人員必須要簽訂培訓(xùn)協(xié)議。

參加外部培訓(xùn)人員的考核成績及培訓(xùn)心得、總結(jié)等，必須以書面形式匯報給其直接上級及人事行政部，作為個人考核的重要部分，對參加培訓(xùn)不能認真對待，考核成績差的人員，要予以處罰，考核成績好的人員公司要予以表揚。

3、培訓(xùn)檔案完善：

⑴、培訓(xùn)資料檔案的建立：

所有培訓(xùn)的教案要保留，建檔。

崗位職責(zé)及工作流程資料的留存。

行業(yè)相關(guān)部門，政府機關(guān)下發(fā)的學(xué)習(xí)資料及文件的歸檔留存。

所有購買的以及集團下發(fā)的書籍、音像資料等出版物，進行分類編號登記建檔。

⑵、培訓(xùn)活動檔案

培訓(xùn)的考勤記錄

培訓(xùn)的考核試題、成績的記錄。

員工培訓(xùn)跟蹤表。

4、培訓(xùn)制度完善：

⑴、新員工入職培訓(xùn)制度完善，只有通過培訓(xùn)，入職考核的才能錄用。

⑵、晉升培訓(xùn)制度完善，只有接受專業(yè)技能培訓(xùn)，崗位職責(zé)培訓(xùn)并通過考核的才能晉升或轉(zhuǎn)正。

⑶、崗位培訓(xùn)制度的完善，沒有完成崗位培訓(xùn)的員工不能轉(zhuǎn)正，不能勝任本職工作的員工必須參加崗位培訓(xùn)，否則不得上崗。

⑷、培訓(xùn)活動管理制度完善，對培訓(xùn)的開展、記錄、考核等工作做出明確規(guī)定，避免培訓(xùn)科目的泛濫、培訓(xùn)內(nèi)容的空洞、培訓(xùn)目的的盲目。

5、培訓(xùn)費用預(yù)算：

⑴、培訓(xùn)資料費用：計劃1500.00元左右。

⑵、外部拓展培訓(xùn)費用：計劃5000.00元左右。

⑶、政府、行業(yè)管理部門培訓(xùn)：計劃5000.00元左右。

月工作計劃表模板7一、人事治理方面

1、根據(jù)市公司人員的實際需要，有針對性、合理的招聘一批員工

2、較好的完成各部門人員的入職、轉(zhuǎn)正、離職、調(diào)崗等人事審批工作，并及時上報;

3、規(guī)范了各部門的人事檔案并建立的員工電子檔，嚴格審查全體員工檔案，對資料不齊的一律補起檔案

4、強化內(nèi)部治理和考核;完善員工績效考核辦法，為每個員工建立績效考核治理方案;

5、崗位職責(zé)：對各崗位員工進行了明確分工，使每位員工明確自己的崗位職責(zé);

6、與領(lǐng)導(dǎo)的溝通

二、行政工作方面

1、成功組織公司的第一次員工培訓(xùn)，根據(jù)工作情況的需要，擬定了長期進行培訓(xùn)工作計劃

2、采購日常辦公用品，使員工的工作順利進行

3、和相關(guān)職能部門做好溝通工作，以使公司對外工作通暢

4、對內(nèi)嚴格審查辦公用品的領(lǐng)用和使用情況，并做好物品的領(lǐng)用登記，合理的采購辦公用品

5、嚴格控制各項辦公費用的開支，以節(jié)約降低成本為第一原則

6、做好公司各部門的后勤治理保障工作：食宿安排、酒店預(yù)訂等，及時、主動的完成日常治理工作中的各項工作

三、公司治理運作方面

1、根據(jù)市場發(fā)展情況和公司相關(guān)制度，制定相應(yīng)的治理制度，使各項工作有章可尋，為強化內(nèi)部治理提供了保證。

行政部出臺了《檔案管理》，并制定《衛(wèi)生輪值班制》規(guī)章制度，通過落實各項規(guī)章制度，規(guī)范了工作程序。

2、逐步完善公司清潔監(jiān)督機制，加強了對員工的監(jiān)督治理力度。

4月工作尚存不足之處：

1、作為公司的綜合治理部門，在對各部門的治理、協(xié)調(diào)方面還有很多不足，對各部門的工作情況、人員紀律的檢查力度還不夠

2、對內(nèi)的監(jiān)督治理如清潔衛(wèi)生的檢查力度不夠

3、缺乏對公司企業(yè)文化及工作范圍的建設(shè);

4、員工培訓(xùn)機制有待完善和加強

5月份工作計劃，行政部工作重點從以下幾方面著手工作：

1、繼續(xù)完善公司制度的建設(shè)

特別是日常行政治理和勞動人事治理方面加大制度建設(shè)的力度。修定和完善獎懲規(guī)定、激勵機制等制度。

2、加強培訓(xùn)力度，完善培訓(xùn)機制

企業(yè)的競爭，最終歸于人才的競爭。目前各部門人員的綜合素質(zhì)普遍有待提高，需根據(jù)實際情況制定培訓(xùn)計劃，使培訓(xùn)工作能起到切實的效果。

3、協(xié)助各部門工作，加強與員工溝通，加強團結(jié)，迅速營造良好的辦公環(huán)境

4、加強公司檔案的治理，強化保密治理工作

行政部將加強檔案現(xiàn)代化治理，對檔案進行計算機管理，爭取早日實現(xiàn)檔案治理電子化，保密文件的治理工作，加強機要文件的取送、傳閱和保管工作

5、加強勞動人事治理工作

勞動人事治理工作規(guī)范化方面仍有待加強，提升治理水平，完善人事檔案管理，從單純的實物性工作到向現(xiàn)代人力資源治理過度

6、推行網(wǎng)絡(luò)，提高公司工作率水平，逐步向無紙化辦公邁進

7、組織員工活動，加強企業(yè)文化建設(shè)，讓員工對企業(yè)有良好的個體干勁和歸屬感

行政部在4月都取得了一定的成績，但還要努力工作、加強學(xué)習(xí)、積極配合各部門工作，盡努力使公司的形象、工作水平上升到一個新的臺階。

月工作計劃表模板8一、基層到管理的工作交接

在本項目做銷售已有半年之久,積累了一定的客戶群體,包括已成交客戶和未成交的潛在客戶,把已成交客戶的售后工作及潛在客戶的長期追蹤服務(wù),移交給一名替代自己的新員工手里,給予他鍛煉的機會及穩(wěn)定的客戶資源鏈,已達到能夠快速的上手接任自己的工作。

二、金牌銷售員的認定及培養(yǎng)

對于新上崗的幾位新同事,選出一名具有潛力值得培養(yǎng)成為優(yōu)秀銷售人員的新員工,并能夠做出令公司滿意的業(yè)績,以替代自己。

望公司近兩天多搞一些培訓(xùn)活動讓新員工有充分展現(xiàn)自己的機會,我好觀察出價值的人員出來,人員選定將在25號之前選出,望公司多給予支持。

新員工認定后將有為期20天的員工培訓(xùn),3個階段,每階段7天,其中休息一天,時間為晚上2個小時,并在白天注意觀察他的工作情況,已做好記錄,待培訓(xùn)時做好總結(jié),通過對于新員工的高要求使其快速提高,以達到公司的目的。

三、高效團隊的建設(shè)

主管已不再像銷售一樣單單靠自己去完成公司指定的業(yè)績,而涉及到方方面面,包括團隊心態(tài)管理,制度管理,目標管理,現(xiàn)場管理等。自身總結(jié)出以下幾點來做好團隊管理工作:

1、營造積極進取團結(jié)向上的工作氛圍主管不應(yīng)該成為“所有的苦,所有的累,我都獨自承擔(dān)”的典型,主管越輕松,說明管理得越到位;

獎罰分明公正,對每個人要民主要平等,充分調(diào)動每個成員的積極性。在生活中,項目主管需要多關(guān)心多照顧同事,讓大家都能感受到團隊的溫暖。

2、制定良好的規(guī)章制度項目主管雖然是規(guī)章制度的制定者或者監(jiān)督者,但是更應(yīng)該成為遵守規(guī)章制度的表率。

如果項目主管自身都難以遵守,如何要求團隊成員做到?

3、建立明確共同的目標項目主管要給員工規(guī)劃出一個好的發(fā)展遠景和個人的發(fā)展計劃,并使之與項目目標相協(xié)調(diào)。

四、落實自身崗位職責(zé)

1、應(yīng)把公司的利益放在第一位,以公司效益為目標,對公司應(yīng)具有絕對忠誠度。

2、協(xié)助銷售經(jīng)理共同進行項目的管理工作,服從上級的安排,竭盡全力做好每一項工作。

3、主持售樓部日常工作,主持每日工作晨會,溝通上下級及售樓部與其他部門的關(guān)系。

4、創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,充分調(diào)動每一位員工的積極性,并保持團結(jié)協(xié)作、優(yōu)質(zhì)高效的工作氣氛。

5、及時傳達公司下達的政策,并不斷的考核。

6、負責(zé)落實樓款的回收工作,督促銷售人員的貸款流程的正常進行。

7、做好每日的來電、來訪登記及審查工作,負責(zé)銷控表的銷控核對,統(tǒng)計每日定房量,填報各項統(tǒng)計表格,以保證銷售的準確性。

8、負責(zé)組織銷售人員及時總結(jié)交流銷售經(jīng)驗,加強業(yè)務(wù)修養(yǎng),不斷提高業(yè)務(wù)水平。

9、負責(zé)處理客戶的投訴,并在調(diào)查分析后向銷售經(jīng)理匯報。

月工作計劃表模板9一、客戶關(guān)系的維系

1、對于老客戶要保持聯(lián)系、熟絡(luò)關(guān)系、爭做朋友、滿足需求，最終達到銷售簽單的目的，能挖掘二次需求。

2、對于新客戶要使其理解產(chǎn)品、認同產(chǎn)品;

相信公司、信任我。然后，推銷產(chǎn)品，并不斷開發(fā)新客戶。

二、工作細節(jié)的處理

1、下月要更加熟悉工作流程，熟悉業(yè)務(wù)內(nèi)容。

注意下月在客戶拜訪上多下功夫，提高說服力，多觀察、多傾聽、多嘗試;對號段和各種增值業(yè)務(wù)的價位必須熟記。

2、電話交流方式要靈活多樣。

針對客戶的行業(yè)、年齡、語氣等開展靈活多樣的交流模式，提高電話約訪率。

3、不斷學(xué)習(xí)，與團隊共成長。

學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識的同時要廣泛了解其他方面的知識，便于與客戶多方位交流;與領(lǐng)導(dǎo)、同事之間要有良好的溝通，多交流多探討促進共同進步，營造和諧向上的工作氛圍。

三、工作目標

爭取下月工作成績達到部門平均水平。

月工作計劃表模板10一、總體思路

按照縣委經(jīng)濟工作會議關(guān)于201_年安全生產(chǎn)工作的總體部署和我局《201_年安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作計劃》的要求，認真貫徹“科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展”理念，堅持預(yù)防為主、落實責(zé)任、依法治理，全面深入開展職業(yè)安全健康監(jiān)管工作，努力實現(xiàn)安全生產(chǎn)監(jiān)管內(nèi)容從事故傷亡到職業(yè)安全健康的轉(zhuǎn)變。

二、工作目標

1、非煤礦山、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營使用企業(yè)申報率達100%，其他行業(yè)完成省市下達的申報任務(wù);

2、對非煤礦山、水泥、礦粉加工、碎石加工企業(yè)負責(zé)人培訓(xùn)率達100%;

3、非煤礦山、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營使用企業(yè)職業(yè)病危害告知率達100%;

4、對新建項目職業(yè)危害預(yù)評價率基本達100%;

5、對非煤礦山、水泥、礦粉加工、碎石加工企業(yè)工作場所粉塵危害檢測率達100%。

三、工作重點

1、加強職業(yè)健康法律法規(guī)宣傳力度。

以新修訂的《職業(yè)病防治法》為重點，以“職業(yè)病防治法宣傳周”和“安全生產(chǎn)月”活動為載體，加強與衛(wèi)生、工會、勞動等部門的溝通，通過縣電視臺“安全生產(chǎn)每周一題”專欄、《今日洞口》報“安全監(jiān)督崗”、宣傳橫幅等形式積極開展職業(yè)安全健康法律法規(guī)、職業(yè)危害防治知識的宣傳，將《職業(yè)病防治法》翻印發(fā)送至各生產(chǎn)經(jīng)營單位，努力營造職業(yè)安全健康“政府大力倡導(dǎo)、全民廣泛支持、職工自覺參與”的良好社會氛圍。

2、3月份對非煤礦山企業(yè)負責(zé)人以會代訓(xùn)的方式進行一次職業(yè)健康培訓(xùn)，6月份組織水泥、礦粉加工、碎石加工企業(yè)負責(zé)人開展一次職業(yè)健康培訓(xùn)。

3、第二季度會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)人員對已申報的職業(yè)危害情況進行核查，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理區(qū))和企業(yè)自查職業(yè)危害申報情況，對已申報的數(shù)據(jù)核查內(nèi)容的真實可靠，對未申報的企業(yè)開展申報工作。

第四季度對已申報的企業(yè)申報數(shù)據(jù)進行一次全面核查，逐步建立起職業(yè)危害普查工作機制。

4、第三季度對礦粉加工、精石灰、碎石場、水泥制造等重點行業(yè)企業(yè)進行粉塵危害專項治理行動，從職業(yè)安全健康管理、個體防護、健康監(jiān)護等方面督促用人單位全面進行深入治理，確保粉塵等職業(yè)危害得到有效控制，提升企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況。

5、會同衛(wèi)生部門督促各醫(yī)療機構(gòu)為放射科工作人員搞好個人防護用品，會同建設(shè)局、發(fā)改局對新建項目開展職業(yè)危害預(yù)評價，對新建項目形成聯(lián)動工作機制。

增值業(yè)務(wù)工作計劃范文第3篇

一、我國證券業(yè)CRM發(fā)展現(xiàn)狀與研究進展

(一)客戶關(guān)系管理的內(nèi)涵

關(guān)于客戶關(guān)系管理的定義，仁者見仁智者見智，基于不同的理解和側(cè)重點，不同的專家學(xué)者和研究結(jié)構(gòu)有著不同的表述。GartnerGroup咨詢公司最早提出客戶關(guān)系管理(CustomerRelationshipManagement，CRM)概念，將CRM定義為一種商務(wù)戰(zhàn)略，即通過持續(xù)不斷地對企業(yè)經(jīng)營理念、組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)過程的重組實現(xiàn)以客戶為中心的自動化管理［2～3］。英國的斯通和伍德科克認為，CRM是市場營銷學(xué)、銷售學(xué)、營銷溝通和客戶關(guān)系管理技巧與過程在以下方面的廣泛應(yīng)用:找到你所列出的每一個客戶;建立公司與這些客戶間的一種在許多交易中都存在的關(guān)系;管理這些事關(guān)客戶和公司利益的關(guān)系［4］?？査蓮臓I銷的角度認為CRM是通過培養(yǎng)公司的每一個員工、經(jīng)銷商或客戶對該公司更積極的偏愛或偏好，留住他們并以此提升公司業(yè)績的一種營銷策略［5］。NCR的史威福特(Swift)認為，CRM是指企業(yè)通過富有意義的交流溝通，理解并影響客戶的行為，最終實現(xiàn)提高客戶獲得、客戶保留、客戶忠誠和客戶創(chuàng)利的目的?？傊@些定義的核心都是“管理與客戶的關(guān)系”，其關(guān)鍵在于“關(guān)系”［6］。綜合以上觀點，本人認為客戶關(guān)系管理是企業(yè)以利潤最大化為原則，與客戶建立可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的一種思想、方法和技術(shù)的綜合。這個過程需要企業(yè)運用先進的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和挖掘工具來獲取客戶的真實需求，最終實現(xiàn)客戶維系、客戶忠誠、客戶關(guān)懷、客戶服務(wù)和客服支持的目的。

(二)我國證券市場發(fā)展現(xiàn)狀

中國證券市場從1992年開始成立至今，經(jīng)歷了近20年的發(fā)展，取得了驕人的成績，證券經(jīng)營機構(gòu)和投資者隊伍迅速擴張。但是到目前為止，我國證券公司核心的交易系統(tǒng)架構(gòu)基本還停留在交易網(wǎng)絡(luò)硬件建設(shè)的水平上，沒有充分重視對龐大基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的集成和研究分析，只有極少數(shù)證券企業(yè)著手通過證券經(jīng)營機構(gòu)進行投資者管理，全球所有的證券經(jīng)營機構(gòu)必須重視投資者客戶關(guān)系管理，制定客戶分類管理服務(wù)化方案，進行差異化營銷和服務(wù)。但是，國內(nèi)絕大多數(shù)證券企業(yè)并沒有構(gòu)建數(shù)據(jù)倉庫，數(shù)據(jù)挖掘的研究和應(yīng)用也只是處于起步狀態(tài)［7］。中國證券公司基本上沒有形成自身數(shù)據(jù)服務(wù)的品牌和核心競爭力，中國證券公司走向世界，與國際證券公司競爭的道路任重而道遠［8］。

(三)我國證券業(yè)客戶關(guān)系管理現(xiàn)狀

隨著我國證券市場的逐步開放，傭金的放開和行情的低迷，導(dǎo)致證券經(jīng)紀行業(yè)出現(xiàn)整體虧損下滑，行業(yè)競爭異常激烈，各證券公司在客戶服務(wù)和產(chǎn)品業(yè)務(wù)創(chuàng)新上都急于尋求突破。將“以客戶為中心”作為管理過程中的主要指導(dǎo)思想，證券公司管理部門逐步創(chuàng)建其證券客戶關(guān)系管理(CRM)來適應(yīng)日益激烈競爭的市場。由于證券行業(yè)主要從屬于服務(wù)業(yè)，證券公司的業(yè)務(wù)發(fā)展前景與客戶關(guān)系管理密切相關(guān)?？蛻絷P(guān)系管理(CustomerRelationshipManagement，CRM)對于證券業(yè)來說屬于必不可少的工作重點，因此各證券公司逐步把注意力和焦點放到客戶關(guān)系管理上來。雖然各券商都意識到客戶關(guān)系管理理念的重要性，特別是核心客戶的重要性，但是，當(dāng)前國內(nèi)證券公司進行客戶管理的硬件和軟件基礎(chǔ)都相對薄弱，國內(nèi)證券公司數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘的應(yīng)用水平，與國外同行相比，差距非常大。例如美國的證券公司，數(shù)據(jù)挖掘研究和數(shù)據(jù)分析成果往往是最具權(quán)威性的。美國證券行業(yè)對數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的應(yīng)用非常重視，像高盛和美林這樣全球著名的證券公司，計算機人員的比例占全部員工總?cè)藬?shù)的1/4～1/3之間，其中，很大比例的計算機人員在從事著數(shù)據(jù)挖掘工作。幾乎所有美國證券公司實施數(shù)據(jù)挖掘的主要對象是全球金融及證券市場，不局限于美國市場。因此，國外證券公司都非常重視同VIP客戶保持長期、穩(wěn)定的關(guān)系，積極實施客戶關(guān)系管理系統(tǒng)［7］。在這種情況下，哪個企業(yè)最先應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)來進行客戶關(guān)系管理并努力提高服務(wù)的水平，哪個企業(yè)就在競爭中占了先機，在整個證券行業(yè)整合的過程中占據(jù)有利的地位。因此，各證券公司目前工作的重點和難點是采取什么措施以便形成差異化優(yōu)勢。證券公司通過提供詳盡的咨詢服務(wù)與個性化的附加服務(wù)，形成企業(yè)的差異化優(yōu)勢，來占據(jù)市場的絕對份額［7］。

隨著證券公司逐步重視對客戶歷史數(shù)據(jù)和實時數(shù)據(jù)的收集和整理，研究證券公司的客戶風(fēng)險評級管理方法及相應(yīng)地定制客戶營銷策略對證券公司來說具有現(xiàn)實指導(dǎo)意義。風(fēng)險評級管理可以讓企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者從較高的水平上來觀察數(shù)據(jù)更深層次的含義，證券公司要提高服務(wù)質(zhì)量和競爭優(yōu)勢，贏得更多的客戶，離不開科學(xué)的、動態(tài)的客戶風(fēng)險評級管理系統(tǒng)。此外，證券公司除了為客戶提供證券中介服務(wù)外，還要發(fā)展投資咨詢、資產(chǎn)管理和委托理財?shù)雀嗟母郊訕I(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)對于證券公司來說也是很有市場價值的增值業(yè)務(wù)，因此，它有必要按客戶的自然屬性和交易行為屬性，如交易頻率、交易次數(shù)，交易金額、盈虧情況等方面來進行客戶細分。這種類型的客戶細分建立在多項指標的綜合分析基礎(chǔ)上，細分多少個客戶群體取決于客戶數(shù)據(jù)的完善與否。與傳統(tǒng)的客戶分類方法相比，這種客戶細分更加科學(xué)和易于應(yīng)用，它更能夠適應(yīng)證券市場突飛猛進的發(fā)展趨勢。證券公司運用這種客戶細分思想和方法，能識別出不同特征的客戶群，對不同的群體采用不同的營銷策略，提高客戶的滿意度和忠誠度，進而實現(xiàn)客戶價值最大化，最終促進公司的發(fā)展，幫助公司贏得更大的市場份額［9］。

(四)證券市場客戶分級管理的研究進展

證券客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中存儲著海量的客戶信息，主要包括客戶的自然屬性信息和客戶股票實時交易行為數(shù)據(jù)，這些是客戶數(shù)據(jù)管理、客戶服務(wù)自動化、個性化的基礎(chǔ)。隨著客戶關(guān)系系統(tǒng)管理實踐與理論的發(fā)展，證券公司的客戶資料和歷史交易數(shù)據(jù)的收集、整理和完善，探討客戶分級管理方法及定制相應(yīng)的營銷策略具有現(xiàn)實指導(dǎo)意義。證券公司要從提高服務(wù)質(zhì)量上獲取競爭優(yōu)勢，就必須進行科學(xué)的客戶分級管理體系?？蛻舴旨壒芾硎亲C券行業(yè)進行客戶關(guān)系管理的重要舉措。通過對客戶歷史數(shù)據(jù)進行多維度、多種方法的分析，可以對大量的客戶進行分級管理，進而根據(jù)不同客戶類別產(chǎn)生的不同交易行為等特點，總結(jié)出某一類的客戶的特征，幫助證券公司判斷該類用戶是否對公司最有價值［10］，證券公司根據(jù)不同類別客戶的交易特點，對貢獻度大的客戶采取更加優(yōu)惠的政策和VIP服務(wù)，對貢獻度目前相對較低類的潛力客戶采取一些激勵措施，使其發(fā)展為較高貢獻的客戶，最終實現(xiàn)客戶維系，以提高各類客戶的忠誠度。

當(dāng)前主流的客戶分級管理研究方法主要是利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)建立基于客戶風(fēng)險等級的細分模型。傳統(tǒng)的客戶細分依據(jù)的是基于客戶的統(tǒng)計學(xué)特征，統(tǒng)計分析存在著較大的誤差。隨著數(shù)據(jù)挖掘和商務(wù)智能技術(shù)的日趨成熟，數(shù)據(jù)挖掘和商務(wù)智能成為客戶細分的一種重要研究方法。在客戶關(guān)系管理中結(jié)合最新的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，進行必要的數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)清理和數(shù)據(jù)變換，然后建立數(shù)據(jù)倉庫模型，最后利用數(shù)據(jù)挖掘工具得出結(jié)論，進行輔助決策支持。有很多模型和技術(shù)能夠有效的應(yīng)用到客戶分級管理中，主要包括關(guān)聯(lián)法、聚類法、分類發(fā)現(xiàn)等。

1．關(guān)聯(lián)分析(AssociationAnalysis)

數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)是數(shù)據(jù)庫中存在的一類重要的可被發(fā)現(xiàn)的知識。若兩個或多個變量的取值之間存在某種規(guī)律性就稱為關(guān)聯(lián)。這種關(guān)聯(lián)體現(xiàn)了事物及事物之間的規(guī)律，掌握這些規(guī)律，可以對人們的行為進行有效的指導(dǎo)。因此，關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘成為了數(shù)據(jù)挖掘中的一項重要內(nèi)容。關(guān)聯(lián)可分為簡單關(guān)聯(lián)、時序關(guān)聯(lián)和因果關(guān)聯(lián)。關(guān)聯(lián)分析的目的是找出數(shù)據(jù)庫中隱藏的關(guān)聯(lián)，并以規(guī)則的形式表達出來，這就是關(guān)聯(lián)規(guī)則。有時并不知道數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)函數(shù)，即使知道也是不確定的，因此關(guān)聯(lián)分析生成的規(guī)則帶有置信度(可信度)。關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘發(fā)現(xiàn)大量數(shù)據(jù)中項集之間有趣的關(guān)聯(lián)或相關(guān)聯(lián)系［11］。

2．聚類分析(ClusterAnalysis)

聚類就是把整個數(shù)據(jù)集分成不同的“簇”，并且要使簇與簇之間的區(qū)別盡可能的大，而簇內(nèi)的差異盡可能的小。簇是數(shù)據(jù)樣本的集合，聚類分析使得每個簇內(nèi)部的樣本之間的相關(guān)性比其他簇樣本之間的相關(guān)性更密，即簇內(nèi)的任意樣本之間具有較高的相似度，而屬于不同簇的兩個樣本間具有較高的相異度。相異度可以根據(jù)描述樣本的屬性值來計算，樣本間的“距離”是最常用的度量標準［11］。

3．分類分析(ClassificationAnalysis)

分類就是通過分析已知的數(shù)據(jù)，構(gòu)造模型，改模型可以用來對未知的數(shù)據(jù)做預(yù)測，判定其目標值(離散或連續(xù)值)。分類可以用于預(yù)測，預(yù)測的目的是從歷史數(shù)據(jù)記錄中自動推導(dǎo)出給定數(shù)據(jù)的推廣描述，從而能對未來數(shù)據(jù)進行預(yù)測［11］。

二、實證研究

(一)證券客戶風(fēng)險評級管理的目標

針對證券業(yè)龐大的客戶群，每隔一段時間，通過一定的風(fēng)險評級方法，將客戶分為保守型、穩(wěn)健型、平衡型、進取型、沉寂型，有利于證券公司提供差異化的服務(wù)以及CRM的成功實施。本文提出了一種基于K－means聚類的評估方法，并結(jié)合證券業(yè)自身的行業(yè)特點和劃分目標，根據(jù)數(shù)據(jù)挖掘的結(jié)果，證券公司為不同細分群的客戶提供后續(xù)評估維護方案和差異化服務(wù)，從而實現(xiàn)證券公司有限資源的合理配置，做到挖掘潛力客戶、提高忠誠客戶、挽留優(yōu)質(zhì)客戶，企業(yè)獲得穩(wěn)定利潤。

(二)客戶風(fēng)險評級指標的確定

本實證通過K－means算法對某證券公司廈門地區(qū)某營業(yè)部2010年1947條客戶歷史交易數(shù)據(jù)進行客戶風(fēng)險評級分析。在證券公司的日常運營過程中，客戶屬性一般包括靜態(tài)屬性和動態(tài)屬性兩種。動態(tài)屬性是指與客戶交易行為相關(guān)的屬性，主要包括:時間累加資產(chǎn)、總傭金、總交易量、盈虧金額、A股傭金、換手率、盈虧率、傭金率等?？蛻魟討B(tài)屬性體現(xiàn)了客戶對證券公司的價值和貢獻度，是進行數(shù)據(jù)挖掘的主要對象。實證選取的指標變量的含義及衡量標準如表1所示。

(三)數(shù)據(jù)預(yù)處理

數(shù)據(jù)挖掘中非常重要的一個工作就是數(shù)據(jù)預(yù)處理，為了挖掘出更為有效的客戶信息就必須提供準確、干凈、標準、整潔的數(shù)據(jù)。但是在現(xiàn)實生活中，數(shù)據(jù)對象并不都是規(guī)范的，大多會有噪音、冗余、數(shù)據(jù)不一致、數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)錯誤等。為了能夠提高數(shù)據(jù)挖掘的質(zhì)量、效率，就必須對這些存在缺陷的、不完整的數(shù)據(jù)進行預(yù)處理，使得數(shù)據(jù)挖掘過程更簡單、更有效、更實用，結(jié)果更能準確地反映客觀情況。本文采用K－means算法對客戶的歷史交易數(shù)據(jù)進行聚類分析，在使用K－means算法對交易數(shù)據(jù)的變量屬性進行聚類分析前，對大量交易數(shù)據(jù)進行清洗是必不可少的環(huán)節(jié)。上述指標數(shù)量級差別較大，若直接放在一起進行運算，則數(shù)量級大的指標將掩蓋數(shù)量級小的指標，為了保證各變量在聚類分析中所處的地位相同，有必要對數(shù)據(jù)對象進行數(shù)據(jù)變換。此處采用歸一化處理將消除這種影響。指標內(nèi)部之間數(shù)據(jù)跨度較大、分布不均勻，若采用線性歸一化方法則不利于分類，因此采用反余切函數(shù)進行數(shù)據(jù)的歸一化。

(四)聚類

所選數(shù)據(jù)來自某證券公司廈門地區(qū)某營業(yè)部2010年客戶歷史交易數(shù)據(jù)，經(jīng)過數(shù)據(jù)的選取預(yù)處理之后，選取了6個客戶信息，包括期初資產(chǎn)、期末資產(chǎn)、期初市值、期末市值、期末基金、交易次數(shù)、總傭金、總交易量、平均每次交易量、期初總資產(chǎn)、期末總資產(chǎn)、換手率、盈虧金額和盈虧率，采用K－Means建模和計算，分類個數(shù)為5。根據(jù)經(jīng)驗，分類個數(shù)為4－6時，一般具有較好的實際意義，經(jīng)過分別計算，確定分類個數(shù)為5時，結(jié)果較為顯著。得到的聚類結(jié)果如表2所示。

(五)結(jié)果分析

根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力不同，將客戶分為保守型、穩(wěn)健型、平衡型、進取型、沉寂型。這五類客戶分別具有明顯的行為特征。第一類客戶為保守型客戶，風(fēng)險偏好低，追求本金安全基礎(chǔ)上獲取適當(dāng)收益;第二類客戶為平衡型客戶的風(fēng)險偏好較高、期望用適度的風(fēng)險換取合理的回報;第三類客戶為進取型客戶的風(fēng)險偏好高，追求短期的高回報，可忍受短期巨大的價格波動。第四類客戶為沉寂客戶，大部分客戶屬于這一類，資金量小，交易次數(shù)少，傭金貢獻很小，僅有極少盈利;第五類客戶為穩(wěn)健型客戶的風(fēng)險偏好較低、愿意用較小的風(fēng)險來獲得相應(yīng)收益。

三、客戶風(fēng)險評級管理策略

根據(jù)上述風(fēng)險評級的結(jié)果，為了更好地服務(wù)于公司整體營銷戰(zhàn)略，建立和培養(yǎng)專業(yè)化證券營銷隊伍，通過規(guī)范化、科學(xué)化的管理和考核，使之健康發(fā)展，證券公司可以提供一系列后續(xù)評估維護管理方案，具體包括以下幾點:

1．客戶經(jīng)理的發(fā)展應(yīng)以團隊為主，以渠道拓展和大客戶開發(fā)為主，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模和客戶拓展情況，對客戶經(jīng)理職級進行劃分。客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:拜訪客戶、發(fā)展客戶、完成營業(yè)部下達的各項任務(wù)指標;按時參加月會、周會、夕會、早會及不定期業(yè)績分析會等;每周向營業(yè)部提交客戶訪談錄，服從部門的管理、輔導(dǎo)和工作分配;每天填寫工作日志和客戶服務(wù)記錄;跟蹤客戶服務(wù)，聽取客戶意見、建議，提供常規(guī)業(yè)務(wù)咨詢服務(wù);每月向營業(yè)部提交工作總結(jié)?？蛻艚?jīng)理的執(zhí)業(yè)要求包括:客戶經(jīng)理應(yīng)遵照公平競爭的原則進行市場開拓、客戶維護和服務(wù)工作;客戶經(jīng)理不得兼職，在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)明示本人身份和所服務(wù)的證券經(jīng)營機構(gòu);客戶經(jīng)理為公司開發(fā)客戶時，不得違反法律、法規(guī)和證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定;客戶經(jīng)理應(yīng)向客戶充分解釋證券投資風(fēng)險，通過規(guī)范程序，主動了解客戶的投資需要、風(fēng)險偏好等情況，并采取不同的方式測算客戶的風(fēng)險承受能力。對客戶的正當(dāng)服務(wù)要求，客戶經(jīng)理應(yīng)本著勤勉誠信的原則向客戶提供客觀、公開、準確、高效的服務(wù);客戶經(jīng)理應(yīng)如實向客戶說明不同金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的區(qū)別，使客戶充分認識到不同產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的風(fēng)險特征。

2．公司應(yīng)定期或不定期舉辦有關(guān)投資基礎(chǔ)知識、技術(shù)分析、營銷技巧、從業(yè)資格等業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)，積極籌劃組織股民沙龍、客戶聯(lián)誼、投資報告會、小區(qū)宣傳、渠道開發(fā)、社會公益等活動，以利于客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)開拓。