前言：想要寫(xiě)出一篇令人眼前一亮的文章嗎？我們特意為您整理了5篇客戶(hù)經(jīng)理工作計(jì)劃范文，相信會(huì)為您的寫(xiě)作帶來(lái)幫助，發(fā)現(xiàn)更多的寫(xiě)作思路和靈感。

客戶(hù)經(jīng)理工作計(jì)劃范文第1篇

(一)充分認(rèn)識(shí)完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。

去年，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問(wèn)題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷(xiāo)宣傳當(dāng)中，無(wú)法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃;銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)證券公司的客戶(hù)經(jīng)理，要求過(guò)高，對(duì)于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶(hù)經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，可是對(duì)于存款難度還是較大;對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)我們處于劣勢(shì)，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏(yíng)“營(yíng)銷(xiāo)方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒(méi)有一個(gè)很好的渠道開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的開(kāi)展難度就增加了。

(二)充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段，一些深層次的問(wèn)題可能還會(huì)凸顯出來(lái)，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過(guò)對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問(wèn)題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃，及時(shí)解決其問(wèn)題，完善團(tuán)隊(duì)管理。

(三)充分認(rèn)識(shí)招聘成員的重要性。

新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分，沒(méi)有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對(duì)于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì)化。一并實(shí)施，善營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)。

充分的認(rèn)識(shí)形勢(shì)問(wèn)題和任務(wù)的目標(biāo)，完善20xx年，團(tuán)隊(duì)新景象，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù)，好以下6個(gè)方面的工作。

(一)營(yíng)銷(xiāo)管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組，通過(guò)把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長(zhǎng)進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過(guò)與小組長(zhǎng)溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。

②日常一對(duì)一管理：工作中，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問(wèn)題，及時(shí)指導(dǎo)，給予他們鼓勵(lì)和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷(xiāo)售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：

20xx年銀行客戶(hù)經(jīng)理優(yōu)秀的工作計(jì)劃20xx年銀行客戶(hù)經(jīng)理優(yōu)秀的工作計(jì)劃

1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷(xiāo)售任務(wù);

2、努力完成銷(xiāo)售中的各項(xiàng)要求;

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)流程;

4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào);

5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;

6、對(duì)工#from 本文來(lái)自高考資源網(wǎng) end#作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過(guò)高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理。

20xx年銀行客戶(hù)經(jīng)理優(yōu)秀的工作計(jì)劃文章20xx年銀行客戶(hù)經(jīng)理優(yōu)秀的工作計(jì)劃出自，轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留此鏈接！

2、會(huì)議管理

團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會(huì)議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷(xiāo)售人員對(duì)公司的指示精神理解不夠，銷(xiāo)售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù)，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過(guò)會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析，認(rèn)識(shí)到其不足，對(duì)其批評(píng)，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問(wèn)題，恢復(fù)市場(chǎng)肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開(kāi)戶(hù)數(shù)，客戶(hù)疑問(wèn))

②會(huì)議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過(guò)周一開(kāi)會(huì)對(duì)上周工作不足進(jìn)行批評(píng)指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營(yíng)銷(xiāo)主要的成功方法，無(wú)異于精神支持和鼓勵(lì)，使人有更高的上進(jìn)心。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓勵(lì)，調(diào)動(dòng)起積極性，致使工作順利完成。

③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展示，把個(gè)人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來(lái)，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。

(二)人員招聘

銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個(gè)方面：

①網(wǎng)站招聘：通過(guò)助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場(chǎng)招聘：結(jié)合人才大市場(chǎng)，進(jìn)行招聘。

③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒(méi)有成功，通過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開(kāi)辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)

(三)區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開(kāi)戶(hù)培訓(xùn)強(qiáng)化方案。

20xx年銀行客戶(hù)經(jīng)理優(yōu)秀的工作計(jì)劃工作計(jì)劃

①新員工開(kāi)戶(hù)流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(A股，B股開(kāi)，基金，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)戶(hù))

②銷(xiāo)售技巧及話(huà)術(shù)培訓(xùn)(SWOT分析教材,客戶(hù)面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)維護(hù))

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識(shí)，證券交易知識(shí))

(四)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)發(fā)及維護(hù)

客戶(hù)經(jīng)理工作計(jì)劃范文第2篇

為確保這一優(yōu)質(zhì)服務(wù)的實(shí)施：我們科室主要從三方面做起：

一 科學(xué)管理強(qiáng)素質(zhì)：婦產(chǎn)科工作復(fù)雜繁重，風(fēng)險(xiǎn)較大，特別是產(chǎn)科母子兩條生命掌握在我們醫(yī)務(wù)人員中。為給患者提供安全滿(mǎn)意的服務(wù)，我們婦產(chǎn)科實(shí)施了科學(xué)管理，把制度建設(shè)及其貫徹落實(shí)工作牢牢抓在手上，通過(guò)每天的交班，使每天的工作有條不紊的進(jìn)行。我覺(jué)得婦產(chǎn)科是一支敬業(yè)奉獻(xiàn)的團(tuán)隊(duì)，管理出素質(zhì)，出成績(jī)，以制度管人，以制度調(diào)動(dòng)人的積極性，使科室工作順利進(jìn)行，得到社會(huì)的認(rèn)可。

二 優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹(shù)形象：醫(yī)院應(yīng)給病人 信任感、安全感、親切感，有了這“三感”服務(wù)質(zhì)量就在其中了。但這三感離不開(kāi)高質(zhì)量的技術(shù)和周到細(xì)致的服務(wù)。近幾年，科室在醫(yī)院的支持下，先后派醫(yī)務(wù)人員外出進(jìn)修學(xué)習(xí)，同時(shí)積極聯(lián)系專(zhuān)家來(lái)我院講學(xué)，會(huì)診，指導(dǎo)。對(duì)我們年輕醫(yī)務(wù)人員傳、幫、帶，使我們的技術(shù)水平不斷提高，給病人減輕了不少痛苦，科室對(duì)新技術(shù)高度重視，科主任以身作則，孜孜以求，不斷學(xué)習(xí)新技術(shù)。婦產(chǎn)科護(hù)理工作計(jì)劃精選

三 親情服務(wù)暖人心：優(yōu)質(zhì)的服務(wù)更是讓患者獲得信任感、安全感、親切感的基礎(chǔ)。我們堅(jiān)持在醫(yī)務(wù)人員中開(kāi)展“假如我是一名患者”的換位思考，并從規(guī)范的言語(yǔ)和親人般的行為做起，通過(guò)我們的優(yōu)質(zhì)服務(wù)讓患者感到的是溫馨提示、知情告知，而不是剛硬條款;聽(tīng)到的是親切問(wèn)候、和藹解釋?zhuān)皇?ldquo;生、冷、硬、頂。

我一直都覺(jué)得非常驕傲和自豪，因?yàn)槲业墓ぷ魇怯有律牡絹?lái)，雙手托起的是明天的希望，祖國(guó)的花朵?？粗粋€(gè)個(gè)活潑可愛(ài)的小天使的降臨，內(nèi)心會(huì)感到無(wú)比的喜悅。產(chǎn)房的工作極富有挑戰(zhàn)性，我們面對(duì)的是即將成為母親的人，我們必須嚴(yán)密觀(guān)察產(chǎn)程，確保新生兒順利安全的到來(lái)，容不得我們半點(diǎn)疏忽。

客戶(hù)經(jīng)理工作計(jì)劃范文第3篇

區(qū)域經(jīng)理是指擁有營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰?；或擁有成熟營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)；或擁有成熟地方、領(lǐng)域市場(chǎng)資源的個(gè)人或企業(yè)。下面是小編給大家整理的證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃，希望大家能夠喜歡！

 

 

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃一

一、市場(chǎng)環(huán)境調(diào)查

針對(duì)自己所在區(qū)域，提前展開(kāi)詳細(xì)調(diào)查，了解區(qū)域內(nèi)的人口數(shù)量、素質(zhì)、投資氛圍，對(duì)國(guó)信品牌的認(rèn)知程度，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，該區(qū)域的定位，銀行網(wǎng)點(diǎn)，周邊券商在該區(qū)域業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況等。

二、SWTO分析

1、優(yōu)勢(shì)分析

國(guó)信品牌的優(yōu)勢(shì)：鑫網(wǎng)、金理財(cái)、金色陽(yáng)光證券賬戶(hù)、金太陽(yáng)、財(cái)富周刊，開(kāi)戶(hù)效率高，每天都可以開(kāi)戶(hù)，單個(gè)營(yíng)業(yè)部規(guī)模比較大。

個(gè)人優(yōu)勢(shì)：本人金融學(xué)本科畢業(yè)，因此有一定的專(zhuān)業(yè)背景優(yōu)勢(shì)；而且投資資本市場(chǎng)有四年了，積累一定的經(jīng)驗(yàn)及一些分析技巧；希望在這方面能為團(tuán)隊(duì)成員提供到一些幫助。

2、劣勢(shì)分析

營(yíng)業(yè)部數(shù)量相對(duì)較少，薦股準(zhǔn)確率比較低，部分客戶(hù)經(jīng)理素質(zhì)有待改進(jìn)；另外部分新的客戶(hù)經(jīng)理普遍存在專(zhuān)業(yè)知識(shí)不全面的及不夠?qū)I(yè)等情況。

3、機(jī)會(huì)點(diǎn)部分企事業(yè)單位炒股人數(shù)并不多，佛山市場(chǎng)仍未達(dá)到飽和狀態(tài)，新開(kāi)戶(hù)的潛力還很大，尤其是偏遠(yuǎn)地區(qū)。

4、威脅各大券商之間大打傭金戰(zhàn)，這是一種飲鴆止渴般的自殺，有如當(dāng)年電視行業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)，最終勝者幾何！盡管如此，但其它券商有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我們要揚(yáng)長(zhǎng)避短，加強(qiáng)員工的培訓(xùn)。

三、制定行動(dòng)計(jì)劃及營(yíng)銷(xiāo)策略（重點(diǎn)）

1、銀行網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)與營(yíng)銷(xiāo)

2、戶(hù)外營(yíng)銷(xiāo)

3、新渠道的開(kāi)拓

4、與其他單位進(jìn)行合作營(yíng)銷(xiāo)

5、提供一定的激勵(lì)措施

6、加強(qiáng)與員工之間的溝通

四、團(tuán)隊(duì)的管理

自己本身從銷(xiāo)售到管理的轉(zhuǎn)變。幫助客戶(hù)經(jīng)理確定每月的行動(dòng)目標(biāo)。全力支持客戶(hù)經(jīng)理業(yè)務(wù)的開(kāi)拓。幫助部分優(yōu)秀的客戶(hù)經(jīng)理成為團(tuán)隊(duì)明星，樹(shù)立大家學(xué)習(xí)的榜樣。經(jīng)驗(yàn)的分享與交流。提高客戶(hù)經(jīng)理工作的積極性。團(tuán)隊(duì)要有三方面的要素才能稱(chēng)得上是團(tuán)隊(duì)：一是目標(biāo)要集中，二是關(guān)系要和諧互助，三是工作方法要保持一致與適當(dāng)彈性。

五、自身能力的學(xué)習(xí)與提高

參加一些有關(guān)溝通與管理知識(shí)的學(xué)習(xí)；

本身對(duì)股票市場(chǎng)行情的關(guān)注與持續(xù)性學(xué)習(xí)；

通過(guò)與客戶(hù)的交流接觸，從客戶(hù)身上學(xué)習(xí)；

六、團(tuán)隊(duì)文化的探索

團(tuán)隊(duì)文化作為一個(gè)二十一世紀(jì)現(xiàn)代化企業(yè)的靈魂，文化是一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展的關(guān)鍵，至于如何能探索到適合我們自身的團(tuán)隊(duì)文化，我會(huì)通過(guò)觀(guān)察、溝通與交流等盡快建立起一支高效、積極的團(tuán)隊(duì)，探索出適合自身團(tuán)隊(duì)的文化。

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃二

一、加強(qiáng)客戶(hù)管理，優(yōu)化服務(wù)流程

1、走訪(fǎng)客戶(hù)制度化，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏(yíng)

建立走訪(fǎng)客戶(hù)制度，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶(hù)之間的交流和溝通，為客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會(huì)展示郵政部門(mén)嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪(fǎng)工作做實(shí)，不流于形式，明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)，走訪(fǎng)人需詳細(xì)填寫(xiě)《客戶(hù)走訪(fǎng)日志》，每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理情況，并填寫(xiě)意見(jiàn)。在走訪(fǎng)過(guò)程中，注重與客戶(hù)開(kāi)展面對(duì)面交流，積極傾聽(tīng)客戶(hù)的意見(jiàn)和建議，把握客戶(hù)需求的新導(dǎo)向，切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)的針對(duì)性和提高營(yíng)銷(xiāo)效果。

2、積極推行客戶(hù)經(jīng)理制，規(guī)范大客戶(hù)開(kāi)發(fā)與管理流程。

在過(guò)去一年走訪(fǎng)客戶(hù)過(guò)程中遇到一些問(wèn)題，比如，由于走訪(fǎng)人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪(fǎng)人的重疊性，客戶(hù)的難點(diǎn)問(wèn)題以及意見(jiàn)、建議的處理沒(méi)有得到很好監(jiān)督，等等。為此實(shí)行走訪(fǎng)人督辦制度，即遵循“誰(shuí)走訪(fǎng)誰(shuí)督辦”的原則，如由于客觀(guān)原因不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的，或不屬于本部門(mén)職責(zé)范圍的問(wèn)題應(yīng)向客戶(hù)說(shuō)明原因并詳細(xì)記錄下被訪(fǎng)用戶(hù)的資料、用郵困難以及對(duì)方提出的意見(jiàn)建議，送交相關(guān)專(zhuān)業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實(shí)施，事后將處理結(jié)果告知客戶(hù)；負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)《記錄表》的收集整理工作，每季度以報(bào)表的形式將走訪(fǎng)結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)近期走訪(fǎng)工作進(jìn)行梳理，并對(duì)客戶(hù)意見(jiàn)建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)議。

3、對(duì)大客戶(hù)實(shí)行分級(jí)管理，開(kāi)發(fā)統(tǒng)一版本的客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶(hù)中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿(mǎn)足大客戶(hù)的要求。首先實(shí)行客戶(hù)經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對(duì)大客戶(hù)實(shí)施分級(jí)管理制度，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時(shí)效性、及時(shí)性，以制度化保證客戶(hù)服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時(shí)開(kāi)發(fā)統(tǒng)一版本的客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)關(guān)注企業(yè)、客戶(hù)動(dòng)態(tài)，了解新年新動(dòng)向和搜集信息，以保證時(shí)時(shí)更新大客戶(hù)檔案，為下一步開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)的針對(duì)性和提高營(yíng)銷(xiāo)效果，有助于提高運(yùn)行效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，限度地減少內(nèi)耗，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資源的共享。

二、學(xué)無(wú)止境，全面提高客戶(hù)經(jīng)理整體素質(zhì)

客戶(hù)經(jīng)理是企業(yè)與客戶(hù)之間的橋梁和紐帶，客戶(hù)經(jīng)理能否對(duì)客戶(hù)提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶(hù)對(duì)企業(yè)的“信任度、滿(mǎn)意度、忠誠(chéng)度”。大客戶(hù)中心將把握機(jī)會(huì)，創(chuàng)造條件，致力于客戶(hù)經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。

1、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶(hù)經(jīng)理，首先必須對(duì)郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶(hù)中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長(zhǎng)為可以隨時(shí)接受公司指令與大客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家為目標(biāo)，積極參加各專(zhuān)業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專(zhuān)業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2、美化言行舉止，提升客戶(hù)經(jīng)理形象

客戶(hù)經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個(gè)人素質(zhì)直接影響著客戶(hù)對(duì)郵政企業(yè)的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶(hù)經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進(jìn)一步美化客戶(hù)經(jīng)理的言行舉止、提升客戶(hù)經(jīng)理形象，有助于贏(yíng)得客戶(hù)對(duì)郵政企業(yè)的好感，從而有利于營(yíng)銷(xiāo)工作的順利開(kāi)展。

3、豐富營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)體系，提高營(yíng)銷(xiāo)水平

為了進(jìn)一步提高營(yíng)銷(xiāo)水平，大客戶(hù)中心將創(chuàng)造條件通過(guò)遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營(yíng)銷(xiāo)書(shū)籍等途徑獲得專(zhuān)業(yè)化銷(xiāo)售流程的知識(shí)與技能，豐富營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)體系，增強(qiáng)拜訪(fǎng)與服務(wù)客戶(hù)的能力、提升工作信心與客戶(hù)服務(wù)的滿(mǎn)意度。

通過(guò)學(xué)習(xí)，旨在對(duì)郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和大客戶(hù)管理也有更深刻的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)客戶(hù)經(jīng)理的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)，同時(shí)開(kāi)闊事業(yè)，提高覺(jué)悟，使客戶(hù)經(jīng)理認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷(xiāo)不僅要通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶(hù)滿(mǎn)意，而且要通過(guò)積極有效的客戶(hù)關(guān)系管理培養(yǎng)客戶(hù)的忠誠(chéng)，并掌握培養(yǎng)客戶(hù)忠誠(chéng)的方法和技巧，為今后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃三

__區(qū)域整體而言屬于綜合能力不弱的區(qū)域。在我目前的了解中無(wú)論在業(yè)務(wù)還是渠道網(wǎng)點(diǎn)分布數(shù)量上__均位于中等水品。五大鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有五星核心的商，在多次重大的勞動(dòng)競(jìng)賽中經(jīng)常能發(fā)揮很強(qiáng)的實(shí)力。針對(duì)此次調(diào)整我首先感謝公司給予我機(jī)會(huì)到下面去鍛煉，對(duì)以后的工作我主要從以下方面入手；

一、關(guān)于區(qū)域人員整體執(zhí)行力的問(wèn)題

工欲善其事，必先利其器。此項(xiàng)目標(biāo)包括我自己在內(nèi)都需不斷加強(qiáng)，對(duì)加強(qiáng)區(qū)域人員業(yè)務(wù)技能素質(zhì)的提高是我下去潛移默化的一項(xiàng)工作，大家建立在有效率的工作環(huán)境中能夠起到事半功倍的效果。在這方面我有足夠的信心從自我做起，要改變目前人員普遍執(zhí)行力的現(xiàn)象，必須持之以恒的加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃，在工作技能、電腦操作、服務(wù)客戶(hù)、協(xié)調(diào)處置能力中將基礎(chǔ)抓鬧，在不斷學(xué)習(xí)的氛圍中加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力。

二、管理工作

1、員工績(jī)效：公司勞動(dòng)競(jìng)賽下達(dá)的第一時(shí)間，迅速將工作落實(shí)到實(shí)處，采取大圈包小圈層層相環(huán)的方式，即以公司GS目標(biāo)為主線(xiàn)制定當(dāng)月績(jī)效任務(wù)。渠道為主、集團(tuán)為輔相互協(xié)作對(duì)當(dāng)月工作目標(biāo)進(jìn)行一個(gè)循環(huán)執(zhí)行，當(dāng)月未完成的指標(biāo)步入下月進(jìn)行再次循環(huán)。區(qū)域人員的績(jī)效制定需分工明確，針對(duì)考核者、考核指標(biāo)、程序及周期有針對(duì)行和兌現(xiàn)性。

2、渠道：一是做好內(nèi)部資源調(diào)整和外部市場(chǎng)的有機(jī)結(jié)合，根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況和公司相關(guān)政策做好事先分配，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)提升。二是督促區(qū)域活動(dòng)的實(shí)用性，渠道面對(duì)大眾市場(chǎng)，面廣、針對(duì)性不強(qiáng)，但區(qū)域核心客戶(hù)的提升需主要靠網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行捆綁，在這一塊會(huì)根據(jù)時(shí)段的特殊性進(jìn)行維系。

3、區(qū)域核心客戶(hù)：重點(diǎn)是要走出去，各區(qū)域客戶(hù)經(jīng)理普遍存在只做服務(wù)及維系工作，對(duì)內(nèi)即未將核心客戶(hù)很好的進(jìn)行服務(wù)，對(duì)外也未對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行任務(wù)的分解。目前客戶(hù)經(jīng)理需發(fā)揮本質(zhì)工作，捆綁、回流是硬道理，分清職責(zé)才能更好有工作的方向。

4、服務(wù)：區(qū)域自辦營(yíng)業(yè)廳、五星網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)提升都建立在優(yōu)質(zhì)的服務(wù)上，提升人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)需公司加強(qiáng)此項(xiàng)工作的培訓(xùn)及督辦力度上。（初步設(shè)想，除每月必要的服務(wù)檢查外，區(qū)域提供針對(duì)性的培訓(xùn)需求，公司能夠及時(shí)的、有效的進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)上門(mén)培訓(xùn)）

三、給自己的要求

我性格相對(duì)理智，在日常生活的和工作上對(duì)自我要求較高，即使在某些事情的觀(guān)念和處理方法上與他人有所差異，針對(duì)團(tuán)隊(duì)精神上我有自己的期許和目標(biāo)。面對(duì)此次公司給我展現(xiàn)自己的機(jī)會(huì)，我很期待、也有擔(dān)憂(yōu)。將期許運(yùn)用到實(shí)際工作中會(huì)有很多的困難，但我相信在不斷的磨合中終會(huì)找到屬于自己的方式，也請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)在工作中不斷對(duì)我進(jìn)行指點(diǎn)與糾正，我將不斷改進(jìn)，更好的在公司展現(xiàn)自己的價(jià)值。謝謝！

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃四

一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶(hù)覺(jué)得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶(hù)之間的距離，對(duì)客戶(hù)思想形成正確方'案的引導(dǎo)。

2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預(yù)約開(kāi)戶(hù)工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶(hù)做好客戶(hù)的維護(hù)工作。

3、做好溝通|方|案范|文庫(kù)=整理%^匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶(hù)之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)！

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵(lì)制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒(méi)有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒(méi)有意義，但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時(shí)，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵(lì)制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說(shuō)的，我相信沒(méi)有干不好的工作。沒(méi)有完不成的任務(wù)。

證券公司區(qū)域經(jīng)理年度工作計(jì)劃五

一、營(yíng)銷(xiāo)組織架構(gòu)為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”，其中營(yíng)銷(xiāo)策劃組、銷(xiāo)售管理組、客戶(hù)服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營(yíng)銷(xiāo)組織工作。營(yíng)銷(xiāo)組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組銷(xiāo)售管理組客戶(hù)服務(wù)組營(yíng)銷(xiāo)策劃組。

二、代銷(xiāo)活動(dòng)組織安排

一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，對(duì)于代銷(xiāo)活動(dòng)的組織安排，__證券有限責(zé)任公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”擬定了以下基本思路：通過(guò)與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶(hù)服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)。將本公司代銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理體系與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷(xiāo)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系。在本次計(jì)劃的代銷(xiāo)組織安排中，營(yíng)銷(xiāo)策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷(xiāo)活動(dòng)的組織策劃，與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開(kāi)展投資者輔導(dǎo)工作。

銷(xiāo)售管理組負(fù)責(zé)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過(guò)程中與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)管理部門(mén)一起巡視各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，督促銷(xiāo)售活動(dòng)的開(kāi)展，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)?？蛻?hù)服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的客戶(hù)提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)，收集客戶(hù)的反饋信息，跟蹤市場(chǎng)反應(yīng)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。

二協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《__證券“____”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)簽訂了《__證券“____”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷(xiāo)售協(xié)議》以下簡(jiǎn)稱(chēng)“代銷(xiāo)協(xié)議”，明確了本公司與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，本公司將與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中、事后控制工作。三銷(xiāo)售活動(dòng)安排

1、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對(duì)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷(xiāo)售活動(dòng)順利開(kāi)展。

2、獲得批文前，銷(xiāo)售管理組配合代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司__證券“____”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡(jiǎn)介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶(hù)服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷(xiāo)售管理組為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì)，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。

4、發(fā)行期間，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng)；銷(xiāo)售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場(chǎng)解決銷(xiāo)售過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息；客戶(hù)服務(wù)組為銷(xiāo)售活動(dòng)提供全面客戶(hù)服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求，由銷(xiāo)售管理組與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)及客戶(hù)服務(wù)等。

三、直銷(xiāo)活動(dòng)組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，直銷(xiāo)部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶(hù)及資金量充裕的個(gè)人客戶(hù)。本公司根據(jù)客戶(hù)需求特征及地域分布情況，對(duì)直銷(xiāo)組織活動(dòng)安排如下：

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前，本公司在全國(guó)設(shè)有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區(qū)管理總部，為直銷(xiāo)客戶(hù)提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷(xiāo)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷(xiāo)工作，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源，周密計(jì)劃，統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，從各部門(mén)抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：

1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍；2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作；根據(jù)直銷(xiāo)客戶(hù)的特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷(xiāo)售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶(hù)進(jìn)行推介。

二銷(xiāo)售活動(dòng)安排

1、獲得證監(jiān)會(huì)批文前前的直銷(xiāo)客戶(hù)走訪(fǎng)工作自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開(kāi)始，本公司便將核心客戶(hù)群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶(hù)保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶(hù)進(jìn)行了走訪(fǎng)，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時(shí)與客戶(hù)加強(qiáng)了溝通，了解了客戶(hù)需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷(xiāo)售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。

2、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排；2各地區(qū)路演推介工作組全面展開(kāi)實(shí)際工作，加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶(hù)的推介、開(kāi)發(fā)工作；3在各地區(qū)的路演推介活動(dòng)，注意與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷(xiāo)售活動(dòng)出現(xiàn)混亂。

客戶(hù)經(jīng)理工作計(jì)劃范文第4篇

去年我行的存款、貸款、中間業(yè)務(wù)任務(wù)等都完成得比較好，但由于年底給類(lèi)水分存款較多，票據(jù)業(yè)務(wù)金額接近了9億多元。因?yàn)殂y監(jiān)局對(duì)我行加大了監(jiān)管力度，對(duì)合規(guī)性、合法性等方面的檢查較為頻繁，因此，在銀行承兌匯票的簽發(fā)上，就減少了很多，導(dǎo)致保證金余額下降、對(duì)公存款的下降、災(zāi)后重建資金以及一公司募集資金下降。同時(shí)，由于銀監(jiān)局EAST監(jiān)管系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)(屬非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的監(jiān)管)，因?yàn)楹弦?guī)性、“三個(gè)辦法一個(gè)指引”的問(wèn)題，受到了監(jiān)管部門(mén)的處理及處罰。

二、去年具體工作情況

(一)強(qiáng)化銀行內(nèi)部管理，樹(shù)立嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)

作為綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理，本人有職責(zé)做好銀行內(nèi)部的管理工作，因此，在去年的工作中十分注重銀行內(nèi)部的管理。嚴(yán)格履行銀行的相關(guān)規(guī)定和制度，約束員工的工作行為和工作作風(fēng)；還根據(jù)我行的實(shí)際情況以及員工的工作情況，出臺(tái)了多項(xiàng)制度辦法，規(guī)范制度要求，為我行的內(nèi)部管理工作提供制度保障。對(duì)于違反銀行規(guī)定的員工，也要依照規(guī)定給予懲處，在工作中樹(shù)立起嚴(yán)格遵紀(jì)守法的優(yōu)良管理作風(fēng)。

(二)規(guī)范信貸檔案管理，提升信貸工作效率

銀行的信貸檔案管理工作是做好銀行信貸業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)保障。在去年的工作中，我行加強(qiáng)了信貸基礎(chǔ)管理，支行從建章建制、規(guī)范業(yè)務(wù)操作、加強(qiáng)檔案管理、化解和防范信貸風(fēng)險(xiǎn)等多方面入手，著力提升內(nèi)部管理工作質(zhì)量。同時(shí)，我行的工作人員認(rèn)真做好ESTA補(bǔ)錄數(shù)據(jù)工作；面對(duì)新信貸系統(tǒng)的上線(xiàn)所有的工作人員都不辭辛勞連續(xù)加班，大家都能夠無(wú)怨無(wú)悔的將銀行的各類(lèi)數(shù)據(jù)認(rèn)真負(fù)責(zé)的填寫(xiě)和上報(bào)，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。。

(三)加強(qiáng)客戶(hù)經(jīng)理培訓(xùn)，促進(jìn)服務(wù)思想改進(jìn)

從某種層面上來(lái)說(shuō)，客戶(hù)經(jīng)理就代表了我行的整體形象和工作作風(fēng)，因此，我行加強(qiáng)了對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的培訓(xùn)工作。通過(guò)培訓(xùn)客戶(hù)經(jīng)理的能力都得到了提升。辦好了中間業(yè)務(wù)、社保卡備案8戶(hù)262人，新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)有四川維德通信技術(shù)有限公司、綿陽(yáng)鴻琪新材料科技有限公司、太極集團(tuán)四川綿陽(yáng)制藥有限公司、四川農(nóng)大高科農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司、四川保和新世紀(jì)線(xiàn)纜有限公司、四川保和泰越通信線(xiàn)纜有限公司等一批優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)。

(四)壓縮退出貸款業(yè)務(wù)，保障貸款持續(xù)穩(wěn)定

因?yàn)槿ツ晡倚械馁J款集中度占比較高，這對(duì)我行的長(zhǎng)期發(fā)展而言是不利的，因此，我行對(duì)貸款業(yè)務(wù)開(kāi)展了逐步壓縮和退出的工作，并調(diào)整貸款的投向，分散貸款的風(fēng)險(xiǎn)，保證我行各方面的業(yè)務(wù)都能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。另外，還將貸款進(jìn)行“五級(jí)分類(lèi)”，落實(shí)了逾期貸款追回的工作和第二屆小微企業(yè)金融服務(wù)的宣傳工作。

三、去年工作存在的問(wèn)題

去年我行的工作還是存在一些問(wèn)題，一是，柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)的工作人員缺乏足夠的業(yè)務(wù)技能和水平，沒(méi)能營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)。主要表現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)很多知識(shí)不能融會(huì)貫通，面對(duì)客戶(hù)的一些疑問(wèn)和困難不能及時(shí)為客戶(hù)解決，拖延了辦理業(yè)務(wù)的時(shí)間；二是，對(duì)績(jī)效考核的制度還不夠完善，考核力度還不到位，導(dǎo)致部分員工工作效率始終停滯不前；三是，存貸款任務(wù)分配不到位，造成了存貸款出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)找不到相應(yīng)的業(yè)務(wù)辦理負(fù)責(zé)人，延誤了處理問(wèn)題的時(shí)間。這也是我行對(duì)工作人員管理不到位、觀(guān)察不到位、培訓(xùn)不到位的導(dǎo)致的。因此，在以后的工作中，我行會(huì)著重對(duì)辦理業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作，提升他們的工作能力和效率。

四、下一步工作計(jì)劃

客戶(hù)經(jīng)理工作計(jì)劃范文第5篇

關(guān)鍵詞：網(wǎng)格化；電力；營(yíng)銷(xiāo)

中圖分類(lèi)號(hào)：TP311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

隨著網(wǎng)格化營(yíng)銷(xiāo)理論的不斷發(fā)展和推進(jìn)，已經(jīng)被眾多學(xué)者和研究家證明是適用于現(xiàn)代企業(yè)的一種新型營(yíng)銷(xiāo)模式。網(wǎng)格化營(yíng)銷(xiāo)要求企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基于網(wǎng)格資源分配系統(tǒng)進(jìn)行，即網(wǎng)絡(luò)資源應(yīng)該在網(wǎng)格單元內(nèi)的客戶(hù)、市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)配置的基礎(chǔ)上進(jìn)行。每個(gè)電力企業(yè)提供的服務(wù)大同小異，所以可以利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)電力營(yíng)銷(xiāo)差異化戰(zhàn)略，而網(wǎng)格化營(yíng)銷(xiāo)是電力行業(yè)重組營(yíng)銷(xiāo)觀(guān)念，確保順利實(shí)施差異化策略，和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。電力的網(wǎng)格營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)化內(nèi)容主要包括信息管理、保住存量、激發(fā)增量、做實(shí)基礎(chǔ)工作4個(gè)部分，下面分別進(jìn)行闡述。

一、信息管理

電網(wǎng)信息化管理工作是電力公司網(wǎng)格化管理的核心內(nèi)容，也是最基本的工作之一，是我們電網(wǎng)管理實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)精細(xì)人管理和做好客戶(hù)服務(wù)的前提，也是激烈競(jìng)爭(zhēng)中戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其實(shí)客戶(hù)需求通常隱藏在看似與客戶(hù)無(wú)關(guān)的信息當(dāng)中，我們電力公司的客戶(hù)服務(wù)人員要學(xué)會(huì)從中找到線(xiàn)索，從點(diǎn)滴信息收集到有價(jià)值的線(xiàn)索，并將這些線(xiàn)索轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)售商機(jī)非常關(guān)鍵。這需要電力公司的相關(guān)服務(wù)人員要能具備不同類(lèi)型的信息進(jìn)行收集技能。在明確收集頻率和收集時(shí)間后，電力服務(wù)人員必須分析有效信息并共享和應(yīng)用這些信息，通過(guò)總結(jié)歸類(lèi)這些信息并反饋上級(jí)處理。對(duì)于電力網(wǎng)格化管理中的信息管理要從下面進(jìn)行：

一是信息的分類(lèi)和收集要充足。只有獲得足夠的信息通過(guò)分析和決策，才能知道各分類(lèi)信息應(yīng)該以怎樣的方式和渠道去收集，更新信息收集頻率的時(shí)間周期。

二是信息管理規(guī)則。信息是電力營(yíng)銷(xiāo)的前提，只有收集到真實(shí)有效的相關(guān)客戶(hù)信息，才能做到客戶(hù)擴(kuò)張和帶來(lái)收入。所以，必須詳細(xì)規(guī)定信息管理的相關(guān)條例，做到科學(xué)、詳細(xì)和可以量化。

二、保持存量

由于電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，再加上發(fā)展空間趨于飽和。各電力企業(yè)都在積極開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)，還要同時(shí)考慮如何保持現(xiàn)有市場(chǎng)，保持存量一直是電力企業(yè)工作的重點(diǎn)。相應(yīng)的措施有以下4點(diǎn)：

一是客戶(hù)預(yù)警機(jī)制。根據(jù)公司的規(guī)定設(shè)置各種各樣的警告，一個(gè)星期通過(guò)各種預(yù)警規(guī)則定時(shí)提取損失目標(biāo)客戶(hù)的列表，上交網(wǎng)格化管理相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，由其調(diào)度直銷(xiāo)分領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)調(diào)研總結(jié)出現(xiàn)的問(wèn)題和原因，然后有的放矢地對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行補(bǔ)救，與此同時(shí)客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)該同時(shí)對(duì)目標(biāo)客戶(hù)實(shí)施維護(hù)，以此來(lái)提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，防止客戶(hù)流失，才能實(shí)現(xiàn)公司保存現(xiàn)在客戶(hù)量的。

二是客戶(hù)關(guān)懷。電力公司為客戶(hù)提供的不僅是產(chǎn)品服務(wù)，同時(shí)應(yīng)注意客戶(hù)體驗(yàn)，而客戶(hù)關(guān)懷是提高客戶(hù)體驗(yàn)的有效策略，客戶(hù)關(guān)懷主要通過(guò)一些重大活動(dòng)或是客戶(hù)特別的紀(jì)念日等方式進(jìn)行，關(guān)懷的方式可以是電話(huà)、短信拜訪(fǎng)，或是贈(zèng)送、禮物或聯(lián)誼等方式。通過(guò)這些形式的客戶(hù)關(guān)懷行動(dòng)，讓客戶(hù)感覺(jué)其價(jià)值被提升和認(rèn)可，從而提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度。

三是線(xiàn)路設(shè)備搶修。當(dāng)客戶(hù)抱怨線(xiàn)路設(shè)備維修問(wèn)題，是我們電力公司對(duì)客戶(hù)進(jìn)行關(guān)懷的最好的時(shí)機(jī)。通過(guò)投訴和抱怨才能讓服務(wù)人員了解到客戶(hù)更深層次的需求，此時(shí)的客戶(hù)經(jīng)理必須會(huì)同搶修人員，盡快解決客戶(hù)進(jìn)行投訴的相關(guān)問(wèn)題，同時(shí)還要認(rèn)真聽(tīng)客戶(hù)抱怨，從中尋找新的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，最大限度地滿(mǎn)足客戶(hù)需求。

四是培養(yǎng)客戶(hù)忠誠(chéng)度?？蛻?hù)忠誠(chéng)度是電力企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)的中堅(jiān)要素，只有秉持為客戶(hù)服務(wù)為上的理念，才能有效提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度，所以客戶(hù)經(jīng)理和網(wǎng)格化領(lǐng)導(dǎo)一定要求全員參與客戶(hù)關(guān)懷行動(dòng)，才能有效提升客戶(hù)忠誠(chéng)度。

三、激增量

我們通過(guò)總結(jié)長(zhǎng)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，客戶(hù)量的激增擴(kuò)張市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。對(duì)于如何做到新客戶(hù)的激增，除了加大擴(kuò)張空白市場(chǎng)的力度之外，提高開(kāi)發(fā)自己新客戶(hù)力度是最佳途徑?？梢圆扇∪缦路绞竭M(jìn)行；陌生拜訪(fǎng)（包括網(wǎng)站訪(fǎng)問(wèn)和電話(huà)）和銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)兩個(gè)部分。成交量激增是一個(gè)（銷(xiāo)售）過(guò)程，需要客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)以上兩種方法來(lái)尋找客戶(hù)需求并滿(mǎn)足他們需求的關(guān)鍵點(diǎn)，這也是一個(gè)完成銷(xiāo)售的過(guò)程。對(duì)于我們的電力公司來(lái)講，不請(qǐng)自來(lái)的陌生拜訪(fǎng)工作首先建立在客戶(hù)信息收集、分析和總結(jié)的前提下，必須結(jié)合高產(chǎn)的配套營(yíng)銷(xiāo)管理體系才能確保陌生拜訪(fǎng)的有效性。

四、基礎(chǔ)工作

任何企業(yè)的市場(chǎng)資源配置和管制體制的轉(zhuǎn)型都是一個(gè)緩慢地不斷完善的過(guò)程，電力公司實(shí)施網(wǎng)格化管理中的基礎(chǔ)工作應(yīng)從以下著手進(jìn)行：

一是日志管理計(jì)劃。網(wǎng)格化管理者負(fù)責(zé)整個(gè)電網(wǎng)銷(xiāo)售計(jì)劃管理，包括網(wǎng)格銷(xiāo)售計(jì)劃和日計(jì)劃執(zhí)行的兩個(gè)部分。應(yīng)該建立統(tǒng)一要求的固定模板，由客戶(hù)經(jīng)理每周計(jì)劃、月度計(jì)劃進(jìn)行審核，防止違規(guī)行為的產(chǎn)生和細(xì)節(jié)遺漏。目前的銷(xiāo)售客戶(hù)經(jīng)理大多從不同自來(lái)水公司部門(mén)老員工中調(diào)取，由于他們的銷(xiāo)售能力和計(jì)算機(jī)辦公應(yīng)用水平參差不齊，所以需要網(wǎng)格化管理者控制和監(jiān)督日常工作計(jì)劃的實(shí)施，進(jìn)行相關(guān)檢查和審核，適時(shí)調(diào)整計(jì)劃，同時(shí)通過(guò)人文關(guān)懷的形式做個(gè)別輔導(dǎo)計(jì)劃執(zhí)行。銷(xiāo)售客戶(hù)經(jīng)理要填寫(xiě)銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)，并提交到網(wǎng)格化管理者進(jìn)行批閱，對(duì)于客戶(hù)需求用定量數(shù)據(jù)進(jìn)行描繪，以確保訪(fǎng)問(wèn)記錄數(shù)據(jù)和銷(xiāo)售信息的真實(shí)性和客觀(guān)性。最后統(tǒng)一由分管領(lǐng)導(dǎo)匯總，將每日記錄、周和月度銷(xiāo)售計(jì)劃總結(jié)分類(lèi)，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審核批閱。

二是日常例會(huì)管理。根據(jù)會(huì)議的類(lèi)型、規(guī)模和層次，將公司會(huì)議頻次分為周會(huì)、月會(huì)及主題會(huì)等，而網(wǎng)格化管理團(tuán)隊(duì)實(shí)施日會(huì)制度，所有會(huì)議主持由網(wǎng)格化經(jīng)理進(jìn)行，崗位人員分別在日會(huì)中匯報(bào)自己的工作內(nèi)容和工作計(jì)劃，由網(wǎng)格化經(jīng)理進(jìn)行審核通過(guò)后形成自己的會(huì)議記錄，以此來(lái)掌握每個(gè)員工工作反饋信息，下周或下個(gè)月會(huì)議和檢查的情況比完成每周和月度報(bào)告。日會(huì)的具體形式不做要求，簡(jiǎn)單明了就可。其目的是盡量減少不必要的會(huì)議消耗，通過(guò)幾次周會(huì)和幾次月會(huì)確定后的工作要求員工全力執(zhí)行。會(huì)議管理的目的是為了能有效解決員工工作的遇到的各類(lèi)問(wèn)題，通過(guò)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并討論如何解決這個(gè)問(wèn)題。公司會(huì)議管理的網(wǎng)格化經(jīng)理和客戶(hù)經(jīng)理不需要進(jìn)行冗長(zhǎng)的反復(fù)討論，一旦招待方案通過(guò)主要快速實(shí)施。

三是績(jī)效溝通與培訓(xùn)提升?？?jī)效溝通是電力公司對(duì)網(wǎng)格化經(jīng)理、銷(xiāo)售客戶(hù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理人員進(jìn)行咨詢(xún)交流的一個(gè)重要渠道，應(yīng)與所有成員進(jìn)行月度績(jī)效溝通，關(guān)鍵是網(wǎng)格化經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理的績(jī)效溝通，而網(wǎng)格化經(jīng)理必須對(duì)銷(xiāo)售客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行溝通。由專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)格化經(jīng)理的營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)和指導(dǎo)，網(wǎng)格化管理者負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售客戶(hù)經(jīng)理的產(chǎn)品知識(shí)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和指導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)理論等。

結(jié)語(yǔ)

綜上所述，電力公司的網(wǎng)格化營(yíng)銷(xiāo)工作事無(wú)巨細(xì)，而凝聚團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力來(lái)自于堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)工作內(nèi)容。制度化體制也許能帶來(lái)相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，但最終實(shí)現(xiàn)需要每個(gè)員工去執(zhí)行，如果我們不能真正把握和理解網(wǎng)格化營(yíng)銷(xiāo)的本質(zhì)，基礎(chǔ)工作不會(huì)做好，網(wǎng)格化團(tuán)隊(duì)成員也不能很好地利用網(wǎng)格化營(yíng)銷(xiāo)手段去推廣市場(chǎng)，更不能適應(yīng)不斷變化的電力市場(chǎng)潮流。

參考文獻(xiàn)

[1]張薇薇，杜之亭.網(wǎng)格化營(yíng)銷(xiāo)：開(kāi)辟中小企業(yè)市場(chǎng)的利器[J].通信世界，2011（3）：183.

[2]鄭士源，徐輝，王浣塵.網(wǎng)格及網(wǎng)格化管理綜述[J].系統(tǒng)工程，2005（3）：96.

[3]張潤(rùn)彤，樊寧.網(wǎng)格就是商務(wù)[M].北京：北京交通大學(xué)出版社，2006.