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電力發(fā)展與電力改革分析論文

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電力發(fā)展與電力改革分析論文

[內(nèi)容摘要]電力是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。發(fā)展電力工業(yè),對保障經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和改善人民生活起著十分重要的作用。四川水能資源十分豐富,水電產(chǎn)業(yè)已被中共四川省委和四川省人民政府確定為四川省六大支柱產(chǎn)業(yè)之一。面對新世紀(jì),如何保持電力與經(jīng)濟(jì)、環(huán)境的協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展,是四川面臨的一個(gè)重大戰(zhàn)略問題。發(fā)展電力工業(yè),必須遵循社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的要求,從滿足廣大電力用戶和提高國民經(jīng)濟(jì)整體競爭力的需要出發(fā),從深化改革入手,正確處理電力改革和電力發(fā)展的相互關(guān)系。

一、拓展電力市場與深化電力改革

供給與需求是推動市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本力量。目前,無論國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢,以及省內(nèi)省外電力市場上供求關(guān)系和競爭的格局,都正在發(fā)生新的變化。努力拓展對電力消費(fèi)的有效需求,成了電力工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展需要解決的首要問題。電力改革要遵循由市場配置資源、由供需決定價(jià)格的原則,為電力工業(yè)乃至整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展注入新的活力。

四川電力起點(diǎn)較低。直到20世紀(jì)80年代,電力發(fā)展都明顯落后于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,全省電力不足,電網(wǎng)缺電嚴(yán)重。進(jìn)入90年代以后,特別是“九五”期間,四川走多渠道、多層次、多家辦電的道路,增加了電源建設(shè)資金的投入,加快了電力建設(shè)尤其是水電建設(shè)的步伐,使發(fā)電裝機(jī)容量迅速擴(kuò)大,出現(xiàn)了電力供給相對過剩的現(xiàn)象。

四川的電力市場主要在省內(nèi),要把四川豐富的水能資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢,拓展省外電力市場的重要性則日益突現(xiàn)。四川電力在省外市場上面臨的改革和競爭壓力,以及由此帶給人們的啟示是非常明顯的。

(一)川電外送

由于四川目前電源結(jié)構(gòu)以水電為主,水電裝機(jī)容量占全部發(fā)電裝機(jī)容量的64%,且大部分為徑流式電站,水電調(diào)節(jié)性能較差,電源結(jié)構(gòu)性矛盾突出,這是需要克服而短期又難以克服的競爭劣勢,因此,當(dāng)前主要的問題在于把握好什么是“具有競爭力”的電價(jià),以及怎樣贏得在電價(jià)上的競爭優(yōu)勢。

什么是具有競爭力的電價(jià)?我們可以根據(jù)一些實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)看出端倪。為了利用好四川汛期電量,在國家計(jì)委的大力支持和積極協(xié)調(diào)下,從2002年開始,每年汛期從四川向華東輸送15億kW•h電量,在上海和浙江平均分配,送達(dá)當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格按不高于當(dāng)?shù)仄骄暇W(wǎng)電價(jià)的原則確定,2002年暫定為0129元/kW•h。扣除長達(dá)2525km輸電線路的過網(wǎng)費(fèi)0114元/kW•h,四川電廠實(shí)收上網(wǎng)電價(jià)為0115元/kW•h。另外,川電還長期外送重慶,2002年計(jì)劃49億kW•h包括:(1)二灘分電送重慶39171億kW•h,上網(wǎng)電價(jià)暫按01226元/kW•h,加上川渝聯(lián)絡(luò)線過網(wǎng)費(fèi)暫按01048元/kW•h,到重慶價(jià)格為01274元/kW•h;(2)原有四川送重慶9億kW•h,到重慶價(jià)格為01233元/kW•h。這樣的電價(jià)我們該不該賣?該賣,特別是汛期電。因?yàn)槎嘤嗟碾娏縿e無出路,不賣就將毫無收益。這樣的電價(jià)是否合理?按照市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)則,合理。據(jù)了解,福建、安徽送電上海、浙江的落地價(jià)也只有0128~01287元/kW•h。

另外,云南、貴州省送電廣東的電價(jià)為0124元/kW•h,加上南方電網(wǎng)輸電電價(jià)01065~0108元/kW•h,“落地價(jià)”為01305~0132元/kW•h。

這就出現(xiàn)了一個(gè)嚴(yán)重的問題:我們以01228元/kW•h(送出平均價(jià))的電價(jià)賣給重慶,汛期以0115元/kW•h的電價(jià)賣給華東,卻以0140元左右/kW•h的電價(jià)賣給川內(nèi)的企業(yè),從而大大加重了它們的成本負(fù)擔(dān)(見表2),這是否符合市場經(jīng)濟(jì)的要求?是否有利于四川電力和四川經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?我們能不能以賣給重慶或上海的電力價(jià)格賣給川內(nèi)的用戶?上海的電廠以0128元/kW•h的上網(wǎng)電價(jià)能夠還本付息,我們?yōu)槭裁床荒?貴州以01305元/kW•h的落地價(jià)供應(yīng)廣州,我們能不能以同樣的價(jià)格供應(yīng)本地的企業(yè)或居民?

要是我們做到了,肯定會提高四川工業(yè)和四川經(jīng)濟(jì)的競爭力,擴(kuò)大對四川電力的有效需求市場;要是我們做不到,勢必會影響四川工業(yè)和四川經(jīng)濟(jì)的競爭力,甚至降低四川經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度。

正確處理外送電價(jià)與省內(nèi)電價(jià)差距懸殊的問題,需要決心,也需要時(shí)間。當(dāng)前,我們能夠而且應(yīng)該抓緊進(jìn)行的,是根據(jù)國家電力體制改革方案的總體要求,“開展發(fā)電企業(yè)向較高電壓等級或較大用電量的用戶和配電網(wǎng)直接供電的試點(diǎn)工作。直供電量的價(jià)格由發(fā)電企業(yè)與用戶協(xié)商確定,并執(zhí)行國家規(guī)定的輸配電價(jià)”。①這項(xiàng)政策給了發(fā)電企業(yè)更大的靈活性,有利于發(fā)電企業(yè)充分地開展市場營銷。我省有條件的發(fā)電企業(yè),要爭取率先開展向大用戶直接供電的試點(diǎn),轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式,緊靠市場和用戶,切實(shí)滿足用戶的實(shí)際需求,主動做好用電咨詢等服務(wù)工作,在努力開拓和穩(wěn)住省外市場的同時(shí),注意了解和利用省外電力用戶同省內(nèi)企業(yè)發(fā)展技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系的可能性,最大限度地創(chuàng)造和利用客戶關(guān)系價(jià)值。通過直接供電,以較低的電價(jià)支持我省戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)及重點(diǎn)企業(yè)的發(fā)展。這樣做,有利于打破原有的電網(wǎng)是唯一購買者的完全壟斷格局,也有利于逐步解決上述省內(nèi)電價(jià)與外送電價(jià)差距懸殊的問題。

(二)實(shí)行電冶結(jié)合,發(fā)展高耗能產(chǎn)業(yè)鏈

我省高耗能工業(yè)初步形成了一定的基礎(chǔ)。在阿壩、雅安、涼山、廣元、樂山等水電資源比較豐富的市地,高耗能工業(yè)已經(jīng)成為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。

在中共四川省委、四川省政府發(fā)展高耗能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略決策和大力支持下,四川省投資集團(tuán)公司通過投資建設(shè)嘉陽劣質(zhì)煤坑口電廠,兼并峨嵋鐵合金廠,構(gòu)建“煤、電、冶”產(chǎn)業(yè)鏈,一舉救活嘉陽煤礦、嘉陽電廠和峨嵋鐵合金廠三家國有企業(yè),盤活20多億國有資產(chǎn),穩(wěn)定兩萬多名國企職工和家屬。這是一個(gè)很具典型意義的成功案例。從“煤、電、冶產(chǎn)業(yè)鏈”發(fā)展的歷程,可以大致總結(jié)出產(chǎn)業(yè)鏈(特定區(qū)域內(nèi)相關(guān)企業(yè)間的長期戰(zhàn)略聯(lián)盟)的穩(wěn)定和發(fā)展,取決于相關(guān)企業(yè)間價(jià)值與利益的平衡,而這種平衡是他們從實(shí)踐中創(chuàng)造出來的競爭定價(jià)機(jī)制、利益調(diào)節(jié)機(jī)制和溝通信任機(jī)制共同作用的結(jié)果。

從“煤、電、冶產(chǎn)業(yè)鏈”發(fā)展的歷程,可以大致觀察出產(chǎn)業(yè)鏈重心的變化軌跡:其一是解決產(chǎn)品銷路,使相關(guān)企業(yè)擺脫困境;其二重點(diǎn)轉(zhuǎn)向提升產(chǎn)業(yè)鏈和有關(guān)公司在行業(yè)中的競爭地位;其三是公司獲得新的能力使所產(chǎn)出的價(jià)值最大化、總成本最小化,強(qiáng)化競爭優(yōu)勢。

從“煤、電、冶產(chǎn)業(yè)鏈”發(fā)展的歷程,還可以看出實(shí)行發(fā)電廠向電力大用戶直接供電的優(yōu)越性。當(dāng)前在發(fā)展高耗能產(chǎn)業(yè)鏈方面值得注意的問題有:⑴努力降低能耗,提高高耗能企業(yè)的經(jīng)營管理水平。⑵根據(jù)需要和可能,對高耗能初級產(chǎn)品進(jìn)行深度開發(fā),增加附加值,提高生產(chǎn)經(jīng)營的經(jīng)濟(jì)效益。⑶及時(shí)制訂必要的法律法規(guī),切實(shí)貫徹“開發(fā)利用與保護(hù)環(huán)境并重”和“誰開發(fā)誰保護(hù)、誰污染誰治理”的方針,走可持續(xù)發(fā)展之路。

(三)積極開拓農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)用電市場

我省農(nóng)村用電水平偏低,農(nóng)民生活用電僅占全省用電7%左右。阻礙農(nóng)村用電市場發(fā)展的主要因素,一是農(nóng)民收入偏低,負(fù)擔(dān)過重;二是農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)滯后,農(nóng)村生活照明線路的線損率平均為30%左右;三是農(nóng)電管理體制不順,導(dǎo)致我省農(nóng)村電價(jià)偏高。目前全省絕大多數(shù)農(nóng)村生活照明用電電價(jià)在016~019元/kW•h之間,高出全國平均水平012元/kW•h,高出我省城鎮(zhèn)居民生活照明用電平均水平013元/kW•h左右。少數(shù)邊遠(yuǎn)山區(qū)電價(jià)高達(dá)2元/kW•h,個(gè)別鄉(xiāng)(鎮(zhèn))電價(jià)還要高。

目前及今后的主要工作是:繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村電氣化縣建設(shè),提高農(nóng)民收入;加速深化農(nóng)電體制改革的步伐,完成農(nóng)村電網(wǎng)的建設(shè)與改造,切實(shí)降低農(nóng)村電價(jià),開拓農(nóng)村市場。

根據(jù)(白揚(yáng)、里程方,2001)調(diào)查測算,全省小水電供電區(qū)縣鎮(zhèn)農(nóng)村居民戶可以承受的代柴電價(jià)大體是:⑴農(nóng)民人均年純收入800元以下戶,比重15%,可承受電價(jià)011元/kW•h以下;⑵800~1200元戶,比重25%,可承受電價(jià)0115元/kW•h;⑶1200~2000元戶,比重30%,可承受電價(jià)0125元/kW•h;⑷農(nóng)民人均年純收入2000元以上戶和城鎮(zhèn)居民戶,比重30%,可承受電價(jià)0135元/kW•h左右。因此,按全省范圍計(jì)算,小水電企業(yè)可以取得的綜合平均到戶代柴電價(jià)為01267元/kW•h,可以適應(yīng)用戶和供電企業(yè)雙方的基本要求。

二、電力滾動式發(fā)展與深化電力改革

改革開放以前,四川電力發(fā)展資金主要依靠國家財(cái)政撥款。改革開放之后,電力建設(shè)投資主要依靠電力企業(yè)提取的折舊費(fèi)、隨電價(jià)征收的電力建設(shè)基金和銀行及外資貸款,電力企業(yè)自身的贏利和積累能力不高。

2000年四川電力、蒸氣、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)銷售收入19024084千元,居全國第10位;人均銷售率15119418元,為全國人均銷售率28059111元的53188%;全年全行業(yè)盈利1943912萬元。2001年銷售收入22046094千元,居全國第11位,人均銷售率172920元,為全國人均銷售率32880719元的52159%;全年全行業(yè)虧損8485萬元。2001年末資產(chǎn)總計(jì)111559520千元,負(fù)債84055608千元,資產(chǎn)負(fù)債率75135%。①

有關(guān)方面希望繼續(xù)通過向國家爭取安排城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)投資和相應(yīng)地提高電價(jià),來解決發(fā)展四川電力所需的資本金和投資補(bǔ)償問題。

根據(jù)全國《“十五”能源發(fā)展重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃》,以及前述的有關(guān)情況,我們認(rèn)為:⑴在當(dāng)前四川和“全國大部分地區(qū)電力供應(yīng)充足”、不少省市都在爭上電力項(xiàng)目,而四川電力的市場競爭優(yōu)勢和贏利能力并不突出的條件下,四川要想主要依靠國家支持來迅速擴(kuò)大電力生產(chǎn)規(guī)模,其必要性不易受到肯定。⑵在當(dāng)前擴(kuò)張性財(cái)政政策效應(yīng)遞減,負(fù)作用日益顯現(xiàn),積極的(擴(kuò)張型)財(cái)政政策難以為繼的條件下,四川要想主要依靠國家投資和繼續(xù)提高電價(jià)來迅速擴(kuò)大電力生產(chǎn)規(guī)模,其可能性難以得到保證。

四川電力的滾動式發(fā)展,取決于以下三個(gè)必要條件:

⑴有廣闊而深厚的市場需求;⑵四川電力能以頗具競爭優(yōu)勢的電價(jià),充分、可靠和穩(wěn)定的電量,有效地占領(lǐng)市場;⑶有合理的利潤和足夠的電源開發(fā)空間,能夠自我積累、自我發(fā)展。創(chuàng)造這樣三個(gè)條件,是相當(dāng)費(fèi)力費(fèi)時(shí)的。

除前面已經(jīng)提到的有關(guān)措施外,當(dāng)前需做并且能做的事情,主要是通過深化電力開發(fā)與管理體制的改革,為大力降低我省現(xiàn)有電力企業(yè)的發(fā)輸電成本,提高自我積累和自我發(fā)展能力創(chuàng)造有利的條件;為多渠道籌集資金、采用高新技術(shù)建設(shè)新電站和重組、改造老電站創(chuàng)造有利的條件。

為了提高水電的調(diào)節(jié)性能和有利于統(tǒng)一規(guī)劃,實(shí)施梯級開發(fā)與滾動式開發(fā),按照不同的江河流域分別成立水電開發(fā)公司是個(gè)好辦法。實(shí)踐證明,這樣一種電源建設(shè)體制,有利于調(diào)動投資開發(fā)公司的積極性和主動性,有利于資源的綜合開發(fā)與利用,有利于不斷提高電力企業(yè)的市場競爭力和自我發(fā)展能力。

三、電力結(jié)構(gòu)調(diào)整與深化電力改革

(一)廠網(wǎng)分開以及發(fā)電企業(yè)的重組

按照國家規(guī)定,“十五”期間要實(shí)行廠網(wǎng)分開,重組電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)。重新組建起來的公司,要按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,健全法人治理結(jié)構(gòu),以市場需求為導(dǎo)向,深化改革,強(qiáng)化管理,努力提高技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)效率、服務(wù)質(zhì)量和市場競爭能力。

重組電力企業(yè)給我們帶來了重大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。四川發(fā)電企業(yè)老廠多、小廠多,競爭能力差。只有以改革的精神、按市場競爭的要求加以重組,盡力使重組后的企業(yè)真正成為

能以“具有競爭力”的電價(jià),安全、穩(wěn)定地向目標(biāo)市場供電,富有自我積累、自我發(fā)展能力的企業(yè),四川電力才有希望。否則,不僅會錯(cuò)失時(shí)機(jī),還將留下無窮的后患。超級秘書網(wǎng)

(二)繼續(xù)改善四川電力的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu),加大投資主體多元化的力度

四川和全國電力發(fā)展的歷史經(jīng)驗(yàn)證明,實(shí)行投資主體多元化,對于打破壟斷、多渠道籌集電力建設(shè)所需資金和迅速提高電力企業(yè)的組織、技術(shù)與管理水平,起著非常重要的促進(jìn)作用。特別是在當(dāng)前貫徹實(shí)施國家《電力體制改革方案》的背景下,把改善產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和實(shí)現(xiàn)廠網(wǎng)分開,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求重組電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè),健全法人治理結(jié)構(gòu)等等結(jié)合起來,為電力企業(yè)提高技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)效率、服務(wù)質(zhì)量和市場競爭能力,提供了廣泛的空間和極好的機(jī)遇。

在繼續(xù)改善四川電力的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)方面,我們認(rèn)為主要有兩個(gè)問題值得研究:⑴如何有計(jì)劃有步驟地出售一部分國有電力企業(yè)的部分或全部產(chǎn)權(quán),將所得收入用于建設(shè)新的或改造老的電力企業(yè)。⑵如何把握能夠吸引投資者的投資回報(bào)率?

電力改革與發(fā)展需要兼顧消費(fèi)者、投資者和企業(yè)員工的利益。電力企業(yè)的利潤,不能再從壟斷經(jīng)營中產(chǎn)生,而應(yīng)是有效經(jīng)營的合理回報(bào)。

什么是“有效經(jīng)營”?能夠以具有競爭力的電價(jià),穩(wěn)定安全的供電,就是有效經(jīng)營。具體指標(biāo)可以通過與主要客戶的需求以及主要競爭對手的實(shí)績相比較進(jìn)行設(shè)計(jì)。什么是“合理回報(bào)”?在有效經(jīng)營的情況下,平均每年能有6%~10%的資金凈值利潤率,就算有了合理的回報(bào)。這樣說的根據(jù)是:四川和全國各行各業(yè)的投資利潤率事實(shí)上都較低:當(dāng)前及今后一段時(shí)間內(nèi),投資新建或改造電力企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較小,因此,融資相對也較容易;美國有些州政府在審定最高限價(jià)時(shí),就是按照這樣的原則辦事。①掌握好有效經(jīng)營和合理回報(bào)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn),不是為吸引投資設(shè)置障礙,而是確保投資后新建或改建的企業(yè)具有必要的生存競爭能力(同時(shí)也促使原有老企業(yè)增強(qiáng)活力)之所必需。不然的話,在電力市場引入競爭、發(fā)展直接供電的形勢下,我們不用說向省外大量供電,甚至要穩(wěn)定省內(nèi)用電市場也將受到省外強(qiáng)勢競爭者的挑戰(zhàn)。

(三)積極進(jìn)行發(fā)展核電的可行性研究

國家《“十五”能源發(fā)展重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃》中的“‘十五’能源發(fā)展戰(zhàn)略”規(guī)定,要“適當(dāng)發(fā)展核電、加快核電國產(chǎn)化:充分利用我國已經(jīng)形成的核電設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)和運(yùn)營能力,以我為主、中外合作,以有競爭力的電價(jià)為目標(biāo),實(shí)現(xiàn)核電國產(chǎn)化。同時(shí),積極支持我國自行開發(fā)新一代核電站工作,為‘十一五’及以后核電的發(fā)展奠定基礎(chǔ)?!蹦茉醇夹g(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀表明,核電是一種經(jīng)濟(jì)、安全、潔凈的能源,且是目前唯一可行的大規(guī)模替代能源。1kg鈾全部裂變所釋放的裂變能,大約相當(dāng)于2500噸煤或2000噸石油燃燒所釋放的能量。核燃料礦藏及海水中的鈾所蘊(yùn)藏的能量,要比地殼中有機(jī)燃料的能量大好幾個(gè)數(shù)量級,可供人類長期使用。法國等西歐國家的核電成本低于火電,我國大亞灣核電站向香港提供的核電成本也低于火電。大亞灣核電站70%的電量以516美分/kW•h賣香港,其余30%賣廣東,自投產(chǎn)至今十年間已還貸近80%。

四川是我國重要的核工業(yè)基地,中國核動力設(shè)計(jì)院從事核電站的設(shè)計(jì)、運(yùn)行與服務(wù),宜賓812廠生產(chǎn)核燃料,東方電氣集團(tuán)及其所屬東方鍋爐廠、東方電機(jī)廠、東方電氣廠是核電站核島、常規(guī)島主要設(shè)備制造單位,四川化工機(jī)械廠生產(chǎn)主管道,原重慶四川儀表廠生產(chǎn)控制儀表,23公司從事安裝。

國家已經(jīng)確定了2010年前的技術(shù)路線是百萬kW級核電站。建設(shè)一座百萬kW的核電機(jī)組總投資在35億美元左右,其中主設(shè)備總價(jià)在70億元左右,因此,建設(shè)核電站對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動作用很大,一些省市都在積極爭取立項(xiàng)。但就我們在研究中發(fā)現(xiàn),四川在“十五”、“十一五”甚至更長遠(yuǎn)的能源發(fā)展規(guī)劃或設(shè)想中,都還沒有提及發(fā)展核電的問題。

充分利用我們已經(jīng)形成的核電設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)和運(yùn)營能力,以我為主、中外合作,以有競爭力的電價(jià)為目標(biāo),加速實(shí)現(xiàn)核電國產(chǎn)化,這是一項(xiàng)技術(shù)要求很高、需要投資很大、參與企業(yè)(組織)較多的復(fù)雜的系統(tǒng)工程。同時(shí),也可能是我省抓住機(jī)遇、發(fā)揮優(yōu)勢、促進(jìn)有關(guān)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)升級的“希望工程”。

因此,似有必要重新審視我省的核電發(fā)展戰(zhàn)略,以求與國家的能源發(fā)展戰(zhàn)略及我省的產(chǎn)業(yè)群聚優(yōu)勢相適應(yīng)。具體的做法,可先由省計(jì)委、省經(jīng)貿(mào)委和相關(guān)企業(yè)、科研院所的適當(dāng)人員,組成研究小組,按“模擬公司”的模式,對我省發(fā)展核電的技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性,進(jìn)行必要的探索與論證。即使研究結(jié)果認(rèn)為,四川在若干年內(nèi)發(fā)展核電均不可行,至少我們也能較好地把握我國核電規(guī)模與技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的發(fā)展趨勢,為正確制訂和實(shí)施我省水電、火電的發(fā)展戰(zhàn)略,為省內(nèi)與核電站建設(shè)有密切關(guān)系的企業(yè)組織正確規(guī)劃自己的行動,提供可貴的信息.

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