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金融理財活動方案范文第1篇

2.春節(jié)前后，為提升郵政品牌認知度與品牌形象。采取了多種多樣的宣傳方案。走訪期間印制了多種宣傳折頁與宣傳海報，在各個交通要道，村頭巷尾等顯著位置張貼、掛放宣傳。在春節(jié)前組織招聘大學(xué)生志愿者、縣局掛鉤人員、金融業(yè)務(wù)局每天分三組分別到三個大型長途車站對外出返鄉(xiāng)過節(jié)人員散發(fā)拜年卡；在網(wǎng)點開展回饋客戶春節(jié)年貨平價送”活動；各個金融網(wǎng)點也先后開展了春節(jié)旺季拜年演出抽獎活動以此提高網(wǎng)點人氣，助推旺季金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。

3.金融重點營銷方案，針對西南地區(qū)光伏發(fā)電征地賠償；環(huán)洪澤湖水域等網(wǎng)點水產(chǎn)養(yǎng)殖；北部、東北部等網(wǎng)點秋糧款展開重點專項營銷，通過單項一對一的重點走訪營銷，拉近與客戶之間的感情，直接帶動網(wǎng)點余額的有效增長，也為全縣余額增長做出了貢獻。

4.全力緊抓余額、保險的增長，通過去年末的撒網(wǎng)式走訪，加強春節(jié)前的精細化走訪，重點客戶點對點走訪營銷，臨近春節(jié)前再加強沿街商戶大客戶的最終走訪，促進春節(jié)前最后一波余額的增長。另外加強了理財POS機的宣傳與使用，挖掘外來客戶他行潛在資金。

5.春節(jié)高量期保險退保，轉(zhuǎn)保高峰期。提前部署好退保的各項流程，召開網(wǎng)點人員講解退保事項。提高保單退保處理速度開辟跨賽保險退保綠色通道，盡一切可能提高退保處理速度，減少內(nèi)部處理環(huán)節(jié)。

6.為進一步提升金融總資產(chǎn)規(guī)模，加快發(fā)展步伐，確保提前完成今年營銷活動的各項指標，開展“賽中賽”專項營銷活動。全局上下緊密聯(lián)動，形成一種良好的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍，截至今年來跨賽期末我局實現(xiàn)新增余額3.13億元，新增保險1.05億元，順利超額完成賽中賽制定的超越目標。

7.為推進春節(jié)期間保險業(yè)務(wù)的發(fā)展，開展了“迎新春、慶新年”保險PK賽營銷活動，各金融網(wǎng)點兩兩結(jié)成一組，實行每日保險業(yè)績PK，既提升了各網(wǎng)點保險營銷積極性，又營造了春節(jié)旺季良好的營銷氛圍。形成了比學(xué)趕超、爭先率先的濃厚氛圍，為我局保險業(yè)務(wù)的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

8.進一步提升金融總資產(chǎn)，吸引挖掘外部資金，滿足客戶更多的金融需求，在1月和3月分兩次開展了理財POS機專項營銷活動，通過兩次理財POS機活動的開展，成功挖掘了外行資金累計3500多萬元，為我局金融總資產(chǎn)的提升起到了推動作用。

10.夏糧收割已經(jīng)進入旺季，組織各網(wǎng)點開展了夏糧收購的專項營銷活動，加強夏糧收購的前期信息收集、走訪、宣傳等各項工作，并落實到每一個環(huán)節(jié)，同時也為下半年秋季小麥、玉米、黃豆、水稻等農(nóng)作物的銷售入儲創(chuàng)造一個良好的時機，竭力將夏秋糧款截留在我們網(wǎng)點。

1、做好網(wǎng)點銷售化轉(zhuǎn)型工作。借鑒往年轉(zhuǎn)型經(jīng)驗，召開全縣網(wǎng)點人員動員交流會，已轉(zhuǎn)型網(wǎng)點各崗位優(yōu)秀人員分別交流轉(zhuǎn)型網(wǎng)點心得體會。對開始轉(zhuǎn)型的網(wǎng)點做好交流與溝通，明確責(zé)任分工，制定一系列轉(zhuǎn)型相關(guān)的工作文件，細化各崗位的獎懲明細，提高轉(zhuǎn)型人員工作積極性。打造高素質(zhì)的轉(zhuǎn)型大使團隊，確保人員分工明確，專人有專責(zé)，全身心投入到轉(zhuǎn)型工作中。

2、嘗試節(jié)日營銷金融理念，梳理出全年重大節(jié)慶日，做節(jié)日主題營銷，同時也能夠迎合越來越多的時尚人群。經(jīng)初步篩選已篩選出端午、七夕、中秋、國慶、重陽、圣誕、元旦等節(jié)慶日。結(jié)合節(jié)日特點開展差異化客戶營銷活動，同時對網(wǎng)點進行節(jié)日營銷布置，以此來拉近網(wǎng)點與客戶的距離，有利于業(yè)務(wù)的開展，營銷業(yè)績的提升。當(dāng)前我局正在聯(lián)合郵儲銀行策劃開展特色端午營銷活動。

4、做好臨淮、半城水產(chǎn)養(yǎng)殖戶的維護和開發(fā)工作。我們要抓住臨淮、半城以及龍集等水產(chǎn)養(yǎng)殖密集的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，做好上門宣傳工作，并通過發(fā)放宣傳品等措施吸引儲源，最大限度吸收這部分資金。

5、開展經(jīng)濟作物營銷，如西瓜、草莓等特色經(jīng)濟，組織網(wǎng)點深入到草莓、西瓜種植戶的田地中進行實地走訪，通過拉家常的方式與客戶聊天交流進行信息采集，以此拉近與客戶的感情，從而達到余額、保險、理財?shù)葮I(yè)務(wù)增長。

6、中郵期繳作為重點營銷項目，將著力督促各網(wǎng)點中郵期繳業(yè)務(wù)發(fā)展，在學(xué)校給予學(xué)生補貼款、學(xué)生開學(xué)報名等重點時間段，適時開展專項期繳營銷活動方案、產(chǎn)說會、答謝會，促進中郵期繳業(yè)績發(fā)展。

7、為了滿足客戶財富管理多元化需求，擴充郵政金融收入來源，提高郵政服務(wù)品質(zhì)，進一步提升品牌競爭優(yōu)勢，中郵證券將作為我局今年主推的新興財富管理方式為客戶服務(wù)。而且當(dāng)前股市正處在一個高速上漲的黃金時期，也是我們宣傳中郵證券的大好時期。我們前期已經(jīng)著重宣傳了中郵證券品牌，也一定程度上的提升品牌認知度。后期我們將注重對有效開戶數(shù)的提升，并逐步做到量的增長。

金融理財活動方案范文第2篇

 

為有效防控金融風(fēng)險、治理金融亂象，預(yù)防非法集資，保證廣大人民群眾的切身利益不受侵害，進一步促進金融環(huán)境健康發(fā)展，毛莊鎮(zhèn)黨委政府高度重視，按照太康縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開展2017年涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動的通知》（太處非領(lǐng)〔2017〕10號）精神，毛莊鎮(zhèn)于8月——10月深入開展了對涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動，結(jié)合實際，制定活動方案，組織各有關(guān)部門有條不絮的開展廣告資訊信息排查清理工作，工作開展情況如下：

一、高度重視，建立長效工作機制

按照太處非領(lǐng)〔2017〕10號文件的要求，毛莊鎮(zhèn)及時召開了涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動動員大會，對排查清理工作的開展做出重要部署，會上，鎮(zhèn)黨委要求各各有關(guān)部門結(jié)合自身工作實際，對照自身職責(zé)，相互配合，通力合作，抓好落實，將開展排查清理活動抓好、抓出成效。夯實責(zé)任，鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)單位共同開展的工作機制和責(zé)任機制，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理,早應(yīng)急，筑牢從源頭上杜絕非法集資案件的發(fā)生的“銅墻鐵壁”。

二、深入排查清理,做好監(jiān)測預(yù)防工作

毛莊鎮(zhèn)由于地理位置的特殊性，人員流動大，屬于城鄉(xiāng)結(jié)合部，因此，加大重點領(lǐng)域的排查非常重要，鎮(zhèn)黨委政府對城鄉(xiāng)結(jié)合部的重點區(qū)域按照網(wǎng)格化管理，定人、定區(qū)域進行排查，對報刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體、戶外廣告、傳單、手機短信等方式傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息，涉及金融、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)等諸多行業(yè)進行細致認真的排查。當(dāng)前，全鎮(zhèn)未發(fā)現(xiàn)以投資咨詢、貸款中介等行業(yè)傳播的涉及信用貸款、低息或無息貸款內(nèi)容的廣告資訊信息；沒有發(fā)現(xiàn)以代客理財、委托理財名義傳播的涉及承諾保底、快速回報、無風(fēng)險、高收益內(nèi)容的理財廣告資訊信息；沒有發(fā)現(xiàn)以銷售產(chǎn)品或電子商品、委托經(jīng)營電子商鋪名義傳播的涉及保本、無風(fēng)險、回購、返租、轉(zhuǎn)讓內(nèi)容的營銷廣告資訊信息；未發(fā)現(xiàn)以銷售房地產(chǎn)、地方交易場所、涉農(nóng)互助合作組織、養(yǎng)老機構(gòu)、民辦院校等主體的融資類廣告咨詢信息，開發(fā)名義傳播的涉及固定回報、保本付息、集資或變相集資內(nèi)容的招商廣告資訊信息等一系列內(nèi)容。同時，毛莊鎮(zhèn)黨委堅決做到預(yù)防入手，打擊威懾手段，要求各有關(guān)部門、轄區(qū)企業(yè)、行政村建立了非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警體系,鎮(zhèn)通過對外編發(fā)手機短信、設(shè)置舉報箱形式，擴寬和建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督等監(jiān)管渠道，切實做好非法集資活動的監(jiān)測和預(yù)防工作。做到早調(diào)查、早預(yù)警、早處置，堅決杜絕非法集資事件的發(fā)生。

三、強化宣傳，形成打非處非輿論氛圍

毛莊鎮(zhèn)采取懸掛橫幅、制定版面、發(fā)放宣傳資料多種形式宣傳非法集資有關(guān)法律法規(guī)和金融常識，積極擴大宣傳范圍、拓展宣傳空間，以提高宣傳活動的廣泛性和針對性，確保宣傳取得實效。一是在轄區(qū)內(nèi)的金融機構(gòu)營業(yè)場所進行宣傳。二是以超市、學(xué)校、集市、住宅小區(qū)人口集中地為宣傳陣地。三是利用電信部門群發(fā)手機短信，提高覆蓋面。

金融理財活動方案范文第3篇

農(nóng)行云南省分行日前在昆明召開“春天行動”啟動視頻會議，貫徹落實農(nóng)總行2017年“春天行動”啟動會議精神,對全轄零售業(yè)務(wù)綜合營銷工作進行動員和部署，搶抓歲末年初零售業(yè)務(wù)發(fā)展機遇，努力實現(xiàn)2017年零售業(yè)務(wù)營銷“開門紅”。

該行要求，轄內(nèi)各級行、各部門要高度重視，精心策劃、布局謀篇，根據(jù)歲末年初個人客戶金融需求特點、零售業(yè)務(wù)市場變化和市場競爭特點，主動推介基金、貴金屬、保險、“隨薪貸” “農(nóng)民安家貸”、個人理財自助質(zhì)押貸款、移民貸、脫貧貸、漂亮媽媽卡、房貸卡、條碼支付、智能POS等金融產(chǎn)品，切實滿足廣大個人客戶的金融需求；以“節(jié)日營銷”為切入點，把握元旦、春節(jié)、婦女節(jié)等節(jié)慶時機，統(tǒng)一組織開展“新春嘉年華”“財富狂歡節(jié)”“花樣美人節(jié)”等主題營銷活動，形成社會聲勢，吸引客戶踴躍參與，激發(fā)與客戶的心理共鳴；以“六走進”營銷創(chuàng)意大賽為抓手，推動對大型企事業(yè)單位、居民社區(qū)、購物商城等重點客戶群的批量營銷；統(tǒng)籌線上、線下兩個渠道，積極組織網(wǎng)點微沙龍、廳堂微講堂、網(wǎng)點外拓等精準營銷專項活動，強化產(chǎn)品物料布放宣傳，主動做好金融服務(wù)，提升客戶服務(wù)體驗，助力客戶實現(xiàn)更大的財富價值，通過豐富多彩的優(yōu)惠活動來回饋社會大眾、增進銀客關(guān)系、助客戶實現(xiàn)幸福夢想，做百姓身邊值得信任的大銀行。

據(jù)農(nóng)行云南省分行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)介紹，本次“春天行動”的活動期為4個月，即2016年12月1日至2017年3月31日，首次將“春天行動”考核基數(shù)提前到11月底，把年末收官和首季領(lǐng)跑銜接，體現(xiàn)了綜合營銷早行動、早投入、早見效的特點，體現(xiàn)了“客戶至上，始終如一”的服務(wù)理念及以客戶為中心、以市場為導(dǎo)向的經(jīng)營理念。同時，各經(jīng)行均成立“春天行動”零售業(yè)務(wù)綜合營銷領(lǐng)導(dǎo)小組，制定活動方案，切實負責(zé)和保障全轄“春天行動”的整體策劃、分類指導(dǎo)和推進實施。

“春天行動”是農(nóng)行的一項重要營銷活動，始自2006年，經(jīng)過連續(xù)十二年開展該活動，“春天行動”已成為系統(tǒng)內(nèi)零售業(yè)務(wù)綜合營銷的標志性品牌，在廣大客戶中已形成良好口碑。

金融理財活動方案范文第4篇

一、指導(dǎo)思想

抓住迎接奧運盛會的契機，通過開展“迎奧運文明規(guī)范系列活動”，堅持以客戶為中心，進一步提升服務(wù)理念，強化服務(wù)意識，夯實服務(wù)基礎(chǔ)，激發(fā)服務(wù)潛能，創(chuàng)新服務(wù)手段，規(guī)范服務(wù)行為，改善服務(wù)環(huán)境，提高服務(wù)水平，履行社會責(zé)任，不斷增強我行的核心競爭力，努力將我行建設(shè)成為品質(zhì)精良服務(wù)一流的現(xiàn)代商業(yè)銀行。

二、總體目標

活動以增強我行核心競爭力為重點，圍繞服務(wù)踐行、產(chǎn)品創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能拓展，從網(wǎng)點布局優(yōu)化、窗口服務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程再造、業(yè)務(wù)培訓(xùn)機制優(yōu)化、投訴處理機制完善、電子化服務(wù)水平提升、金融知識產(chǎn)品宣傳、合規(guī)文化建設(shè)和誠信自律建設(shè)等環(huán)節(jié)進行推進，使我行的服務(wù)水平在較短的時間內(nèi)有一個較大的提升，更好地為奧運會提供文明規(guī)范、優(yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

我行“迎奧運文明規(guī)范服務(wù)系列活動”在總行黨委、行長室的領(lǐng)導(dǎo)下，由總行服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織實施，辦公室服務(wù)管理辦公室負責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)。各部室、各分支行的主要領(lǐng)導(dǎo)是開展系列活動的責(zé)任人，確定相關(guān)的科（部）室承辦活動具體事宜，明確活動聯(lián)系人。各單位要加強領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)，認真組織，注重實效。

四、活動安排

“迎奧運文明規(guī)范服務(wù)系列活動”要從我行改革發(fā)展的實際出發(fā)，力求做到三個結(jié)合：與業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展相結(jié)合，與企業(yè)文化建設(shè)相結(jié)合，與提高企業(yè)管理和全體員工的整體素質(zhì)相結(jié)合。要把系列活動的各項內(nèi)容落實到我行的主體業(yè)務(wù)、企業(yè)管理、思想政治工作中去，形成具有我行特色的載體，以活動促工作，以活動促發(fā)展。

（一）啟動階段（2008年2月下旬—3月上旬）

1．參加中國銀行業(yè)協(xié)會召開的“中國銀行業(yè)迎奧運文明規(guī)范服務(wù)系列活動動員大會”。

2．根據(jù)動員大會提出的要求、銀監(jiān)會領(lǐng)導(dǎo)的指示精神和《中國銀行業(yè)深入開展迎奧運文明規(guī)范服務(wù)系列活動倡議書》的號召，制定我行開展“迎奧運文明規(guī)范服務(wù)系列活動”方案。

3．總行黨委、行長室批準后印發(fā)，全面啟動實施。

4．召開總行服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，部署我行活動方案，落實各項活動內(nèi)容。

5．各相關(guān)單位根據(jù)總行活動方案要求，制定具體實施計劃，于3月10日之前報總行服務(wù)工作小組（辦公室服務(wù)管理辦公室代收），同時上報活動聯(lián)絡(luò)員信息。

（二）金融知識普及推廣階段（2008年3月）

開展以普及銀行卡、自助設(shè)備、新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)等相關(guān)金融知識為重點的金融知識普及推廣活動。

1．利用廣告牌、宣傳欄、電子視頻設(shè)備、外網(wǎng)、報刊通訊等媒介，面向我行客戶和社會公眾，廣泛開展銀行業(yè)務(wù)、金融知識和服務(wù)品牌的宣傳普及。個人金融部、辦公室牽頭組織落實。

2．組織開展金融知識進社區(qū)活動，加大對廣大居民金融知識的推廣普及力度。按照市金融系統(tǒng)文明辦等部門的部署，開展“社區(qū)金融理財網(wǎng)”建設(shè)。個人金融部牽頭組織落實。

3．在我行各營業(yè)網(wǎng)點（含自助網(wǎng)點）發(fā)放銀行業(yè)務(wù)、金融知識宣傳冊（頁），開展志愿者宣傳活動，引導(dǎo)我行客戶和社會公眾熟悉和使用ATM機、信用卡、網(wǎng)上銀行、電話銀行等各種自助設(shè)備，合理分流業(yè)務(wù)，緩解柜面壓力。個人金融部會同電子銀行部、信用卡中心等組織落實。

4．結(jié)合“中國質(zhì)量萬里行”于3月中旬開始的銀行業(yè)窗口服務(wù)調(diào)查、報道活動，布置各分支行開展窗口規(guī)范服務(wù)自查，布署全行窗口規(guī)范服務(wù)大檢查相關(guān)工作。辦公室牽頭組織落實。

（三）服務(wù)檢查監(jiān)督與系統(tǒng)測試階段（2008年4月）

1．由辦公室牽頭，組織實施全行窗口規(guī)范服務(wù)大檢查。

2．信息技術(shù)部牽頭，組織進行業(yè)務(wù)系統(tǒng)運營壓力測試和應(yīng)急預(yù)案演練工作。

3．人力資源部培訓(xùn)中心牽頭組織，制作規(guī)范服務(wù)管理、服務(wù)禮儀、客戶傷害事故處理等培訓(xùn)課件，組織開展營業(yè)網(wǎng)點服務(wù)標準和服務(wù)禮儀培訓(xùn)。

4．工會牽頭組織開展技術(shù)比武和勞動競賽活動。積極參加市金融黨委、市金融系統(tǒng)文明辦與市勞動和社會保障局共同開展的“銀行柜員”職業(yè)技能鑒定活動，提高員工職業(yè)技能素質(zhì)。積極參加“金融理財師”專業(yè)水平認證考試，提升員工專業(yè)水平。

5．各分支行落實好活動的各項部署，迎接市同業(yè)公會等組織的服務(wù)工作抽查。

（四）服務(wù)整改提升階段（2008年5月-6月）

1．辦公室負責(zé)，反饋全行窗口規(guī)范服務(wù)大檢查結(jié)果和各級服務(wù)調(diào)查、抽查、測評情況，督促整改。

2．5月10日之前，各相關(guān)部室和分支行要針對測試和檢查中發(fā)現(xiàn)的突出問題進行梳理，制定整改方案，報總行服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（辦公室服務(wù)管理辦公室代收）。整改方案要明確改進措施、進度和責(zé)任。

3．5月10日至6月底，各相關(guān)部室和分支行根據(jù)整改方案組織整改，要按照進度表確定具體步驟，逐項逐級逐人落實。

4．辦公室牽頭組織，各分支行積極參加“2008年度中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)示范單位”評選活動。

5．辦公室牽頭，在全行推廣并落實《中國銀行業(yè)服務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處理預(yù)案示范文本》和《中國銀行業(yè)金融機構(gòu)零售業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)范》。

（五）迎奧運文明規(guī)范服務(wù)檢驗階段（2008年7月-9月）

積極參加中國銀行業(yè)共同組織開展的以“攜手奧運金融服務(wù)，展示誠信和諧形象”為主題的服務(wù)檢驗期活動，圍繞強素質(zhì)、增能力、上水平、提層次等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，扎實推進服務(wù)踐行和服務(wù)檢驗。

1．各窗口規(guī)范服務(wù)單位應(yīng)注意發(fā)現(xiàn)服務(wù)細節(jié)問題，加強大堂服務(wù)工作，及時應(yīng)對服務(wù)需求，進一步完善業(yè)務(wù)用具的統(tǒng)一配置，提高主動與客戶開展服務(wù)交流的能力，養(yǎng)成主動服務(wù)的禮儀習(xí)慣，確保服務(wù)熱情、有序、高效、安全地進行。

2．組織開展以規(guī)范服務(wù)標準、提高服務(wù)效率為內(nèi)容的服務(wù)踐行活動，重點是改進和完善服務(wù)環(huán)境和設(shè)施，合理設(shè)置服務(wù)窗口，疏導(dǎo)分流客戶，縮短單筆業(yè)務(wù)辦理時間，盡量減少客戶排隊等候時間；根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提供多語種服務(wù)；規(guī)范員工服務(wù)禮儀和業(yè)務(wù)操作，為客戶提供高效、便捷、安全的服務(wù)，提高客戶滿意度。

3．完善服務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處理機制，妥善處理服務(wù)突發(fā)事件，認真處理客戶投訴，必要時啟動應(yīng)急預(yù)案，維護客戶利益和我行誠信和諧的服務(wù)形象。

（六）總結(jié)評比表彰（2008年10月）

為促進“迎奧運文明規(guī)范服務(wù)系列活動”順利開展，表彰活動中涌現(xiàn)出的先進單位和個人，活動結(jié)束后將進行總結(jié)評比，在我行現(xiàn)行服務(wù)工作專項獎勵的基礎(chǔ)上，增設(shè)“迎奧運文明規(guī)范服務(wù)系列活動組織獎”、“優(yōu)秀服務(wù)獎”等獎項，以資鼓勵。

五、活動要求

（一）各單位要高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，認真部署，精心組織，結(jié)合自身實際，制訂切實可行的實施計劃，明確任務(wù)和進度，有序開展，扎實推進。各相關(guān)單位要指定聯(lián)絡(luò)員，加強協(xié)調(diào)溝通。各相關(guān)單位將活動實施計劃和聯(lián)絡(luò)員信息于3月10日之前報總行服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（辦公室服務(wù)管理辦公室代收）。

（二）要加大服務(wù)設(shè)施的投入，完善服務(wù)渠道。機構(gòu)發(fā)展部提出近期物理網(wǎng)點改造和增加自助服務(wù)設(shè)備投入的意見，并抓緊實施。各分支行要科學(xué)合理設(shè)置營業(yè)窗口，建立彈時間，加強大堂主動迎客服務(wù)等。

（三）各業(yè)務(wù)職能部門要在合規(guī)的前提下整合服務(wù)流程，提高一線業(yè)務(wù)辦理的效率。

（四）要重視離柜業(yè)務(wù)，提高銀行卡的各項服務(wù)功能，確保奧運會期間金融服務(wù)流暢、完善。要按國際通行習(xí)慣做到刷卡無障礙。個人金融部、信用卡中心、電子銀行部、信息技術(shù)部、現(xiàn)金中心等部門要做好相關(guān)工作。

（五）建立及時便捷的投訴處理機制。各單位要保證奧運會期間境內(nèi)外客戶投訴處理及時，對于復(fù)雜投訴，要主動與客戶保持聯(lián)系，跟蹤解決不遺留。電子銀行部要加強協(xié)調(diào)，各單位要積極配合。

（六）各營業(yè)網(wǎng)點，尤其是商業(yè)聚集區(qū)、賽事體育場館區(qū)域的營業(yè)網(wǎng)點，要提供外語接待服務(wù)。團委牽頭組織相關(guān)培訓(xùn)和輔導(dǎo)。

（七）要加強對活動的宣傳。各單位要注意發(fā)現(xiàn)活動中涌現(xiàn)出的先進服務(wù)典型，認真總結(jié)經(jīng)驗，培育服務(wù)品牌。辦公室要加強與媒體的合作，不失時機地正面宣傳系列活動中所反映的我行風(fēng)貌。各相關(guān)單位要及時收集、報送活動信息，每月23日之前將當(dāng)月活動開展情況以書面形式報總行服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（辦公室服務(wù)管理辦公室代收）。

金融理財活動方案范文第5篇

（一）儲蓄收入：完成3580萬，完成率114.35%，同比增幅21.68%，絕對值增加637.7萬元，進度、增幅均超全省10個百分點且均排名全省第一。

（二）儲蓄余額：余額規(guī)模16.9億元，累計余額新增4.62億元，完成率451.34%，排名全省第一；較去年同期多增3.51億元。定期余額新增3.93億元，較去年同期多增3.24億元。

（三）全市同業(yè)情況：全市同業(yè)規(guī)模占比6.83%，8家金融機構(gòu)中排名第7位，規(guī)模占比較19年提升0.87個百分點；新增占比11.23%，8家金融機構(gòu)中排名第5位，規(guī)模占比較19年提升7.46個百分點，排名較19年提升2名；全市同業(yè)增幅17.74%，我公司增幅32.93%，超全市15.19個百分點且排名全市8家金融機構(gòu)第一名。

二、2021年首季重點工作目標措施

（一）金融收入

首季實現(xiàn)金融收入1280萬，完成收入計劃的34%

2021年實現(xiàn)金融收入3766萬元，增幅5.2%

（二）儲蓄余額

首季新增余額保底目標4200萬元，奮斗目標4600萬元

2021年新增余額保底目標1.5億元，奮斗目標1.8億元

（三）高效中間業(yè)務(wù)

1.保險收入：首季實現(xiàn)保險收入620萬元

2.基金業(yè)務(wù)：首季一季度銷售非貨幣型基金800萬元

三、首季重點工作措施

（一）多措并舉，全力抓好儲蓄業(yè)務(wù)發(fā)展

1.搶抓歲末年初資金落實旺季營銷活動落地，確?；顒舆_預(yù)期。一是以全方位宣傳、全方位走訪、全方位活動營銷活動氛圍，指導(dǎo)網(wǎng)點落實活動方案，協(xié)助網(wǎng)點開展活動宣傳、存量客戶維護走訪、資產(chǎn)提升、新客引流及挖轉(zhuǎn)工作；二是充分運用CRM系統(tǒng)，跟進前做好客戶分析畫像，跟進后及時完善客戶基礎(chǔ)信息、聯(lián)絡(luò)記錄等建檔工作，為后期跟進做好鋪墊；三是及時評估活動效果，總結(jié)經(jīng)驗、復(fù)制推廣確?；顒有Ч_預(yù)期為全年余額新增奠定基礎(chǔ)。

2.持續(xù)做好養(yǎng)老金客群資產(chǎn)提升。我公司社保企業(yè)退休3.2萬用戶，額1.07億（自營2800戶，額3100萬元）。一是網(wǎng)點期落實“四個一”標準動作、非期落實進門客戶的一對一宣傳，持續(xù)做好客戶服務(wù)及活動的宣傳、資金挽留轉(zhuǎn)化及挖轉(zhuǎn)工作二是低效客戶盤活。針對1.1萬低效客戶開展資產(chǎn)盤活提升。一是分田管戶、明確到人，在CRM系統(tǒng)中創(chuàng)建專項營銷活動以“養(yǎng)老金送雞蛋”、“惠客大禮包”、各類節(jié)慶情感主題活動為切入點，邀約客戶到網(wǎng)點建聯(lián)同步做好近期活動政策宣傳，盤活資產(chǎn)提升；二是落實活動管控，活動動作落地，加強總結(jié)并做好活動效果評估。

3.量質(zhì)兼顧抓活期余額增長

（1）做好養(yǎng)老金客群資金的挽留轉(zhuǎn)化。堅持少取就是多存理念，嚴格落實期、非期規(guī)定動作，大力宣傳活動政策做好春節(jié)客戶賬戶資金留存轉(zhuǎn)化，以疫情必備口罩贈送、關(guān)懷提示電訪短信等，留、轉(zhuǎn)、挖養(yǎng)老金客群資金。

（2）商貿(mào)客戶提質(zhì)增效。一是以資金歸集為主要目的做好新商戶開發(fā)，存款送財神活動維護提升存量商戶，系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析管控關(guān)鍵類指標執(zhí)行提質(zhì)增效；二是強化郵銀、專業(yè)協(xié)同，以“貨款存郵儲，快遞免費寄”活動做好重點商圈客戶開發(fā)工作，與寄遞部共同走訪解析郵資福利獲取方式，系統(tǒng)內(nèi)建檔管理，持續(xù)跟進挖掘做好資產(chǎn)提升。

（3）代收付項目。聚焦非稅代收、小微、資金歸集等客群，深挖周邊資源、開展輻射營銷。

4.穩(wěn)存量，提升轉(zhuǎn)存率。認真做好一季度定期到期2.27億資金轉(zhuǎn)存維護工作，分田管戶做好聯(lián)絡(luò)維護工作；針對異動、逾期客戶一對一跟進，周轉(zhuǎn)存率及日轉(zhuǎn)存率連續(xù)較低的網(wǎng)點重點幫扶，提升轉(zhuǎn)存率至75%以上。

（二）中收業(yè)務(wù)提速，大力發(fā)展高效中間業(yè)務(wù)