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工程機(jī)械行業(yè)市場分析范文第1篇

我國機(jī)械技術(shù)的現(xiàn)狀

通過我國的加入世界貿(mào)易組織，將會(huì)給機(jī)械行業(yè)帶來更大的壓力和生存狀態(tài)，如在長期開發(fā)的一個(gè)集中機(jī)械行業(yè)，是一個(gè)非常重要的長期，短期，做空機(jī)械行業(yè)仍然，具有機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)含量高，高品質(zhì)的產(chǎn)品機(jī)械，整體水平的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)品質(zhì)水平的影響。我國已經(jīng)逐步集成到了全球化經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)，在實(shí)施全球采購，已經(jīng)成為一個(gè)必然的趨勢，我們應(yīng)該有足夠的條件為短期和長期的措施，以改善在中國的工程機(jī)械產(chǎn)品，工程機(jī)械行業(yè)的步伐，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整的質(zhì)量，這業(yè)界廣泛水平是唯一的辦法，以進(jìn)一步改善提高企業(yè)的競爭力，它是非常必要的。抓住發(fā)展的實(shí)際和改善，認(rèn)真完善行業(yè)內(nèi)部形態(tài)，是一個(gè)良好的機(jī)會(huì)，也是一種緊迫感和危機(jī)感，競爭和品質(zhì)在業(yè)界的共同努力意識(shí)的感覺，關(guān)鍵現(xiàn)在是要進(jìn)一步提高的水平。我國的機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展在世界上，是一個(gè)很大的進(jìn)步，給予國際先進(jìn)水平的機(jī)械動(dòng)力，一方面，科技，品質(zhì)，國內(nèi)機(jī)械產(chǎn)品，是很大的突破。之間的差濃度生產(chǎn)和業(yè)務(wù)效率是自我發(fā)展能力和公司盈利能力突破依然較大，但還缺乏在國際市場上，品牌的競爭力。市場經(jīng)濟(jì)經(jīng)過多年的指導(dǎo)，通過引進(jìn)技術(shù)，合資經(jīng)營，合作生產(chǎn)與致力于為，實(shí)施ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，在業(yè)界廣泛的跨國公司，提高產(chǎn)品的質(zhì)量的整體水平，但在我國建設(shè)機(jī)械產(chǎn)品水平，仍然沒有滿足質(zhì)量等利好因素，使的市場競爭力，我國的機(jī)械行業(yè)是一個(gè)一定的立場，在國際市場，但在美國，歐洲國家和發(fā)達(dá)國家是仍然水平一般，但實(shí)際的情況也是很一般。從品質(zhì)量的角度來看，這個(gè)問題仍然非常嚴(yán)重，主要是可以依靠的的比較少，低生命，早期出現(xiàn)的故障，沉悶的外觀包裝，市場的地步設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，一個(gè)非常關(guān)鍵的因素，而在國際市場上，發(fā)達(dá)國家其在工程機(jī)械市場反應(yīng)非常不同的。在同一時(shí)間，由于有限的國內(nèi)市場，對其數(shù)量上加以研究，部分工程機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)能過剩危機(jī)，使機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)，盡管實(shí)施了一些政策和計(jì)劃，在產(chǎn)能過剩在某些條件下，逐步降低百分之七十九以下，百分之二十的產(chǎn)能過剩，仍然是一個(gè)非常嚴(yán)重的問題，但是這意味著不僅是低效率的國內(nèi)企業(yè)，另一方面，表明國內(nèi)企業(yè)不得不面對賴以企業(yè)生存和最佳化發(fā)展困境。

我國機(jī)械技術(shù)的發(fā)展

20世紀(jì)90年代，工程機(jī)械機(jī)器人的發(fā)展，總的趨勢在二十一世紀(jì)的發(fā)展，各種工程機(jī)械的重要標(biāo)志。不同的要求，跨平臺(tái)的開發(fā)對社會(huì)的深入發(fā)展，以及廣泛的行業(yè)，越來越嚴(yán)格和優(yōu)秀的產(chǎn)品設(shè)計(jì)的需求和要求的機(jī)械產(chǎn)品，以適應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，必須是能夠滿足不同需求的客戶，應(yīng)該也可以提部門的改革議程，通過近年來的市場分析，機(jī)械工程機(jī)械產(chǎn)品，工程機(jī)械產(chǎn)品未來的發(fā)展特點(diǎn)。工程機(jī)械的發(fā)展一般趨勢為：工程機(jī)械的迅猛發(fā)展，高級(jí)別，工程機(jī)械的產(chǎn)品具體規(guī)?；⑾到y(tǒng)化、廣大化的發(fā)展趨勢?？刂萍锌刂脐?duì)的發(fā)展，工程機(jī)械的發(fā)展，設(shè)計(jì)的斷路器檢測儀器的現(xiàn)場，總線控制系統(tǒng)的電氣控制發(fā)展到手動(dòng)控制的液壓動(dòng)力革命。開發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)歷了一個(gè)過程，從工程機(jī)械的機(jī)電一體化開發(fā)的機(jī)器人?？煽啃?，安全型，舒適型，并會(huì)給予非常關(guān)注，系統(tǒng)的設(shè)計(jì)工程機(jī)械產(chǎn)品的生命周期，將得到廣泛應(yīng)用，并會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)施工過程為導(dǎo)向的研究。電子型，信息型，智能型，水平的持續(xù)改進(jìn)，幾個(gè)高度交叉集成，將促進(jìn)增長方式轉(zhuǎn)變，環(huán)保和新能源，節(jié)能技術(shù)之間的界限。改變一個(gè)單一的，功能齊全，操作設(shè)備的功能。建筑機(jī)械的操作來完成工作職能，工作職能將會(huì)盡可能多地拓展，由單一功能向多功能轉(zhuǎn)移，擴(kuò)展應(yīng)用開發(fā)和建設(shè)的系列工程機(jī)械。眾所周知，外國公司逐步實(shí)現(xiàn)其序列化過程中，從微觀加大尺寸，各種不同規(guī)格。在同一時(shí)間，產(chǎn)品更新?lián)Q代的循環(huán)是明顯較短的，在同行業(yè)中，以方便，成長為更具體，更現(xiàn)實(shí)的工作環(huán)境，不同層次的用戶需求，逐步發(fā)展的小型和微型指導(dǎo)。在過去的幾年中，中型工程機(jī)械基本上沒有大的發(fā)展，近年來，有下降的趨勢。然而，小型工程機(jī)械的快速增長和快速發(fā)展一種潮流，尤其是在歐洲和美國。很明顯跟不上市場的資訊是一個(gè)主趨勢。控制和資訊科技的發(fā)展，多行業(yè)跨創(chuàng)新將會(huì)不可避免地導(dǎo)致新的技術(shù)的應(yīng)用，以滿足各方從不同的角度不同的顧客在不同的行業(yè)的發(fā)展需要。智能化系統(tǒng)的出現(xiàn)，為機(jī)械產(chǎn)品，資訊技術(shù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)被廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械，建筑機(jī)械，智能化的方向前進(jìn)了一步，工程機(jī)械，高技術(shù)含量，推動(dòng)工程機(jī)械的開發(fā)，憑借完美的連續(xù)施工技術(shù)的發(fā)展，較高的市場需求，為工程機(jī)械及設(shè)備，工程機(jī)械工作過程的在線條件監(jiān)測和故障自動(dòng)診斷，預(yù)報(bào)并排除用戶的智能化系統(tǒng)，也許會(huì)出現(xiàn)在故障發(fā)生前在機(jī)械行業(yè)最新的發(fā)展情況。

本文作者：楊柯工作單位：遼寧工程技術(shù)大學(xué)

工程機(jī)械行業(yè)市場分析范文第2篇

[關(guān)鍵詞]企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)理統(tǒng)計(jì)；風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的環(huán)節(jié)；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測

[中圖分類號(hào)]F276.3　[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A　[文章編號(hào)]1006-5024(2009)03-0100-04

[作者簡介]安雪梅，河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院高級(jí)講師，碩士，研究方向?yàn)閿?shù)學(xué)。(河北邢臺(tái)054048)

一、行業(yè)分析

1　企業(yè)部生產(chǎn)管理分析。企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)管理主要是研究如下幾個(gè)方面：企業(yè)主要生產(chǎn)的產(chǎn)品、企業(yè)的型態(tài)、企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)型態(tài)、企業(yè)成員的組成、企業(yè)經(jīng)營理念。內(nèi)部管理得當(dāng)，會(huì)調(diào)動(dòng)職工的積極性、促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)性、提高生產(chǎn)的效率與產(chǎn)品的質(zhì)量。不好的管理會(huì)產(chǎn)生相反的效果，甚至導(dǎo)致職工的辭職或消極怠工。這就產(chǎn)生了管理風(fēng)險(xiǎn)。

(1)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品形態(tài)。主要研究企業(yè)中生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量；產(chǎn)品中高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品的數(shù)量和種類，根據(jù)市場需求，研究生產(chǎn)種類和數(shù)量及開發(fā)新產(chǎn)品。

(2)企業(yè)的形態(tài)。是指企業(yè)屬于哪一類的企業(yè)，一般分為：橄欖型企業(yè)形態(tài)、均衡型企業(yè)形態(tài)、啞鈴型企業(yè)形態(tài)、3+3型企業(yè)形態(tài)。橄欖型企業(yè)擁有龐大的生產(chǎn)制造系統(tǒng)，自己一般不具備新產(chǎn)品研究和開發(fā)能力，也沒有營銷功能或部門，甚至銷售能力都很弱。幾乎沒有適應(yīng)市場變化的能力，屬三流企業(yè)。均衡型企業(yè)擁有龐大的生產(chǎn)制造系統(tǒng)，而且具有比較強(qiáng)大的新產(chǎn)品研究和開發(fā)能力和部門，而且還有比較強(qiáng)大的營銷能力和銷售網(wǎng)絡(luò)和自己獨(dú)立的產(chǎn)品品牌，有一定適應(yīng)市場變化的能力，但還有風(fēng)險(xiǎn)存在，屬二流企業(yè)，啞鈴型企業(yè)主要的工作重點(diǎn)和內(nèi)容集中在研究新的技術(shù)、建立新的標(biāo)準(zhǔn)、開發(fā)新的產(chǎn)品，并轉(zhuǎn)讓新技術(shù)。由于幾乎不存在龐大的生產(chǎn)制造系統(tǒng)，它提高了企業(yè)適應(yīng)市場變化的能力、擴(kuò)大了企業(yè)的利潤空間，屬一流企業(yè)。3+3型企業(yè)主要從事無形產(chǎn)品的交易和服務(wù)，如軟件開發(fā)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律顧問、管理咨詢和信息服務(wù)等。這類企業(yè)的綜合競爭力、企業(yè)所得利潤率，以及對知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)專利的擁有程度和品牌的知名度，甚至對某些行業(yè)的市場壟斷性，都是其他類型的企業(yè)很難達(dá)到的，屬超一流企業(yè)。

(3)企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)型態(tài)。選擇什么樣的生產(chǎn)線可以提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本的問題和企業(yè)的管理模式。

2　產(chǎn)業(yè)鏈分析。產(chǎn)業(yè)鏈的本質(zhì)是用于描述一個(gè)具有某種內(nèi)在聯(lián)系的企業(yè)群結(jié)構(gòu)，它是一個(gè)相對宏觀的概念，存在兩維屬性：結(jié)構(gòu)屬性和價(jià)值屬性。產(chǎn)業(yè)鏈中大量存在著上下游關(guān)系和相互價(jià)值的交換，上游環(huán)節(jié)向下游環(huán)節(jié)輸送產(chǎn)品或服務(wù)，下游環(huán)節(jié)向上游環(huán)節(jié)反饋信息。企業(yè)要分析自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的環(huán)節(jié)，如鋼鐵廠，它的上游企業(yè)是鐵礦、焦炭廠、鐵精粉廠，它的下游是房地產(chǎn)、汽車、船舶、鐵路等行業(yè)。預(yù)測鋼材的生產(chǎn)和銷售狀況，先要看上游企業(yè)的產(chǎn)量和價(jià)格，再看下游企業(yè)的消化效果。

二、宏觀環(huán)境分析

1　國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)情況。2007年，經(jīng)濟(jì)形勢普遍較好，全年經(jīng)濟(jì)增長率達(dá)到11.4％。2008年12月20日，國家統(tǒng)計(jì)局公布前3季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，前3季度GDP同比增長9.9％，比上年同期回落2.3個(gè)百分點(diǎn)，CPI上漲7.0％，其中9月CPI上漲4.6％，連續(xù)5個(gè)月出現(xiàn)回落。從GDP的增長情況來看，1季度是10.6％，上半年是10.4％，前3季度9.9％，呈現(xiàn)非常明顯的加速下降趨勢，而第3季度更是下降到只有9％。在“保增長”已經(jīng)成為宏調(diào)經(jīng)濟(jì)主要目標(biāo)的背景下，業(yè)內(nèi)人士表示，未來刺激經(jīng)濟(jì)增長的政策會(huì)不斷出臺(tái)，如降息、下調(diào)存款準(zhǔn)備金率等貨幣政策以及加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、減稅等財(cái)政政策，將努力擴(kuò)大內(nèi)需市場。宏觀經(jīng)濟(jì)的增長情況，影響某個(gè)行業(yè)，從而影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的經(jīng)營狀況，因此，宏觀經(jīng)濟(jì)的好壞，可以影響到企業(yè)經(jīng)營狀況的好壞。

2　國家政策的出臺(tái)。如國家鋼材關(guān)稅的調(diào)整，2008年鋼材出口退稅調(diào)整政策的公布，根據(jù)財(cái)政部關(guān)稅調(diào)整通知，自2008年元月1日起，焦炭、生鐵、普碳鋼坯等產(chǎn)品出口將實(shí)施25％的暫定關(guān)稅；鐵合金產(chǎn)品將加征20％關(guān)稅；不銹鋼、合金鋼坯錠等初級(jí)產(chǎn)品實(shí)施15％關(guān)稅；鋼材產(chǎn)品中，螺紋鋼、普通線材、普通棒材、窄帶鋼、焊管等產(chǎn)品加征15％關(guān)稅；大中型材維持10％關(guān)稅；熱軋板材包括熱卷和中厚板繼續(xù)保持5％稅率；冷軋等部分高附加值產(chǎn)品仍有5％退稅。在目前國際市場對我國鋼材出口著力打壓，國內(nèi)輿論日漸關(guān)注鋼鐵生產(chǎn)的環(huán)保問題的時(shí)候，出臺(tái)這樣的鋼材出口關(guān)稅調(diào)整政策，無疑是具有政策指導(dǎo)意義。只有吃透其中的深意，才能把握政策動(dòng)向，規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤的最大化。

三、市場分析

1　需求狀況分析。從市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需求，分為高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品，以及它們所包含的各種產(chǎn)品種類的需求量。高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品針對的客戶群，如手機(jī)分為簡單手機(jī)、音樂手機(jī)、智能手機(jī)；音樂手機(jī)又分為不同檔次的幾類，有1000元以下的、1000-2000元的、2001-3000元的、3001-4000元的、5000元以的幾類，分為不同的客戶群，從調(diào)查可以發(fā)現(xiàn)不同客戶群所占的比例均值約為3.3％、39.5％、41.2％、14.3％，方差分別為：0.62％、4.23％、4.63％、3％，從而可以按比例投資各種類型的手機(jī)，從而賺取最高利潤。

2　供給狀況分析。生產(chǎn)每種產(chǎn)品都需要考慮市場的供給和需求狀況是否達(dá)到平衡。根據(jù)市場需求狀況，調(diào)整市場供給。

3　銷售狀況分析。根據(jù)銷售狀況驗(yàn)證供給量是否適度。調(diào)整供給量，取得最佳利潤。

4　價(jià)格狀況分析?，F(xiàn)有的價(jià)格與生產(chǎn)成本、市場需求、市場競爭有關(guān)。常言道：物以稀為貴。市場供不應(yīng)求，價(jià)格就高；反之，價(jià)格就低。市場競爭越強(qiáng)，價(jià)格會(huì)越低；產(chǎn)品占?jí)艛嗟匚?，價(jià)格會(huì)高。取得好的銷售業(yè)績，定好價(jià)格是關(guān)鍵。

5　市場競爭分析

(1)市場競爭中所占地位及發(fā)展趨勢。市場競爭主要了解所研究企業(yè)所占的企業(yè)排名，行業(yè)前8名市場占有率及發(fā)展趨勢，研究企業(yè)市場所占份額。2001年全行業(yè)最大的10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國總量的46.25％。根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策》，到2010年，國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量應(yīng)至少占全國產(chǎn)量50％，而在2006年這個(gè)比重卻下降到34.66％，降低了11.59個(gè)百分點(diǎn)。全國70家大中型鋼廠，我們把小型鋼廠產(chǎn)量忽略不計(jì)，在粗鋼的產(chǎn)量上中型鋼廠達(dá)50～65％，算出60家中型鋼廠每家所占比率約8.3～10.8％。

(2)價(jià)值鏈分析?！皟r(jià)值鏈”這一概念，是哈佛大學(xué)商學(xué)院教授邁克爾，波特于1985年提出的。波特認(rèn)為，“每一個(gè)企

業(yè)都是在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、發(fā)送和輔助其產(chǎn)品的過程中進(jìn)行種種活動(dòng)的集合體。所有這些活動(dòng)可以用一個(gè)價(jià)值鏈來表明。”企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造是通過一系列活動(dòng)構(gòu)成的，這些活動(dòng)可分為基本活動(dòng)和輔助活動(dòng)兩類，基本活動(dòng)包括內(nèi)部后勤、生產(chǎn)作業(yè)、外部后勤、市場和銷售、服務(wù)等；而輔助活動(dòng)則包括采購、技術(shù)開發(fā)、人力資源管理和企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等。這些互不相同但又相互關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，構(gòu)成了一個(gè)創(chuàng)造價(jià)值的動(dòng)態(tài)過程，即價(jià)值鏈。價(jià)值鏈在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中是無處不在的，上下游關(guān)聯(lián)的企業(yè)與企業(yè)之間存在行業(yè)價(jià)值鏈，企業(yè)內(nèi)部各業(yè)務(wù)單元的聯(lián)系構(gòu)成了企業(yè)的價(jià)值鏈，企業(yè)內(nèi)部各業(yè)務(wù)單元之間也存在著價(jià)值鏈聯(lián)結(jié)。價(jià)值鏈上的每一項(xiàng)價(jià)值活動(dòng)都會(huì)對企業(yè)最終能夠?qū)崿F(xiàn)多大的價(jià)值造成影響，波特的“價(jià)值鏈”理論揭示，企業(yè)與企業(yè)的競爭，不只是某個(gè)環(huán)節(jié)的競爭，而是整個(gè)價(jià)值鏈的競爭，而整個(gè)價(jià)值鏈的綜合競爭力決定企業(yè)的競爭力。提高企業(yè)競爭力，就要做好價(jià)值鏈中各環(huán)節(jié)的工作，并協(xié)調(diào)好各環(huán)節(jié)的關(guān)系。

(3)行業(yè)生命周期分析。鋼鐵業(yè)是一個(gè)十分典型的周期性行業(yè)，一般分成四個(gè)階段：一是“低成本、低鋼價(jià)”階段，這是一個(gè)走向復(fù)蘇的過渡期；二是“低成本、高鋼價(jià)”階段，這是行業(yè)成長性最好的時(shí)期，是“真金白銀”的利潤收獲期；三是“高成本、高鋼價(jià)”階段，這個(gè)時(shí)期“雙高”互推，行業(yè)得利是所謂的“紙面富貴”的特征?？瓷先ゴ筮M(jìn)大出，市場規(guī)模十分龐大，但真實(shí)的收益空間不斷收窄，有一種“高處不勝寒”的感覺。這個(gè)階段如果不控制風(fēng)險(xiǎn)，到了“高成本、低鋼價(jià)”的第四階段，那就必然帶來“大起大落”，嚴(yán)重?fù)p傷行業(yè)正常運(yùn)行的內(nèi)在“機(jī)理”。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

縱觀上述風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的環(huán)節(jié)，我們把企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分為：

1　宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的好壞有關(guān)。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢好，會(huì)帶動(dòng)企業(yè)向高利潤發(fā)展，宏觀形勢不好，帶動(dòng)企業(yè)利潤降低。

2　政策風(fēng)險(xiǎn)。政策對自己有利，利潤會(huì)提高；政策對自己不利，利潤會(huì)下降。甚至影響到企業(yè)的長期發(fā)展。

3　企業(yè)內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)要明確自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的環(huán)節(jié)，研究上游和下游產(chǎn)業(yè)鏈的供給和消化情況；了解自己產(chǎn)品的種類及在市場中的需求狀況，開發(fā)新產(chǎn)品提升企業(yè)的核心競爭力；明確企業(yè)的形態(tài)，向高一級(jí)的形態(tài)發(fā)展，提升企業(yè)的競爭力；明確自身內(nèi)部的價(jià)值鏈，在抓好每個(gè)環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)好整個(gè)價(jià)值鏈的關(guān)系，優(yōu)化價(jià)值鏈，使企業(yè)朝精益化發(fā)展，處理好內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)與職工的分配關(guān)系，調(diào)動(dòng)企業(yè)的積極性，如果上面幾點(diǎn)做得不好，都會(huì)帶來投資風(fēng)險(xiǎn)。

4　市場風(fēng)險(xiǎn)

(1)供給風(fēng)險(xiǎn)。原材料的提價(jià)、減價(jià)，影響企業(yè)的利潤。作調(diào)查分析，所研究企業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈的供給情況，并調(diào)查整個(gè)市場供給量及自己在供給量中所占的比例。盲目生產(chǎn)會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的風(fēng)險(xiǎn)。

(2)需求風(fēng)險(xiǎn)。國外、國內(nèi)需求市場的變化，產(chǎn)量同比上升與下降同市場的需求成正比。

(3)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。同質(zhì)量的產(chǎn)品價(jià)格與其他競爭者的價(jià)格偏差不大，風(fēng)險(xiǎn)較小；若比其他競爭者價(jià)格偏高很多。風(fēng)險(xiǎn)就增大了。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測方法

通過上面的分析，我們發(fā)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測要調(diào)查以下數(shù)據(jù)：宏觀經(jīng)濟(jì)增長情況的數(shù)據(jù)、政策動(dòng)向、高端產(chǎn)品與低端產(chǎn)品在市場供給、需求情況的數(shù)據(jù)、價(jià)格與市場供給與需求的關(guān)系數(shù)據(jù)、相互競爭企業(yè)的市場占有率。我們用概率統(tǒng)計(jì)中的均值與方差方法和同比、環(huán)比的方法對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，預(yù)測出企業(yè)存在哪一方面的風(fēng)險(xiǎn)?怎樣投資以減小風(fēng)險(xiǎn)，獲得最高利潤?下面就以2009年鋼材企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測為例。

1　國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)分析。隨著2008年下半年，美國次貸危機(jī)導(dǎo)致的華爾街金融風(fēng)暴，進(jìn)而金融危機(jī)蔓延全世界。我國的經(jīng)濟(jì)也受到了一定的影響。出口市場的萎縮，國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)的銷售量出現(xiàn)大幅萎縮，商品房銷售萎縮50％。汽車、船舶、集裝箱銷售也有一定量的萎縮，帶來鋼材銷售量的下降。

粗鋼、鋼材均呈負(fù)增長，出口進(jìn)一步萎縮。去年9月份國內(nèi)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為3755、3961、4592萬噸，同比分別下降6.1％、9.1％、5.5％，為2000年以來首次三者均呈負(fù)增長。出口：9月我國鋼材出口667萬噸，雖然同比增加223萬噸，合增幅50.23％，但環(huán)比下降102萬噸降幅13.26％。9月國內(nèi)外價(jià)格差還處于高位，此時(shí)出口的下降進(jìn)一步顯示出國外需求的疲軟。從10月、11月的情況來看，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)也在加緊限產(chǎn)，國內(nèi)鋼材出口的難度加大、利潤空間變窄。

去年4月份粗鋼出口量達(dá)到844.4萬噸的歷史高點(diǎn)后逐月回落，鋼材出口在10月份和11月份連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)同比下降。2008年我國鋼鐵產(chǎn)品出口量將減少2000萬噸左右，其中，長材減少800多萬噸，板帶材減少400萬噸，管材減少400萬噸。另外，鋼坯也會(huì)大幅減少。目前，淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能工作取得較大進(jìn)展，11月份粗鋼產(chǎn)量日產(chǎn)水平132.3萬噸，比10月份下降了6.15萬噸。

2　供給風(fēng)險(xiǎn)分析。原料如鐵礦石、焦炭價(jià)格下跌。截至2008年11月4日，河北遷安國產(chǎn)66％鐵精粉含稅價(jià)格為760元／噸左右，較年內(nèi)最高價(jià)格下跌850元／噸，跌幅53％；天津港63.5％的印度鐵礦石540元／噸，較年內(nèi)最高價(jià)格下跌1030元／噸，跌幅66％；山西河津二級(jí)冶金焦價(jià)格1300元／噸，較年內(nèi)最高價(jià)格下跌1700元／噸，跌幅為56％。目前，我國以30％原礦生產(chǎn)的鐵精粉成本大概在450元／噸，按目前鐵精粉的價(jià)格計(jì)算仍有40％左右的利潤，遠(yuǎn)高于鋼鐵行業(yè)及其他用鋼行業(yè)，在目前周期向下的背景下，鐵礦石的高盈利是難以維持的，仍有一定下跌空間。而焦煤焦炭價(jià)格仍然倒掛，雖然目前焦炭行業(yè)已經(jīng)陷入全行業(yè)虧損，但焦炭價(jià)格并未到達(dá)底線。

3　需求風(fēng)險(xiǎn)分析。國家4萬億投資對我國鋼市的影響較大，將提升國內(nèi)鋼材的需求量。

(1)建設(shè)保障性安居工作。國家出臺(tái)的拉動(dòng)內(nèi)需政策總體對鋼材中建筑鋼材影響較大。建筑鋼材的需求會(huì)有明顯的增加。由于中型鋼鐵公司建材長材比例較大，因此，在這一輪投資中受益會(huì)更大。

(2)加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)當(dāng)然和住房分不開，包括農(nóng)村的住房、公路、電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，這些建設(shè)都和鋼材分不開，建設(shè)住房肯定要用到螺紋鋼、公路的橋梁要用到橋梁用鋼、電網(wǎng)建設(shè)要用到線材和一部分型材。鋼筋、水泥等建材，特別是鋼材都可以從中受益，住房保障其實(shí)拉動(dòng)力是很強(qiáng)的。

(3)加快鐵路、公路和機(jī)場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。帶動(dòng)鋼鐵行業(yè)中的線材、橋梁用鋼及鐵路建設(shè)中軌枕的型材等。

(4)加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建各項(xiàng)工作。預(yù)計(jì)需要消耗鋼材3700萬噸、水泥3.7億噸、木材2000萬方、標(biāo)準(zhǔn)磚2100億塊，是包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的相關(guān)行業(yè)的巨大商機(jī)。

(5)工程機(jī)械行業(yè)直接受益。工程機(jī)械受益最直接，是作

為除了房產(chǎn)之外最大的拉動(dòng)鋼材需求的行業(yè)，其直接受益也等于鋼鐵行業(yè)從中受益。

(6)努力保持出口穩(wěn)定增長。大型機(jī)械設(shè)備的出口，將給鋼鐵行業(yè)帶來一個(gè)新的契機(jī)。

綜上所述，此次政策的實(shí)施，國家采取“出手要快、出拳要重、措施要準(zhǔn)、工作要實(shí)”的十六字方針，加強(qiáng)民生工程、重點(diǎn)工程、特別是加快高鐵、鐵路干線、高速鐵路網(wǎng)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)改造，以及災(zāi)后重建、廉租房、經(jīng)濟(jì)房、大型水利工程、核電站建設(shè)、污水處理項(xiàng)目等，將積極有效地促進(jìn)建筑鋼材、型材、彩涂板等鋼材的有效需求，有利于鋼材價(jià)格的回穩(wěn)，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展。

(7)20―55歲人群為潛在的主要購房者。而30―55歲人群是主要的儲(chǔ)蓄者，擁有大部分的社會(huì)財(cái)富，他們是購房的-核心人群。若30―55歲人群中，10％的人在2008年買房，依照2005年人均住房面積25.1平方米，將有11億平方米的住房需求，遠(yuǎn)高于6.06億平方米商品房竣工面積，這其中還未包括對商鋪，寫字樓等其他物業(yè)的需求。由于人口紅利的存在，導(dǎo)致2008、2009年商品房需求依然強(qiáng)烈。房產(chǎn)是鋼材產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈，商品房的需求會(huì)帶動(dòng)建筑鋼材的需求。

(8)2007年，汽車銷量達(dá)到880萬，同比上年增長22％，其中，家庭轎車占45％左右，普及率達(dá)到每百戶家庭3.4輛。2008年前9個(gè)月，汽車銷量648萬，同比增長13％。這個(gè)水平跟歐美發(fā)達(dá)國家相比差距還很大。居民收入水平的提高以及對高生活質(zhì)量的渴望將會(huì)驅(qū)使家庭轎車在未來5年內(nèi)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2012年，家庭轎車的銷量將突破800萬輛。這意味著在未來幾年家用汽車還有很大的發(fā)展空間。

4　價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析。受國際金融危機(jī)的影響，鋼材出口銳減。2008年8月建筑鋼材價(jià)格直線下降(如下圖)，同年11月建筑鋼材市場價(jià)格震蕩調(diào)整，上海、杭州等華東地區(qū)價(jià)格有上漲態(tài)勢，但很快又進(jìn)入下跌的通道。北方市場在資源陸續(xù)補(bǔ)充后，價(jià)格一直在下調(diào)中。截至11月]4日，國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)城市~25mm螺紋鋼平均價(jià)格3554元(噸價(jià)，下同)，比上周同期跌99元，比上月同期上漲1元，比5月14日歷史最高點(diǎn)5664元下跌了2110元。其中，杭州、武漢比上周上漲150元和20元；國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)城市6.5mm高線平均價(jià)格35t4元，比上周跌99元，比上月同期漲85元，比6月12日歷史最高點(diǎn)5997元下跌了2483元。上海、杭州市場價(jià)格較上周上漲80元。此時(shí)價(jià)格應(yīng)是鋼材價(jià)格最低狀態(tài)。利潤很薄，中小型鋼廠呈負(fù)利潤。

近期，國內(nèi)建筑鋼材市場價(jià)格繼續(xù)維持震蕩調(diào)整，而鋼廠雖然限產(chǎn)、減產(chǎn)，但對市場整體作用不明顯。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年10月我國鋼筋產(chǎn)量760.52萬噸，比上月減少15.43萬噸，同比降13.3％；1－10月產(chǎn)量7939.22萬噸，累計(jì)同比下降5.4％。10月我國線材產(chǎn)量567.43萬噸，比上月減少53.26萬噸，同比下降18.9％；1-10月產(chǎn)量6654.99萬噸，累計(jì)同比增長0.8％。從數(shù)據(jù)看，線材資源下降的比較明顯，而螺紋鋼市場資源依然壓力比較大。

5　企業(yè)升級(jí)(競爭)風(fēng)險(xiǎn)分析。國家2008年1月出臺(tái)的國家出口退稅政策，對我國鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整起到長遠(yuǎn)的作用，指導(dǎo)方向?yàn)閺匿摬拇髧蜾摬膹?qiáng)國發(fā)展。為了占據(jù)有利的競爭地位，獲得高額利潤，應(yīng)該提高鋼材的質(zhì)量，從低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品發(fā)展。

在此次鋼材銷售危機(jī)中，普通鋼材產(chǎn)品降價(jià)幅度大于優(yōu)質(zhì)型鋼材。在房地產(chǎn)行業(yè)不景氣引領(lǐng)下，國內(nèi)建筑鋼材率先降價(jià)，因此，在本輪次鋼材價(jià)格下降過程中，以建筑鋼材為代表的普通鋼材下降幅度最大，其次為棒材和板材。建筑鋼材市場價(jià)格下降大約在1000元／噸以上，而棒材和板材多在200－500元／噸之間。如邯鋼去年9月初比7月初6.5mm高線下降13.370，2.0mm酸洗板下降11.0％，兩者降幅相差2.3個(gè)百分點(diǎn)。從8月份河北省工業(yè)品價(jià)格調(diào)查報(bào)表分析，調(diào)查的60種優(yōu)質(zhì)型鋼材中有19種價(jià)格比6月份出現(xiàn)下降，下降率為31.7％；而在79種普通鋼材中有50種價(jià)格比6月份出現(xiàn)下降，下降率為63.3％。大部分企業(yè)的低端產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)跌破成本線，出現(xiàn)虧損，而高端產(chǎn)品則還能維持微利。

在本次鋼材價(jià)格下降波中，大企業(yè)由于產(chǎn)品種類多、資金雄厚、技術(shù)先進(jìn)等優(yōu)勢，其抗沖擊能力明顯強(qiáng)于中小型企業(yè)。如唐鋼集團(tuán)和邯鋼集團(tuán)雖有部分低端產(chǎn)品出廠價(jià)格已低于成本線，但其通過調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)能，減少低端產(chǎn)品的產(chǎn)量，很好地避開了企業(yè)全部產(chǎn)品綜合出廠價(jià)格跌破成本線的危機(jī)。相反，本次調(diào)研的廊坊3家企業(yè)，由于屬于生產(chǎn)低端產(chǎn)品的小企業(yè)，其全部產(chǎn)品價(jià)格均跌破成本線，企業(yè)虧損嚴(yán)重。另外，諸如秦皇島首鋼板材有限公司起點(diǎn)高的企業(yè)，由于產(chǎn)品多為高端的板材，產(chǎn)品基本沒有虧損；而宣鋼集團(tuán)由于設(shè)備、技術(shù)落后，其產(chǎn)品均跌破成本線。