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本文作者：張忠田1,2羅信堅(jiān)1胡娜娜1李智勇1作者單位：1.中國林業(yè)科學(xué)研究院林業(yè)科技信息研究所2.國家林業(yè)局國際合作司

原木:隨著國內(nèi)市場需求的增加和木質(zhì)林產(chǎn)品（如木家具和膠合板等）出口貿(mào)易的快速發(fā)展，2001年至2007年中國原木進(jìn)口量和進(jìn)口額均呈現(xiàn)大幅增長的態(tài)勢。2008年和2009年，受金融危機(jī)及一些國家禁止原木出口政策的影響，原木進(jìn)口量和進(jìn)口額出現(xiàn)下滑。2010~2011年，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的拉動和世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)走向復(fù)蘇的影響，原木進(jìn)口量和進(jìn)口額再次呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2001~2011年中國進(jìn)口原木變化見圖1。2011年全國共進(jìn)口各類原木4232.6萬m3，進(jìn)口額82.7億美元，同比分別增長23.2%和36.2%。其中，針葉材原木進(jìn)口量和進(jìn)口額分別為3144.7萬m3和48.6億美元，同比分別上升29.6%和50.0%；闊葉材原木進(jìn)口量和進(jìn)口額各自為1086.1萬m3和34.1億美元，同比分別上升7.8%和20.4%。在進(jìn)口原木中，熱帶材進(jìn)口量約為835.1萬m3，約占原木總進(jìn)口量的19.8%，同比增長3.1%。從原木進(jìn)口國家來看，俄羅斯仍是我國進(jìn)口木材最大的來源國，但是其進(jìn)口數(shù)量和市場份額繼續(xù)呈下降趨勢，而新西蘭材和北美材卻持續(xù)大幅增長，其中加拿大材進(jìn)口量大幅增長，與2010年同期相比增長147.3%。2011年中國原木進(jìn)口量較多的前10位國家見表1。

鋸材:近10年來，由于中國建筑裝飾裝修業(yè)和家具制造業(yè)的快速發(fā)展及一些國家禁止原木出口政策的影響，鋸材進(jìn)口量和進(jìn)口額出現(xiàn)了迅猛上升態(tài)勢。2001~2011年中國進(jìn)口鋸材變化見圖2。2011年共進(jìn)口各種鋸材（含少量枕木）2160.7萬m3，進(jìn)口額57.2億美元，同比分別增長45.9%和47.5%。在進(jìn)口鋸材中（不含枕木），針葉鋸材進(jìn)口量和進(jìn)口額分別為1492.6萬m3和31.0億美元，各占總進(jìn)口的69.2%和54.3%；闊葉鋸材進(jìn)口量和進(jìn)口額分別為662.9萬m3和26.1億美元，各占總進(jìn)口的30.8%和45.7%。進(jìn)口鋸材依然主要來自北美和俄羅斯等國家。2011年鋸材進(jìn)口量最大的前5位國家見表2。

膠合板:近10多年來，國內(nèi)膠合板業(yè)快速大發(fā)展，國產(chǎn)膠合板不僅在價格上占有明顯優(yōu)勢，在質(zhì)量上亦可完全取代進(jìn)口膠合板，因此，膠合板進(jìn)口呈現(xiàn)大幅下滑的趨勢。2001~2011年中國進(jìn)口膠合板變化見圖3。2011年共進(jìn)口各種膠合板18.8萬m3，進(jìn)口額1.2億美元，同比分別下降11.9%和上升3.1%。中國進(jìn)口膠合板主要來自馬來西亞（8.0萬m3，占42.2%）和印度尼西亞（6.3萬m3，占33.6%）。

纖維板和刨花板:隨著中國家具業(yè)及建筑裝飾裝修業(yè)的快速發(fā)展，2001至2003年間，纖維板和刨花板進(jìn)口均有較大幅度的增長。但2004~2011年間，纖維板和刨花板進(jìn)口都出現(xiàn)了明顯的下滑，出現(xiàn)這種情況的主要原因，是由于國產(chǎn)纖維板和刨花板工業(yè)的快速發(fā)展，國產(chǎn)纖維板和刨花板在數(shù)量和質(zhì)量方面已可以滿足國內(nèi)市場和出口產(chǎn)品的要求。2001~2011年中國進(jìn)口纖維板和刨花板變化分別見圖4和圖5。2011年纖維板進(jìn)口量和進(jìn)口額分別為20.3萬t和1.1億美元，同比分別減少24.4%和14.1%。中國進(jìn)口纖維板主要來自新西蘭（5.4萬t，占26.5%）、泰國（5.0萬t，占24.9%）、澳大利亞（3.2萬t，占15.7%）、馬來西亞（1.5萬t，占7.5%）和印度尼西亞（1.0萬t，占5.2%）。2011年共進(jìn)口刨花板35.6萬t，進(jìn)口額1.2億美元，同比分別增長1.4%和7.0%。中國進(jìn)口刨花板主要來自泰國（11.7萬t，占33.0%）、馬來西亞（9.9萬t，占27.8%）、俄羅斯（2.2萬t，占6.3%）、羅馬尼亞（2.0萬t，占5.5%）和德國（1.8萬t，占5.0%）。

紙和紙板及紙制品:近10年來，由于國際跨國造紙公司的大量涌入，中國造紙工業(yè)也獲得了長足的進(jìn)展，對于紙和紙板及紙制品進(jìn)口的依賴逐年減少。2001年至2011年中國進(jìn)口紙和紙板及紙制品變化見圖6。2011年共進(jìn)口各種紙和紙板及紙制品347.8萬t，進(jìn)口額50.6億美元，同比分別下降1.7%和上升9.6%。其中，紙和紙板進(jìn)口量為328.7萬t，進(jìn)口額41.1億美元，同比分別下降1.2%和上升9.9%；各種紙制品的進(jìn)口量為19.1萬t，進(jìn)口額9.5億美元，同比分別下降9.8%和上升8.3%。中國進(jìn)口紙和紙板主要來自美國（73.4萬t，占22.3%）、臺灣省（36.5萬t，占11.1%）、瑞典（33.8萬t，占10.3%）、印度尼西亞（25.5萬t，占7.8%）和日本（25.2萬t，占7.7%）。

中國主要林產(chǎn)品出口狀況

2011年全國共出口各類木質(zhì)林產(chǎn)品405.3億美元，約占全部林產(chǎn)品出口額的73.6%，同比增長16.3%。木質(zhì)林產(chǎn)品出口仍以傳統(tǒng)上大宗出口的木家具、紙和紙板及紙制品、膠合板、木制品和纖維板等5大類商品為主（林鳳鳴，2009），其出口總額約占木質(zhì)林產(chǎn)品出口總額的92.3%和全部林產(chǎn)品出口總額的67.9%。2011年各類非木質(zhì)林產(chǎn)品的出口總額達(dá)到了145.5億美元，約占全部林產(chǎn)品出口總額的26.4%，同比增長24.1%。其中，大宗出口的非木質(zhì)林產(chǎn)品依然以各種果類、干鮮菌菇、干鮮竹筍、松香及其制品等為主。

1木家具

伴隨著中國家具工業(yè)的飛速發(fā)展，中國的各類家具出口亦獲得了近于井噴式的增長。在中國歷年出口的各類家具中，以木家具所占比重最大，而且多年來一直徘徊在50%左右。2001~2011年中國出口木家具變化見圖7。近10年來，木家具出口量和出口額均呈上升態(tài)勢。2011年共出口各類木家具2.9億件，出口額171.2億美元，同比分別減少3.0%和增長6.0%。2011年中國出口木家具情況如表3所示。在出口木家具中，以未列名木家具和坐具類家具所占比重最大，其出口額分別為70.5億美元和58.0億美元，占木家具出口總額的41.2%和33.9%。中國出口木家具主要銷往美、日、歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)（三地出口額合計95.5億美元，占55.8%），其中尤以美國所占比重最大（55.1億美元，占32.2%）。2011年進(jìn)口中國木家具較多的國家見表4。

2木制品

近10年來，以木質(zhì)門、模板、容器、工藝品、鏡框、餐具和工具柄等產(chǎn)品為主的各類木制品出口增長迅速，已成為國內(nèi)重要出口創(chuàng)匯的林產(chǎn)品之一。2001~2011年中國出口木制品變化見圖8。2011年木制品的出口額為42.0億美元，同比增長9.7%。進(jìn)口中國木制品金額較大的國家主要有：美國（11.2億美元，占26.8%）、日本（7.1億美元，占16.9%）、德國（2.3億美元，占5.5%）、英國（2.2億美元，占5.3%）和荷蘭（1.5億美元，占3.6%）。

3膠合板

近10多年來，在國內(nèi)膠合板業(yè)快速大發(fā)展的同時，中國的膠合板出口量亦與日俱增，并迅速發(fā)展成為全球第一大出口國。2001年至2011年中國出口膠合板變化見圖9。2011年共出口各類膠合板957.3萬m3，出口額43.4億美元，同比分別增長26.8%和27.6%。中國產(chǎn)膠合板廣銷世界各地，比較分散。2011年進(jìn)口中國膠合板較多的前5位國家見表5。

4纖維板

近10年來，隨著國內(nèi)纖維板工業(yè)的快速發(fā)展，國產(chǎn)纖維板在數(shù)量和質(zhì)量方面不僅可以滿足國內(nèi)市場的需求，還大量銷往國外。2001~2011年中國出口纖維板變化見圖10。2011年共出口各類纖維板250.2萬t，出口額14.4億美元，同比分別增長29.5%和28.8%。出口纖維板主要銷往美國（3.0億美元，占20.5%）、俄羅斯（1.4億美元，占9.8%）、加拿大（1.1億美元，占7.7%）、沙特阿拉伯（1.1億美元，占7.6%）和伊朗（1.1億美元，占7.3%）。

5紙和紙板及紙制品

近10年來，由于國際跨國造紙公司的大量涌入，中國造紙工業(yè)也獲得了長足的進(jìn)展。國產(chǎn)的紙和紙板及紙制品除了滿足國內(nèi)市場需求外，部分產(chǎn)品還銷往國外，而且出現(xiàn)了出口不斷快速增長的態(tài)勢。2001~2011年中國出口紙和紙板及紙制品變化見圖11。2011年共出口各種紙和紙板及紙制品749.7萬t，出口額129.1億美元，同比分別增長13.4%和35.0%。其中，紙和紙板出口量和出口額分別達(dá)到了453.7萬t和52.2億美元，同比分別上升18.8%和36.8%；紙制品出口量和出口額分別為296.0萬t和76.8億美元，同比分別上升6.0%和33.8%。中國出口的紙和紙板及紙制品遠(yuǎn)銷世界各地，其中，紙和紙板出口以銷往日本居多，紙制品則主要銷往美國等國家和地區(qū)（表6和表7）。

中國林產(chǎn)品貿(mào)易特點(diǎn)分析

1林產(chǎn)品貿(mào)易快速發(fā)展

隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)全球化和貿(mào)易自由化速度不斷加快，中國的林產(chǎn)工業(yè)亦隨之快速發(fā)展，中國已成為世界林產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易大國。2011年，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展回暖明顯，并且已成為帶動全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的最大亮點(diǎn)。與此同時，世界經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，對林產(chǎn)品的需求明顯回升。在上述大背景下，2011年中國林產(chǎn)品對外貿(mào)易呈現(xiàn)大幅上升態(tài)勢，貿(mào)易總額達(dá)1204.5億美元，同比增幅高達(dá)28.0%。從總體上看，我國林產(chǎn)品貿(mào)易依舊以木質(zhì)林產(chǎn)品為主，木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)、出口貿(mào)易額分別占進(jìn)、出口總貿(mào)易額的62.0%和67.9%。

2原料性商品依然是進(jìn)口主導(dǎo)產(chǎn)品

中國進(jìn)口的林產(chǎn)品仍然以原料性商品為主。統(tǒng)計資料顯示，為了滿足國內(nèi)對各種木材原料的需求，以紙漿、原木、廢紙、紙和紙板及紙制品、鋸材為主的進(jìn)口額已占全部木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口額的94%以上，如果將各種原料性木材進(jìn)口量統(tǒng)一按原木折算，其合計進(jìn)口量已占木材總消費(fèi)量的50%以上。但在非木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口方面，除國內(nèi)稀缺的天然橡膠和棕櫚油外，其他原料性商品所占比重都很小。

3出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

在出口貿(mào)易方面，多年來一直以經(jīng)過各種加工的木制成品為主，如木家具、木制品、紙和紙板及紙制品、膠合板等。然而，近幾年出現(xiàn)一個明顯變化，高附加值的終端產(chǎn)品出口量迅速擴(kuò)大，在林產(chǎn)品總出口額中所占份額不斷增加。從長遠(yuǎn)發(fā)展看，隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)勢必將進(jìn)一步向高效能、低消耗、少污染的產(chǎn)品發(fā)展，初加工、低附加值產(chǎn)品將繼續(xù)減少，并停止原料性商品出口。

4木材進(jìn)口源變化明顯

俄羅斯、馬來西亞和加蓬曾是中國進(jìn)口原木的主要供應(yīng)國。然而，近幾年來出自各種原因，上述國家原木進(jìn)口量明顯減少，所占份額大幅下降，取而代之的是以新西蘭為主的大洋洲木材和以美國為主的北美材進(jìn)口量快速增加，占有份額急劇擴(kuò)大。俄羅斯在中國進(jìn)口原木的最高年份是2007年，一度達(dá)到2539.6萬m3，同比增長16.4%，占進(jìn)口總量比重的68.5%。然而，自2007年7月俄羅斯實(shí)施大幅提高出口稅后，俄羅斯材進(jìn)口量不斷減少，在中國進(jìn)口市場所占份額迅速降低，已從2008年的63.1%逐漸降至2011年的33.2%。顯然，如果俄羅斯繼續(xù)推行限制原木出口政策，中國進(jìn)口俄羅斯材數(shù)量還會進(jìn)一步減少。盛產(chǎn)高檔熱帶材的西非國家曾是我國重要的木材供應(yīng)地，尤其是加蓬，在20世紀(jì)90年代中期一度高居中國進(jìn)口材的首位。但是，該國為了發(fā)展本國的木材加工業(yè)，2010年開始實(shí)施禁止原木出口政策，結(jié)果導(dǎo)致我國從該國進(jìn)口的原木數(shù)量驟然下降。2011年的進(jìn)口量已降至2.3萬m3，同比下降96.9%，占有份額不及0.1%。而在2007年至2009年間，自該國進(jìn)口的木材一直維持在100萬m3以上，市場占有比重尚保持在3.1%~3.9%左右。以馬來西亞為代表的東盟國家，在20世紀(jì)90年代是中國所需熱帶材的最大供應(yīng)地。尤其是馬來西亞生產(chǎn)的各種珍貴南洋材長期占有中國熱帶材市場，直至2007年依然占據(jù)中國市場份額的第三位。但是，由于該國資源逐漸減少，中國進(jìn)口量迅速下降，已從2005年的186.0萬m3降至2011年的55.2萬m3，中國從其他地區(qū)進(jìn)口木材快速增加，致使其在中國進(jìn)口材市場所占份額不斷降低，到2010年已只及第10位，占有比重尚不足1.5%。與上述國家的情況相反，近幾年中國從新西蘭和美國進(jìn)口的木材幾近井噴式發(fā)展。分析認(rèn)為，新西蘭木材進(jìn)口的快速發(fā)展主要是得益于市場認(rèn)知度的提高和性價比優(yōu)勢，美國木材的大量進(jìn)口則主要是緣自于滿足出口和外貿(mào)平衡的需求，不可否認(rèn)，至今美國依然是中國產(chǎn)品的最大市場。近幾年來，巴布亞新幾內(nèi)亞和所羅門群島提供的大洋洲熱帶材逐漸增加，在2005～2011年期間，前者的進(jìn)口量從183.5萬m3擴(kuò)大到279.9萬m3，增加了52.5%；后者由65.3萬m3上升到177.4萬m3，增長了171.7%。與此同時，兩國在中國市場占有份額亦分別上升到第4位和第6位。

5鋸材進(jìn)口創(chuàng)歷史新高，增幅超原木

我國林產(chǎn)品貿(mào)易進(jìn)口主要以原木、鋸材和紙漿等原料型產(chǎn)品為主，但是自2009年開始，鋸材進(jìn)口成跳躍式增長，早在2004年，我國進(jìn)口鋸材總量不足原木進(jìn)口量的1/4，而2011年鋸材進(jìn)口量相當(dāng)于原木進(jìn)口量的1/2。造成鋸材進(jìn)口量大幅增加的主要原因是限制和禁止原木出口的國家（如俄羅斯和加蓬等）日益增多，加上原木流通存在諸多弊端，國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)逐漸以鋸材代替原木進(jìn)口的趨勢。從發(fā)展來看，在今后的木材流通市場上以鋸材代替原木必然成為一種趨勢，鋸材進(jìn)口增速明顯高于原木進(jìn)口的態(tài)勢將會繼續(xù)保持下去。

6高附加值的紙和紙板及紙制品已成為重要出口商品

隨著我國制漿造紙工業(yè)的迅猛發(fā)展，我國不僅已成為全球紙和紙制品的生產(chǎn)和消費(fèi)大國，而且在進(jìn)口貿(mào)易方面亦逐漸由逆差國轉(zhuǎn)變?yōu)轫槻顕?。根?jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2004年我國紙和紙板及紙制品進(jìn)口647.1萬t，出口323.5萬t，而2011年進(jìn)出口總量分別為347.8萬t和599.9萬t，分別減少46.3%和增長85.4%。當(dāng)前，紙和紙板及紙制品已經(jīng)成為僅次于家具的第二大出口產(chǎn)品，出口地位不容小覷。

7非木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易失衡是造成我國林產(chǎn)品貿(mào)易逆差的主因

2011年我國林產(chǎn)品貿(mào)易逆差102.9億美元，而我國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口額均為405.3億美元，基本持平。因此，造成我國林產(chǎn)品貿(mào)易逆差的原因是非木質(zhì)林產(chǎn)品的進(jìn)（248.4億美元）、出（145.5億美元）口貿(mào)易失衡。我國林產(chǎn)品貿(mào)易逆差的主要原因是由于我國大宗進(jìn)口的商品單價普遍大幅提升，而主要出口商品的單價漲幅相對較小，有的商品出口單價甚至出現(xiàn)不升反降的逆向發(fā)展。2011年，我國主要進(jìn)口林產(chǎn)品單價比同期均有增長，除鋸材和紙漿單價增幅低于10%外，其他如原木（10.6%）、廢紙（16.2%）、木片（21.3%），特別是天然橡膠（46.6%）和棕櫚油（35.7%）價格大幅上漲。而主要出口林產(chǎn)品單價除紙和紙板及紙制品（19.1%）表現(xiàn)出較高的增長外，其他如木家具（9.3%）、可連接型材（4.0%）、膠合板（0.6%）單價只有很小幅度的增加，而纖維板單價則有小幅下降。

8歐美傳統(tǒng)市場的林產(chǎn)品需求減弱，新興市場國家林產(chǎn)品貿(mào)易增勢良好

美、日、歐、東盟仍是我國林產(chǎn)品主要貿(mào)易伙伴（4個國家和地區(qū)占出口總額62.3%），但是由于美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程緩慢和歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)的進(jìn)一步深化，造成歐美日傳統(tǒng)林產(chǎn)品市場需求下降。中國出口美國和歐盟的木家具同比分別減少0.9%和增長0.3%，這是造成我國歐美市場出口增幅下降的主要原因。盡管歐美日等傳統(tǒng)市場需求減弱，但是，巴西、印度等新興經(jīng)濟(jì)體由于內(nèi)需強(qiáng)勁、外需恢復(fù)等因素，經(jīng)濟(jì)增長動能強(qiáng)勁，與這些新興市場國家林產(chǎn)品貿(mào)易增勢良好，進(jìn)出口增幅顯著。此外，由于中國與東盟關(guān)稅的不斷下降和自由貿(mào)易政策的逐步落實(shí)，貿(mào)易形勢良好，主要貿(mào)易產(chǎn)品為天然橡膠和棕櫚油。2011年，我國與東盟林產(chǎn)品貿(mào)易額為324.5億美元，增長38.4%，其中進(jìn)口246.4億美元，增長44.7%，出口78.1億美元，增長21.6%。

9貿(mào)易摩擦頻發(fā)，各種貿(mào)易壁壘不斷出現(xiàn)

近年來，隨著我國林產(chǎn)品出口貿(mào)易的持續(xù)快速發(fā)展和在國際市場中所占份額逐步擴(kuò)大，伴隨而來的是反傾銷、反補(bǔ)貼、反侵權(quán)等貿(mào)易摩擦頻發(fā)，以標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、檢疫和環(huán)保等名義出現(xiàn)的雷斯法案、歐盟木材法規(guī)等非關(guān)稅性壁壘不斷涌現(xiàn)。針對中國所采取的這些貿(mào)易保護(hù)措施，當(dāng)前主要集中在出口量較大的一些商品，如木家具、膠合板和木地板等。

小結(jié)

近年來，中國林產(chǎn)品貿(mào)易快速發(fā)展，中國已成為世界林產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易大國，原料性商品依然是進(jìn)口主導(dǎo)產(chǎn)品，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。中國主要進(jìn)口的林產(chǎn)品包括原木、鋸材和膠合板等，原木和鋸材主要來自于俄羅斯、新西蘭、美國和加拿大等國家，膠合板則主要來自于馬來西亞和印度尼西亞。近10年來，原木和鋸材進(jìn)口呈現(xiàn)增長態(tài)勢，而膠合板進(jìn)口呈現(xiàn)大幅下滑的趨勢。中國的木家具、木制品及膠合板等林產(chǎn)品主要銷往美國、日本和歐盟等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，其中尤以美國所占比重最大。近10年來，中國主要林產(chǎn)品的出口均呈上升態(tài)勢。中國林產(chǎn)品進(jìn)口來源和出口市場分布相對集中，對進(jìn)口的依存度較高，主要木材產(chǎn)品貿(mào)易逆差較高，貿(mào)易條件也逐年惡化。